Cómo la Federación Judía Asociada de Baltimore modernizó la elaboración de presupuestos con Solver

(0:07) Realmente solo integramos Sage Intact con Solver, y los tipos de datos integrados fueron GL, detalle de GL, nómina, proyectos, cuentas por pagar (AP) y cuentas por cobrar (AR).
(0:16) No hubo otras fuentes de datos además de esas.
(0:30) Nuestra organización es una red de organizaciones de servicios sociales que atiende a la comunidad judía y al área metropolitana de Baltimore, además de intereses y comunidades a nivel global.

(0:45) Recibimos una demostración de Solver por parte de RSM mientras realizábamos el RFP para Intact, y Solver fue el único servicio que parecía cumplir con nuestras necesidades de reportes y presupuestos, y eso es parte de lo que nos llevó a buscar una nueva solución de reportes y planificación para presupuestos, porque lo que teníamos antes era más fragmentado y manual, y buscábamos algo que pudiera optimizar y automatizar; habíamos visto la demostración y realmente era el único software que podía cumplir con esas necesidades.
(1:20) Las funciones de reportes cumplen con nuestras necesidades y son robustas, por lo que el equipo de Solver de RSM fue fundamental para personalizar ampliamente el entorno para nosotros, y seguimos confiando en ellos constantemente para ayuda y diseño.
(1:36) Antes no teníamos software de presupuestos, así que Solver está optimizando ese proceso para nosotros, lo cual ha sido de gran ayuda.

(1:42) Solver ha mejorado nuestros procesos de negocio críticos.
(1:53) Nos ha llevado de hacer presupuestos en archivos de Excel separados a poder colaborar en los presupuestos con los jefes de departamento de las distintas entidades.
(1:59) Todavía no hemos terminado de crear todos los reportes que necesitamos para optimizar por completo el proceso de presupuestos, pero lo que tenemos hasta ahora nos ha ayudado enormemente en términos de tiempo y optimización.

(2:11) En cuanto a mejoras de procesos o aspectos específicos de optimización, las plantillas de presupuesto personalizadas han sido realmente clave.
(2:22) Definitivamente hemos personalizado Solver.
(2:34) RSM nos creó plantillas de presupuesto, reportes y una estructura de datos personalizados, específicos para nuestra organización y para cada una de nuestras entidades.

(2:39) Tenemos un entorno complejo porque contamos con muchas entidades distintas con necesidades diferentes, así que definitivamente se personalizó.
(2:54) Entre los beneficios clave que hemos visto desde que implementamos Solver, especialmente en términos de ahorro de tiempo, todo el proceso de presupuestos se ha agilizado.
(2:58) Ahora los estados financieros consolidados se pueden generar en un solo reporte y se generan muy rápido.

(3:05) Nos permite ver la información en cualquier estado, por ejemplo, contabilizada, no contabilizada, en borrador y enviada, lo cual antes no podíamos hacer, y podemos generar estados financieros de esa manera, lo cual es increíblemente útil.
(3:18) Quienes usan Solver son el equipo de finanzas de cada agencia, y pronto lo ampliaremos a los jefes de departamento para reportes y presupuestos, lo que aumentará mucho la productividad, y definitivamente lo ha hecho: Solver ha permitido procesos más colaborativos y optimizados.
(3:36) Nuevamente, estamos muy entusiasmados de lanzarlo a todos nuestros jefes de departamento para que puedan ingresar datos en las plantillas de presupuesto y realmente optimizar ese proceso y hacerlo más colaborativo.

(3:46) En cuanto a nuestros planes futuros de planificación y análisis financiero extendido (xFP&A) y la expansión de Solver, nos gustaría poder automatizar más, seguir programando reportes y lograr que más usuarios sepan cómo crear reportes.
(4:02) También queremos crear algunos reportes tipo dashboard que actualmente no tenemos.
(4:08) En cuanto a escalar o extender el uso de Solver, nos gustaría ampliar la base de usuarios para que los usuarios puedan acceder a su propia información, o tener más usuarios de los que tenemos actualmente, además de otros planes adicionales de personalización e integración.

(4:20) Estamos trabajando con RSM para personalizar las plantillas de presupuesto de las entidades restantes y planeamos ampliar la extracción de módulos adicionales de información desde Intact.
(4:33) Sin embargo, no planeamos ninguna integración adicional.
(4:43) Nuestro equipo de implementación y de proyecto fue increíble.

(4:43) Dedicaron mucho tiempo a entender nuestras necesidades complejas y a construir y personalizar un entorno que realmente pudiéramos usar y del cual obtener datos significativos, y quisiera destacar algunos aspectos beneficiosos.
(4:53) Nuestro equipo de RSM tuvo mucha disponibilidad para capacitación presencial, lo cual fue realmente clave.
(5:03) Al principio íbamos a hacer la capacitación en línea, y la capacitación presencial fue realmente fundamental para nuestro éxito con Solver.

(5:19) Como recomendación para otras organizaciones que estén considerando Solver, asegúrense de contar con un excelente equipo de implementación que los siga apoyando durante su primer ciclo de presupuestos y más allá.
(5:28) Creo que eso es realmente clave y una de las razones de nuestro éxito continuo.