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Cet article est la septième partie d’une série de huit articles sur l’évaluation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La partie 7 se concentre sur les méthodes de calcul du retour sur investissement pour trouver les meilleurs logiciels de CPM.

Le processus de sélection d’un logiciel d’entreprise peut être épuisant, impliquant des semaines ou des mois de démonstrations de produits, de réunions, de notation des fournisseurs et d’autres tâches fastidieuses. En général, la plus grande attention est accordée aux démonstrations de produits. Cependant, l’un des aspects les plus importants mais les plus ignorés de l’évaluation d’un fournisseur est l’estimation du retour sur investissement (ROI).

Comme son nom l’indique, le calcul du retour sur investissement (ROI) vise à estimer le rendement que l’entreprise espère obtenir au fil du temps en fonction de l’investissement qu’elle a consenti pour l’abonnement au logiciel, la formation et la mise en œuvre.

Une bonne pratique pour sélectionner le meilleur logiciel de CPM et le meilleur fournisseur consiste à effectuer un calcul du retour sur investissement et à l’intégrer dans le score total du fournisseur lorsque vous comparez les candidats finalistes entre eux. Voici un outil interactif gratuit de comparaison des fournisseurs qui comporte trois pages de tableau de bord:

1. Notation des 8 principaux domaines de fonctionnalité (insérer une capture d’écran sous cette section)
2. Calculateur pour obtenir le retour sur investissement
3. Tableau de bord récapitulatif comparant vos deux meilleurs logiciels de CPM finalistes

Votre équipe peut utiliser les curseurs pour ajuster tous les scores en fonction des résultats de votre évaluation :

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Pourquoi le retour sur investissement devrait-il toujours être utilisé lorsque vous évaluez un logiciel d’entreprise ?

De nombreuses entreprises sautent ou omettent l’étape du retour sur investissement dans leur processus d’évaluation pour comparer les meilleurs fournisseurs de CPM sur leur tableau de bord final. Pourquoi tant d’organisations manquent-elles cette étape du ROI ? En général, cela est dû à une ou plusieurs de ces raisons :

  • Ils n’ont pas de calculateur de retour sur investissement.
  • Ils estiment qu’il y a trop de variables pour obtenir une bonne estimation du retour sur investissement.
  • Ils ont un parti pris pour une solution qu’ils connaissent ou qui leur est recommandée.
  • Le vendeur en tête ne veut pas être comparé à son concurrent de second rang.

Cependant, comme les fonctionnalités et les prix du CPM des fournisseurs évoluent dans le temps, une bonne estimation du retour sur investissement permet d’en tenir compte pour donner une image des avantages commerciaux par rapport à l’investissement dans les abonnements et les services de mise en œuvre.

Comment calculer le retour sur investissement pour le meilleur choix de logiciel CPM

Il est presque toujours facile d’obtenir des estimations des coûts et de la mise en œuvre des logiciels auprès du fournisseur, car elles font déjà partie des listes de prix et des outils de cotation standard qu’il utilise dans ses processus de vente. Ce qui est plus difficile, en revanche, c’est de calculer vos propres coûts et économies liés au projet.
Il est important de faire d’abord vos propres devoirs en énumérant et en quantifiant (en dollars) les inconvénients de ne pas disposer de la nouvelle solution. De nombreuses organisations dressent la liste des inconvénients actuels avant d’approuver l’achat d’un nouveau logiciel. De telles mesures sont également précieuses après la mise en œuvre du projet afin de valider le degré de réussite. Elles permettent également de responsabiliser les fournisseurs et les membres internes du projet quant aux promesses de résultats, et de les maintenir concentrés sur l’essentiel en cas d’obstacles à la mise en œuvre et de soutenir les choix difficiles qui doivent être faits.
Voici une liste des ingrédients typiques d’un calcul de retour sur investissement :

1. Avantages

Cette partie du calcul du retour sur investissement est toujours la plus difficile à estimer. C’est ici que vous quantifiez la valeur annuelle (le montant) que votre entreprise s’attend à gagner grâce à l’amélioration et à la rapidité des décisions que vous espérez obtenir des fournisseurs de CPM que vous évaluez. Essayez de chiffrer les avantages pour l’entreprise lorsque les responsables peuvent prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses parce que la nouvelle solution offre un accès en libre-service, une analyse approfondie pour répondre aux questions, des graphiques pour une meilleure analyse, des budgets plus précis et d’autres avantages.
Note : N’incluez pas les coûts ou les gains de temps de la section sur les coûts (voir ci-dessous).

2. Coûts

C’est ici que vous saisissez les coûts des nouvelles et anciennes solutions. Vos chiffres doivent inclure les frais de logiciel, de matériel et de main-d’œuvre.

Coût de la nouvelle solution

  • Abonnement annuel au logiciel
  • Services de mise en œuvre ponctuels

Coût de l’ancienne solution:

  • Coûts de fonctionnement de l’informatique : Il s’agit du matériel de serveur et de l’électricité, des coûts de mise à niveau, des coûts annuels de maintenance/renouvellement, etc.
  • Coût du travail manuel : Il s’agit du temps excédentaire passé par votre personnel informatique et financier par rapport à ce que vous attendez de la nouvelle solution. Utilisez un coût horaire complet pour votre propre personnel et/ou le personnel contractuel.
  • Coût du risque : C’est ici que vous saisissez le coût annuel estimé des risques tels que les erreurs dans les rapports mensuels, et le coût résultant du fait que les gestionnaires n’ont pas accès à des informations détaillées en temps voulu.

Si vous laissez tous les chiffres du calcul du retour sur investissement sous forme de nombres positifs, le calcul peut ressembler à ceci: (coût de l’ancienne solution – coût de la nouvelle solution + avantages de la nouvelle solution) / coût de l’ancienne solution.

Utilisation d’une année ou de plusieurs années dans le calcul du ROI

Bien qu’il existe des entreprises qui fournissent des références sectorielles pour quantifier le retour sur investissement standard d’une nouvelle solution logicielle CPM et l’automatisation attendue des processus de planification et de reporting financier, les résultats peuvent être très individuels en fonction de la qualité de l’ancienne solution et de la façon dont la nouvelle solution est mise en œuvre et utilisée.

Dans des cas très particuliers, vous pouvez obtenir un retour sur investissement positif dès la première année, mais dans la plupart des cas, cela prendra plus de temps. Pour cette raison, une bonne règle empirique consiste à calculer à la fois le retour sur investissement de la première année et celui des cinq années (cumulées). Cela permet également de mieux prendre en compte les remises que les fournisseurs accordent pendant une ou plusieurs années avant que leur prix ne revienne au prix catalogue.
De même, lorsque vous demandez à chaque fournisseur le coût de l’abonnement sur cinq ans, assurez-vous qu’il inclut les augmentations de prix annuelles.

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Les calculs du retour sur investissement ont-ils un coût supplémentaire ?

Tous les décideurs aiment voir des calculs de retour sur investissement lorsque des membres du personnel proposent des investissements dans de nouvelles technologies. Parfois, ces calculs peuvent être le principal facteur décisif dans une décision si tous les autres domaines sont à peu près égaux. En d’autres termes, les heures consacrées à l’élaboration des estimations du retour sur investissement peuvent s’avérer très utiles.

Si vous faites appel à une société professionnelle de sélection de logiciels ou à un consultant tiers pour vous aider dans votre choix, n’oubliez pas de demander si leurs services incluent une assistance pour le calcul du retour sur investissement ou si cela représente un coût distinct.

Vous pouvez utiliser cet outil de comparaison des fournisseurs, qui comprend un calculateur de retour sur investissement. Il comporte trois onglets : 1) Comparaison des fonctionnalités, 2) Comparaison du retour sur investissement, et 3) Score récapitulatif. Vous pouvez l’utiliser tel quel, ou il peut vous donner des idées si vous souhaitez l’appliquer, par exemple, à un modèle de feuille de calcul Excel qui calcule le ROI d’une manière différente.

Conclusion

Les meilleures solutions logicielles CPM possèdent de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités. Elles sont également très flexibles. Cela signifie que les estimations de mise en œuvre peuvent varier considérablement en fonction du nombre de vos rapports ou de la complexité de vos modèles budgétaires et prévisionnels.

En supposant que la mise en œuvre soit réussie, il est courant de conserver une solution pendant cinq à dix ans ou plus. Au cours de ces périodes, et si vous choisissez un fournisseur stable, vous pouvez vous attendre à voir de nombreuses améliorations en cours de route qui devraient aider vos gestionnaires à prendre des décisions plus rapides et meilleures. Cette valeur future attendue peut être prise en compte dans le calcul de votre ROI pluriannuel afin de vous assurer que vous prenez la meilleure décision possible en choisissant le meilleur fournisseur de CPM pour votre organisation.

Cet article est la quatrième partie d’une série de huit articles sur l’évaluation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La quatrième partie se concentre sur l’évaluation de la gamme de fonctions de tableau de bord des meilleurs logiciels de CPM.

Si les fonctions de reporting financier, de consolidation et de budgétisation des outils de gestion des performances de l’entreprise (CPM) sont très précieuses pour les professionnels de la comptabilité et de la finance, la plupart des dirigeants souhaitent également voir les chiffres clés de l’organisation représentés graphiquement.
Les outils d’analyse graphique se divisent généralement en deux catégories : 1) les graphiques statiques ; et 2) les tableaux de bord interactifs. Les deux peuvent être souhaitables car les graphiques statiques peuvent mettre en évidence les informations les plus importantes des rapports financiers, telles que les revenus, les bénéfices et les marges, tandis que les tableaux de bord interactifs bien conçus permettent une analyse approfondie, guidée par l’utilisateur.
Lorsque vous cherchez à acquérir une nouvelle solution de planification ou de reporting financier et que vous comparez les fournisseurs finalistes, il est important d’examiner quelles méthodes d’analyse graphique ils proposent parmi celles décrites ci-dessus.
Voici quelques-unes des principales architectures de tableau de bord à rechercher dans les meilleures solutions logicielles de CPM
En général, un ou plusieurs de ces trois types d’analyses graphiques ci-dessous sont fournis par les principaux fournisseurs de CPM :

1. Graphiques intégrés dans les rapports financiers

Il s’agit généralement de diagrammes à barres, de diagrammes à colonnes, de diagrammes circulaires ou de diagrammes de tendance intégrés dans des états financiers tels que les rapports de pertes et profits et les bilans. Bien que les rédacteurs de rapports financiers soient spécialement conçus pour gérer les structures de comptes et le formatage des états financiers, et bien mieux que les solutions de tableau de bord, ils peuvent bénéficier de manière significative des graphiques et des feux de signalisation pour mettre en évidence les chiffres les plus importants. Ce type de rapport « hybride » est proposé par certains fournisseurs de CPM et ne doit pas être confondu avec les solutions de tableau de bord.

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2. Tableaux de bord natifs dans le portail CPM

Un certain nombre de fournisseurs de CPM ont développé des tableaux de bord propriétaires dans leurs portails cloud.

Un avantage des tableaux de bord natifs est qu’ils dérivent généralement de la même structure de données/tables que le module de reporting et de planification de la solution CPM. Un autre avantage est donc un temps de mise en œuvre plus court et un seul endroit pour configurer la sécurité des utilisateurs. Cependant, les entreprises investissent de plus en plus dans des solutions de tableaux de bord spécialisées telles que Power BI et Tableau, et il est donc moins efficace d’utiliser plusieurs outils de tableaux de bord qu’une seule solution d’entreprise qui peut facilement être prise en charge en interne.

En outre, ces solutions spécialisées, comme Power BI et Tableau, offrent des fonctionnalités beaucoup plus avancées que la plupart des tableaux de bord propriétaires.

3. Tableaux de bord intégrés de premier ordre

Les solutions professionnelles de tableaux de bord ont gagné en popularité au fil des ans, et des solutions comme Power BI de Microsoft et Tableau sont devenues les leaders du marché. En raison de l’attention particulière que les vendeurs de solutions de tableaux de bord autonomes peuvent porter à leurs produits, le rythme de développement est rapide et l’étendue et la profondeur des fonctionnalités sont très solides. En conséquence, un grand nombre d’organisations ont déployé ces solutions en tant que standard dans un ou plusieurs départements en interne et les utilisent pour présenter les données de leurs différents systèmes transactionnels, y compris leur solution CPM.

Sur la base des normalisations de leurs clients pour ces solutions de tableaux de bord de pointe, un certain nombre de fournisseurs de CPM ont créé des connecteurs qui facilitent l’extraction des données, des dimensions et de la logique de base de données du produit CPM vers les outils de tableaux de bord. Il en résulte une mise en œuvre plus rapide des tableaux de bord, ainsi qu’une courbe d’apprentissage et un coût de licence inférieurs à ceux de la mise en œuvre d’un tableau de bord propriétaire au sein de la solution CPM.

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Combien coûte une solution de tableau de bord?
S’il est important de faire ses propres analyses pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez possède les caractéristiques clés nécessaires à un déploiement réussi, les économies totales de temps et d’efforts ainsi que l’amélioration des capacités de prise de décision sont tout aussi importantes.

Voici quelques éléments auxquels vous devez penser lorsque vous obtenez les prix de vos fournisseurs finalistes :

  • L’abonnement annuel de chaque fournisseur contient-il le même nombre d’utilisateurs et de modules?
  • Si vous bénéficiez d’une remise, combien de temps faudra-t-il attendre avant que le prix de catalogue soit rétabli ?
  • Le vendeur offre-t-il une politique écrite pour les augmentations annuelles de prix?
  • Les estimations de mise en œuvre de chaque fournisseur portent-elles exactement sur le même travail?

Une bonne règle générale consiste à demander à chaque fournisseur le coût total de l’abonnement pour les cinq premières années. Assurez-vous que cela inclut toute augmentation potentielle des prix. Et, si le fournisseur appartient à une société de capital-investissement, il y a de fortes chances qu’il soit vendu alors que vous êtes encore client. Vous devez donc vous assurer que vous recevez un document indiquant la politique en matière d’augmentation des prix à l’avenir – y compris si le fournisseur est vendu à une autre société.

Voici un outil gratuit de comparaison des fournisseurs qui vous aidera à comparer les fournisseurs sur un certain nombre de caractéristiques différentes. Cet outil comprend également un simple calculateur de retour sur investissement (ROI) qui fait partie du score total du fournisseur.

Conclusion

En résumé, le choix d’une nouvelle solution de tableau de bord pour compléter les outils de reporting financier et de budgétisation de l’entreprise devient de plus en plus une priorité stratégique pour les organisations de tous les secteurs. Comme nous l’avons vu précédemment, certaines fonctionnalités sont plus importantes que d’autres et peuvent être des facteurs clés due succès, en plus d’un processus de mise en œuvre bien exécuté.

Cet article est la sixième partie d’une série de huit articles sur l’évaluation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La partie 6 se concentre sur les nombreuses fonctionnalités d’intégration Microsoft à rechercher dans les meilleurs logiciels de CPM.

La plupart des organisations dans le monde utilisent une ou plusieurs technologies de Microsoft. Ainsi, lors de la sélection d’une nouvelle solution de gestion des performances de l’entreprise (CPM) cloud, l’avantage d’un alignement étroit sur Microsoft peut aller de « léger » à « très important » ou « nécessaire ».

À mesure que les entreprises du monde entier ont migré leurs applications les unes après les autres vers le cloud, elles ont dû rétablir la connectivité qui existait entre leurs solutions lorsqu’elles les hébergeaient dans leur propre salle de serveurs.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la plupart des principaux fournisseurs de CPM ont intégré les technologies Microsoft les plus populaires afin d’accroître la productivité de leurs clients.

Voici quelques-unes des principales intégrations Microsoft à rechercher dans les meilleures solutions CPM

En fonction des technologies Microsoft utilisées par votre organisation, une ou plusieurs de ces intégrations peuvent être bénéfiques (voire très importantes) :

1. Intégration de Microsoft Office / Microsoft 365

Les intégrations CPM à Microsoft Office / Microsoft 365 ci-dessous peuvent probablement être classées dans cet ordre d’importance pour une équipe financière et comptable :

  • Les intégrations Excel peuvent tout offrir, depuis le concepteur de rapport CPM qui est un add-in Excel, jusqu’à l’exportation de rapports vers Excel et l’importation de données depuis Excel.
  • Les intégrations PowerPoint sont généralement utilisées pour afficher et rafraîchir des rapports ou des tableaux de bord dans le cadre d’une présentation financière d’entreprise.
  • Les intégrations Word sont moins populaires mais peuvent s’avérer essentielles pour les gouvernements et autres organisations qui doivent actualiser les chiffres financiers et autres dans de longs documents de rapports annuels ou trimestriels.

Exemple d’un tableau de bord Power BI en direct dans une présentation PowerPoint:

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2. Intégration de Power BI

Power BI (suivi de près par Tableau) est devenu l’outil de tableau de bord le plus populaire au monde. Un grand nombre d’entreprises l’utilisent déjà et d’autres le feront à l’avenir. Pour cette raison, un nombre croissant de fournisseurs de CPM ont développé des connecteurs certifiés par Microsoft qui permettent de transférer facilement les données et les dimensions vers Power BI.

Certains fournisseurs de CPM vont même jusqu’à proposer Power BI comme leur principale solution de tableaux de bord et incluent des tableaux de bord financiers prêts à l’emploi afin de permettre aux clients de se lancer rapidement. Si vous possédez déjà ou prévoyez d’acheter Power BI, cette approche élimine la nécessité d’acheter des licences de tableaux de bord propriétaires d’un fournisseur de CPM et permet à l’équipe financière d’apprendre un seul outil de visualisation.

3. Intégration de Microsoft Teams

Teams est le portail de collaboration très populaire de Microsoft. De nombreux fournisseurs tiers ont créé des applications pour présenter leurs applications cloud au sein du portail Teams.

Alors que toutes les meilleures solutions CPM peuvent exporter des rapports entièrement formatés vers Excel et que ceux-ci peuvent être importés dans Teams, peu d’entre elles ont conçu des applications permettant d’ouvrir l’application CPM depuis Teams et, par exemple, d’exécuter des rapports tout en étant dans un groupe Teams discutant de la rentabilité ou des liquidités avec d’autres managers.

4. Intégrations Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Business Central sont les applications ERP cloud de Microsoft. Si vous possédez déjà ou prévoyez de mettre en œuvre l’un de ces ERP, il est important d’examiner de près la manière dont les fournisseurs de CPM que vous évaluez se connectent à ces solutions.

Une intégration étroite et facile entre votre système ERP et la solution CPM permet d’établir des rapports dynamiques, ainsi que des budgets et des prévisions avec des données historiques actualisées. Certaines intégrations permettent même de reprendre facilement les budgets dans le grand livre (GL).

Si vous utilisez un ancien ERP Microsoft Dynamics tel que GP, SL, NAV ou AX, l’intégration des nouvelles solutions CPM est tout aussi importante. Si vous prévoyez de migrer vers Dynamics 365, vous pouvez même utiliser le CPM pour stocker les données historiques de votre ancien ERP, ce qui rendra la migration vers le nouvel ERP plus rapide et plus facile.

5. Déploiement d’Azure

Étant donné que les fournisseurs de CPM gèrent leurs propres applications cloud, l’utilisateur final ne voit généralement pas sur quelle plateforme cloud, telle qu’Azure ou AWS, fonctionne son portail CPM. Azure peut être plus important pour certains départements informatiques s’ils ont déjà des plans ou des projets utilisant d’autres outils Microsoft Azure tels que Power Apps.

L’alignement profond de Microsoft a-t-il un coût supplémentaire ?

Cela dépend de chaque fournisseur de CPM. La plateforme cloud (dans ce cas, Azure) est toujours intégrée dans le prix du fournisseur, mais il arrive souvent que les fournisseurs facturent un prix par connecteur d’intégration (par exemple, vers Power BI, PowerPoint ou Dynamics 365).
S’il est important de faire ses recherches pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez dispose des intégrations Microsoft clés nécessaires à un déploiement réussi et efficace, les économies totales de temps et d’efforts, ainsi que l’amélioration de la prise de décision, sont tout aussi importantes.

Voici un outil gratuit de comparaison des fournisseurs qui vous aidera à comparer les fournisseurs sur un certain nombre de caractéristiques différentes. Cet outil comprend également un simple calculateur de retour sur investissement (ROI) qui fait partie du score total du fournisseur.

Conclusion

En résumé, s’assurer qu’une nouvelle solution CPM s’intègre bien aux applications de productivité et ERP contribue à garantir la longévité de la solution ainsi que la satisfaction des utilisateurs. En d’autres termes, l’intégration doit figurer sur la liste de contrôle des fonctionnalités à examiner lors des démonstrations et des entretiens avec les fournisseurs.

Cet article est la deuxième partie d’une série de huit articles sur l’évaluation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La deuxième partie se concentre sur les fonctionnalités des meilleurs logiciels de reporting financier.

Les logiciels de reporting financier qui offrent également des fonctionnalités de consolidation et de planification appartiennent à une catégorie de logiciels généralement appelée Corporate Performance Management (CPM). Certains y font également référence sous le nom de Enterprise Performances Management (EPM). Étant donné que la plupart des entreprises prévoient actuellement de déplacer leurs systèmes ERP vers le cloud ou l’ont fait récemment, les solutions de reporting financier basées sur le cloud sont plus populaires que jamais.

Si les rédacteurs de rapports ERP natifs sont capables de produire des états financiers et des rapports de grand livre auxiliaire, ils ne sont généralement pas très doués pour le formatage et les formules avancées. De plus, comme ils sont intégrés au système ERP, ils ne peuvent pas produire de rapports sur des données provenant d’autres sources. Les entreprises exportent donc presque toujours une partie ou la totalité de leurs rapports vers Excel pour les finaliser et les assembler. En conséquence, toute une industrie de solutions de reporting basées sur le cloud a vu le jour pour faire passer les entreprises au niveau supérieur en matière d’automatisation des rapports et de processus de clôture mensuelle.

De nombreux fournisseurs de logiciels proposent aujourd’hui des solutions de reporting indépendantes, qu’elles soient autonomes ou intégrées à une suite CPM. Par conséquent, au cours du processus de sélection d’un logiciel, vous devrez choisir avec soin la solution qui convient le mieux à votre entreprise. Cela signifie que la fonctionnalité doit être adaptée à votre activité unique et qu’elle doit prendre en charge les exigences spécifiques à votre secteur. Et, bien sûr, le retour sur investissement (ROI) doit être positif.
Lors du processus de sélection du meilleur logiciel de reporting financier pour votre organisation, certaines fonctionnalités sont toujours plus importantes que d’autres.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques à rechercher pour trouver le meilleur logiciel de reporting financier

Alors que la plupart des fournisseurs peuvent probablement présenter plus de 100 fonctionnalités dans leur produit (ce qui peut rendre le processus de sélection d’un logiciel douloureux), les principaux critères de réussite peuvent être réduits à quelques domaines clés. Chacun d’entre eux est énuméré et discuté ci-dessous.

1. Formatage avancé des rapports

Par définition, tout bon rédacteur de rapports dispose d’un « concepteur de modèles » permettant de créer des rapports réutilisables et paramétrés. En plus des rapports préétablis que les principaux fournisseurs devraient fournir d’emblée, le concepteur de rapports est l’endroit où un utilisateur ou un consultant formé peut créer de nouveaux modèles tels que des rapports de pertes et profits et des bilans spécifiques aux besoins de l’entreprise.

Environ la moitié des fournisseurs de CPM proposent des compléments à Microsoft Excel où sont conçus des modèles. Cela offre généralement la meilleure flexibilité de formatage et de mise en page. En outre, presque tous les membres de l’équipe du département financier sont déjà très familiers avec Excel, de sorte que le fait d’avoir un rédacteur de rapports intégré à Excel raccourcit la courbe d’apprentissage. D’autres fournisseurs ont créé des concepteurs de rapports propriétaires pour que les utilisateurs puissent concevoir des rapports financiers, mais ils ne disposent jamais de toutes les capacités de formatage d’Excel. Quelques fournisseurs proposent non seulement la conception de rapports Excel, mais aussi un portail web cloud où les utilisateurs finaux peuvent exécuter les modèles sous forme de rapports web à partir de n’importe quel appareil et sans avoir besoin de modules complémentaires Excel.

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Note 1 : Méfiez-vous des fournisseurs de CPM qui proposent deux concepteurs de rapports, car cela signifie deux fois plus de formation pour les utilisateurs expérimentés. Le processus de clôture de fin de mois, les paquets de rapports et d’autres domaines peuvent devenir désordonnés si les modèles sont créés avec deux technologies différentes. La raison de l’existence de deux outils est presque toujours que la fonctionnalité du concepteur propriétaire du fournisseur n’était pas suffisante pour ses clients, et qu’il a donc ajouté plus tard un concepteur Excel pour gérer les modèles complexes de clients avec beaucoup de formatage.

Note 2 : En outre, faites attention aux arguments de vente qui utilisent des tableaux de bord « sexy » pour détourner votre attention des questions relatives à la mise en forme des états financiers. Alors que les tableaux de bord sont des outils de gestion géniaux axés sur l’analyse graphique, ils ne sont PAS conçus pour être des rédacteurs de rapports financiers capables de développer et de maintenir facilement des éléments tels que les structures de comptes GL à l’origine des rapports sur les profits et pertes, les bilans, les tableaux de flux de trésorerie et d’autres rapports critiques.

Sans un concepteur de rapports dans votre nouvelle solution de planification, vous risquez fort de devoir modifier considérablement vos formats de rapports préférés pour les adapter aux capacités de l’outil du fournisseur. Dans de nombreux cas, vous risquez même de vous retrouver, vous et votre personnel, à devoir continuer à utiliser vos feuilles de calcul Excel surchargées, car vous devrez exporter les rapports vers Excel, puis les reformater manuellement chaque mois.

Voici une liste d’environ 500 exemples de rapports, de tableaux de bord et de modèles de budgétisation. C’est une bonne idée de demander à vos candidats fournisseurs si vous pouvez voir des exemples de leurs bibliothèques de modèles. Plus ils fourniront d’exemples, plus vous serez assuré que leur solution dispose d’un bon concepteur de rapports.

2. Formules avancées

Les rapports financiers comptent parmi les rapports les plus difficiles à élaborer en raison de la diversité des calendriers comptables, de la complexité ou de l’évolution des plans comptables, ainsi que des ratios et calculs personnalisés nécessaires pour mesurer les performances. Ces formules et ratios, généralement créés dans Excel, peuvent être difficiles, voire impossibles, à traduire dans une solution qui utilise des formules propriétaires ou des calculs préétablis.

La connaissance des formules est également importante. Là encore, Excel est la norme de facto, non seulement en matière de formatage mais aussi de formules. Pour cette raison, la plupart des fournisseurs de rapports créent leur concepteur de rapports dans Excel ou essaient d’imiter les formules Excel dans leur outil propriétaire.

Si votre nouveau concepteur de rapports n’est pas doté d’une fonction de formule solide et familière, vous risquez fort de devoir faire appel à des consultants pour vous aider à concevoir des rapports de manière continue, et/ou de voir votre équipe financière perdre des heures chaque mois à déverser des rapports dans Excel pour les « corriger ».

3. Consolidations avancées

Si tous les rédacteurs de rapports financiers peuvent agréger les données entre les comptes et les départements, un nombre beaucoup plus restreint de solutions peuvent effectuer de véritables consolidations. En plus de consolider les données financières entre les filiales et les divisions pour produire des rapports d’entreprise de haute qualité, les fonctionnalités importantes incluent:

  • Écritures manuelles d’élimination inter-sociétés avec commentaires et piste d’audit
  • Éliminations automatiques entre sociétés
  • Conversion des devises
  • Roll-up des soldes des filiales avec un plan comptable différent
  • Capacité à saisir et à suivre des ajustements supplémentaires « en amont », le cas échéant.

Une solution de pointe disposera également de règles de gestion, telles que des hiérarchies et/ou des attributs de dimension, qui permettront d’inclure automatiquement les nouveaux comptes sans avoir à mettre à jour manuellement les rapports ou à courir le risque que les rapports financiers mensuels soient erronés ou incomplets.

Certains systèmes ERP se chargent assez bien de cette tâche en interne, mais généralement avec beaucoup moins de souplesse qu’une véritable solution de reporting CPM.

4. Liste de contrôle du processus avancé de clôture et de reporting

Si la plupart des solutions modernes de reporting CPM basées sur le cloud proposent un module de workflow, les listes de contrôle sont plus rares. Une liste de contrôle du processus de reporting financier est généralement une liste organisée chronologiquement de tous les éléments qu’un contrôleur doit exécuter ou superviser lors de la clôture du mois en ce qui concerne le reporting. Il s’agit parfois d’une centaine de tâches individuelles ou plus, impliquant de nombreuses personnes.

Les principales étapes sont les suivantes :

  • Clôture des livres dans le système ERP et transfert des données vers la solution de reporting.
  • Consulter les rapports d’exception et de rapprochement pour signaler les problèmes et rapprocher les éléments.
  • Exécution des rapports de balance de vérification
  • Écritures d’ajustement (dans l’ERP ou l’outil CPM)
  • Exécution de tous les rapports de fin de mois
  • Effectuer des analyses de variance et de tendance avec des commentaires
  • Publication (visualisation sur le web, courriel ou Excel) des rapports mensuels avec commentaires
  • Envoi de présentations PowerPoint à l’équipe de direction

Les meilleures solutions de reporting proposent des listes de contrôle interactives pour s’assurer que tout est fait dans les temps. Elles comprennent souvent des fonctionnalités telles que des cases à cocher, des descriptions, des responsables, des liens vers les activités, des délais et des notifications.

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Liste de contrôle interactive pour les rapports mensuels

Sans un bon module de flux de travail et des listes de contrôle, il y a de fortes chances que vous passiez beaucoup plus de temps à rappeler les échéances aux personnes concernées et à leur demander des réactions ou des commentaires. Ce niveau de suivi constant peut devenir encore plus frustrant et complexe si vous êtes coincé dans la gestion manuelle des tâches dans des entreprises qui ont plusieurs filiales et de grandes équipes comptables impliquées dans la clôture mensuelle.

5. Intégrations ERP préconstruites

Toutes les bonnes solutions de reporting CPM doivent, par définition, être capables de s’intégrer au minimum aux balances du grand livre de votre système ERP. Cependant, tous les outils ne sont pas excellents pour établir des rapports sur d’autres données. De même, certaines solutions de reporting s’intègrent mieux à certains ERP que d’autres.

Voici quelques questions à poser aux différents vendeurs pendant votre processus d’évaluation :

L’intégration à votre ERP se fait-elle en temps réel ou les données sont-elles exportées vers la base de données cloud de la solution CPM ? (Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas).

  • A quelle fréquence les données de l’ERP peuvent-elles être rafraîchies dans l’outil de reporting?
  • L’intégration ERP est-elle préconfigurée ou devez-vous la cartographier et la configurer?
  • Le rédacteur de rapports ne fonctionne-t-il qu’avec les données du grand livre ou pouvez-vous également introduire des transactions du grand livre auxiliaire et des données non ERP?
  • L’intégration permettra-t-elle de détecter les changements tels que les nouveaux comptes et les nouvelles sociétés?

Lorsque vous évaluez différents fournisseurs de CPM pour vos besoins de reporting financier et opérationnel, vous devez demander des informations détaillées sur l’intégration de chaque solution à vos systèmes, y compris des estimations sur le temps et le coût nécessaires à leur configuration. La configuration d’une très bonne intégration préconstruite ne devrait pas prendre plus d’une heure, tandis que les « boîtes à outils » peuvent prendre plusieurs jours pour configurer et se connecter à chaque source de données. Le choix de votre fournisseur sera donc généralement clair lorsque vous verrez ses estimations pour l’étape d’intégration de la mise en œuvre.

Sans de bonnes intégrations automatisées à vos systèmes sources, vos utilisateurs finiront par perdre beaucoup de temps à charger et éventuellement « nettoyer » les données.

6. Conçu pour le cloud

Si les solutions de reporting financier sur site ont été la technologie standard pendant des décennies, ce sont aujourd’hui les solutions cloud qui règnent. Les outils de reporting CPM construits avec une architecture cloud native offrent de nombreux avantages par rapport aux solutions classiques sur site. Ces avantages comprennent des fonctionnalités de back-end telles que la multi-location pour permettre des mises à niveau efficaces et fréquentes, la répartition des charges de traitement et de données sur les ressources matérielles, et la possibilité de tirer parti de ce que les grands centres de données et plates-formes de cloud public ont à offrir.

À titre d’exemple, dans l’ancien monde sur site, il était normal d’effectuer une mise à jour annuelle de votre logiciel, alors que dans le monde du cloud computing, il est normal de s’attendre à des mises à jour mensuelles entièrement gratuites et automatisées. Ces mises à jour régulières fournissent également aux utilisateurs un flux continu de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bogues.

Les solutions cloud très flexibles permettront toujours aux utilisateurs finaux d’exécuter et de visualiser des rapports à la fois dans Excel et dans leur navigateur web (aucune installation de logiciel n’est nécessaire sur les ordinateurs des utilisateurs). Veillez à ce que les deux interfaces utilisent les mêmes définitions de rapport (et non deux technologies de rapport différentes) et permettent d’accéder en direct aux détails des transactions (drill-down) lorsque l’utilisateur a besoin d’une analyse plus approfondie.
Sans une architecture spécialement conçue pour le cloud, un fournisseur se laissera distancer par ses concurrents au fil du temps. Un certain nombre d’anciens fournisseurs sur site n’ont pas reconstruit leurs technologies pour les optimiser pour le cloud et, par conséquent, ils devront un jour ou l’autre reconstruire leur produit ou leurs clients migreront vers d’autres fournisseurs.

Combien coûte une solution d’information financière ?

S’il est important de faire ses propres recherches pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez possède les caractéristiques clés nécessaires à un déploiement réussi, il est également important de prendre en compte le coût total et les économies de temps et d’efforts, ainsi que le potentiel de la solution pour améliorer la prise de décision dans votre entreprise.

Voici quelques éléments auxquels vous devez penser lorsque vous obtenez les prix de vos fournisseurs finalistes :

  • L’abonnement annuel de chaque fournisseur contient-il le même nombre d’utilisateurs et de modules?
  • Si vous bénéficiez d’une remise, combien de temps faudra-t-il attendre avant que le prix de catalogue soit rétabli?
  • Le vendeur a-t-il une politique écrite concernant les augmentations annuelles de prix?
  • Les estimations de mise en œuvre de chaque fournisseur portent-elles exactement sur le même travail?

Une bonne règle de base consiste à demander à chaque fournisseur le coût total de l’abonnement pour les cinq premières années. Assurez-vous que cela inclut toute augmentation potentielle des prix. Et si le fournisseur appartient à une société de capital-investissement, il y a de fortes chances qu’il soit vendu alors que vous êtes encore client. Dans ce cas, il est judicieux de vous assurer que vous recevez un document indiquant leur politique en matière d’augmentation des prix à l’avenir, y compris s’ils sont vendus à une autre société.

Voici un outil qui vous aidera à comparer les fournisseurs et à calculer le retour sur investissement (ROI).

Pourquoi ne pas utiliser Excel ou la fonctionnalité de reporting financier de mon système ERP ?

Excel est de loin l’outil de reporting le plus populaire au monde car il est gratuit (si vous possédez déjà Excel), incroyablement flexible et presque tous les professionnels de la comptabilité et de la finance savent l’utiliser. Si vous disposez d’un plan comptable simple et que les unités commerciales et les utilisateurs départementaux ne sont pas trop nombreux, Excel peut très bien être le meilleur logiciel de reporting financier pour votre entreprise.

Cependant, tout le monde sait qu’il est temps de remplacer les rapports établis à l’aide d’un tableur. Les signaux d’alarme sont les suivants :

  • Distribution manuelle laborieuse des rapports
  • Problèmes de consolidation des feuilles de calcul
  • Liens ne fonctionnant plus
  • Faible flexibilité des rapports
  • Manque de sécurité pour les utilisateurs
  • Problèmes de version
  • et ainsi de suite…

Tous les systèmes ERP disposent d’une fonctionnalité de reporting de base, mais ces outils ne sont généralement pas à la hauteur en termes de formatage, de capacité à inclure des données non-ERP et de flexibilité pour gérer les hiérarchies de comptes et de sociétés de manière dynamique dans les définitions de rapports. La vérité est que, quelle que soit la promotion faite par un fournisseur d’ERP de ses fonctions de reporting intégrées, les entreprises finissent presque toujours par revenir à Excel pour une partie de leur reporting, même après avoir acheté une toute nouvelle solution ERP en mode cloud. Puis, quand Excel devient trop pénible, elles acquièrent une solution CPM.

Conclusion

En résumé, le choix d’une nouvelle solution de reporting financier pour automatiser le reporting mensuel, ainsi que pour couvrir d’autres besoins en matière de reporting de gestion, promet d’aboutir à des décisions meilleures et plus rapides au sein d’une entreprise. C’est pourquoi la facilité du reporting financier devient de plus en plus une priorité stratégique pour les organisations de tous les secteurs. Comme nous l’avons vu précédemment, certaines fonctionnalités sont plus importantes que d’autres et peuvent être des facteurs clés de succès en plus d’un processus de mise en œuvre bien exécuté.

Cet article est la huitième partie d’une série de huit articles sur l’évaluation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La huitième partie explique pourquoi et quand utiliser les classements d’analystes tiers pour évaluer les meilleurs logiciels de CPM.

Si certaines entreprises n’ont pas besoin de passer par un processus de sélection détaillé pour établir une liste des meilleures solutions logicielles de gestion de la performance d’entreprise (CPM) pour leur organisation, d’autres ont du pain sur la planche. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, voici un outil d’évaluation des fournisseurs qui peut vous être utile.
L’un des éléments clés de nombreuses listes de contrôle pour l’évaluation des produits de CPM consiste à examiner comment des sociétés tierces, généralement appelées analystes ou sites Web d’analystes, évaluent et classent les fournisseurs.
Nous aborderons ci-dessous l’utilisation d’analystes pour aider à évaluer et à noter les meilleures solutions de planification et de reporting financier pour les besoins de votre entreprise. Ce type de recherche par des tiers peut compléter les résultats et les opinions de votre équipe interne.

Quand les cabinets d’analystes sont de moindre importance

Avant d’entrer dans le détail des cabinets d’analystes, abordons brièvement certaines situations où les rapports d’analystes avec les classements des fournisseurs de CPM ne sont pas aussi utiles et, dans certains cas, coûtent du temps et de l’argent supplémentaires dans le processus de sélection. Par exemple, lorsqu’une solution de CPM de premier plan est déjà associée à votre fournisseur d’ERP et offre des intégrations préétablies et d’autres avantages qui l’emportent sur les autres différences potentielles entre les fournisseurs.

Quels cabinets d’analystes utiliser ?

S’il existe quelques sociétés dont les analystes sont des experts du secteur du CPM qui effectuent des mois de recherche chaque année pour analyser les tendances et classer les fournisseurs, il existe beaucoup plus d’analystes qui sont une perte de temps ou qui sont même directement trompeurs dans leurs classements.

1. Exemples de cabinets professionnels d’analyse CPM

  • Classements établis par des analystes et des enquêtes : Gartner et Dresner Advisory Services, BARC
  • Classements établis par les utilisateurs : G2

2. Cabinets d' »analystes » non qualifiés ou trompeurs

  • Les sites Web de type « clickbait » (appât à click) qui établissent leurs propres listes de fournisseurs sans effectuer de recherches appropriées, dans le seul but d’être classés sur un moteur de recherche afin de vendre de la publicité ou d’obtenir des fonds de « parrainage » que les fournisseurs paient pour y figurer (par exemple, une liste des « 10 meilleurs fournisseurs CPM »).
  • Les sites web appartenant à des vendeurs de CPM se classent eux-mêmes.
  • Des « rapports de recherche » d' »analystes » payés par un fournisseur de CPM spécifique.

Ainsi, si vous consultez des rapports d’analystes pour trouver le meilleur outil de CPM pour votre entreprise, soyez conscient de qui ou de quoi sont les conseils.

Comment savoir si les rapports des analystes sont biaisés ou s’ils représentent fidèlement les vendeurs ?

Il est clair que presque toutes les recherches effectuées par un être humain sont biaisées d’une manière ou d’une autre, que ce soit consciemment (par exemple, en fonction des sponsors des fournisseurs ou des personnes avec lesquelles ils parlent le plus) ou inconsciemment (par exemple, en fonction des connaissances de l’analyste). Même une société aussi réputée que Gartner a sans doute un certain parti pris dans ses rapports, car elle inclut les commentaires des analystes et les revenus des fournisseurs comme l’un des facteurs dans ses « Magic Quadrants » – ce qui peut ou non indiquer qui devrait être le « leader » dans un secteur spécifique. Compte tenu du rythme des changements technologiques et des acquisitions sur le marché, la meilleure solution de CPM pour votre entreprise il y a six mois n’est peut-être plus le meilleur choix aujourd’hui.
D’autres rapports d’analystes ou classements de vendeurs sont des sites Web qui s’appuient sur les commentaires des utilisateurs plutôt que sur les recherches des analystes. On pourrait dire que ces sites Web fournissent les commentaires les plus neutres, bien qu’ils ne soient pas aussi détaillés et analytiques que les principaux rapports produits par les cabinets d’analystes à part entière.
Il y a aussi les innombrables sociétés qui décernent des « prix » et des classements basés sur les paiements des fournisseurs. Ces sociétés sont très partiales et doivent être évitées. Il est assez facile de les détecter en examinant le site Web de la société et en observant le manque de profondeur dans la recherche et le contenu du CPM.

Ce que les analystes professionnels réussissent (et parfois ne réussissent pas)

Les principaux cabinets d’analyse CPM publient généralement un rapport CPM majeur par an. La totalité ou une partie des données contenues dans ce rapport proviennent d’enquêtes menées auprès des clients de chaque fournisseur. En raison de tout le travail nécessaire à la rédaction de ces rapports et parce que les clients ne veulent pas être constamment bombardés d’enquêtes, les rapports présentent des données qui datent de 15 à 16 mois. Ce décalage s’explique par le fait que les enquêtes auprès des clients commencent généralement 3 à 4 mois avant la publication du rapport et que le rapport est ensuite disponible sur le marché pendant un an, jusqu’à la publication du rapport de l’année suivante.
Étant donné que de nombreux fournisseurs de logiciels cloud publient des versions mensuelles et que de nouvelles fonctionnalités apparaissent en permanence, ces rapports peuvent manquer d’importantes fonctionnalités du fournisseur. Des sites Web comme G2 et d’autres commencent à suivre le même modèle ; ils sont constamment mis à jour lorsqu’un client décide de laisser son avis. Cependant, ils sont moins détaillés et moins structurés.

Exemples de cabinets d’analystes qui examinent les logiciels de CPM

Il existe un certain nombre de sociétés qui fournissent des évaluations des fournisseurs de CPM et des études de marché. Voici des exemples de trois catégories différentes de ces entreprises :

  • Gartner: Classement des fournisseurs établi par des analystes et des enquêtes auprès des clients. Fournit également des rapports de recherche sur presque toutes les catégories de sociétés informatiques. Un important rapport CPM est produit une fois par an.
  • Dresner Advisory Services: Classement des fournisseurs en fonction des enquêtes menées auprès des clients. Fournit également des rapports de recherche. Se concentre presque exclusivement sur le CPM (ils l’appellent EPM, ou Enterprise Performance Management). Un rapport majeur sur le CPM est publié une fois par an.
  • G2: Axé sur les commentaires des clients. Les rapports de classement sont produits automatiquement sur leur site Web (g2.com). Les classements sont continuellement mis à jour au fur et à mesure que les clients saisissent leurs commentaires sur le site Web de G2.

Combien coûte le recours à un cabinet d’analystes?

Certains rapports de recherche des fournisseurs de CPM sont gratuits, tandis que beaucoup d’entre eux sont concédés sous licence par les fournisseurs de CPM eux-mêmes et partagés avec les clients. Cependant, il faut savoir que les fournisseurs n’accordent naturellement des licences et ne partagent que les rapports de recherche qui jettent une bonne lumière sur leur produit, il y a donc un biais à prendre en compte.
Certains cabinets d’analystes proposent également des services de sélection, soit sous la forme d’appels rémunérés avec leurs conseillers CPM, soit sous la forme de véritables concerts où ils dirigent ou participent à l’ensemble du processus de sélection en tant que « consultant ». Dans le passé, ils avaient l’habitude de fournir aux clients des modèles d’appels d’offres comportant des centaines de questions prédéfinies. Ces modèles ont perdu de leur popularité ces derniers temps, car les fournisseurs et les équipes d’évaluation internes redoutent les longs récits, toujours conçus pour avoir l’air bien, ou ils peuvent passer à côté de domaines entiers de fonctionnalité qui sont en plein essor.
Dans tous les cas, il est presque toujours utile de faire d’abord ses propres recherches en dressant la liste la plus détaillée possible des problèmes actuels et en quantifiant ($$) les coûts et les efforts liés à l’exécution des processus actuels de reporting et de planification. Ces « recherches » doivent également inclure la vision de l’équipe de direction sur les avantages commerciaux qu’elle souhaite obtenir avec une nouvelle solution de CPM.

Conclusion

Les principales solutions logicielles de CPM en mode cloud disposent d’un grand nombre de caractéristiques et de fonctionnalités, et des modifications et améliorations sont publiées en permanence. Ainsi, lorsque vous et votre équipe interne établissez une liste des meilleures solutions CPM pour les besoins de l’entreprise, il est conseillé de faire vos propres recherches, d’examiner les démonstrations de produits et de vous assurer que les meilleurs candidats s’intègrent facilement à votre ERP et à d’autres systèmes importants. Si votre équipe présente des complexités particulières ou manque de temps et de compétences en matière d’évaluation, un cabinet d’analystes peut vous aider de diverses manières.

Liens vers des ressources utiles en matière de recherche et d’évaluation de logiciels

Outil de comparaison des fournisseurs et calculateur de retour sur investissement
Solver Tour Central
Plus de 500 exemples de budgets et de rapports
• Rapports d’analystes et notations : G2 et Dresner

powerbiandsolver

If you have ever tried to build and maintain financial reports inside a visualization tool, the answer should be simple. Power BI works well for dashboards, but modern cloud-based corporate performance management (CPM) solutions are the best option for your financial reports.

BI vs. CPM

Let’s elaborate. Power BI belongs to a category typically referred to as Business Intelligence (BI) tools. While purpose-built, financial reporting and consolidation tools belong to a category referred to as Corporate Performance Management (CPM) Software.

Business Intelligence:

In the business intelligence category, you also find other well-known solutions such as Tableau and Domo. For the most part, BI tools are purpose-built for dashboards with rich visualizations. Also, BI tools are increasingly infused with artificial intelligence (AI) capabilities.

Corporate Performance Management Software:

On the other hand, CPM solutions are specifically designed for accounting teams to consolidate financial data. CPMs often produce professionally formatted financial reports such as: 

  • Profit & Loss
  • Balance Sheet
  • Cash flow statements

Most CPM reporting tools offer budgeting modules. And in recent years, the ability to do sophisticated planning such as sales forecasting and modeling.

If the difference between BI and CPM is so clear, why is “Financial Reporting in Power BI or in a Corporate Performance Management Solution” even a topic worth covering in a blog? 

Well, with the rapid rise in popularity of Power BI for financial reporting and its key competitors, an army of “hungry” consultants have emerged.  And, given a strong and flexible tool like Power BI, a sales person with the right technical skills can make almost anything, including formatted financial reports, look good.  Many companies have fallen into this trap lately of using Power BI for financial reporting. And, when you ask a skilled, revenue motivated consultant: Can you do that? Chances are that you will get a “Yes!”  And after a few weeks…or a few months, and a sizable consulting bill, you may actually have good looking Power BI financial reports.  But, as excited as your executives may be to have a single cloud-based portal for both dashboards and financial reports, for most financial executives this has a tendency to turn into a small nightmare.  Why?

Because neither Power BI nor its BI competitors were designed to manage a financial reporting process.

A lot of hard coding and hacking is needed behind the scenes in Power BI’s modeling language. Of course, if you are ready to hire a technical expert or keep your Power BI consultant permanently retained to handle model changes as your chart of accounts grows, your roll-ups change or you need to write a new report, you could survive for a while. Eventually, we can say with certainty, you will be back in Excel to do your financial reporting where your accounting team is comfortable with formulas and formatting.

Alternatively, you can deploy a CPM solution that is built to streamline the financial process. Also, you can deploy a CPM tool to deliver professionally formatted financial statements.

With a CPM solution, you can also move your budgeting process into the CPM tool and run it all in the cloud.  Now, it does not have to be an either or.

The Best Way: Use BI Tools and CPMs Reporting Tools Together

An increasing number of CPM vendors offer pre-built integrations to leading BI tools like Power BI.

Two such vendors are Solver and Prophix. As an example, Solver is similar to Power BI in that it is an Azure cloud-based platform, and it comes with a pre-built connector to Power BI.  Below is an example of a comparison between Power BI and Solver. It clearly shows that companies looking for both dashboards and financial reporting should use a BI tool for their dashboards and a CPM tool for their financial reporting. Neither tool replaces the other.

power bi and solver

As organizations gear up for what can be the « Roaring Twenties,” having the right tools for the job might be one of the smartest strategic moves a management team can make. On the other hand, trying to fit a square peg in a round hole, could lead to frustration. The frustration is delayed reporting and wasted money. It is increasingly accepted that “data is the new gold.” When Power BI is integrated with a best-in-class CPM solution and both are running in the cloud, organizations are likely a step closer to success and industry leadership in the years ahead.