Blog header image of a businessman reading the business news for 13 recommended CPM software tools for effective KPI management blog from Solver

Une tendance croissante parmi les entreprises agiles consiste √† suivre les performances globales √† l’aide d’indicateurs cl√©s de performance (ICP).

Si vous utilisez une solution de gestion des performances de l’entreprise (CPM) int√©gr√©e √† un ERP de premier plan tel que Microsoft Dynamics 365 Finance, cette approche permettra d’afficher les chiffres concrets que votre entreprise a l’habitude d’analyser lors de vos r√©unions mensuelles d’√©valuation et de d√©montrer rapidement et clairement les performances de votre organisation par rapport √† vos objectifs.

¬ę¬†Savoir pr√©cis√©ment et √† tout moment comment les performances de votre entreprise se situent par rapport √† ses objectifs peut changer la donne.¬†¬Ľ

Par le pass√©, le suivi et la surveillance des indicateurs de performance cl√©s hebdomadaires ou mensuels pouvaient rapidement devenir un cauchemar pour les tableurs. Les fonctionnalit√©s int√©gr√©es dans les solutions logicielles CPM modernes recommand√©es aujourd’hui vous permettent de commencer facilement √† planifier, suivre et contr√īler vos indicateurs de performance cl√©s, et ce d√®s maintenant.

Pr√™t √† suivre vos KPIs ? La premi√®re √©tape consiste √† vous assurer que vous utilisez une solution logicielle CPM recommand√©e qui contient au moins les 13 outils de planification, de suivi et de contr√īle des indicateurs cl√©s de performance les plus importants.
Lisez l’article complet ou passez √† une section sp√©cifique:

  • Mod√®les et outils de planification des indicateurs cl√©s de performance
  • Rapports de suivi des indicateurs cl√©s de performance
  • Pourquoi le choix de ces logiciels de CPM recommand√©s est plus judicieux ?
  • Quel est le meilleur logiciel CPM recommand√© pour Dynamics, Sage Intacct, SAP ou d’autres ERP?

Outils logiciels CPM pour la planification, le suivi et la surveillance des indicateurs clés de performance (ICP)

Une bonne solution de gestion des performances de l’entreprise fournira des mod√®les, des rapports et des tableaux de bord qui vous aideront √† accomplir vos t√Ęches de planification, de suivi et de contr√īle des indicateurs cl√©s de performance de mani√®re transparente. Gr√Ęce √† ces outils, vous pouvez compter sur une vue continue, de bout en bout, de chacun de vos KPI au fil du temps.
Modèles et outils de planification des indicateurs clés de performance
Les solutions de planification des KPI vous aident à faciliter et à accélérer la saisie des KPI et à établir un processus clair pour la gestion de vos KPI.
Si vous souhaitez apprendre comment mettre en Ňďuvre le suivi des indicateurs cl√©s de performance dans votre processus de reporting mensuel ou hebdomadaire existant, veuillez consulter ce livre blanc approfondi sur les meilleures pratiques en mati√®re de processus de reporting mensuel.

1. Formulaire de saisie de la stratégie et des objectifs des KPI

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Saisissez les stratégies, puis les objectifs associés.
Ce formulaire de saisie critique aide vos √©quipes de direction et de d√©partement √† capturer des mesures √† r√©utiliser dans les budgets, les rapports financiers, les tableaux de bord et autres outils de planification, de suivi et de contr√īle des indicateurs cl√©s de performance.

2. Responsable du processus

 

Gardez facilement la trace des échéances et des responsabilités.
Un outil de gestion des processus enti√®rement int√©gr√© √† votre solution CPM permet aux membres autoris√©s de votre √©quipe de cr√©er des listes de contr√īle, d’assigner des t√Ęches √† divers membres du personnel et d’acc√©der √† tout moment et en tout lieu √† des listes de t√Ęches actualis√©es, s√©curis√©es et bas√©es sur le cloud.
Cet outil permet √† votre √©quipe de rester sur la bonne voie en ce qui concerne les √©ch√©ances et la responsabilit√© des indicateurs de performance cl√©s (KPI). C’est pourquoi il est l’un des principaux logiciels de CPM recommand√©s pour la gestion de la performance bas√©e sur les KPI.

Rapports de suivi des indicateurs clés de performance

Comme vous l’avez probablement d√©j√† constat√©, il n’est pas tr√®s difficile de mettre en place des indicateurs de performance cl√©s. La v√©ritable difficult√© consiste √† suivre r√©guli√®rement vos performances afin de continuer √† progresser.
Les rapports de suivi des indicateurs clés de performance (ICP) fournissent les alertes opportunes dont vous avez besoin pour vous assurer que votre organisation continue de progresser en fonction des performances attendues, de manière constante.

3. Rapport d’alerte KPI

Rapport d’alerte o√Ļ l’utilisateur peut rapidement voir les exceptions par rapport √† l’objectif (peut √™tre le budget),
Ce rapport fournit des rapports d’exception opportuns qui vous alerteront rapidement et clairement sur tout probl√®me li√© √† vos indicateurs cl√©s de performance. Ce rapport doit pouvoir √™tre distribu√© automatiquement aux courriels des d√©cideurs selon un calendrier, ainsi qu’√™tre ex√©cut√© √† la demande.

4. Tableau de bord des KPI financiers

Tableau de bord Power BI avec indicateurs de performance financière et liens directs vers les rapports financiers dans Solver.
Ce suivi mensuel des indicateurs cl√©s de performance (KPI) doit fournir une vue interactive qui met en √©vidence les √©carts pour un suivi en un coup d’Ňďil qui permet √† votre entreprise de rester au courant des 3 principaux KPI dynamiques pour les revenus, la rentabilit√© et la liquidit√©.
Lorsque ce tableau de bord est enti√®rement int√©gr√© √† votre CPM et aux donn√©es financi√®res de votre ERP, le tableau de bord des indicateurs de performance financi√®re comprendra √©galement des liens permettant d’obtenir des informations suppl√©mentaires.
Vous √™tes curieux de savoir comment fonctionne un tableau de bord interactif et int√©gr√© des indicateurs cl√©s de performance financi√®re ? Vous n’avez pas √† vous poser la question – vous pouvez l’essayer par vous-m√™me, ici m√™me !

5. Rapport sur les 10 principaux indicateurs clés de performance avec analyse des tendances sur 13 mois.

Vue graphique des principaux indicateurs clés de performance (ICP) avec des diagrammes de tendance sur 13 mois qui incluent les ICP réels et la variance.
Utile pour compl√©ter les livres de rapports, un bon rapport sur les 10 principaux indicateurs de performance cl√© (KPI) devrait inclure les 13 derniers mois de performance pour chacun de vos KPI suivis. Cela permet √† votre √©quipe de direction d’identifier et d’agir rapidement et facilement sur les tendances importantes de la performance organisationnelle.

6. Instantanés des indicateurs clés de performance (KPI)

Les feux de signalisation indiquent les problèmes liés aux indicateurs clés de performance
Comme vous l’avez probablement d√©j√† remarqu√©, la cl√© du succ√®s de l’utilisation des indicateurs cl√©s de performance pour stimuler les performances de l’organisation consiste √† suivre de pr√®s vos performances chaque mois (ou, mieux encore, chaque semaine).
Les solutions logicielles CPM modernes recommand√©es fournissent la vue d’ensemble dont les dirigeants organisationnels ont besoin pour comprendre rapidement les probl√®mes existants ou en cours de d√©veloppement en mati√®re d’indicateurs de performance cl√©s. Un bon CPM √©laborera ce rapport √† l’aide de ¬ę¬†feux de signalisation¬†¬Ľ dynamiques qui indiquent clairement l’√©tat actuel des KPI.
Rapports de suivi des indicateurs clés de performance
Les indicateurs cl√©s de performance √† long terme se concentrent sur les objectifs annuels ainsi que sur les objectifs qui peuvent s’√©tendre sur plusieurs ann√©es. Ces indicateurs sont souvent caract√©ris√©s par des progr√®s progressifs dans le temps et leur longue dur√©e peut les rendre faciles √† n√©gliger dans les r√©unions mensuelles ou hebdomadaires d’examen des progr√®s.
√Čtant donn√© que les indicateurs cl√©s de performance √† long terme reposent sur de petits pas en avant continus, il est essentiel que vous suiviez de pr√®s vos indicateurs cl√©s de performance √† long terme sur une base r√©guli√®re afin de vous assurer que toutes les parties prenantes et les d√©lais sont respect√©s.

7. R√©sum√© de l’√©tatactueldesactions KPI

Les rapports d’√©tat des indicateurs cl√©s de performance vous permettent de garder un Ňďil sur votre progression vers de meilleures performances.
La plupart des indicateurs cl√©s de performance de votre organisation sont probablement li√©s √† des objectifs √† long terme. Il est important de suivre souvent l’√©volution de ces indicateurs pour s’assurer qu’ils ne sont pas oubli√©s ou retard√©s par des probl√®mes plus urgents et √† court terme (c’est-√†-dire des ¬ę¬†feux¬†¬Ľ qui doivent √™tre √©teints).
Un bon rapport de synth√®se sur l’√©tat actuel des actions li√©es aux indicateurs cl√©s de performance (KPI) permet de garder toutes les parties prenantes sur la bonne voie, en fournissant en un coup d’Ňďil des commentaires et des notes sur l’√©tat des actions de la part des propri√©taires des KPI, des contr√īleurs et des cadres. Il affiche √©galement les dates importantes et l’urgence.

8. Rapport annuel sur les indicateurs clés de performance du budget

Rapport KPI pour l’analyse des budgets par rapport aux objectifs strat√©giques.
Ce tableau de bord de gestion permet de s’assurer que votre budget annuel est align√© sur vos objectifs, votre but et vos valeurs fondamentales. Un rapport efficace sur les indicateurs cl√©s de performance du budget annuel fournira √©galement des informations cl√©s suppl√©mentaires, telles que les objectifs sur plusieurs ann√©es √† des fins de comparaison, les exceptions actuelles et les principaux √©carts.
Vous avez besoin de conseils pour votre processus de budg√©tisation annuelle en p√©riode d’incertitude ? Lisez le livre blanc gratuit sur les meilleures pratiques en mati√®re de processus budg√©taire.

9. Rapport stratégique sur les indicateurs clés de performance

Montre les indicateurs clés de performance sous forme de rapports et de graphiques avec les écarts et inclut les objectifs pour les quatre prochaines années.
Utilis√© pour suivre de pr√®s vos initiatives de planification strat√©gique, un bon rapport strat√©gique sur les indicateurs cl√©s de performance (ICP) provenant d’une solution logicielle CPM de premier ordre doit afficher clairement les exceptions, des graphiques faciles √† lire et une vue prospective de vos objectifs ICP pour les prochaines ann√©es.

10. détaillésur les variations des indicateurs clés de performance

Rapport détaillé sur les indicateurs clés de performance (KPI) avec les écarts réels et budgétaires.
Ce rapport d’analyse affiche les exceptions dans les m√©triques statistiques et financi√®res. Les solutions logicielles CPM recommand√©es pour ce rapport sont susceptibles d’organiser chaque indicateur de performance cl√© par ann√©e √† ce jour (YTD), r√©el, budget YTD et pr√©visions YTD, et devraient √©galement afficher les tendances sur 12 mois.

11. approfondieindicateurs clés de performancedes

Les analyses approfondies fournissent des informations pertinentes qui répondent instantanément aux questions sur les écarts des indicateurs de performance clés.
Si votre équipe découvre des écarts significatifs (positifs ou négatifs) dans les instantanés des indicateurs clés de performance (#6), cette analyse approfondie des indicateurs clés de performance est la prochaine étape logique à utiliser pour une enquête plus approfondie.
Une analyse approfondie des indicateurs clés de performance (KPI) efficace fournira des tableaux et des graphiques faciles à lire qui vous aideront à comparer vos écarts avec les KPI et les objectifs que vous vous êtes fixés.

12. Rapport sur les indicateurs clés de performance desmeilleuresopportunités devente

Voir les principales opportunités classées et comptées par taille et probabilité.
Destin√© au suivi des indicateurs cl√©s de performance des ventes, ce rapport d’analyse du pipeline affiche les transactions en cours ainsi que le revenu attendu de chaque transaction, pond√©r√© par la probabilit√©.
Un bon CPM affiche également le nombre de petites, moyennes et grandes affaires en attente, ce qui permet à vos cadres et aux responsables de votre service commercial de surveiller de près les performances.

13. Rapport d’analyse comparative des indicateurs cl√©s de performance de la campagne

CRM campagne de marketing analyse leads rapport salesforce D365
Comme l’a dit John Wanamaker √† propos du marketing de ses populaires grands magasins Wanamaker’s, ¬ę¬†La moiti√© de l’argent que je d√©pense en publicit√© est gaspill√©e ; le probl√®me est que je ne sais pas quelle moiti√©¬†¬Ľ. Wanamaker aurait appr√©ci√© le benchmarking des indicateurs cl√©s de performance des campagnes.
Un bon CPM vous aide √† comprendre quels sont vos investissements en marketing et en publicit√© qui vous rapportent le plus, gr√Ęce √† un rapport d’analyse comparative des indicateurs cl√©s de performance des campagnes qui r√©pond √† des questions sp√©cifiques, telles que ¬ę¬†Quelles sont mes meilleures et mes moins bonnes campagnes ?¬†¬Ľ

Pourquoi le choix de ces logiciels de CPM recommandés est plus judicieux ?

En examinant vos choix de solutions de gestion des performances de l’entreprise et en recherchant leurs capacit√©s pour ces outils et rapports cl√©s, vous d√©couvrirez que seules les meilleures solutions logicielles de CPM contiennent toutes les capacit√©s dont vous avez besoin. Vous serez peut-√™tre tent√© de choisir n’importe quel CPM et de cr√©er les rapports de suivi des indicateurs cl√©s de performance manquants dans Excel.
Bien entendu, rien ne vous emp√™che de cr√©er une multitude de feuilles de calcul pour assurer le suivi des indicateurs cl√©s de performance. Toutefois, si vous d√©cidez de combler vous-m√™me les lacunes √† l’aide de feuilles de calcul, n’oubliez pas que vous aurez pay√© cher un CPM de qualit√© inf√©rieure qui laisse √† votre √©quipe la responsabilit√© d’effectuer de fastidieuses t√Ęches hebdomadaires de saisie manuelle des donn√©es – chaque semaine de chaque mois de chaque ann√©e.
Voulez-vous vraiment gaspiller des heures de travail chaque semaine pour (1) collecter des informations actualis√©es √† ins√©rer dans chaque feuille, (2) saisir ces informations manuellement et (3) √©laborer des rapports actualis√©s √† temps pour la r√©union hebdomadaire d’analyse des indicateurs cl√©s de performance ?
Pour la plupart des chefs d’entreprise, la r√©ponse √† cette question est un ¬ę¬†non¬†¬Ľ cat√©gorique, car c’est une perte de temps. C’est aussi une recette pour un d√©sastre, car la saisie manuelle des donn√©es entra√ģne presque in√©vitablement des erreurs.
Au lieu de rechercher et de saisir manuellement des donn√©es dans une s√©rie de feuilles de calcul chaque semaine, il est pr√©f√©rable d’int√©grer une solution logicielle CPM de premier plan √† votre ERP, comme Microsoft Dynamics 365 Finance ou Business Central.
Gr√Ęce √† une int√©gration transparente, vous pouvez √™tre s√Ľr que vous disposerez toujours des informations pr√©cises et actualis√©es dont vous avez besoin dans vos rapports et tableaux de bord sur les indicateurs cl√©s de performance. Vous pouvez √©galement √™tre s√Ľr que vos donn√©es financi√®res et statistiques √† la demande seront appropri√©es pour servir de source unique de v√©rit√© pour tous les membres de votre √©quipe qui sont responsables de la saisie et/ou de l’analyse des performances organisationnelles et des KPI.

Logiciel CPM pour Dynamics, Sage Intacct, SAP ou d’autres ERP

Bien entendu, vous pouvez choisir parmi les solutions logicielles CPM recommand√©es qui s’int√®grent √† votre Dynamics, Sage Intacct, SAP ou autre ERP, mais vous pouvez commencer votre recherche du bon CPM en contactant les experts en planification financi√®re et en √©tablissement de budget de Solver.
Avec Solver, vous aurez acc√®s √† des centaines de mod√®les et de rapports de planification financi√®re, ainsi qu’√† notre glossaire complet de mod√®les et √† notre personnel exp√©riment√©, toujours heureux de partager son expertise et de vous aider √† chaque √©tape de votre transformation bas√©e sur les indicateurs cl√©s de performance.
Si vous avez des questions sur la mani√®re de rationaliser et d’am√©liorer vos t√Ęches de planification, de suivi et de contr√īle des indicateurs cl√©s de performance, nos experts du support sont pr√™ts √† vous aider √† tirer le meilleur parti des outils flexibles et robustes de planification et de reporting financier de Solver. Solver s’engage √† vous aider √† mettre en place vos pratiques commerciales pour qu’elles soient couronn√©es de succ√®s, afin que vous puissiez aborder l’avenir financier de votre entreprise en toute confiance.

D√©couvrez les options qui s’offrent √† vous en mati√®re d’outils de gestion de la performance bas√©s sur les indicateurs de performance cl√©s.

 

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This article focuses on the process of preparing for a software implementation. 

 

corporate performance management software implementation

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This article will help you navigate budgeting and planning with corporate performance management solutions.

Man in suit looking at analytics for his budget and planning project

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hybrid cloud

There are around 40,000 Microsoft Dynamics GP customers world-wide and many are not planning to move to the cloud yet. However, if you are one of them, this does not mean that your company can’t start taking advantage of modern cloud-based reporting solutions today to drive better and faster decisions for yourself and your management team!

Hasn’t Cloud-based reporting for on-premise ERPs been available for a long time?

Yes, vendors like Prophix, Solver, Vena, Adaptive Insights, and Planful (formerly Host Analytics) have offered both cloud-based financial reporting and budgeting for years. However, all of these vendors have typical corporate performance management (CPM) architectures that require data to be loaded from the on-premise ERP and into the cloud CPM tool before the user can run reports. 

The process requires a ‚Äúrefresh‚ÄĚ of data from the ERP database into the CPM database which means that the data users see in reports is not real-time. This also mean that the drill-down on any number is only as detailed as the lowest level data that was loaded into the cloud CPM database.¬†

Your executives are often ok with this because they want to wait on their report analysis until the accounting team has closed the books. However, the accounting team that is posting transactions in the ERP system almost always prefers live ERP reporting because they want to immediately see the impact of journal entries in their reports. They don’t want to refresh data into a CPM reporting database first, and then wait one minute, ten minutes or significantly longer to run reports after the data has been transferred to the CPM tool.

How do I get true live reporting for my on-premise Dynamics GP data?  

The obvious answer is that you use an on-premise report writer like the default Management Reporter tool, GP Report Writer, Smartlist or SQL Reporting Services (SSRS). However, while none of these tools are inferior to what is offered by other ERP systems, and they have aged ‚Äúgracefully,‚ÄĚ they are just not comparable to many modern cloud reporting tools.

Key weaknesses of on-premise report tools include:

  • Not particularly user-friendly for accounting staff to design reports.
  • Lack of easy and professional formatting.
  • Typically requires VPN or Terminal Server to connect to Dynamics GP in order to run reports from outside the office network.
  • Maintaining multiple report writers for different data (e.g. Management Reporter for GL reports, and GP Report Writer and SSRS for sub-ledger reports).

In order to overcome these weaknesses and help GP customers maximize the value of their data with modern, cloud-based reporting tools, Solver has now launched what they refer to as ‚ÄúHybrid Cloud Reporting.‚ÄĚ You can see it live in this video. This is a unique integration technology that enables you to:

  • Use your web-browser to run beautifully formatted reports (looks like Excel formatting).
  • Benefit from true real-time reports on your GP data without any data transfer to a separate reporting database.
  • Drill-down from any number in the report directly into your underlying GP transactional data.
  • Easy internet and browser-based access with no need for VPN, or software like Terminal Server.
  • Enter budgets from user-friendly forms (looks like Excel) in the cloud and have the transactions stored directly into your budget table in Dynamics GP.¬†

In other words, now your accountants and reporting end-users get the best of two worlds by only needing a web browser to run live reports on GP and drill-down.

Below is a simple architecture diagram to explain how it works:

hybriddiagram

What about budgeting and forecasting?

Like many other cloud-based CPM solutions, Solver also offers budgeting and forecasting. With the new Hybrid Cloud technology and Solver’s cloud-based Planning Module, users can store budget data directly back from Solver’s budget forms in the cloud, into the General Ledger budget table in Dynamics GP. 

So, if you struggle with manual Excel-based spreadsheets for your budgets, you can save a lot of time by eliminating emailing files between users, linking between spreadsheets, and put better controls in place for the entire budget process with workflow and approvals. 

As an example, users can access budget forms like the example below with their browser and instantly, until you close the budget process, update their department’s budget in Microsoft Dynamics GP. Since Solver’s Hybrid Cloud updates are real-time, reports can immediately be run to see the impact of these changes on the budget.

Enjoy Faster and Better Decisions in the 2020s

Companies like Solver, Prophix, Vena, Adaptive Insights, and Planful are driving the next generation cloud-based reporting and planning technology. However, with the lack of live reporting and live budget write-back to on-premise ERP systems like Microsoft Dynamics GP, accountants and very active ERP users have been left with their legacy tools for their real-time reporting needs.  

With the release of Solver Hybrid Cloud for Microsoft Dynamics GP, these users now get the best of both worlds and can start ushering in the 2020’s by enabling themselves and other users with faster and better decisions.  Learn more about the benefits of choosing Solver CPM solutions by contacting us today or requesting a demo.