Blog header image of a businessman reading the business news for 13 recommended CPM software tools for effective KPI management blog from Solver

Une tendance croissante parmi les entreprises agiles consiste à suivre les performances globales à l’aide d’indicateurs clés de performance (ICP).

Si vous utilisez une solution de gestion des performances de l’entreprise (CPM) intégrée à un ERP de premier plan tel que Microsoft Dynamics 365 Finance, cette approche permettra d’afficher les chiffres concrets que votre entreprise a l’habitude d’analyser lors de vos réunions mensuelles d’évaluation et de démontrer rapidement et clairement les performances de votre organisation par rapport à vos objectifs.

« Savoir précisément et à tout moment comment les performances de votre entreprise se situent par rapport à ses objectifs peut changer la donne. »

Par le passé, le suivi et la surveillance des indicateurs de performance clés hebdomadaires ou mensuels pouvaient rapidement devenir un cauchemar pour les tableurs. Les fonctionnalités intégrées dans les solutions logicielles CPM modernes recommandées aujourd’hui vous permettent de commencer facilement à planifier, suivre et contrôler vos indicateurs de performance clés, et ce dès maintenant.

Prêt à suivre vos KPIs ? La première étape consiste à vous assurer que vous utilisez une solution logicielle CPM recommandée qui contient au moins les 13 outils de planification, de suivi et de contrôle des indicateurs clés de performance les plus importants.
Lisez l’article complet ou passez à une section spécifique:

  • Modèles et outils de planification des indicateurs clés de performance
  • Rapports de suivi des indicateurs clés de performance
  • Pourquoi le choix de ces logiciels de CPM recommandés est plus judicieux ?
  • Quel est le meilleur logiciel CPM recommandé pour Dynamics, Sage Intacct, SAP ou d’autres ERP?

Outils logiciels CPM pour la planification, le suivi et la surveillance des indicateurs clés de performance (ICP)

Une bonne solution de gestion des performances de l’entreprise fournira des modèles, des rapports et des tableaux de bord qui vous aideront à accomplir vos tâches de planification, de suivi et de contrôle des indicateurs clés de performance de manière transparente. Grâce à ces outils, vous pouvez compter sur une vue continue, de bout en bout, de chacun de vos KPI au fil du temps.
Modèles et outils de planification des indicateurs clés de performance
Les solutions de planification des KPI vous aident à faciliter et à accélérer la saisie des KPI et à établir un processus clair pour la gestion de vos KPI.
Si vous souhaitez apprendre comment mettre en œuvre le suivi des indicateurs clés de performance dans votre processus de reporting mensuel ou hebdomadaire existant, veuillez consulter ce livre blanc approfondi sur les meilleures pratiques en matière de processus de reporting mensuel.

1. Formulaire de saisie de la stratégie et des objectifs des KPI

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Saisissez les stratégies, puis les objectifs associés.
Ce formulaire de saisie critique aide vos équipes de direction et de département à capturer des mesures à réutiliser dans les budgets, les rapports financiers, les tableaux de bord et autres outils de planification, de suivi et de contrôle des indicateurs clés de performance.

2. Responsable du processus

 

Gardez facilement la trace des échéances et des responsabilités.
Un outil de gestion des processus entièrement intégré à votre solution CPM permet aux membres autorisés de votre équipe de créer des listes de contrôle, d’assigner des tâches à divers membres du personnel et d’accéder à tout moment et en tout lieu à des listes de tâches actualisées, sécurisées et basées sur le cloud.
Cet outil permet à votre équipe de rester sur la bonne voie en ce qui concerne les échéances et la responsabilité des indicateurs de performance clés (KPI). C’est pourquoi il est l’un des principaux logiciels de CPM recommandés pour la gestion de la performance basée sur les KPI.

Rapports de suivi des indicateurs clés de performance

Comme vous l’avez probablement déjà constaté, il n’est pas très difficile de mettre en place des indicateurs de performance clés. La véritable difficulté consiste à suivre régulièrement vos performances afin de continuer à progresser.
Les rapports de suivi des indicateurs clés de performance (ICP) fournissent les alertes opportunes dont vous avez besoin pour vous assurer que votre organisation continue de progresser en fonction des performances attendues, de manière constante.

3. Rapport d’alerte KPI

Rapport d’alerte où l’utilisateur peut rapidement voir les exceptions par rapport à l’objectif (peut être le budget),
Ce rapport fournit des rapports d’exception opportuns qui vous alerteront rapidement et clairement sur tout problème lié à vos indicateurs clés de performance. Ce rapport doit pouvoir être distribué automatiquement aux courriels des décideurs selon un calendrier, ainsi qu’être exécuté à la demande.

4. Tableau de bord des KPI financiers

Tableau de bord Power BI avec indicateurs de performance financière et liens directs vers les rapports financiers dans Solver.
Ce suivi mensuel des indicateurs clés de performance (KPI) doit fournir une vue interactive qui met en évidence les écarts pour un suivi en un coup d’œil qui permet à votre entreprise de rester au courant des 3 principaux KPI dynamiques pour les revenus, la rentabilité et la liquidité.
Lorsque ce tableau de bord est entièrement intégré à votre CPM et aux données financières de votre ERP, le tableau de bord des indicateurs de performance financière comprendra également des liens permettant d’obtenir des informations supplémentaires.
Vous êtes curieux de savoir comment fonctionne un tableau de bord interactif et intégré des indicateurs clés de performance financière ? Vous n’avez pas à vous poser la question – vous pouvez l’essayer par vous-même, ici même !

5. Rapport sur les 10 principaux indicateurs clés de performance avec analyse des tendances sur 13 mois.

Vue graphique des principaux indicateurs clés de performance (ICP) avec des diagrammes de tendance sur 13 mois qui incluent les ICP réels et la variance.
Utile pour compléter les livres de rapports, un bon rapport sur les 10 principaux indicateurs de performance clé (KPI) devrait inclure les 13 derniers mois de performance pour chacun de vos KPI suivis. Cela permet à votre équipe de direction d’identifier et d’agir rapidement et facilement sur les tendances importantes de la performance organisationnelle.

6. Instantanés des indicateurs clés de performance (KPI)

Les feux de signalisation indiquent les problèmes liés aux indicateurs clés de performance
Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, la clé du succès de l’utilisation des indicateurs clés de performance pour stimuler les performances de l’organisation consiste à suivre de près vos performances chaque mois (ou, mieux encore, chaque semaine).
Les solutions logicielles CPM modernes recommandées fournissent la vue d’ensemble dont les dirigeants organisationnels ont besoin pour comprendre rapidement les problèmes existants ou en cours de développement en matière d’indicateurs de performance clés. Un bon CPM élaborera ce rapport à l’aide de « feux de signalisation » dynamiques qui indiquent clairement l’état actuel des KPI.
Rapports de suivi des indicateurs clés de performance
Les indicateurs clés de performance à long terme se concentrent sur les objectifs annuels ainsi que sur les objectifs qui peuvent s’étendre sur plusieurs années. Ces indicateurs sont souvent caractérisés par des progrès progressifs dans le temps et leur longue durée peut les rendre faciles à négliger dans les réunions mensuelles ou hebdomadaires d’examen des progrès.
Étant donné que les indicateurs clés de performance à long terme reposent sur de petits pas en avant continus, il est essentiel que vous suiviez de près vos indicateurs clés de performance à long terme sur une base régulière afin de vous assurer que toutes les parties prenantes et les délais sont respectés.

7. Résumé de l’étatactueldesactions KPI

Les rapports d’état des indicateurs clés de performance vous permettent de garder un œil sur votre progression vers de meilleures performances.
La plupart des indicateurs clés de performance de votre organisation sont probablement liés à des objectifs à long terme. Il est important de suivre souvent l’évolution de ces indicateurs pour s’assurer qu’ils ne sont pas oubliés ou retardés par des problèmes plus urgents et à court terme (c’est-à-dire des « feux » qui doivent être éteints).
Un bon rapport de synthèse sur l’état actuel des actions liées aux indicateurs clés de performance (KPI) permet de garder toutes les parties prenantes sur la bonne voie, en fournissant en un coup d’œil des commentaires et des notes sur l’état des actions de la part des propriétaires des KPI, des contrôleurs et des cadres. Il affiche également les dates importantes et l’urgence.

8. Rapport annuel sur les indicateurs clés de performance du budget

Rapport KPI pour l’analyse des budgets par rapport aux objectifs stratégiques.
Ce tableau de bord de gestion permet de s’assurer que votre budget annuel est aligné sur vos objectifs, votre but et vos valeurs fondamentales. Un rapport efficace sur les indicateurs clés de performance du budget annuel fournira également des informations clés supplémentaires, telles que les objectifs sur plusieurs années à des fins de comparaison, les exceptions actuelles et les principaux écarts.
Vous avez besoin de conseils pour votre processus de budgétisation annuelle en période d’incertitude ? Lisez le livre blanc gratuit sur les meilleures pratiques en matière de processus budgétaire.

9. Rapport stratégique sur les indicateurs clés de performance

Montre les indicateurs clés de performance sous forme de rapports et de graphiques avec les écarts et inclut les objectifs pour les quatre prochaines années.
Utilisé pour suivre de près vos initiatives de planification stratégique, un bon rapport stratégique sur les indicateurs clés de performance (ICP) provenant d’une solution logicielle CPM de premier ordre doit afficher clairement les exceptions, des graphiques faciles à lire et une vue prospective de vos objectifs ICP pour les prochaines années.

10. détaillésur les variations des indicateurs clés de performance

Rapport détaillé sur les indicateurs clés de performance (KPI) avec les écarts réels et budgétaires.
Ce rapport d’analyse affiche les exceptions dans les métriques statistiques et financières. Les solutions logicielles CPM recommandées pour ce rapport sont susceptibles d’organiser chaque indicateur de performance clé par année à ce jour (YTD), réel, budget YTD et prévisions YTD, et devraient également afficher les tendances sur 12 mois.

11. approfondieindicateurs clés de performancedes

Les analyses approfondies fournissent des informations pertinentes qui répondent instantanément aux questions sur les écarts des indicateurs de performance clés.
Si votre équipe découvre des écarts significatifs (positifs ou négatifs) dans les instantanés des indicateurs clés de performance (#6), cette analyse approfondie des indicateurs clés de performance est la prochaine étape logique à utiliser pour une enquête plus approfondie.
Une analyse approfondie des indicateurs clés de performance (KPI) efficace fournira des tableaux et des graphiques faciles à lire qui vous aideront à comparer vos écarts avec les KPI et les objectifs que vous vous êtes fixés.

12. Rapport sur les indicateurs clés de performance desmeilleuresopportunités devente

Voir les principales opportunités classées et comptées par taille et probabilité.
Destiné au suivi des indicateurs clés de performance des ventes, ce rapport d’analyse du pipeline affiche les transactions en cours ainsi que le revenu attendu de chaque transaction, pondéré par la probabilité.
Un bon CPM affiche également le nombre de petites, moyennes et grandes affaires en attente, ce qui permet à vos cadres et aux responsables de votre service commercial de surveiller de près les performances.

13. Rapport d’analyse comparative des indicateurs clés de performance de la campagne

CRM campagne de marketing analyse leads rapport salesforce D365
Comme l’a dit John Wanamaker à propos du marketing de ses populaires grands magasins Wanamaker’s, « La moitié de l’argent que je dépense en publicité est gaspillée ; le problème est que je ne sais pas quelle moitié ». Wanamaker aurait apprécié le benchmarking des indicateurs clés de performance des campagnes.
Un bon CPM vous aide à comprendre quels sont vos investissements en marketing et en publicité qui vous rapportent le plus, grâce à un rapport d’analyse comparative des indicateurs clés de performance des campagnes qui répond à des questions spécifiques, telles que « Quelles sont mes meilleures et mes moins bonnes campagnes ? »

Pourquoi le choix de ces logiciels de CPM recommandés est plus judicieux ?

En examinant vos choix de solutions de gestion des performances de l’entreprise et en recherchant leurs capacités pour ces outils et rapports clés, vous découvrirez que seules les meilleures solutions logicielles de CPM contiennent toutes les capacités dont vous avez besoin. Vous serez peut-être tenté de choisir n’importe quel CPM et de créer les rapports de suivi des indicateurs clés de performance manquants dans Excel.
Bien entendu, rien ne vous empêche de créer une multitude de feuilles de calcul pour assurer le suivi des indicateurs clés de performance. Toutefois, si vous décidez de combler vous-même les lacunes à l’aide de feuilles de calcul, n’oubliez pas que vous aurez payé cher un CPM de qualité inférieure qui laisse à votre équipe la responsabilité d’effectuer de fastidieuses tâches hebdomadaires de saisie manuelle des données – chaque semaine de chaque mois de chaque année.
Voulez-vous vraiment gaspiller des heures de travail chaque semaine pour (1) collecter des informations actualisées à insérer dans chaque feuille, (2) saisir ces informations manuellement et (3) élaborer des rapports actualisés à temps pour la réunion hebdomadaire d’analyse des indicateurs clés de performance ?
Pour la plupart des chefs d’entreprise, la réponse à cette question est un « non » catégorique, car c’est une perte de temps. C’est aussi une recette pour un désastre, car la saisie manuelle des données entraîne presque inévitablement des erreurs.
Au lieu de rechercher et de saisir manuellement des données dans une série de feuilles de calcul chaque semaine, il est préférable d’intégrer une solution logicielle CPM de premier plan à votre ERP, comme Microsoft Dynamics 365 Finance ou Business Central.
Grâce à une intégration transparente, vous pouvez être sûr que vous disposerez toujours des informations précises et actualisées dont vous avez besoin dans vos rapports et tableaux de bord sur les indicateurs clés de performance. Vous pouvez également être sûr que vos données financières et statistiques à la demande seront appropriées pour servir de source unique de vérité pour tous les membres de votre équipe qui sont responsables de la saisie et/ou de l’analyse des performances organisationnelles et des KPI.

Logiciel CPM pour Dynamics, Sage Intacct, SAP ou d’autres ERP

Bien entendu, vous pouvez choisir parmi les solutions logicielles CPM recommandées qui s’intègrent à votre Dynamics, Sage Intacct, SAP ou autre ERP, mais vous pouvez commencer votre recherche du bon CPM en contactant les experts en planification financière et en établissement de budget de Solver.
Avec Solver, vous aurez accès à des centaines de modèles et de rapports de planification financière, ainsi qu’à notre glossaire complet de modèles et à notre personnel expérimenté, toujours heureux de partager son expertise et de vous aider à chaque étape de votre transformation basée sur les indicateurs clés de performance.
Si vous avez des questions sur la manière de rationaliser et d’améliorer vos tâches de planification, de suivi et de contrôle des indicateurs clés de performance, nos experts du support sont prêts à vous aider à tirer le meilleur parti des outils flexibles et robustes de planification et de reporting financier de Solver. Solver s’engage à vous aider à mettre en place vos pratiques commerciales pour qu’elles soient couronnées de succès, afin que vous puissiez aborder l’avenir financier de votre entreprise en toute confiance.

Découvrez les options qui s’offrent à vous en matière d’outils de gestion de la performance basés sur les indicateurs de performance clés.

 

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This article focuses on the process of preparing for a software implementation. 

 

corporate performance management software implementation

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This article will help you navigate budgeting and planning with corporate performance management solutions.

Man in suit looking at analytics for his budget and planning project

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hybrid cloud

There are around 40,000 Microsoft Dynamics GP customers world-wide and many are not planning to move to the cloud yet. However, if you are one of them, this does not mean that your company can’t start taking advantage of modern cloud-based reporting solutions today to drive better and faster decisions for yourself and your management team!

Hasn’t Cloud-based reporting for on-premise ERPs been available for a long time?

Yes, vendors like Prophix, Solver, Vena, Adaptive Insights, and Planful (formerly Host Analytics) have offered both cloud-based financial reporting and budgeting for years. However, all of these vendors have typical corporate performance management (CPM) architectures that require data to be loaded from the on-premise ERP and into the cloud CPM tool before the user can run reports. 

The process requires a “refresh” of data from the ERP database into the CPM database which means that the data users see in reports is not real-time. This also mean that the drill-down on any number is only as detailed as the lowest level data that was loaded into the cloud CPM database. 

Your executives are often ok with this because they want to wait on their report analysis until the accounting team has closed the books. However, the accounting team that is posting transactions in the ERP system almost always prefers live ERP reporting because they want to immediately see the impact of journal entries in their reports. They don’t want to refresh data into a CPM reporting database first, and then wait one minute, ten minutes or significantly longer to run reports after the data has been transferred to the CPM tool.

How do I get true live reporting for my on-premise Dynamics GP data?  

The obvious answer is that you use an on-premise report writer like the default Management Reporter tool, GP Report Writer, Smartlist or SQL Reporting Services (SSRS). However, while none of these tools are inferior to what is offered by other ERP systems, and they have aged “gracefully,” they are just not comparable to many modern cloud reporting tools.

Key weaknesses of on-premise report tools include:

  • Not particularly user-friendly for accounting staff to design reports.
  • Lack of easy and professional formatting.
  • Typically requires VPN or Terminal Server to connect to Dynamics GP in order to run reports from outside the office network.
  • Maintaining multiple report writers for different data (e.g. Management Reporter for GL reports, and GP Report Writer and SSRS for sub-ledger reports).

In order to overcome these weaknesses and help GP customers maximize the value of their data with modern, cloud-based reporting tools, Solver has now launched what they refer to as “Hybrid Cloud Reporting.” You can see it live in this video. This is a unique integration technology that enables you to:

  • Use your web-browser to run beautifully formatted reports (looks like Excel formatting).
  • Benefit from true real-time reports on your GP data without any data transfer to a separate reporting database.
  • Drill-down from any number in the report directly into your underlying GP transactional data.
  • Easy internet and browser-based access with no need for VPN, or software like Terminal Server.
  • Enter budgets from user-friendly forms (looks like Excel) in the cloud and have the transactions stored directly into your budget table in Dynamics GP. 

In other words, now your accountants and reporting end-users get the best of two worlds by only needing a web browser to run live reports on GP and drill-down.

Below is a simple architecture diagram to explain how it works:

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What about budgeting and forecasting?

Like many other cloud-based CPM solutions, Solver also offers budgeting and forecasting. With the new Hybrid Cloud technology and Solver’s cloud-based Planning Module, users can store budget data directly back from Solver’s budget forms in the cloud, into the General Ledger budget table in Dynamics GP. 

So, if you struggle with manual Excel-based spreadsheets for your budgets, you can save a lot of time by eliminating emailing files between users, linking between spreadsheets, and put better controls in place for the entire budget process with workflow and approvals. 

As an example, users can access budget forms like the example below with their browser and instantly, until you close the budget process, update their department’s budget in Microsoft Dynamics GP. Since Solver’s Hybrid Cloud updates are real-time, reports can immediately be run to see the impact of these changes on the budget.

Enjoy Faster and Better Decisions in the 2020s

Companies like Solver, Prophix, Vena, Adaptive Insights, and Planful are driving the next generation cloud-based reporting and planning technology. However, with the lack of live reporting and live budget write-back to on-premise ERP systems like Microsoft Dynamics GP, accountants and very active ERP users have been left with their legacy tools for their real-time reporting needs.  

With the release of Solver Hybrid Cloud for Microsoft Dynamics GP, these users now get the best of both worlds and can start ushering in the 2020’s by enabling themselves and other users with faster and better decisions.  Learn more about the benefits of choosing Solver CPM solutions by contacting us today or requesting a demo.