Blog header image of a person selecting the best option of three choices for the How to Evaluate the Best CPM Tools blog from Solver, the financial reporting and budgeting software experts

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, qui Ă©volue rapidement, la flexibilitĂ© est la clĂ© du succĂšs et de toute Ă©vidence, elle est favorisĂ©e par l’accĂšs Ă  des donnĂ©es prĂ©cises, exploitables dans la seconde et qui favorisent une prise de dĂ©cision rapide et fiable.

Et puisque vous lisez cet article, vous savez dĂ©jĂ  que les outils CPM (un logiciel de gestion de performance d’entreprise, un logiciel de budgĂ©tisation ainsi qu’un logiciel de reporting financier) offrent l’une des meilleures façons de vous assurer que votre entreprise ait accĂšs Ă  une mise Ă  jour permanente des donnĂ©es.

Mais quels outils de gestion de performance d’entreprise seront adaptĂ©s Ă  votre organisation ? Il existe de nombreuses façons de rĂ©aliser un budget et un reporting Ă  partir d’un logiciel, mais il est important que votre entreprise choisisse celui qui lui correspond.

Pour vous aider, voici un guide dĂ©taillĂ© contenant l’information dont vous avez besoin pour apprendre Ă  Ă©valuer les outils CPM. 

PARTIE 1 – Les principaux critĂšres d’évaluation des outils CPM

Tout d’abord, avant d’entrer dans le vif du sujet concernant la façon d’évaluer les outils CPM, vous allez devoir dĂ©terminer les critĂšres d’évaluation les plus importants pour votre sociĂ©tĂ©.

Plus loin dans cet article, vous aurez accĂšs Ă  un outil d’évaluation CPM interactif, qui vous aidera Ă  comparer de maniĂšre trĂšs prĂ©cise vos options. Pour utiliser cet outil vous devrez prioriser les besoins de votre entreprise. La partie d’introduction suivante vous aidera Ă  rĂ©aliser un process qui vous permettra de dĂ©terminer vos prioritĂ©s.

Ainsi, lorsque vous Ă©tudierez vos options en termes de logiciel de budgĂ©tisation et de reporting ou d’outils CPM, il sera judicieux de :

Évaluer vos besoins opĂ©rationnels

Avez-vous un ERP spĂ©cifique que vous devez intĂ©grer Ă  votre solution de gestion de performance d’entreprise ?

Votre Ă©quipe de direction ou vos employĂ©s auront-ils besoin d’avoir accĂšs au reporting hĂ©bergĂ© sur Cloud et consultable de leur bureau Ă  domicile ou de leur appareil mobile pendant leurs dĂ©placements ?

Votre entreprise a-t-elle une présence internationale incluant un grand nombre de filiales dans différents pays et nécessitant des opérations de consolidation complexes et multidevises ?

Dans quel type d’industrie travaillez-vous et qu’est-ce que cela signifie pour votre Business Model (axĂ© sur les services, les produits, etc.) ?

Votre Ă©quipe de direction compte-t-elle sur l’obtention de donnĂ©es en temps rĂ©el pour prendre des dĂ©cisions ?

Est-ce que, comme beaucoup de dirigeants d’entreprise de votre temps, vous remplacez votre processus budgĂ©taire annuel par des prĂ©visions ?

Ce ne sont lĂ  que quelques-unes des questions Ă  vous poser avant de commencer Ă  Ă©valuer divers outils CPM. Et lorsque vous vous poserez d’autres questions, n’oubliez pas de garder Ă  l’esprit la façon dont vos solutions logicielles actuelles de reporting et de budgĂ©tisation aident votre Ă©quipe.

La prochaine étape devrait vous aider à obtenir des détails précis sur les forces et faiblesses actuelles de vos solutions.

Rechercher les objectifs des différents services

Les meilleures pratiques actuelles recommandent d’utiliser les meilleurs outils de gestion de performance d’entreprise dans toute l’entreprise, ce qui signifie que chaque service, de la finance aux ventes en passant par le Marketing et le SAV, doivent avoir accĂšs Ă  votre/vos solution(s) logicielle(s) de budgĂ©tisation et de reporting.

Étant donnĂ© que chacun de vos services doit dĂ©jĂ  avoir utilisĂ© un logiciel de reporting ou de budgĂ©tisation, chaque dĂ©partement aura probablement une opinion ferme sur ce qui fonctionne (et ne fonctionne pas) dans votre configuration actuelle.

Lorsque vous aurez sollicitĂ© ce retour de vos services et que vous vous serez assurĂ© que tous vos dĂ©partements comprennent comment Ă©valuer les outils CPM, vous serez beaucoup mieux prĂ©parĂ© Ă  choisir la bonne solution de gestion de performance d’entreprise qui stimulera la productivitĂ© et la performance dans l’ensemble de votre entreprise.

La prochaine étape devrait aider vos différents services à réfléchir aux compétences supplémentaires dont ils pourraient disposer avec les nouveaux outils CPM.

DĂ©couvrir les outils CPM disponibles

Une excellente façon d’amener l’équipe de direction et chacun de vos services Ă  rĂ©flĂ©chir Ă  ce qui fonctionne et ne fonctionne pas au niveau de leurs besoins en planification et reporting, est de faire en sorte que tous les intervenants de votre entreprise se familiarisent avec ce qui est disponible pour chaque outil de CPM potentiel que vous envisagez.

Lors de l’évaluation des meilleurs outils de gestion de performance d’entreprise sur le marchĂ©, assurez-vous de demander Ă  chaque fournisseur une dĂ©monstration complĂšte du produit. Une dĂ©monstration complĂšte permet au client potentiel (vous) de diriger lui-mĂȘme son exploration du produit, Ă  sa vitesse. (À l’inverse, une petite dĂ©mo est gĂ©nĂ©ralement rĂ©alisĂ©e Ă  grande vitesse et se concentre habituellement uniquement sur les caractĂ©ristiques « phares », nouvelles, tout en minimisant ou en masquant les lacunes ou les dĂ©fauts du produit.)

En accĂ©dant Ă  une dĂ©monstration de produit entiĂšrement interactive, vous et les membres de votre Ă©quipe aurez le contrĂŽle sur ce que vous voulez voir lors de l’étude de la solution CPM – plutĂŽt que de ne laisser tout le contrĂŽle au vendeur du produit.

Mieux encore, une dĂ©monstration de produit interactive autogĂ©rĂ©e vous permet de revenir sur vos explorations de produits encore et encore Ă  mesure que vous en apprenez plus sur chaque outil que vous Ă©valuez. Cela vous permet d’avoir une meilleure idĂ©e de la façon dont vous voulez comparer les fonctions et les caractĂ©ristiques clĂ©s.

Vous voulez voir comment fonctionne une démonstration interactive ? Essayez la démonstration de Solver Suite ici.

Privilégier une recherche impartiale

À ce stade, nous faisons tous confiance à internet pour nous aider à explorer et à comparer les produits que nous recherchons pour notre vie personnelle et professionnelle. Cependant, vous devez vous assurer que les avis que vous lisez soient aussi impartiaux et complets que possible, surtout lorsqu’il s’agit d’acheter une solution d’entreprise aussi importante qu’un logiciel de gestion de performance d’entreprise.

Les solutions logicielles CPM ou de budgĂ©tisation et de reporting exploitent des donnĂ©es prĂ©cises et Ă  jour pour accĂ©lĂ©rer la prise de dĂ©cision dans votre entreprise. Ce pourrait donc ĂȘtre une grosse erreur d’acheter un logiciel sur la base d’examens biaisĂ©s, d’informations trompeuses ou pĂ©rimĂ©es.

Des analystes tiers dignes de confiance et impartiaux comme Dresner Advisory Services accroissent leurs bĂ©nĂ©fices en publiant rĂ©guliĂšrement des recherches mises Ă  jour appuyĂ©es par des analyses logicielles complĂštes et basĂ©es sur des sondages. Ils constituent ainsi une ressource incroyable. Une autre grande ressource, G2, fournit des avis clients issus d’un large Ă©ventail de secteurs et utilise des cas concrets pour apporter un point de vue bien dĂ©taillĂ©.

Dans tous les cas, MÉFIEZ-VOUS DES « ANALYSTES » AUXQUELS VOUS FAITES CONFIANCE. Le fait d’ĂȘtre Ă  la recherche d’avis d’analystes tiers, peut gĂ©nĂ©rer des difficultĂ©s Ă  distinguer les analystes fiables et impartiaux de l’imposture des « Pay to Play », c’est-Ă -dire des analystes qui rĂ©compensent les fournisseurs prĂȘts Ă  payer pour ĂȘtre nommĂ©s. Une vraie pratique douteuse !

Comparer tous les prix, y compris les coûts cachés

Combien de fois les fournisseurs de logiciels vous ont-ils dit que « le prix d’un produit n’était pas vraiment important » ?

Et combien de fois avez-vous levé discrÚtement les yeux au ciel aprÚs cette déclaration ?


Bien évidemment que le coût est important !

Peu importe combien de fois les vendeurs essaient de vous convaincre que le prix de leur solution n’est pas une considĂ©ration importante, vous savez que le respect d’un budget raisonnable est extrĂȘmement important pour le succĂšs Ă  long terme de l’entreprise (et aussi important pour votre sĂ©curitĂ© d’emploi Ă  long terme). Car aprĂšs tout, si le budget n’est pas vraiment important, pourquoi la grande majoritĂ© des sociĂ©tĂ©s consacrent-elles des mois Ă  l’élaboration d’un budget chaque annĂ©e ?

Depuis un quart de siĂšcle, l’équipe Solver vend des logiciels de reporting et de budgĂ©tisation / outils CPM aux dirigeants d’entreprise – et nous achetons Ă©galement des logiciels pour notre propre entreprise. Nous savons que le prix est un facteur trĂšs important pour prendre une dĂ©cision d’achat.

Ou, pour ĂȘtre parfaitement clair, nous savons que l’évaluation du prix rĂ©el d’une solution est essentielle pour prendre une dĂ©cision d’achat Ă©clairĂ©e.

Mais qu’entend-on vraiment par « prix rĂ©el » ? Et bien il s’agit du coĂ»t total comprenant des coĂ»ts cachĂ©s, comme l’utilisation de logiciels sur place sur des serveurs supplĂ©mentaires qui nĂ©cessitent un refroidissement et de l’énergie supplĂ©mentaires, ainsi que des coĂ»ts intangibles comme le coĂ»t de la frustration et de la colĂšre qui surviennent lorsqu’on utilise une solution logicielle de reporting et de budgĂ©tisation non fiable ou plus Ă  jour.

L’utilisation d’un calculateur de ROI comme l’outil de comparaison des fournisseurs et de ROI peut vous aider Ă  dĂ©terminer le coĂ»t rĂ©el de chaque solution CPM que votre entreprise envisage d’adopter. Cela peut vous aider Ă  vous assurer que vous consultez les coĂ»ts les plus prĂ©cis et les plus complets en tout temps.

Lorsque vous examinez la façon de comparer les outils CPM, assurez-vous d’obtenir des dĂ©tails sur ce que vous dĂ©penserez de suite, et d’obtenir des renseignements trĂšs dĂ©taillĂ©s sur les coĂ»ts de chaque fournisseur. Ces donnĂ©es, une fois saisies dans l’outil de comparaison des fournisseurs et de ROI, vous aideront Ă  dĂ©terminer votre coĂ»t rĂ©el pour chaque solution CPM.

Vous ne savez pas par oĂč commencer ? Demandez de l’aide Ă  Solver. Les experts en logiciels de budgĂ©tisation et de reporting de Solver seront heureux de pouvoir vous aider Ă  dĂ©terminer comment Ă©valuer les meilleurs outils de gestion de performance de votre entreprise. Nous offrons des Ă©valuations impartiales de nos logiciels par rapport Ă  ceux de nos concurrents. Vous pourrez donc ĂȘtre certain d’avoir fait le bon choix pour les besoins Ă  long terme de votre entreprise.

PARTIE 2 – Comment Ă©valuer les outils CPM : concentrez-vous sur ces huit domaines de priorisation

Vous savez que toutes les entreprises sont uniques, mais vous ne vous rendez peut-ĂȘtre pas compte que toutes les solutions logicielles d’entreprises sont Ă©galement uniques. Cela s’applique particuliĂšrement aux solutions logicielles de reporting et de budgĂ©tisation, qui sont connues pour rĂ©pondre spĂ©cifiquement Ă  divers besoins opĂ©rationnels (comme les consolidations) ou Ă  diverses industries (comme les entreprises axĂ©es sur les projets).

Tout cela pour dire qu’il n’y a probablement qu’un seul outil CPM qui ira à votre entreprise comme un gant – et qu’il est maintenant temps pour vous d’apprendre à trouver cet outil.

AprĂšs avoir dĂ©terminĂ© les critĂšres d’évaluation de votre entreprise Ă  l’aide de la section prĂ©cĂ©dente, vous pourrez mieux comprendre prĂ©cisĂ©ment quel domaine parmi ceux listĂ©s ci-aprĂšs, est le plus important pour rĂ©pondre Ă  vos besoins.

1. Fonctionnalité de planification

Le logiciel de planification permet de crĂ©er des budgets prĂ©cis et des prĂ©visions mises Ă  jour. Ces fonctions sont essentielles Ă  la planification de l’affectation des ressources et vous aident Ă  conserver votre rĂ©activitĂ© en pĂ©riode d’incertitude Ă©conomique.

Comme vous le savez, la crĂ©ation d’un plan n’est que la premiĂšre Ă©tape pour rĂ©ussir son exĂ©cution. On peut soutenir que la capacitĂ© la plus importante est de dĂ©terminer, aprĂšs la crĂ©ation du budget, oĂč et comment le budget peut et doit ĂȘtre ajustĂ© pour rĂ©pondre aux situations changeantes. Le logiciel de planification se concentre sur la fonctionnalitĂ© de budgĂ©tisation et de prĂ©vision, ce qui facilite l’exploitation de votre entreprise, peu importe ce que l’avenir vous rĂ©serve.

Certaines des principales fonctions des bons logiciels de planification (aussi appelés logiciels de budgétisation et de prévision) sont les suivantes :

  • Concepteurs de modĂšles faciles Ă  utiliser
  • DĂ©tail des articles et capacitĂ©s de commentaires
  • Flux de travail et listes de contrĂŽle permettant de planifier les tĂąches
  • IntĂ©gration de l’ERP et de la paie
  • Utilisation du Cloud qui rĂ©pond aux attentes des entreprises modernes

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la façon d’évaluer les outils CPM, nous vous conseillons de lire l’article dĂ©taillĂ© sur les principales fonctions de planification Ă  rechercher pendant votre dĂ©marche de sĂ©lection de solution CPM.

2. Fonctionnalité de production de rapports

Le logiciel de reporting est la clĂ© du succĂšs dans l’exploitation d’une entreprise. Des rapports prĂ©cis et Ă  jour permettent aux dirigeants d’entreprise de surveiller de prĂšs les progrĂšs des initiatives stratĂ©giques clĂ©s et de maintenir un maximum de niveau de confiance lors de prises de dĂ©cisions Ă  effectuer rapidement.

Toutes les entreprises doivent recueillir des donnĂ©es – la plupart le font dĂ©jĂ . Cependant, la collecte des donnĂ©es n’offre que peu de valeur si vous n’ĂȘtes pas en mesure d’analyser ces donnĂ©es avec des rapports faciles Ă  comprendre.

Voici des caractéristiques importantes qui aideront votre équipe à créer et à utiliser des rapports :

  • Formatage avancĂ© des rapports
  • Formules avancĂ©es
  • CapacitĂ© de production de rapports Ă  partir des donnĂ©es provenant d’autres sources que l’ERP
  • IntĂ©gration d’ajouts Excel
  • CaractĂ©ristiques de consolidation rĂ©elles
  • Fermeture des procĂ©dures de Checklists et de flux de travail
  • IntĂ©grations ERP
  • Architecture en Cloud

Pour amĂ©liorer les capacitĂ©s de reporting de votre entreprise, vous aurez besoin de disposer de plus d’informations. DĂšs lors, vous pourrez consulter cet examen approfondi des fonctions de reporting disponibles dans les solutions CPM accessibles sur le marchĂ© Ă  ce jour.

3. Fonctionnalité Excel

Vous souvenez-vous entre 2010-2015 lorsque tous les fournisseurs de logiciels de reporting annonçaient que tout le monde serait bientĂŽt dĂ©barrassĂ© d’Excel ? Ce n’est pas arrivĂ©. Au lieu de cela, Excel est devenu encore plus important que les donnĂ©es d’entreprises ne sont devenues plus complexes.

Presque toutes les entreprises prospĂšres dans le monde moderne utilisent Excel dans une certaine mesure, ce qui signifie que rendre votre utilisation d’Excel plus rapide et plus facile pour votre entreprise peut vous faire Ă©conomiser des centaines d’heures de travail chaque annĂ©e.

Les fonctions d’Excel qui peuvent rationaliser vos opĂ©rations et augmenter la productivitĂ© concernent :

  • Les modules complĂ©mentaires Excel
  • Les portails Web avec modules complĂ©mentaires Excel
  • Les lignes et colonnes dynamiques Excel et les paramĂštres globaux
  • Excel en tant que principal outil de conception (ou mieux encore, le seul)
  • L’intĂ©gration de donnĂ©es sur Cloud

Veuillez lire l’article dĂ©taillĂ© sur la fonctionnalitĂ© Excel pour en savoir plus sur la façon dont les fonctionnalitĂ©s Excel de votre outil CPM peuvent aider toute votre Ă©quipe Ă  en faire plus, plus rapidement.

4. Intégration du tableau de bord

Dans le monde moderne, la plupart des gens prĂ©fĂšrent recevoir de l’information sous forme graphique parce que, comme ils le disent, une image vaut mille mots (ou mille cellules de feuille de calcul, dans ce cas). Les tableaux de bord fournissent les donnĂ©es les plus cruciales en lien avec votre entreprise, sous la forme d’images graphiques, faciles Ă  analyser.

Cependant, pour tirer le meilleur parti de vos tableaux de bord, vous devez vous assurer qu’ils offrent une intĂ©gration complĂšte entre vos outils CPM, votre ERP, votre CRM et toute autre source de collecte de donnĂ©es que votre entreprise pourrait utiliser.

Globalement, il existe trois façons d’obtenir des tableaux de bord Ă  intĂ©grer Ă  votre solution de gestion de performance d’entreprise :

  • Graphiques statiques intĂ©grĂ©s dans les rapports financiers
  • Tableaux de bord exclusifs dans votre portail CPM (sĂ©lection parfois limitĂ©e)
  • Tableaux de bord intĂ©grĂ©s et de premier ordre, comme Power BI

Renseignez-vous sur les avantages et les inconvĂ©nients de ces 3 Ă©lĂ©ments en consultant l’article sur l’intĂ©gration du tableau de bord dans votre solution CPM.

5. Fonctionnalité du stockage de données

Une Data Warehouse permet de stocker en toute sĂ©curitĂ© un large Ă©ventail de donnĂ©es d’entreprises provenant de diverses sources. L’avantage d’une Data Warehouse, par rapport Ă  l’ancienne technologie OLAP cube ou Ă  d’autres solutions antĂ©rieures, est que les donnĂ©es stockĂ©es peuvent ĂȘtre facilement et rapidement accessibles sur demande. De plus, les donnĂ©es peuvent ĂȘtre combinĂ©es de façon crĂ©ative afin d’obtenir des renseignements plus dĂ©taillĂ©s.

Voici ce que vous devez connaütre sur les Data Warehouse pour vous assurer d’obtenir la solution la plus rentable et la plus efficace pour votre entreprise :

  • Les principales diffĂ©rences entre les principales plateformes de Data Warehouse
  • Les coĂ»ts de mise en place d’une Data Warehouse locale par rapport Ă  une solution commerciale
  • S’il faut combiner ou non votre Data Warehouse avec votre solution CPM
  • Les diffĂ©rentes façons d’intĂ©grer les donnĂ©es dans votre Data Warehouse
  • Les capacitĂ©s de gestion communes (et moins communes) disponibles dans les Data Warehouses

Obtenez un aperçu complet de chacun de ces Ă©lĂ©ments en vous reportant Ă  l’article mis Ă  jour sur la sĂ©lection de la bonne Data Warehouse en fonction de vos besoins.

6. La conformité à Microsoft

Les grandes entreprises comptent gĂ©nĂ©ralement sur de nombreuses solutions Microsoft pour maintenir leurs activitĂ©s. Il est probable que presque tous les employĂ©s de votre entreprise utilisent quotidiennement les logiciels Microsoft, les services et plateformes Cloud et les outils de collaboration. Lorsque tout le monde compte Ă  ce point sur une si petite poignĂ©e d’outils numĂ©riques pour effectuer les opĂ©rations, cela peut devenir un vĂ©ritable dĂ©fi pour reconstruire manuellement les intĂ©grations de chaque outil Microsoft qui deviendrait critique.

La conformité de votre CPM avec Microsoft est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Donc si vous vous demandez comment évaluer les outils CPM, vous devriez rechercher une intégration avec :

  • Office 365 / Microsoft 365
  • Power BI
  • Teams
  • Solutions ERP Dynamics (Cloud et Legacy)
  • Azure (cela est important si votre entreprise utilise dĂ©jĂ  Azure pour d’autres processus)

Parfois, les intĂ©grations Microsoft ont un coĂ»t supplĂ©mentaire selon le fournisseur CPM que vous choisissez. Vous obtiendrez plus d’informations Ă  ce sujet en lisant l’article approfondi sur l’alignement de Solver avec Microsoft.

7. Évaluations des analystes tiers

Lorsque vous essayez de dĂ©terminer comment Ă©valuer les outils CPM, l’une des meilleures ressources vers laquelle vous pouvez vous tourner est un analyste tiers comme Dresner Advisory Services ou Gartner. Comme nous l’avons mentionnĂ© plus tĂŽt dans la partie 1 du prĂ©sent guide, il est important de savoir qui vous choisissez comme fournisseur pour effectuer une recherche impartiale.

Si vous choisissez d’effectuer des recherches Ă  l’aide d’un analyste tiers, ou si vous envisagez d’embaucher un consultant pour vous aider Ă  choisir le bon outil CPM pour vos besoins, assurez-vous de tenir compte des Ă©lĂ©ments suivants :

  • S’il est vraiment important d’utiliser un analyste tiers pour votre recherche
  • Qui sont les principaux analystes
  • Comment savoir si un analyste que vous envisagez de suivre est impartial ou Ă©quitable
  • L’écart de temps entre la collecte des donnĂ©es recherchĂ©es et la publication des rapports

DĂ©couvrez si votre entreprise devrait compter sur un consultant (ou non) en lisant l’article sur l’utilisation des classements d’analystes pour sĂ©lectionner une solution CPM.

8. Retour sur investissement (ROI)

L’essentiel de toute transaction commerciale est d’assurer un rendement du capital investi (ROI). Malheureusement, de nombreuses entreprises ne savent pas comment Ă©valuer leur ROI, ni comment le calculer.

Il est essentiel d’avoir les bons outils de ROI Ă  votre disposition pour Ă©valuer avec prĂ©cision les coĂ»ts et les avantages rĂ©els de votre investissement dans la solution de gestion de performance d’entreprise (obtenez un calculateur de ROI gratuit ici). Il est Ă©galement essentiel de comprendre pourquoi le ROI doit ĂȘtre calculĂ© et comment votre entreprise peut tirer le meilleur profit de vos rĂ©sultats de calcul du ROI.

Les trois principales questions auxquelles vous devez dÚs lors répondre sont les suivantes :

  • Pourquoi faut-il toujours calculer le ROI avant de prendre une dĂ©cision d’achat d’outil CPM ?
  • Quelle est la meilleure façon de calculer un ROI complet ?
  • Quels sont les dĂ©tails supplĂ©mentaires dont vous devez tenir compte lorsque vous effectuez vos calculs ?

Pour obtenir les rĂ©ponses Ă  ces questions et plus encore, consultez le blog dĂ©taillĂ© explorant et expliquant l’importance des calculs de ROI.

PARTIE 3 – DĂ©couvrez les outils CPM qui sont Ă  votre disposition

Si vous avez dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  examiner vos options pour trouver les meilleurs outils de gestion de performance d’entreprise, vous avez probablement remarquĂ© que de nombreuses options s’offrent Ă  vous (en particulier lorsque vous ajoutez une recherche pour les meilleures solutions EPM, qui signifie Enterprise Performance Management, et qui correspond Ă  l’ancien terme utilisĂ© pour CPM).

Voici quelques-uns des noms les plus connus de l’industrie des CPM/EPM :

  • Adaptive
  • Prophix
  • Solver
  • Planful
  • Vena
  • Jet Reports
  • Anaplan
  • DeFacto

Chacune de ces solutions a ses propres caractĂ©ristiques, intĂ©grations ERP, options d’architecture Cloud et domaines d’intĂ©rĂȘt de l’industrie – sans oublier ses propres « spĂ©cialisations » en termes de fonctionnalitĂ© concernant les huit domaines de priorisation que nous avons mentionnĂ©s plus tĂŽt.

Facilitez la comparaison de vos options pour les outils CPM : utilisez l’outil de comparaison des fournisseurs et de ROI.

Lorsque vous commencez Ă  explorer et Ă  apprendre comment Ă©valuer les outils CPM ou les logiciels de budgĂ©tisation et de reporting, il peut sembler difficile de dĂ©terminer laquelle des nombreuses solutions de gestion de performance d’entreprise est la bonne pour votre entreprise.

Mais Solver peut vous faciliter la tĂąche.

Pour vous aider Ă  trier vos options, les experts CPM de Solver ont crĂ©Ă© un outil de tableau de bord entiĂšrement interactif, l’Outil de comparaison des fournisseurs et de ROI, que vous pouvez utiliser pour comparer objectivement toutes les solutions CPM. Vous pouvez mĂȘme utiliser l’outil pour Ă©valuer votre solution logicielle actuelle de budgĂ©tisation et de reporting, afin de pouvoir comparer ses forces et ses faiblesses Ă  d’autres solutions CPM qui vous intĂ©ressent.

Comme vous le verrez lorsque vous accĂ©derez Ă  l’Outil de comparaison des fournisseurs et de ROI, l’outil vous fournit trois Ă©crans de tableau de bord :

  • L’écran 1 vous aide Ă  sĂ©lectionner la prioritĂ© de chacun des huit domaines de priorisation.
  • L’écran 2 est un outil de retour sur investissement qui vous aide Ă  identifier clairement tous les coĂ»ts de la solution CPM, y compris les coĂ»ts cachĂ©s auxquels vous n’avez peut-ĂȘtre pas pensĂ©
  • L’écran 3 prĂ©sente un score objectif et un rĂ©sumĂ© de l’outil CPM que vous Ă©valuez, en tenant compte de vos prioritĂ©s et de votre ROI

C’est tout. Pas de tours de passe-passe, pas d’achat contraint, pas d’obligation de s’inscrire Ă  un essai gratuit… aucun inconvĂ©nient.

Pourquoi offrons-nous cet outil complĂštement gratuit ? C’est trĂšs simple : chez Solver, nous sommes des personnes habituĂ©es aux chiffres. Nous pensons qu’avoir accĂšs Ă  des donnĂ©es comparatives objectives est la meilleure façon de prendre des dĂ©cisions sĂ»res, rapides et Ă©clairĂ©es, qui auront un impact positif sur votre entreprise.

A vrai dire, notre ultime mission chez Solver consiste à aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Cette mission s’applique Ă  tout ce que nous faisons, tout le temps – mĂȘme lorsqu’il s’agit de vous aider Ă  dĂ©terminer comment Ă©valuer les outils CPM pour votre entreprise.

 

Commencez dùs aujourd’hui votre recherche du parfait outil CPM pour votre entreprise.

Obtenez l’outil de comparaison des fournisseurs et de ROI dĂšs Ă  prĂ©sent.

 

Solver vous donne accĂšs Ă  des centaines de modĂšles et de rapports de planification financiĂšre, notre vaste base de modĂšles, ainsi qu’à des Ă©changes possibles avec des Ă©quipes expĂ©rimentĂ©es toujours volontaires et heureuses de pouvoir partager leur expertise. Solver s’engage Ă  vous aider Ă  rĂ©pondre Ă  tous vos besoins en matiĂšre de planification et de production de rapports afin que vous puissiez vous lancer, sans crainte par rapport Ă  l’avenir financier de votre entreprise.

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Depuis ces derniÚres années, les grandes entreprises spécialisées dans les technologies, comme la vÎtre, se concentrent de plus en plus sur la consolidation comme stratégie de développement de revenus, en diversifiant leurs actions. La difficulté avec cette forme de croissance est que, sans logiciel de consolidation efficace, vos actions pourraient rapidement dépasser vos prévisions.

En effet, le fait de possĂ©der plusieurs filiales compliquera votre visualisation et, par consĂ©quent, obscurcira votre vision de la vraie performance de l’entreprise. Heureusement, en choisissant la bonne fonctionnalitĂ© de consolidation dont dispose les outils de Gestion de Performance d’Entreprise (CPM), vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin pour vos consolidations.

Les 5 fonctionnalités indispensables dans votre logiciel de consolidation

Tous les outils de gestion de performance d’entreprise et les Ă©diteurs de rapports financiers sont capables de regrouper l’information et les donnĂ©es provenant des diffĂ©rents services et comptes. Cependant, seuls quelques solutions CPM sont suffisamment avancĂ©es pour fournir de vĂ©ritables capacitĂ©s de consolidation.

Bien entendu, vous vous attendez Ă  ce que vos outils de CPM consolident les donnĂ©es financiĂšres de vos diffĂ©rentes filiales et divisions puis qu’ils produisent des rapports d’entreprise de qualitĂ©. Mais voici d’autres Ă©lĂ©ments importants dont votre logiciel de consolidation devra disposer :

1. Saisie manuelle pour l’élimination des intercos avec ajout de commentaires et piste de vĂ©rification

Pour conserver des Ă©tats financiers cohĂ©rents dans toutes les entreprises, vous devez avoir une connaissance approfondie et prĂ©cise de toutes les transactions, et ĂȘtre en mesure d’apporter des ajustements en fonction des besoins. Les fonctionnalitĂ©s d’ajout de commentaires et de pistes de vĂ©rification aident Ă  replacer les ajustements dans le contexte pour une meilleure comprĂ©hension.

Consultez le formulaire de saisie d’élimination des interco pour obtenir plus d’informations Ă  ce sujet.

2. Élimination automatique des intercos

Bien que les ajustements manuels (du point prĂ©cĂ©dent) soient d’une importance cruciale, vous ne voulez pas avoir tout le temps Ă  faire tout le travail manuellement. En tant que responsable technique, vous comprenez la valeur de l’automatisation, et vous avez le droit d’exiger que votre logiciel de consolidation effectue cette tĂąche par lui-mĂȘme, ce qui vous permettra de gagner du temps.

3. Conversion des devises

Que votre entreprise traite avec des dollars amĂ©ricains, des livres sterling, des euros ou des roupies (ou quoi que ce soit d’autre), vous devrez vous assurer que vous pouvez comprendre clairement les diffĂ©rences de rentabilitĂ© entre les multiples filiales internationales. Et ceci ne sera possible qu’en comparant des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, grĂące Ă  une conversion de devises prĂ©cise.

Consultez le compte de rĂ©sultat avec analyse du taux de change et le compte de rĂ©sultat avec analyse des devises pour obtenir plus d’informations Ă  ce sujet.

4. SynthÚse des soldes des filiales ayant différents plans comptables

Vos filiales ayant chacune leur propre plan comptable, il peut ĂȘtre difficile pour votre Ă©quipe financiĂšre d’obtenir une vision prĂ©cise et Ă©laborĂ©e de toutes les performances des filiales en mĂȘme temps. La synthĂšse des soldes vous permettra de regrouper toutes les informations financiĂšres de vos filiales en un seul lieu.

Consultez le compte de rĂ©sultat consolidĂ© pour obtenir plus d’informations Ă  ce sujet.

5. Capacité de saisir et de suivre des ajustements supplémentaires « en plus » si nécessaire

En tant que sociĂ©tĂ© mĂšre, votre Ă©quipe financiĂšre a besoin d’une certaine libertĂ© d’action afin de pouvoir effectuer des ajustements et des saisies dans les comptes de chacune de vos filiales si besoin. Sans une vĂ©ritable solution de consolidation, ces ajustements devront ĂȘtre faits en prenant des mesures de communication supplĂ©mentaires qui vous feront perdre du temps.

Découvrez comment un outil CPM peut devenir un logiciel de consolidation clé pour les entreprises spécialisées dans les technologies

L’utilisation des informations ci-dessus permettra Ă  votre entreprise spĂ©cialisĂ©e dans les technologies de bĂ©nĂ©ficier d’un avantage concurrentiel lors de la recherche des outils CPM les mieux adaptĂ©s Ă  vos besoins. Vous pourrez encore amĂ©liorer cet avance grĂące Ă  la vidĂ©o ci-dessous qui vous explique comment fonctionnent les logiciels de consolidation en contexte rĂ©el.

AccĂ©dez Ă  la vidĂ©o pour obtenir plus d’informations sur Solver, l’un des principaux outils de gestion de performance d’entreprise.

Solver vous donne accĂšs Ă  des centaines de modĂšles et de rapports de planification financiĂšre, notre vaste base de modĂšles ainsi qu’à des Ă©changes possibles avec des Ă©quipes expĂ©rimentĂ©es toujours volontaire et heureuses de pouvoir partager leur expertise. Solver s’engage Ă  vous aider Ă  rĂ©pondre Ă  tous vos besoins en matiĂšre de planification et de production de rapports afin que vous puissiez vous lancer, sans crainte par rapport Ă  l’avenir financier de votre entreprise.

solver microsoft

Dans un communiqué de presse récent, Microsoft et Solver ont lancé un « Accord de coopération » (Accord) pour fournir des outils de planification et de reporting entiÚrement intégrés pour Dynamics 365 Finance de Microsoft. Cet accord offre plusieurs avantages aux clients actuels et futurs de Dynamics 365 Finance (Finance) et, par ricochet, plusieurs de ces avantages seront également disponibles pour les clients de Microsoft Dynamics 365 Business Central (Business Central). Les principaux avantages pour les clients de Finance, les clients de Business Central et les deux (D365) sont présentés ci-dessous.

One Version of the Truth (Une seule version pour la véracité des chiffres)

Grùce à une intégration bidirectionnelle entre D365 et Solver, les clients pourront facilement synchroniser les données entre D365 et Solver, et mettre à jour les budgets et les prévisions de Solver dans D365. En outre, les clients pourront effectuer des recherches dans les rapports de Solver pour trouver les transactions sources dans D365.

Stabilité et indépendance des partenaires

Ces derniĂšres annĂ©es, de nombreuses acquisitions ont eu lieu dans l’espace de la gestion de la performance des entreprises (CPM) et de l’analytique, rendant souvent les clients incertains quant Ă  l’orientation future de leur fournisseur. L’une des plus connues de ces acquisitions a eu lieu lorsque le fournisseur d’ERP Workday a acquis Adaptive Insights (Adaptive) en 2018. S’il s’agissait d’une transaction passionnante pour les clients de Workday, ce n’Ă©tait pas une bonne nouvelle pour les clients d’Adaptive et les partenaires des ERP concurrents de Workday. Avec le statut indĂ©pendant de Solver, l’accent mis sur la plateforme cloud Azure, et maintenant ce nouvel accord avec Microsoft, les clients peuvent s’attendre Ă  des annĂ©es d’amĂ©liorations d’intĂ©gration et d’avantages pour la plateforme.

Une meilleure exploitation de la plateforme Microsoft Azure et d’autres produits Microsoft tels que Teams et Excel

Depuis sa crĂ©ation, le produit Solver Cloud est profondĂ©ment intĂ©grĂ© Ă  Excel pour la conception de ses rapports et formulaires budgĂ©taires. Les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent consulter les rapports Solver dans Teams tout en discutant des budgets et des finances avec d’autres utilisateurs, le tout sur la plateforme Microsoft Azure. Dans le cadre de l’accord Microsoft rĂ©cemment annoncĂ©, Solver fournira Ă©galement plusieurs intĂ©grations amĂ©liorĂ©es et d’autres capacitĂ©s aux clients D365.

Des migrations Cloud plus faciles vers D365 pour les anciens clients de Dynamics AX, NAV, GP et SL

Il existe encore une importante base de clients mondiaux qui utilisent les anciens ERP Microsoft Dynamics sur site.

Les intĂ©grations de Solver Ă  Dynamics AX, NAV, GP et SL faciliteront la migration des anciens clients de Dynamics vers D365 Ă  moindre coĂ»t et sans effort. En bref, les anciens clients peuvent « archiver » leurs donnĂ©es historiques AX, NAV, GP et SL (par exemple, celles des 10 derniĂšres annĂ©es) dans l’entrepĂŽt de donnĂ©es en nuage de Solver, et rĂ©duire au minimum les donnĂ©es qu’ils doivent convertir et charger dans leur nouvel ERP Cloud D365, Ă©conomisant ainsi du temps et de l’argent.

DĂ©lai de rĂ©alisation rapide et faible risque de mise en Ɠuvre

L’intĂ©gration amĂ©liorĂ©e et bidirectionnelle rĂ©sultant de l’accord entre Solver et Microsoft a permis de crĂ©er QuickStart, un assistant d’intĂ©gration comprenant la technologie unique de cartographie de Solver qui permet l’utilisation immĂ©diate de rapports financiers, de formulaires budgĂ©taires et de tableaux de bord Power BI prĂ©Ă©tablis. Alors que les clients ont gĂ©nĂ©ralement besoin de semaines ou de mois pour intĂ©grer, dĂ©ployer et concevoir des outils de reporting et de planification, la technologie QuickStart de Solver permet de dĂ©ployer leurs donnĂ©es dans le Cloud avec une intĂ©gration D365 standard et des modĂšles financiers prĂ©construits pour ĂȘtre opĂ©rationnel en une journĂ©e seulement. Cette rapiditĂ© de mise en Ɠuvre permet aux partenaires et aux clients de consacrer plus de temps Ă  la crĂ©ation de contenu analytique de grande valeur. Elle rĂ©duit Ă©galement le risque que les implĂ©mentations dĂ©passent le budget et n’apportent pas la valeur promise.

Éliminer ou rĂ©duire la dĂ©pendance Ă  l’Ă©gard des modĂšles Excel manuels ou des anciennes plates-formes CPM

Les clients D365 pourront Ă©conomiser des coĂ»ts et rĂ©duire leurs efforts en Ă©liminant les anciens modĂšles manuels de planification et de reporting et en les consolidant dans la plateforme Cloud Solver.  La plupart des entreprises utilisent largement des modĂšles Excel maison pour rĂ©pondre Ă  des exigences de formatage spĂ©cifiques et pour personnaliser les modĂšles de budgĂ©tisation et de prĂ©vision. Certaines disposent Ă©galement d’anciennes solutions de CPM tierces, dont les coĂ»ts de maintenance restent Ă©levĂ©s.

Ces entreprises pourront dĂ©sormais dĂ©ployer Solver avec des intĂ©grations bidirectionnelles dans leur systĂšme D365, ce qui leur permettra d’Ă©conomiser du temps et des efforts, avec moins de modĂšles et de technologies Ă  mettre Ă  jour et Ă  maintenir.

Plus de temps pour l’analyse et les tĂąches quotidiennes de comptabilitĂ©

La rapiditĂ© de mise en Ɠuvre et la simplification de l’entretien rĂ©sultant des technologies issues de l’accord Microsoft – Solver permettront au bureau des finances de consacrer davantage de temps Ă  l’analyse et aux tĂąches Ă  forte valeur ajoutĂ©e.  Les gains de temps directs et l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© sont les principaux avantages pour les clients de l’interopĂ©rabilitĂ© entre D365 et Solver. En outre, les utilisateurs verront une expansion et des amĂ©liorations continues dans les intĂ©grations prĂȘtes Ă  l’emploi, y compris les applications tierces qui fonctionnent avec D365, ainsi qu’une bibliothĂšque grandissante avec des modĂšles de rapports et de planification prĂȘts Ă  l’emploi.

La promesse d’un ERP « plus propre » ?

L’une des promesses de l’ensemble de des logiciels CPM est de fournir une solution de planification et de reporting connectĂ©e et Ă  la pointe du progrĂšs. Lorsque les clients planifient leur solution CPM avant de dĂ©ployer leur nouveau systĂšme ERP, ils ont de grandes chances d’Ă©liminer les configurations ERP inutiles, complexes ou « encombrantes », complĂ©tĂ©es par des modĂšles Excel manuels complexes.

L’accord entre Microsoft et Solver promet Ă©galement une rĂ©duction des compromis faits avec les dimensions et autres configurations lors de la mise en Ɠuvre d’un ERP. Des ajustements qui sont gĂ©nĂ©ralement effectuĂ©s dans le seul but de satisfaire aux exigences natives de l’ERP en matiĂšre de rapports ou de planification. Le nouvel accord offre la possibilitĂ© de dĂ©ploiements ERP plus propres et plus conviviaux.

Un meilleur retour sur investissement de Microsoft Dynamics 365 Finance & Business Central

À ce stade, la plupart des entreprises ont prĂ©vu de migrer vers un ERP Coud, si ce n’est dĂ©jĂ  fait.  Celles qui ont dĂ©jĂ  fait l’expĂ©rience de la mise en Ɠuvre d’un ERP connaissent les risques de dĂ©passement des dĂ©lais et du budget. En raison des nombreux avantages apportĂ©s par des solutions ERP et CPM Ă©troitement alignĂ©es, et de la maniĂšre dont l’accord Microsoft – Solver les favorise, les clients sont susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d’un meilleur retour sur investissement (ROI) pour leur nouvelle solution D365.

Résumé

Si tous les ERP Cloud modernes disposent d’interfaces de programmation d’applications (API) et d’applications de fournisseurs de logiciels indĂ©pendants (ISV) qui peuvent se connecter pour offrir une valeur ajoutĂ©e aux clients, les relations Ă©troites comme celle qui existe entre Microsoft et Solver sont plus rares et offrent de nombreux nouveaux avantages aux clients qui continuent de numĂ©riser et d’automatiser leurs processus en dĂ©plaçant leurs applications d’entreprise dans le Cloud.

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For many years it seems like every mid-market and enterprise resource planning (ERP) vendor has aspired to offer native financial consolidation software. However, they all seem to fall short, often to the disappointment of customers that were promised that their new ERP system easily could produce the consolidated financials from their individual subsidiary ledgers. 

So why is it so hard for an ERP vendor to deliver the necessary financial consolidation functionality inside the ERP system itself? There can be any number of reasons.

Limitations in Current Financial Consolidation ERPs

  • Lack of ability to handle different chart of accounts
  • Lack of ability of consolidating across subsidiaries with different fiscal calendars
  • Poor currency conversion functionality 
  • Weak auto-elimination functionality
  • Tedious to post manual consolidation adjustments
  • Weak financial report writer to produce the consolidated reports
  • Clunky consolidation process with too many steps 
  • Problematic to consolidate across subsidiaries with different ERPs
  • Lack of dynamic pro-forma consolidations

 

It would be a controller’s dream if all of these areas were elegantly handled within their ERP system. And, while most mid-market and enterprise ERPs typically can check all or most of the boxes for consolidation features, almost always, consolidating in the ERP it is simply too clunky with too many steps. Because of this, the finance team ends up doing it in Excel where they at least are comfortable with formulas and they can produce professional report layout. 

 

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Microsoft Dynamics 365 ERP

But what about Microsoft’s Dynamics 365 Finance and Operations (D365 FO) ERP system? 

While it clearly can be considered one of the top cloud solutions on the market today- alongside SAP, Oracle and Workday– customers with significant consolidations and related financial reporting needs, often end up in Excel in the final steps of the process. 

While there are plenty of ERP consolidation features in D365 FO, and its native Management Reporter is an above-the-average report writer, it is increasingly normal that customers add on a “best-of-breed” corporate performance management (CPM) solution to streamline their financial consolidation and reporting software.  

Modern cloud-based CPM solutions

Solver is an example of a CPM solution that comes with several added advantages for Microsoft customers.

Advantages of Solver CPM for Financial Consolidation

  • Solution is cloud-based Azure like D365 FO
  • Its configurable to D365’s general ledger as well as sub-ledgers
  • It has a pre-built connector to Power BI for visualization

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Some cloud-based CPM vendors now also offer an Excel add-in to give power users more flexible and familiar report design. 

End users can still run the same reports in the cloud using their web browsers. They could do the same using their local Excel on the desktop connected to the CPM database in the cloud.

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An added advantage of modern cloud-based CPM solutions is that they typically also house advanced budgeting and workflow capabilities. This allow for a single solution and a single report/form designer for both financial reporting, consolidations and budgeting. 

Level Up Your Dynamics 365 Finance & Operations With Solver

In the next decade, enabling faster and better decisions will be one of the key competitive advantages. This advantage differentiates successful, growing companies from others. 

Dynamics 365 Finance and Operations, a leading ERP solution, is a great cloud-based transaction platform because it drives better data and accounting processes. A modern CPM solution with a snug fit on top of D365 FO and that compliments visualization in Power BI checks the boxes that a finance team needs to take their ERP financial consolidations and reporting processes to the next level.

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If you have ever tried to build and maintain financial reports inside a visualization tool, the answer should be simple. Power BI works well for dashboards, but modern cloud-based corporate performance management (CPM) solutions are the best option for your financial reports.

BI vs. CPM

Let’s elaborate. Power BI belongs to a category typically referred to as Business Intelligence (BI) tools. While purpose-built, financial reporting and consolidation tools belong to a category referred to as Corporate Performance Management (CPM) Software.

Business Intelligence:

In the business intelligence category, you also find other well-known solutions such as Tableau and Domo. For the most part, BI tools are purpose-built for dashboards with rich visualizations. Also, BI tools are increasingly infused with artificial intelligence (AI) capabilities.

Corporate Performance Management Software:

On the other hand, CPM solutions are specifically designed for accounting teams to consolidate financial data. CPMs often produce professionally formatted financial reports such as: 

  • Profit & Loss
  • Balance Sheet
  • Cash flow statements

Most CPM reporting tools offer budgeting modules. And in recent years, the ability to do sophisticated planning such as sales forecasting and modeling.

If the difference between BI and CPM is so clear, why is “Financial Reporting in Power BI or in a Corporate Performance Management Solution” even a topic worth covering in a blog? 

Well, with the rapid rise in popularity of Power BI for financial reporting and its key competitors, an army of “hungry” consultants have emerged.  And, given a strong and flexible tool like Power BI, a sales person with the right technical skills can make almost anything, including formatted financial reports, look good.  Many companies have fallen into this trap lately of using Power BI for financial reporting. And, when you ask a skilled, revenue motivated consultant: Can you do that? Chances are that you will get a “Yes!”  And after a few weeks
or a few months, and a sizable consulting bill, you may actually have good looking Power BI financial reports.  But, as excited as your executives may be to have a single cloud-based portal for both dashboards and financial reports, for most financial executives this has a tendency to turn into a small nightmare.  Why?

Because neither Power BI nor its BI competitors were designed to manage a financial reporting process.

A lot of hard coding and hacking is needed behind the scenes in Power BI’s modeling language. Of course, if you are ready to hire a technical expert or keep your Power BI consultant permanently retained to handle model changes as your chart of accounts grows, your roll-ups change or you need to write a new report, you could survive for a while. Eventually, we can say with certainty, you will be back in Excel to do your financial reporting where your accounting team is comfortable with formulas and formatting.

Alternatively, you can deploy a CPM solution that is built to streamline the financial process. Also, you can deploy a CPM tool to deliver professionally formatted financial statements.

With a CPM solution, you can also move your budgeting process into the CPM tool and run it all in the cloud.  Now, it does not have to be an either or.

The Best Way: Use BI Tools and CPMs Reporting Tools Together

An increasing number of CPM vendors offer pre-built integrations to leading BI tools like Power BI.

Two such vendors are Solver and Prophix. As an example, Solver is similar to Power BI in that it is an Azure cloud-based platform, and it comes with a pre-built connector to Power BI.  Below is an example of a comparison between Power BI and Solver. It clearly shows that companies looking for both dashboards and financial reporting should use a BI tool for their dashboards and a CPM tool for their financial reporting. Neither tool replaces the other.

power bi and solver

As organizations gear up for what can be the « Roaring Twenties,” having the right tools for the job might be one of the smartest strategic moves a management team can make. On the other hand, trying to fit a square peg in a round hole, could lead to frustration. The frustration is delayed reporting and wasted money. It is increasingly accepted that “data is the new gold.” When Power BI is integrated with a best-in-class CPM solution and both are running in the cloud, organizations are likely a step closer to success and industry leadership in the years ahead.

Budget Variance Analysis

Budgets can be difficult. While properly analyzing trends and patterns in your financial history and projections is an essential part of budgeting and forecasting, it requires long hours of tedious work if done manually. In fact, many businesses hire FP & A personnel specifically to perform tasks related to variance and analysis.

Whether you’re a small business or an established corporation, you know that few things require more attention and analysis than your budget. So many factors go into creating and adjusting budgets that it’s hard to keep track of every variable and the potential outcome. However, this is where a special process known as budget variance comes into play.

What Is a Budget Variance Analysis?

Budget variance analysis refers to the process of helping a business achieve its goals by analyzing several components:

  • Budget projections
  • Actual budget results
  • Variances within the budget
  • Disparities between budget projections and results

Performing a standard budget variance analysis requires management to compare their budget projections to the actual results and assess the disparities between the two. Budget variance analysis helps business management track favorable and negative budget variances and determine how to adjust the budget to better serve the business’s goals.

By studying a business’s budget variance, management can spot unexpected changes in performance — for good or bad. This helps business leaders set realistic future expectations and design a path that leads to future success. Getting from where you are now to your eventual goals is hardly a linear path, and understanding budget variance is key to making steady progress while avoiding financial pitfalls.

When performing financial variance analysis reports, some smaller companies prefer to delegate the task to experts with more extensive experience with budget variance analysis tools and reporting. Within larger companies, budget variance analysis is typically performed by a team built specifically for FP & A variance analysis tasks. Whatever the case may be with your business, it’s important to master budget variance analysis as early as possible.

The Two Types of Budget Variance

In the budget variance analysis process, the results are most often categorized into two types — « favorable » variance and « negative » variance. The main difference between the two is fairly self-explanatory. Whereas favorable budget variance refers to a positive difference between projected and actual budget outcomes, such as higher profits, a negative variance literally indicates a negative outcome, such as net loss.

You can learn more about each type of budget variance below.

Favorable

Favorable variance is an indicator that a company is doing better than expected in a certain area. Many people think of favorable variance as a « pleasant surprise » — for example, a product sees more sales revenue than expected or the cost of implementing a new product or system is lower than expected. There are many factors that can influence favorable variance in budget analysis.

Negative

Like favorable variance, negative variance is what it sounds like. Negative variances typically signal a loss in revenue. Perhaps a certain product didn’t sell as well as projected, or maybe one of the business’s suppliers hiked the price of certain goods or materials. Whatever the case may be, negative variance needs to be taken very seriously.

Luckily for businesses with good budget variance analysis practices, negative variances will spur a positive adjustment in business strategy to adapt to future challenges.

Best Practices for Budget Variance Reporting & Analysis

Budget variance analysis is an essential part of every business’s financial management process. However, you can only benefit from budget variance analysis if you’re doing it correctly.

Many business management professionals who are unfamiliar with how to do a budget variance analysis tend to overlook important budget factors or even put off the variance reporting and analysis. This can lead to missed opportunities to improve company performance. Thankfully, with the right tools and strategies, budget variance analysis doesn’t need to be a dreaded task.

Here are a few best practices to implement in your budget variance analysis process:

  • Schedule specific times to perform budget variance analysis tasks throughout the year. Regular variance analysis is key in improving a business’s performance.
  • Take corrective action as soon as you discover negative — or positive — variance to prevent an existing problem from getting worse or to capitalize on a golden opportunity in the market.
  • Keep a close eye on the economic conditions surrounding your business.
  • Automate wherever you can. Have budget variance analysis software take a chunk of the leg work out for you!

Steps to Complete a Budget Variance Analysis

The steps to completing a budget variance analysis are simple, but they’re made even simpler by implementing software automation. Your FP & A personnel or management will complete these steps in variance analysis:

  1. Analyze differences in actual results versus budget: If significant disparities are discovered, typically 10% or more, then these variances must be analyzed to find out why they occurred in the first place. While manual budget variance analysis can take hours of spreadsheet hopping, an automated solution will take only minutes to do the same task.
  2. Figure out why the difference occurred: Whether the difference is positive or negative, you always need to pinpoint its underlying cause so you can learn from the occurrence. The time this takes will vary depending on the variances in question.
  3. Put together a report: This report should document the budget and variance analysis and the reasons for any variance. Automated software can do this for you.
  4. Brainstorming with management and financial analysts: After completing the analysis, you’ll want to consider how to move forward based on the results.

The basic steps of performing a budget variance analysis may seem simple, but they can happen much faster and with more accuracy when using software than when doing the entire process manually.

Choose Solver’s cloud-based CPM solution for Your Software Needs

In order to perform your business budget variance analysis in under 30 minutes, contact Solver Global today to learn how you can take your company to the next level with variance analysis software. We offer comprehensive corporate performance management solutions for businesses in virtually every industry. Let us help you automate your business’s processes and save you time, money and energy!

When you’re managing a large hotel or resort, your day-to-day job requires you to juggle countless moving pieces. From tracking KPIs to producing financial reports, running a sizeable hotel or resort is practically impossible today without the help of advanced hotel performance management software. Fortunately, there are many solutions on the market designed to accommodate the unique needs of the hospitality industry.

When you’re dealing with guests, hotel staff, changing rates, renovations and countless other challenges, it’s crucial that you have a CPM system in place with all of the features you need to keep business thriving. Learn more about the ins and outs of resort financial management software below.

Challenges Hotels and Resorts Face Using CPM Software

Finding the right CPM software for your hotel or resort is essential to managing your business performance processes with efficiency. Because hotels and resorts need to do their budgeting and forecasting from a seasonal standpoint, it’s important that they have the tools to keep up with an ever-changing market.

Common challenges hospitality businesses face can include:

An Unpredictable Local Market

Keeping up with local competition is critical for successful hotel management. When other hotels open, close, change their rates or rebrand, the local economy shifts and forces other hotels to shift with it. You need a reliable method for gleaning economic data as well as data from your own hotel or resort’s performance in order to keep up with ever-changing economic factors.

Keeping Track of Reports

When you run a hotel, you need to have a solid report generation structure in place due to the sheer volume of data you need to document from multiple sources. Financial and operational reports require a substantial amount of upkeep that becomes difficult without CPM automation software.

Flexing With Change

Hotels need to keep track of many different revenue variables at once. Anything from a hotel opening next door to a handful of bad reviews could affect revenue in both short-term and long-term scopes. When this happens, hotels need the ability to bounce back from changes they can’t control and manage factors they have power over.

Keeping Up With Data Sources

Today, hotels and resorts need to keep up with metrics from a wide range of sources in order to properly adjust and plan their business strategies. Keeping up with local economic data and their own performance data — and having an efficient data storage solution — can be challenging tasks for hospitality managers.

Advantages of Implementing CPM Software for Hotels and Resorts

The right CPM software can make a world of difference for a hotel or resort. CPM software can help hotel and resort managers better manage data, create financial reports, analyze metrics from multiple sources, accurately track performance and much more.

Implementing CPM software in the hospitality industry can positively affect hotels and resorts in the following ways. You can:

  • Track hotel performance by monitoring metrics from room revenue, food and beverage revenue, conference room rentals, spa services and other applicable factors
  • Produce financial and operational reports with more accuracy and efficiency for multiple business units
  • Integrate your CPM software with existing booking systems and enterprise resource planning (ERP) software to consolidate hotel data for easy access
  • Perform budgeting and forecasting tasks with ease thanks to automation features
  • Perform tasks related to seasonal performance prediction to stay on top of the market and plan accordingly
  • Consolidate hotel metrics automatically and access them in one place
  • Create benchmarks for your hotel or resort and monitor them consistently
  • Automate time-consuming tasks so you can be free to work on higher-level duties

When you implement CPM software into your hotel or resort’s existing systems, the difference can be night and day. Surprisingly, even many major hotel chains are lagging behind other industries in their utilization of CPM software solutions. But the benefits of incorporating CPM software into hotel and resort management processes are too invaluable to overlook.

CPM software can help improve your hotel performance and streamline financial planning processes exponentially — in both the short and long term.

Long-Term Benefits of CPM Software for Hotels and Resorts

A brand new CPM software solution may seem intimidating at first, but once you get over the learning curve, you’ll start to see the benefits of implementing CPM into your hotel or resort almost immediately. The hospitality industry benefits from CPM software integration in a variety of ways — and many long term benefits come from this integration.

Resort reporting and budgeting software helps hotel managers and operators view their hotel or resort’s performance in detail and from multiple angles. It can also help automate processes that would otherwise take valuable time away from management while providing comprehensive analytic information and data organization services.

When a hotel or resort implements CPM software, the long-term benefits typically include:

  • Having a better handle on hotel performance and local economic factors
  • Increased revenue due to better revenue and expenditure tracking capabilities
  • An improved ability to predict market trends and hotel performance
  • An improved ability to adapt to internal and external change
  • Streamlined financial reporting processes and automated financial and operational reporting
  • Increased ability to manage hotel performance driven by seasonal demand and other economic factors
  • Improved return on investment (ROI) thanks to increased efficiency and better operational tactics
  • Access to more precise metrics, all in one central hub

Implementing resort financial management software into your hotel’s existing system fosters significant ROI for years to come if utilized optimally.

Contact Solver Global to Learn How CPM Software Can Improve Your Hotel or Resort

Solver is an international leader in providing businesses in all industries with state-of-the-art CPM solutions. To find out more about how we can help increase your hotel or resort’s ROI, contact our friendly team of experts today. With cutting-edge, cloud-based CPM technology, we can help you rise above the competition and generate long term results.

financial planning analysis blog

The rapid growth of Microsoft’s Dynamics 365 Business Central (D365 BC) cloud ERP system comes with investments in add-on app solutions by independent software vendors (ISVs). For example, Progressus is a company as described above and has a project solution for D365 BC. With Progressus, small and mid-sized companies receive easy-to-configure and advanced project accounting functionality in the cloud. 

However, as all project-centric business managers know, good transactional systems also need proper financial planning and analysis tools. In today’s highly competitive market, this can be the difference between success and failure.  As successful project-based companies invest in new cloud-based ERP systems like D365 BC and add advanced project apps like Progressus, a natural next step after the implementation is to look for an integrated and flexible reporting and planning solution. A reporting and planning software like Solver can operate down to the detailed field and dimension level in the Progressus tables inside the ERP system.  

Project Reports for D365 and the Progressus App

Lately, most companies prefer pre-integrated solutions. Due to this, Solver partnered with Progressus and now the corporate performance management solution delivers an out-of-the box integration to both Dynamics 365 Business Central and Progressus. Solver not only provides D365 BC customers with a strong financial reporting and budgeting software for general ledger and sub-ledger data, but it also now extends this functionality into all the project detail provided by Progressus. 

Customer Benefits:

  • Pre-built integration to Dynamics 365 and Progressus tables
  • Pre-built Progressus Project reports
  • Full report writer with Excel design
  • Optional Budgeting module
  • Multi-tenant Azure Cloud Platform
  • Pre-built Power BI integration for interactive Dashboards

However, as with any reporting solution, pre-built report templates speed up deployment when can be used as a starting point. 

Solver offers a number of project-focused reports for Progressus including:  

  • Benchmarking
  • Project Manager Benchmarking
  • Project Capacity by
    • Customer Group and Resource
    • Department and Resource
    • Customer Group and Resource
  • Project Detail by Customer
  • Project List
  • Resource Detail
  • Actual vs Budget Variance

 

project capacity

project 2

Both solutions are independently integrated to Microsoft Dynamics 365 Business Central. After the partnership between the two companies, they decided to configure a joint integration. With the rapid growth in popularity of cloud ERP software like D365 BC, one of the next big cloud drivers is that ISVs, such as Progressus and Solver, work together to give customers elegant integrations across both standard ERP data as well as transactions originating from ISV add-ins to the ERP systems. This eliminates many of the custom integrations that are configured in the old on-premise platforms.

Technology is driving major industry changes into the next decade. Project managers and executives will need and demand complete insight to their data to drive faster and better decisions. Cloud-based ERP vendors and ISVs are making good strides to make this happen!

The terms Corporate Performance Management (CPM) and Enterprise Performance Management (EPM) are often used interchangeably. These two forms of performance management software help businesses manage their resources and stay on track with their financial goals. Many argue that when you’re running a large organization, you need both EPM and CPM. Some solutions like Solver and Anaplan, combines functionality from both categories into a single solution.

There are two important differences between CPM and EPM:

  • CPM focuses specifically on providing a corporate-wide application of performance management, primarily for the organization’s finance department.
  • EPM focuses more broadly on the performance of the entire enterprise, extending beyond the finance departments to sales, marketing, supply chain and more.

If you’re comparing CPM vs. EPM, the choice may seem arbitrary given the similarities. While there is crossover between the functions of CPM and EPM software, CPM takes more of a financial focus, whereas EPM focuses more holistically on the performance factors of the entire organization.

What Is CPM Software?

CPM covers the following basic business processes:

  • Consolidation: Close management and consolidation of an organization’s finances.
  • Planning: Major areas of financial planning, including budgeting and forecasting.
  • Analytics and reporting: Gathering and reporting data from all applicable areas in an organization.

CPM software’s ultimate goal is to help organizations strategize and execute informed plans to reach their financial goals. In this way, EPM software and CPM software are alike. The primary distinguishing factor is that CPM offers advanced applications designed to drive the organization’s goal of increasing profits for itself and its shareholders.

With CPM’s more financially focused approach to managing a business’s performance, organizations can more efficiently track financial progress and perform tasks related to strategic financial planning. CPM enables business leaders to make more informed, data-based decisions to reach their organization’s financial goals and objectives.

Uses of CPM Software

CPM software is best used for performance management in the following scenarios:

  • Specialized performance management processes: With CPM software, you can apply more specialized performance management tactics to your financial planning strategies. CPM software is designed to focus specifically on driving a business’s financial goals and increasing shareholders’ profits.
  • Financial performance data management: CPM software tracks key performance indicators (KPIs) like an organization’s operational costs and other expenditures, revenue, return on investment (ROI) and other applicable data sources. With CPM software, accessing and analyzing an organization’s financial performance is easier than ever.
  • In-depth analytics: CPM software allows business leaders and financial departments to accurately analyze past and current data to make more informed decisions about the direction of their organization. Detailed analytic information is key in financial strategy and planning, and CPM software consolidates financial data into one easily accessible place.
  • Convenient and efficient financial management: With all of your financial data in a central location, managing your business’s financial performance can be done with extreme precision and efficiency with CPM software.

What Is EPM Software?

EPM software performs many of the same functions as CPM software. The primary difference is that while CPM hones in on a business’s financial data and management, EPM takes a broader look at multiple line-of-business operations and analyzes KPIs from each.

Many organizations prefer EPM’s more holistic approach to performance management across the enterprise compared to CPM. For many businesses, all departments play an equally important role in determining the organization’s financial outcomes. While CPM focuses on one area of the entire enterprise (namely finance), EPM considers every applicable department in the processes of consolidation, planning, reporting and analytics.

Uses of EPM Software

Many companies use EPM and CPM software interchangeably. Focusing on EPM’s unique advantages for your organization alongside a CPM system can be a worthwhile investment, especially if you have a particularly large organization.

EPM software is best used for the following processes:

  • A broad look at enterprise performance: EPM software’s purpose is to manage all performance factors across an enterprise, not just the finance department. EPM is a useful tool to provide business leaders with a clear picture of how different parts of the enterprise are performing individually and working together.
  • A bird’s eye view of business analytics: EPM software looks at analytics from virtually every part of an enterprise and tracks the KPIs of multiple departments at once. With EPM, you get a summary of your entire company’s performance due to advanced analytics technology.
  • Large-scale planning: With EPM, budgeting, forecasting and related planning activities are much more efficient and scalable. Creating annual operating plans is easy with the right EPM software on your side.
  • Versatile applications: While CPM software caters to the structure of corporate organizations, EPM software can be used for a wide range of non-corporate organizations as well. EPM can easily accommodate the performance management and planning needs of organizations in the government, education, non-profit and other sectors.
  • Saved time and energy: As with CPM, EPM software saves organizations time, energy and money when properly applied to business processes. With the ability to capture company data automatically from multiple departments at once and consolidate it into a central hub, employees no longer need to spend hours performing these processes manually.

EPM software’s broad organizational focus includes monitoring financial performance, but it does not focus exclusively on finance, as does CPM software. Individual software systems vary in the benefits they offer, and organizations should weigh their options carefully before committing to an EPM or CPM system.

Learn More About Solver Corporate Performance Management Software

EPM and CPM software offer many advantages to executives and financial managers looking to maximize decision-making capabilities in a competitive marketplace. Solver is an easy-to-use and innovative CPM solution that is built for the ever-changing demands of growth-focused companies. Using a single, cloud-based solution, Solver automates reporting, consolidations, forecasting and budgeting processes for complete insight into your business.

At Solver, we can help you decide what your business needs based on your current metrics and financial goals. Submit a sales inquiry or request a demo, and a member of our expert team will reach out to you shortly.

The terms Corporate Performance Management (CPM) and Enterprise Performance Management (EPM) are often used interchangeably. These two forms of performance management software help businesses manage their resources and stay on track with their financial goals. Many argue that when you’re running a large organization, you need both EPM and CPM. Some solutions like Solver and Anaplan, combines functionality from both categories into a single solution.

There are two important differences between CPM and EPM:

  • CPM focuses specifically on providing a corporate-wide application of performance management, primarily for the organization’s finance department.
  • EPM focuses more broadly on the performance of the entire enterprise, extending beyond the finance departments to sales, marketing, supply chain and more.

If you’re comparing CPM vs. EPM, the choice may seem arbitrary given the similarities. While there is crossover between the functions of CPM and EPM software, CPM takes more of a financial focus, whereas EPM focuses more holistically on the performance factors of the entire organization.

What Is CPM Software?

CPM covers the following basic business processes:

  • Consolidation: Close management and consolidation of an organization’s finances.
  • Planning: Major areas of financial planning, including budgeting and forecasting.
  • Analytics and reporting: Gathering and reporting data from all applicable areas in an organization.

CPM software’s ultimate goal is to help organizations strategize and execute informed plans to reach their financial goals. In this way, EPM software and CPM software are alike. The primary distinguishing factor is that CPM offers advanced applications designed to drive the organization’s goal of increasing profits for itself and its shareholders.

With CPM’s more financially focused approach to managing a business’s performance, organizations can more efficiently track financial progress and perform tasks related to strategic financial planning. CPM enables business leaders to make more informed, data-based decisions to reach their organization’s financial goals and objectives.

Uses of CPM Software

CPM software is best used for performance management in the following scenarios:

  • Specialized performance management processes: With CPM software, you can apply more specialized performance management tactics to your financial planning strategies. CPM software is designed to focus specifically on driving a business’s financial goals and increasing shareholders’ profits.
  • Financial performance data management: CPM software tracks key performance indicators (KPIs) like an organization’s operational costs and other expenditures, revenue, return on investment (ROI) and other applicable data sources. With CPM software, accessing and analyzing an organization’s financial performance is easier than ever.
  • In-depth analytics: CPM software allows business leaders and financial departments to accurately analyze past and current data to make more informed decisions about the direction of their organization. Detailed analytic information is key in financial strategy and planning, and CPM software consolidates financial data into one easily accessible place.
  • Convenient and efficient financial management: With all of your financial data in a central location, managing your business’s financial performance can be done with extreme precision and efficiency with CPM software.

What Is EPM Software?

EPM software performs many of the same functions as CPM software. The primary difference is that while CPM hones in on a business’s financial data and management, EPM takes a broader look at multiple line-of-business operations and analyzes KPIs from each.

Many organizations prefer EPM’s more holistic approach to performance management across the enterprise compared to CPM. For many businesses, all departments play an equally important role in determining the organization’s financial outcomes. While CPM focuses on one area of the entire enterprise (namely finance), EPM considers every applicable department in the processes of consolidation, planning, reporting and analytics.

Uses of EPM Software

Many companies use EPM and CPM software interchangeably. Focusing on EPM’s unique advantages for your organization alongside a CPM system can be a worthwhile investment, especially if you have a particularly large organization.

EPM software is best used for the following processes:

  • A broad look at enterprise performance: EPM software’s purpose is to manage all performance factors across an enterprise, not just the finance department. EPM is a useful tool to provide business leaders with a clear picture of how different parts of the enterprise are performing individually and working together.
  • A bird’s eye view of business analytics: EPM software looks at analytics from virtually every part of an enterprise and tracks the KPIs of multiple departments at once. With EPM, you get a summary of your entire company’s performance due to advanced analytics technology.
  • Large-scale planning: With EPM, budgeting, forecasting and related planning activities are much more efficient and scalable. Creating annual operating plans is easy with the right EPM software on your side.
  • Versatile applications: While CPM software caters to the structure of corporate organizations, EPM software can be used for a wide range of non-corporate organizations as well. EPM can easily accommodate the performance management and planning needs of organizations in the government, education, non-profit and other sectors.
  • Saved time and energy: As with CPM, EPM software saves organizations time, energy and money when properly applied to business processes. With the ability to capture company data automatically from multiple departments at once and consolidate it into a central hub, employees no longer need to spend hours performing these processes manually.

EPM software’s broad organizational focus includes monitoring financial performance, but it does not focus exclusively on finance, as does CPM software. Individual software systems vary in the benefits they offer, and organizations should weigh their options carefully before committing to an EPM or CPM system.

Learn More About Solver Corporate Performance Management Software

EPM and CPM software offer many advantages to executives and financial managers looking to maximize decision-making capabilities in a competitive marketplace. Solver is an easy-to-use and innovative CPM solution that is built for the ever-changing demands of growth-focused companies. Using a single, cloud-based solution, Solver automates reporting, consolidations, forecasting and budgeting processes for complete insight into your business.

At Solver, we can help you decide what your business needs based on your current metrics and financial goals. Submit a sales inquiry or request a demo, and a member of our expert team will reach out to you shortly.