Cet article est la septi√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La partie 7 se concentre sur les m√©thodes de calcul du retour sur investissement pour trouver les meilleurs logiciels de CPM.

Le processus de s√©lection d’un logiciel d’entreprise peut √™tre √©puisant, impliquant des semaines ou des mois de d√©monstrations de produits, de r√©unions, de notation des fournisseurs et d’autres t√Ęches fastidieuses. En g√©n√©ral, la plus grande attention est accord√©e aux d√©monstrations de produits. Cependant, l’un des aspects les plus importants mais les plus ignor√©s de l’√©valuation d’un fournisseur est l’estimation du retour sur investissement (ROI).

Comme son nom l’indique, le calcul du retour sur investissement (ROI) vise √† estimer le rendement que l’entreprise esp√®re obtenir au fil du temps en fonction de l’investissement qu’elle a consenti pour l’abonnement au logiciel, la formation et la mise en Ňďuvre.

Une bonne pratique pour s√©lectionner le meilleur logiciel de CPM et le meilleur fournisseur consiste √† effectuer un calcul du retour sur investissement et √† l’int√©grer dans le score total du fournisseur lorsque vous comparez les candidats finalistes entre eux. Voici un outil interactif gratuit de comparaison des fournisseurs qui comporte trois pages de tableau de bord:

1. Notation des 8 principaux domaines de fonctionnalit√© (ins√©rer une capture d’√©cran sous cette section)
2. Calculateur pour obtenir le retour sur investissement
3. Tableau de bord récapitulatif comparant vos deux meilleurs logiciels de CPM finalistes

Votre équipe peut utiliser les curseurs pour ajuster tous les scores en fonction des résultats de votre évaluation :

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Pourquoi le retour sur investissement devrait-il toujours √™tre utilis√© lorsque vous √©valuez un logiciel d’entreprise ?

De nombreuses entreprises sautent ou omettent l’√©tape du retour sur investissement dans leur processus d’√©valuation pour comparer les meilleurs fournisseurs de CPM sur leur tableau de bord final. Pourquoi tant d’organisations manquent-elles cette √©tape du ROI ? En g√©n√©ral, cela est d√Ľ √† une ou plusieurs de ces raisons :

  • Ils n’ont pas de calculateur de retour sur investissement.
  • Ils estiment qu’il y a trop de variables pour obtenir une bonne estimation du retour sur investissement.
  • Ils ont un parti pris pour une solution qu’ils connaissent ou qui leur est recommand√©e.
  • Le vendeur en t√™te ne veut pas √™tre compar√© √† son concurrent de second rang.

Cependant, comme les fonctionnalit√©s et les prix du CPM des fournisseurs √©voluent dans le temps, une bonne estimation du retour sur investissement permet d’en tenir compte pour donner une image des avantages commerciaux par rapport √† l’investissement dans les abonnements et les services de mise en Ňďuvre.

Comment calculer le retour sur investissement pour le meilleur choix de logiciel CPM

Il est presque toujours facile d’obtenir des estimations des co√Ľts et de la mise en Ňďuvre des logiciels aupr√®s du fournisseur, car elles font d√©j√† partie des listes de prix et des outils de cotation standard qu’il utilise dans ses processus de vente. Ce qui est plus difficile, en revanche, c’est de calculer vos propres co√Ľts et √©conomies li√©s au projet.
Il est important de faire d’abord vos propres devoirs en √©num√©rant et en quantifiant (en dollars) les inconv√©nients de ne pas disposer de la nouvelle solution. De nombreuses organisations dressent la liste des inconv√©nients actuels avant d’approuver l’achat d’un nouveau logiciel. De telles mesures sont √©galement pr√©cieuses apr√®s la mise en Ňďuvre du projet afin de valider le degr√© de r√©ussite. Elles permettent √©galement de responsabiliser les fournisseurs et les membres internes du projet quant aux promesses de r√©sultats, et de les maintenir concentr√©s sur l’essentiel en cas d’obstacles √† la mise en Ňďuvre et de soutenir les choix difficiles qui doivent √™tre faits.
Voici une liste des ingr√©dients typiques d’un calcul de retour sur investissement :

1. Avantages

Cette partie du calcul du retour sur investissement est toujours la plus difficile √† estimer. C’est ici que vous quantifiez la valeur annuelle (le montant) que votre entreprise s’attend √† gagner gr√Ęce √† l’am√©lioration et √† la rapidit√© des d√©cisions que vous esp√©rez obtenir des fournisseurs de CPM que vous √©valuez. Essayez de chiffrer les avantages pour l’entreprise lorsque les responsables peuvent prendre des d√©cisions plus rapides et plus judicieuses parce que la nouvelle solution offre un acc√®s en libre-service, une analyse approfondie pour r√©pondre aux questions, des graphiques pour une meilleure analyse, des budgets plus pr√©cis et d’autres avantages.
Note : N’incluez pas les co√Ľts ou les gains de temps de la section sur les co√Ľts (voir ci-dessous).

2. Co√Ľts

C’est ici que vous saisissez les co√Ľts des nouvelles et anciennes solutions. Vos chiffres doivent inclure les frais de logiciel, de mat√©riel et de main-d’Ňďuvre.

Co√Ľt de la nouvelle solution

  • Abonnement annuel au logiciel
  • Services de mise en Ňďuvre ponctuels

Co√Ľt de l’ancienne solution:

  • Co√Ľts de fonctionnement de l’informatique : Il s’agit du mat√©riel de serveur et de l’√©lectricit√©, des co√Ľts de mise √† niveau, des co√Ľts annuels de maintenance/renouvellement, etc.
  • Co√Ľt du travail manuel : Il s’agit du temps exc√©dentaire pass√© par votre personnel informatique et financier par rapport √† ce que vous attendez de la nouvelle solution. Utilisez un co√Ľt horaire complet pour votre propre personnel et/ou le personnel contractuel.
  • Co√Ľt du risque : C’est ici que vous saisissez le co√Ľt annuel estim√© des risques tels que les erreurs dans les rapports mensuels, et le co√Ľt r√©sultant du fait que les gestionnaires n’ont pas acc√®s √† des informations d√©taill√©es en temps voulu.

Si vous laissez tous les chiffres du calcul du retour sur investissement sous forme de nombres positifs, le calcul peut ressembler √† ceci: (co√Ľt de l’ancienne solution – co√Ľt de la nouvelle solution + avantages de la nouvelle solution) / co√Ľt de l’ancienne solution.

Utilisation d’une ann√©e ou de plusieurs ann√©es dans le calcul du ROI

Bien qu’il existe des entreprises qui fournissent des r√©f√©rences sectorielles pour quantifier le retour sur investissement standard d’une nouvelle solution logicielle CPM et l’automatisation attendue des processus de planification et de reporting financier, les r√©sultats peuvent √™tre tr√®s individuels en fonction de la qualit√© de l’ancienne solution et de la fa√ßon dont la nouvelle solution est mise en Ňďuvre et utilis√©e.

Dans des cas très particuliers, vous pouvez obtenir un retour sur investissement positif dès la première année, mais dans la plupart des cas, cela prendra plus de temps. Pour cette raison, une bonne règle empirique consiste à calculer à la fois le retour sur investissement de la première année et celui des cinq années (cumulées). Cela permet également de mieux prendre en compte les remises que les fournisseurs accordent pendant une ou plusieurs années avant que leur prix ne revienne au prix catalogue.
De m√™me, lorsque vous demandez √† chaque fournisseur le co√Ľt de l’abonnement sur cinq ans, assurez-vous qu’il inclut les augmentations de prix annuelles.

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Les calculs du retour sur investissement ont-ils un co√Ľt suppl√©mentaire ?

Tous les d√©cideurs aiment voir des calculs de retour sur investissement lorsque des membres du personnel proposent des investissements dans de nouvelles technologies. Parfois, ces calculs peuvent √™tre le principal facteur d√©cisif dans une d√©cision si tous les autres domaines sont √† peu pr√®s √©gaux. En d’autres termes, les heures consacr√©es √† l’√©laboration des estimations du retour sur investissement peuvent s’av√©rer tr√®s utiles.

Si vous faites appel √† une soci√©t√© professionnelle de s√©lection de logiciels ou √† un consultant tiers pour vous aider dans votre choix, n’oubliez pas de demander si leurs services incluent une assistance pour le calcul du retour sur investissement ou si cela repr√©sente un co√Ľt distinct.

Vous pouvez utiliser cet outil de comparaison des fournisseurs, qui comprend un calculateur de retour sur investissement. Il comporte trois onglets : 1) Comparaison des fonctionnalit√©s, 2) Comparaison du retour sur investissement, et 3) Score r√©capitulatif. Vous pouvez l’utiliser tel quel, ou il peut vous donner des id√©es si vous souhaitez l’appliquer, par exemple, √† un mod√®le de feuille de calcul Excel qui calcule le ROI d’une mani√®re diff√©rente.

Conclusion

Les meilleures solutions logicielles CPM poss√®dent de nombreuses caract√©ristiques et fonctionnalit√©s. Elles sont √©galement tr√®s flexibles. Cela signifie que les estimations de mise en Ňďuvre peuvent varier consid√©rablement en fonction du nombre de vos rapports ou de la complexit√© de vos mod√®les budg√©taires et pr√©visionnels.

En supposant que la mise en Ňďuvre soit r√©ussie, il est courant de conserver une solution pendant cinq √† dix ans ou plus. Au cours de ces p√©riodes, et si vous choisissez un fournisseur stable, vous pouvez vous attendre √† voir de nombreuses am√©liorations en cours de route qui devraient aider vos gestionnaires √† prendre des d√©cisions plus rapides et meilleures. Cette valeur future attendue peut √™tre prise en compte dans le calcul de votre ROI pluriannuel afin de vous assurer que vous prenez la meilleure d√©cision possible en choisissant le meilleur fournisseur de CPM pour votre organisation.

Cet article est la quatri√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La quatri√®me partie se concentre sur l’√©valuation de la gamme de fonctions de tableau de bord des meilleurs logiciels de CPM.

Si les fonctions de reporting financier, de consolidation et de budg√©tisation des outils de gestion des performances de l’entreprise (CPM) sont tr√®s pr√©cieuses pour les professionnels de la comptabilit√© et de la finance, la plupart des dirigeants souhaitent √©galement voir les chiffres cl√©s de l’organisation repr√©sent√©s graphiquement.
Les outils d’analyse graphique se divisent g√©n√©ralement en deux cat√©gories : 1) les graphiques statiques ; et 2) les tableaux de bord interactifs. Les deux peuvent √™tre souhaitables car les graphiques statiques peuvent mettre en √©vidence les informations les plus importantes des rapports financiers, telles que les revenus, les b√©n√©fices et les marges, tandis que les tableaux de bord interactifs bien con√ßus permettent une analyse approfondie, guid√©e par l’utilisateur.
Lorsque vous cherchez √† acqu√©rir une nouvelle solution de planification ou de reporting financier et que vous comparez les fournisseurs finalistes, il est important d’examiner quelles m√©thodes d’analyse graphique ils proposent parmi celles d√©crites ci-dessus.
Voici quelques-unes des principales architectures de tableau de bord à rechercher dans les meilleures solutions logicielles de CPM
En g√©n√©ral, un ou plusieurs de ces trois types d’analyses graphiques ci-dessous sont fournis par les principaux fournisseurs de CPM :

1. Graphiques intégrés dans les rapports financiers

Il s’agit g√©n√©ralement de diagrammes √† barres, de diagrammes √† colonnes, de diagrammes circulaires ou de diagrammes de tendance int√©gr√©s dans des √©tats financiers tels que les rapports de pertes et profits et les bilans. Bien que les r√©dacteurs de rapports financiers soient sp√©cialement con√ßus pour g√©rer les structures de comptes et le formatage des √©tats financiers, et bien mieux que les solutions de tableau de bord, ils peuvent b√©n√©ficier de mani√®re significative des graphiques et des feux de signalisation pour mettre en √©vidence les chiffres les plus importants. Ce type de rapport ¬ę¬†hybride¬†¬Ľ est propos√© par certains fournisseurs de CPM et ne doit pas √™tre confondu avec les solutions de tableau de bord.

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2. Tableaux de bord natifs dans le portail CPM

Un certain nombre de fournisseurs de CPM ont développé des tableaux de bord propriétaires dans leurs portails cloud.

Un avantage des tableaux de bord natifs est qu’ils d√©rivent g√©n√©ralement de la m√™me structure de donn√©es/tables que le module de reporting et de planification de la solution CPM. Un autre avantage est donc un temps de mise en Ňďuvre plus court et un seul endroit pour configurer la s√©curit√© des utilisateurs. Cependant, les entreprises investissent de plus en plus dans des solutions de tableaux de bord sp√©cialis√©es telles que Power BI et Tableau, et il est donc moins efficace d’utiliser plusieurs outils de tableaux de bord qu’une seule solution d’entreprise qui peut facilement √™tre prise en charge en interne.

En outre, ces solutions spécialisées, comme Power BI et Tableau, offrent des fonctionnalités beaucoup plus avancées que la plupart des tableaux de bord propriétaires.

3. Tableaux de bord intégrés de premier ordre

Les solutions professionnelles de tableaux de bord ont gagn√© en popularit√© au fil des ans, et des solutions comme Power BI de Microsoft et Tableau sont devenues les leaders du march√©. En raison de l’attention particuli√®re que les vendeurs de solutions de tableaux de bord autonomes peuvent porter √† leurs produits, le rythme de d√©veloppement est rapide et l’√©tendue et la profondeur des fonctionnalit√©s sont tr√®s solides. En cons√©quence, un grand nombre d’organisations ont d√©ploy√© ces solutions en tant que standard dans un ou plusieurs d√©partements en interne et les utilisent pour pr√©senter les donn√©es de leurs diff√©rents syst√®mes transactionnels, y compris leur solution CPM.

Sur la base des normalisations de leurs clients pour ces solutions de tableaux de bord de pointe, un certain nombre de fournisseurs de CPM ont cr√©√© des connecteurs qui facilitent l’extraction des donn√©es, des dimensions et de la logique de base de donn√©es du produit CPM vers les outils de tableaux de bord. Il en r√©sulte une mise en Ňďuvre plus rapide des tableaux de bord, ainsi qu’une courbe d’apprentissage et un co√Ľt de licence inf√©rieurs √† ceux de la mise en Ňďuvre d’un tableau de bord propri√©taire au sein de la solution CPM.

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Combien co√Ľte une solution de tableau de bord?
S’il est important de faire ses propres analyses pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez poss√®de les caract√©ristiques cl√©s n√©cessaires √† un d√©ploiement r√©ussi, les √©conomies totales de temps et d’efforts ainsi que l’am√©lioration des capacit√©s de prise de d√©cision sont tout aussi importantes.

Voici quelques éléments auxquels vous devez penser lorsque vous obtenez les prix de vos fournisseurs finalistes :

  • L’abonnement annuel de chaque fournisseur contient-il le m√™me nombre d’utilisateurs et de modules?
  • Si vous b√©n√©ficiez d’une remise, combien de temps faudra-t-il attendre avant que le prix de catalogue soit r√©tabli ?
  • Le vendeur offre-t-il une politique √©crite pour les augmentations annuelles de prix?
  • Les estimations de mise en Ňďuvre de chaque fournisseur portent-elles exactement sur le m√™me travail?

Une bonne r√®gle g√©n√©rale consiste √† demander √† chaque fournisseur le co√Ľt total de l’abonnement pour les cinq premi√®res ann√©es. Assurez-vous que cela inclut toute augmentation potentielle des prix. Et, si le fournisseur appartient √† une soci√©t√© de capital-investissement, il y a de fortes chances qu’il soit vendu alors que vous √™tes encore client. Vous devez donc vous assurer que vous recevez un document indiquant la politique en mati√®re d’augmentation des prix √† l’avenir – y compris si le fournisseur est vendu √† une autre soci√©t√©.

Voici un outil gratuit de comparaison des fournisseurs qui vous aidera à comparer les fournisseurs sur un certain nombre de caractéristiques différentes. Cet outil comprend également un simple calculateur de retour sur investissement (ROI) qui fait partie du score total du fournisseur.

Conclusion

En r√©sum√©, le choix d’une nouvelle solution de tableau de bord pour compl√©ter les outils de reporting financier et de budg√©tisation de l’entreprise devient de plus en plus une priorit√© strat√©gique pour les organisations de tous les secteurs. Comme nous l’avons vu pr√©c√©demment, certaines fonctionnalit√©s sont plus importantes que d’autres et peuvent √™tre des facteurs cl√©s due succ√®s, en plus d’un processus de mise en Ňďuvre bien ex√©cut√©.

Cet article est la sixi√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La partie 6 se concentre sur les nombreuses fonctionnalit√©s d’int√©gration Microsoft √† rechercher dans les meilleurs logiciels de CPM.

La plupart des organisations dans le monde utilisent une ou plusieurs technologies de Microsoft. Ainsi, lors de la s√©lection d’une nouvelle solution de gestion des performances de l’entreprise (CPM) cloud, l’avantage d’un alignement √©troit sur Microsoft peut aller de ¬ę¬†l√©ger¬†¬Ľ √† ¬ę¬†tr√®s important¬†¬Ľ ou ¬ę¬†n√©cessaire¬†¬Ľ.

√Ä mesure que les entreprises du monde entier ont migr√© leurs applications les unes apr√®s les autres vers le cloud, elles ont d√Ľ r√©tablir la connectivit√© qui existait entre leurs solutions lorsqu’elles les h√©bergeaient dans leur propre salle de serveurs.
Pour les raisons mentionn√©es ci-dessus, la plupart des principaux fournisseurs de CPM ont int√©gr√© les technologies Microsoft les plus populaires afin d’accro√ģtre la productivit√© de leurs clients.

Voici quelques-unes des principales intégrations Microsoft à rechercher dans les meilleures solutions CPM

En fonction des technologies Microsoft utilisées par votre organisation, une ou plusieurs de ces intégrations peuvent être bénéfiques (voire très importantes) :

1. Intégration de Microsoft Office / Microsoft 365

Les int√©grations CPM √† Microsoft Office / Microsoft 365 ci-dessous peuvent probablement √™tre class√©es dans cet ordre d’importance pour une √©quipe financi√®re et comptable :

  • Les int√©grations Excel peuvent tout offrir, depuis le concepteur de rapport CPM qui est un add-in Excel, jusqu’√† l’exportation de rapports vers Excel et l’importation de donn√©es depuis Excel.
  • Les int√©grations PowerPoint sont g√©n√©ralement utilis√©es pour afficher et rafra√ģchir des rapports ou des tableaux de bord dans le cadre d’une pr√©sentation financi√®re d’entreprise.
  • Les int√©grations Word sont moins populaires mais peuvent s’av√©rer essentielles pour les gouvernements et autres organisations qui doivent actualiser les chiffres financiers et autres dans de longs documents de rapports annuels ou trimestriels.

Exemple d’un tableau de bord Power BI en direct dans une pr√©sentation PowerPoint:

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2. Intégration de Power BI

Power BI (suivi de pr√®s par Tableau) est devenu l’outil de tableau de bord le plus populaire au monde. Un grand nombre d’entreprises l’utilisent d√©j√† et d’autres le feront √† l’avenir. Pour cette raison, un nombre croissant de fournisseurs de CPM ont d√©velopp√© des connecteurs certifi√©s par Microsoft qui permettent de transf√©rer facilement les donn√©es et les dimensions vers Power BI.

Certains fournisseurs de CPM vont m√™me jusqu’√† proposer Power BI comme leur principale solution de tableaux de bord et incluent des tableaux de bord financiers pr√™ts √† l’emploi afin de permettre aux clients de se lancer rapidement. Si vous poss√©dez d√©j√† ou pr√©voyez d’acheter Power BI, cette approche √©limine la n√©cessit√© d’acheter des licences de tableaux de bord propri√©taires d’un fournisseur de CPM et permet √† l’√©quipe financi√®re d’apprendre un seul outil de visualisation.

3. Intégration de Microsoft Teams

Teams est le portail de collaboration très populaire de Microsoft. De nombreux fournisseurs tiers ont créé des applications pour présenter leurs applications cloud au sein du portail Teams.

Alors que toutes les meilleures solutions CPM peuvent exporter des rapports enti√®rement format√©s vers Excel et que ceux-ci peuvent √™tre import√©s dans Teams, peu d’entre elles ont con√ßu des applications permettant d’ouvrir l’application CPM depuis Teams et, par exemple, d’ex√©cuter des rapports tout en √©tant dans un groupe Teams discutant de la rentabilit√© ou des liquidit√©s avec d’autres managers.

4. Intégrations Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Business Central sont les applications ERP cloud de Microsoft. Si vous poss√©dez d√©j√† ou pr√©voyez de mettre en Ňďuvre l’un de ces ERP, il est important d’examiner de pr√®s la mani√®re dont les fournisseurs de CPM que vous √©valuez se connectent √† ces solutions.

Une int√©gration √©troite et facile entre votre syst√®me ERP et la solution CPM permet d’√©tablir des rapports dynamiques, ainsi que des budgets et des pr√©visions avec des donn√©es historiques actualis√©es. Certaines int√©grations permettent m√™me de reprendre facilement les budgets dans le grand livre (GL).

Si vous utilisez un ancien ERP Microsoft Dynamics tel que GP, SL, NAV ou AX, l’int√©gration des nouvelles solutions CPM est tout aussi importante. Si vous pr√©voyez de migrer vers Dynamics 365, vous pouvez m√™me utiliser le CPM pour stocker les donn√©es historiques de votre ancien ERP, ce qui rendra la migration vers le nouvel ERP plus rapide et plus facile.

5. D√©ploiement d’Azure

√Čtant donn√© que les fournisseurs de CPM g√®rent leurs propres applications cloud, l’utilisateur final ne voit g√©n√©ralement pas sur quelle plateforme cloud, telle qu’Azure ou AWS, fonctionne son portail CPM. Azure peut √™tre plus important pour certains d√©partements informatiques s’ils ont d√©j√† des plans ou des projets utilisant d’autres outils Microsoft Azure tels que Power Apps.

L’alignement profond de Microsoft a-t-il un co√Ľt suppl√©mentaire ?

Cela d√©pend de chaque fournisseur de CPM. La plateforme cloud (dans ce cas, Azure) est toujours int√©gr√©e dans le prix du fournisseur, mais il arrive souvent que les fournisseurs facturent un prix par connecteur d’int√©gration (par exemple, vers Power BI, PowerPoint ou Dynamics 365).
S’il est important de faire ses recherches pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez dispose des int√©grations Microsoft cl√©s n√©cessaires √† un d√©ploiement r√©ussi et efficace, les √©conomies totales de temps et d’efforts, ainsi que l’am√©lioration de la prise de d√©cision, sont tout aussi importantes.

Voici un outil gratuit de comparaison des fournisseurs qui vous aidera à comparer les fournisseurs sur un certain nombre de caractéristiques différentes. Cet outil comprend également un simple calculateur de retour sur investissement (ROI) qui fait partie du score total du fournisseur.

Conclusion

En r√©sum√©, s’assurer qu’une nouvelle solution CPM s’int√®gre bien aux applications de productivit√© et ERP contribue √† garantir la long√©vit√© de la solution ainsi que la satisfaction des utilisateurs. En d’autres termes, l’int√©gration doit figurer sur la liste de contr√īle des fonctionnalit√©s √† examiner lors des d√©monstrations et des entretiens avec les fournisseurs.

Cet article est la deuxi√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La deuxi√®me partie se concentre sur les fonctionnalit√©s des meilleurs logiciels de reporting financier.

Les logiciels de reporting financier qui offrent √©galement des fonctionnalit√©s de consolidation et de planification appartiennent √† une cat√©gorie de logiciels g√©n√©ralement appel√©e Corporate Performance Management (CPM). Certains y font √©galement r√©f√©rence sous le nom de Enterprise Performances Management (EPM). √Čtant donn√© que la plupart des entreprises pr√©voient actuellement de d√©placer leurs syst√®mes ERP vers le cloud ou l’ont fait r√©cemment, les solutions de reporting financier bas√©es sur le cloud sont plus populaires que jamais.

Si les r√©dacteurs de rapports ERP natifs sont capables de produire des √©tats financiers et des rapports de grand livre auxiliaire, ils ne sont g√©n√©ralement pas tr√®s dou√©s pour le formatage et les formules avanc√©es. De plus, comme ils sont int√©gr√©s au syst√®me ERP, ils ne peuvent pas produire de rapports sur des donn√©es provenant d’autres sources. Les entreprises exportent donc presque toujours une partie ou la totalit√© de leurs rapports vers Excel pour les finaliser et les assembler. En cons√©quence, toute une industrie de solutions de reporting bas√©es sur le cloud a vu le jour pour faire passer les entreprises au niveau sup√©rieur en mati√®re d’automatisation des rapports et de processus de cl√īture mensuelle.

De nombreux fournisseurs de logiciels proposent aujourd’hui des solutions de reporting ind√©pendantes, qu’elles soient autonomes ou int√©gr√©es √† une suite CPM. Par cons√©quent, au cours du processus de s√©lection d’un logiciel, vous devrez choisir avec soin la solution qui convient le mieux √† votre entreprise. Cela signifie que la fonctionnalit√© doit √™tre adapt√©e √† votre activit√© unique et qu’elle doit prendre en charge les exigences sp√©cifiques √† votre secteur. Et, bien s√Ľr, le retour sur investissement (ROI) doit √™tre positif.
Lors du processus de s√©lection du meilleur logiciel de reporting financier pour votre organisation, certaines fonctionnalit√©s sont toujours plus importantes que d’autres.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques à rechercher pour trouver le meilleur logiciel de reporting financier

Alors que la plupart des fournisseurs peuvent probablement pr√©senter plus de 100 fonctionnalit√©s dans leur produit (ce qui peut rendre le processus de s√©lection d’un logiciel douloureux), les principaux crit√®res de r√©ussite peuvent √™tre r√©duits √† quelques domaines cl√©s. Chacun d’entre eux est √©num√©r√© et discut√© ci-dessous.

1. Formatage avancé des rapports

Par d√©finition, tout bon r√©dacteur de rapports dispose d’un ¬ę¬†concepteur de mod√®les¬†¬Ľ permettant de cr√©er des rapports r√©utilisables et param√©tr√©s. En plus des rapports pr√©√©tablis que les principaux fournisseurs devraient fournir d’embl√©e, le concepteur de rapports est l’endroit o√Ļ un utilisateur ou un consultant form√© peut cr√©er de nouveaux mod√®les tels que des rapports de pertes et profits et des bilans sp√©cifiques aux besoins de l’entreprise.

Environ la moiti√© des fournisseurs de CPM proposent des compl√©ments √† Microsoft Excel o√Ļ sont con√ßus des mod√®les. Cela offre g√©n√©ralement la meilleure flexibilit√© de formatage et de mise en page. En outre, presque tous les membres de l’√©quipe du d√©partement financier sont d√©j√† tr√®s familiers avec Excel, de sorte que le fait d’avoir un r√©dacteur de rapports int√©gr√© √† Excel raccourcit la courbe d’apprentissage. D’autres fournisseurs ont cr√©√© des concepteurs de rapports propri√©taires pour que les utilisateurs puissent concevoir des rapports financiers, mais ils ne disposent jamais de toutes les capacit√©s de formatage d’Excel. Quelques fournisseurs proposent non seulement la conception de rapports Excel, mais aussi un portail web cloud o√Ļ les utilisateurs finaux peuvent ex√©cuter les mod√®les sous forme de rapports web √† partir de n’importe quel appareil et sans avoir besoin de modules compl√©mentaires Excel.

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Note 1 : M√©fiez-vous des fournisseurs de CPM qui proposent deux concepteurs de rapports, car cela signifie deux fois plus de formation pour les utilisateurs exp√©riment√©s. Le processus de cl√īture de fin de mois, les paquets de rapports et d’autres domaines peuvent devenir d√©sordonn√©s si les mod√®les sont cr√©√©s avec deux technologies diff√©rentes. La raison de l’existence de deux outils est presque toujours que la fonctionnalit√© du concepteur propri√©taire du fournisseur n’√©tait pas suffisante pour ses clients, et qu’il a donc ajout√© plus tard un concepteur Excel pour g√©rer les mod√®les complexes de clients avec beaucoup de formatage.

Note 2 : En outre, faites attention aux arguments de vente qui utilisent des tableaux de bord ¬ę¬†sexy¬†¬Ľ pour d√©tourner votre attention des questions relatives √† la mise en forme des √©tats financiers. Alors que les tableaux de bord sont des outils de gestion g√©niaux ax√©s sur l’analyse graphique, ils ne sont PAS con√ßus pour √™tre des r√©dacteurs de rapports financiers capables de d√©velopper et de maintenir facilement des √©l√©ments tels que les structures de comptes GL √† l‚Äôorigine des rapports sur les profits et pertes, les bilans, les tableaux de flux de tr√©sorerie et d’autres rapports critiques.

Sans un concepteur de rapports dans votre nouvelle solution de planification, vous risquez fort de devoir modifier consid√©rablement vos formats de rapports pr√©f√©r√©s pour les adapter aux capacit√©s de l’outil du fournisseur. Dans de nombreux cas, vous risquez m√™me de vous retrouver, vous et votre personnel, √† devoir continuer √† utiliser vos feuilles de calcul Excel surcharg√©es, car vous devrez exporter les rapports vers Excel, puis les reformater manuellement chaque mois.

Voici une liste d’environ 500 exemples de rapports, de tableaux de bord et de mod√®les de budg√©tisation. C’est une bonne id√©e de demander √† vos candidats fournisseurs si vous pouvez voir des exemples de leurs biblioth√®ques de mod√®les. Plus ils fourniront d’exemples, plus vous serez assur√© que leur solution dispose d’un bon concepteur de rapports.

2. Formules avancées

Les rapports financiers comptent parmi les rapports les plus difficiles √† √©laborer en raison de la diversit√© des calendriers comptables, de la complexit√© ou de l’√©volution des plans comptables, ainsi que des ratios et calculs personnalis√©s n√©cessaires pour mesurer les performances. Ces formules et ratios, g√©n√©ralement cr√©√©s dans Excel, peuvent √™tre difficiles, voire impossibles, √† traduire dans une solution qui utilise des formules propri√©taires ou des calculs pr√©√©tablis.

La connaissance des formules est √©galement importante. L√† encore, Excel est la norme de facto, non seulement en mati√®re de formatage mais aussi de formules. Pour cette raison, la plupart des fournisseurs de rapports cr√©ent leur concepteur de rapports dans Excel ou essaient d’imiter les formules Excel dans leur outil propri√©taire.

Si votre nouveau concepteur de rapports n’est pas dot√© d’une fonction de formule solide et famili√®re, vous risquez fort de devoir faire appel √† des consultants pour vous aider √† concevoir des rapports de mani√®re continue, et/ou de voir votre √©quipe financi√®re perdre des heures chaque mois √† d√©verser des rapports dans Excel pour les ¬ę¬†corriger¬†¬Ľ.

3. Consolidations avancées

Si tous les r√©dacteurs de rapports financiers peuvent agr√©ger les donn√©es entre les comptes et les d√©partements, un nombre beaucoup plus restreint de solutions peuvent effectuer de v√©ritables consolidations. En plus de consolider les donn√©es financi√®res entre les filiales et les divisions pour produire des rapports d’entreprise de haute qualit√©, les fonctionnalit√©s importantes incluent:

  • √Čcritures manuelles d’√©limination inter-soci√©t√©s avec commentaires et piste d’audit
  • √Čliminations automatiques entre soci√©t√©s
  • Conversion des devises
  • Roll-up des soldes des filiales avec un plan comptable diff√©rent
  • Capacit√© √† saisir et √† suivre des ajustements suppl√©mentaires ¬ę¬†en amont¬†¬Ľ, le cas √©ch√©ant.

Une solution de pointe disposera √©galement de r√®gles de gestion, telles que des hi√©rarchies et/ou des attributs de dimension, qui permettront d’inclure automatiquement les nouveaux comptes sans avoir √† mettre √† jour manuellement les rapports ou √† courir le risque que les rapports financiers mensuels soient erron√©s ou incomplets.

Certains syst√®mes ERP se chargent assez bien de cette t√Ęche en interne, mais g√©n√©ralement avec beaucoup moins de souplesse qu’une v√©ritable solution de reporting CPM.

4. Liste de contr√īle du processus avanc√© de cl√īture et de reporting

Si la plupart des solutions modernes de reporting CPM bas√©es sur le cloud proposent un module de workflow, les listes de contr√īle sont plus rares. Une liste de contr√īle du processus de reporting financier est g√©n√©ralement une liste organis√©e chronologiquement de tous les √©l√©ments qu’un contr√īleur doit ex√©cuter ou superviser lors de la cl√īture du mois en ce qui concerne le reporting. Il s’agit parfois d’une centaine de t√Ęches individuelles ou plus, impliquant de nombreuses personnes.

Les principales étapes sont les suivantes :

  • Cl√īture des livres dans le syst√®me ERP et transfert des donn√©es vers la solution de reporting.
  • Consulter les rapports d’exception et de rapprochement pour signaler les probl√®mes et rapprocher les √©l√©ments.
  • Ex√©cution des rapports de balance de v√©rification
  • √Čcritures d’ajustement (dans l’ERP ou l’outil CPM)
  • Ex√©cution de tous les rapports de fin de mois
  • Effectuer des analyses de variance et de tendance avec des commentaires
  • Publication (visualisation sur le web, courriel ou Excel) des rapports mensuels avec commentaires
  • Envoi de pr√©sentations PowerPoint √† l’√©quipe de direction

Les meilleures solutions de reporting proposent des listes de contr√īle interactives pour s’assurer que tout est fait dans les temps. Elles comprennent souvent des fonctionnalit√©s telles que des cases √† cocher, des descriptions, des responsables, des liens vers les activit√©s, des d√©lais et des notifications.

Interactive-Checklist-for-Monthly-Reporting (1)

Liste de contr√īle interactive pour les rapports mensuels

Sans un bon module de flux de travail et des listes de contr√īle, il y a de fortes chances que vous passiez beaucoup plus de temps √† rappeler les √©ch√©ances aux personnes concern√©es et √† leur demander des r√©actions ou des commentaires. Ce niveau de suivi constant peut devenir encore plus frustrant et complexe si vous √™tes coinc√© dans la gestion manuelle des t√Ęches dans des entreprises qui ont plusieurs filiales et de grandes √©quipes comptables impliqu√©es dans la cl√īture mensuelle.

5. Intégrations ERP préconstruites

Toutes les bonnes solutions de reporting CPM doivent, par d√©finition, √™tre capables de s’int√©grer au minimum aux balances du grand livre de votre syst√®me ERP. Cependant, tous les outils ne sont pas excellents pour √©tablir des rapports sur d’autres donn√©es. De m√™me, certaines solutions de reporting s’int√®grent mieux √† certains ERP que d’autres.

Voici quelques questions √† poser aux diff√©rents vendeurs pendant votre processus d’√©valuation :

L’int√©gration √† votre ERP se fait-elle en temps r√©el ou les donn√©es sont-elles export√©es vers la base de donn√©es cloud de la solution CPM ? (Il y a des avantages et des inconv√©nients dans les deux cas).

  • A quelle fr√©quence les donn√©es de l’ERP peuvent-elles √™tre rafra√ģchies dans l’outil de reporting?
  • L’int√©gration ERP est-elle pr√©configur√©e ou devez-vous la cartographier et la configurer?
  • Le r√©dacteur de rapports ne fonctionne-t-il qu’avec les donn√©es du grand livre ou pouvez-vous √©galement introduire des transactions du grand livre auxiliaire et des donn√©es non ERP?
  • L’int√©gration permettra-t-elle de d√©tecter les changements tels que les nouveaux comptes et les nouvelles soci√©t√©s?

Lorsque vous √©valuez diff√©rents fournisseurs de CPM pour vos besoins de reporting financier et op√©rationnel, vous devez demander des informations d√©taill√©es sur l’int√©gration de chaque solution √† vos syst√®mes, y compris des estimations sur le temps et le co√Ľt n√©cessaires √† leur configuration. La configuration d’une tr√®s bonne int√©gration pr√©construite ne devrait pas prendre plus d’une heure, tandis que les ¬ę¬†bo√ģtes √† outils¬†¬Ľ peuvent prendre plusieurs jours pour configurer et se connecter √† chaque source de donn√©es. Le choix de votre fournisseur sera donc g√©n√©ralement clair lorsque vous verrez ses estimations pour l’√©tape d’int√©gration de la mise en Ňďuvre.

Sans de bonnes int√©grations automatis√©es √† vos syst√®mes sources, vos utilisateurs finiront par perdre beaucoup de temps √† charger et √©ventuellement ¬ę¬†nettoyer¬†¬Ľ les donn√©es.

6. Conçu pour le cloud

Si les solutions de reporting financier sur site ont √©t√© la technologie standard pendant des d√©cennies, ce sont aujourd’hui les solutions cloud qui r√®gnent. Les outils de reporting CPM construits avec une architecture cloud native offrent de nombreux avantages par rapport aux solutions classiques sur site. Ces avantages comprennent des fonctionnalit√©s de back-end telles que la multi-location pour permettre des mises √† niveau efficaces et fr√©quentes, la r√©partition des charges de traitement et de donn√©es sur les ressources mat√©rielles, et la possibilit√© de tirer parti de ce que les grands centres de donn√©es et plates-formes de cloud public ont √† offrir.

√Ä titre d’exemple, dans l’ancien monde sur site, il √©tait normal d’effectuer une mise √† jour annuelle de votre logiciel, alors que dans le monde du cloud computing, il est normal de s’attendre √† des mises √† jour mensuelles enti√®rement gratuites et automatis√©es. Ces mises √† jour r√©guli√®res fournissent √©galement aux utilisateurs un flux continu de nouvelles fonctionnalit√©s et de corrections de bogues.

Les solutions cloud tr√®s flexibles permettront toujours aux utilisateurs finaux d’ex√©cuter et de visualiser des rapports √† la fois dans Excel et dans leur navigateur web (aucune installation de logiciel n’est n√©cessaire sur les ordinateurs des utilisateurs). Veillez √† ce que les deux interfaces utilisent les m√™mes d√©finitions de rapport (et non deux technologies de rapport diff√©rentes) et permettent d’acc√©der en direct aux d√©tails des transactions (drill-down) lorsque l’utilisateur a besoin d’une analyse plus approfondie.
Sans une architecture sp√©cialement con√ßue pour le cloud, un fournisseur se laissera distancer par ses concurrents au fil du temps. Un certain nombre d’anciens fournisseurs sur site n’ont pas reconstruit leurs technologies pour les optimiser pour le cloud et, par cons√©quent, ils devront un jour ou l’autre reconstruire leur produit ou leurs clients migreront vers d’autres fournisseurs.

Combien co√Ľte une solution d’information financi√®re ?

S’il est important de faire ses propres recherches pour s’assurer que le fournisseur que vous choisissez poss√®de les caract√©ristiques cl√©s n√©cessaires √† un d√©ploiement r√©ussi, il est √©galement important de prendre en compte le co√Ľt total et les √©conomies de temps et d’efforts, ainsi que le potentiel de la solution pour am√©liorer la prise de d√©cision dans votre entreprise.

Voici quelques éléments auxquels vous devez penser lorsque vous obtenez les prix de vos fournisseurs finalistes :

  • L’abonnement annuel de chaque fournisseur contient-il le m√™me nombre d’utilisateurs et de modules?
  • Si vous b√©n√©ficiez d’une remise, combien de temps faudra-t-il attendre avant que le prix de catalogue soit r√©tabli?
  • Le vendeur a-t-il une politique √©crite concernant les augmentations annuelles de prix?
  • Les estimations de mise en Ňďuvre de chaque fournisseur portent-elles exactement sur le m√™me travail?

Une bonne r√®gle de base consiste √† demander √† chaque fournisseur le co√Ľt total de l’abonnement pour les cinq premi√®res ann√©es. Assurez-vous que cela inclut toute augmentation potentielle des prix. Et si le fournisseur appartient √† une soci√©t√© de capital-investissement, il y a de fortes chances qu’il soit vendu alors que vous √™tes encore client. Dans ce cas, il est judicieux de vous assurer que vous recevez un document indiquant leur politique en mati√®re d’augmentation des prix √† l’avenir, y compris s’ils sont vendus √† une autre soci√©t√©.

Voici un outil qui vous aidera à comparer les fournisseurs et à calculer le retour sur investissement (ROI).

Pourquoi ne pas utiliser Excel ou la fonctionnalité de reporting financier de mon système ERP ?

Excel est de loin l’outil de reporting le plus populaire au monde car il est gratuit (si vous poss√©dez d√©j√† Excel), incroyablement flexible et presque tous les professionnels de la comptabilit√© et de la finance savent l’utiliser. Si vous disposez d’un plan comptable simple et que les unit√©s commerciales et les utilisateurs d√©partementaux ne sont pas trop nombreux, Excel peut tr√®s bien √™tre le meilleur logiciel de reporting financier pour votre entreprise.

Cependant, tout le monde sait qu’il est temps de remplacer les rapports √©tablis √† l’aide d’un tableur. Les signaux d’alarme sont les suivants :

  • Distribution manuelle laborieuse des rapports
  • Probl√®mes de consolidation des feuilles de calcul
  • Liens ne fonctionnant plus
  • Faible flexibilit√© des rapports
  • Manque de s√©curit√© pour les utilisateurs
  • Probl√®mes de version
  • et ainsi de suite…

Tous les syst√®mes ERP disposent d’une fonctionnalit√© de reporting de base, mais ces outils ne sont g√©n√©ralement pas √† la hauteur en termes de formatage, de capacit√© √† inclure des donn√©es non-ERP et de flexibilit√© pour g√©rer les hi√©rarchies de comptes et de soci√©t√©s de mani√®re dynamique dans les d√©finitions de rapports. La v√©rit√© est que, quelle que soit la promotion faite par un fournisseur d’ERP de ses fonctions de reporting int√©gr√©es, les entreprises finissent presque toujours par revenir √† Excel pour une partie de leur reporting, m√™me apr√®s avoir achet√© une toute nouvelle solution ERP en mode cloud. Puis, quand Excel devient trop p√©nible, elles acqui√®rent une solution CPM.

Conclusion

En r√©sum√©, le choix d’une nouvelle solution de reporting financier pour automatiser le reporting mensuel, ainsi que pour couvrir d’autres besoins en mati√®re de reporting de gestion, promet d’aboutir √† des d√©cisions meilleures et plus rapides au sein d’une entreprise. C’est pourquoi la facilit√© du reporting financier devient de plus en plus une priorit√© strat√©gique pour les organisations de tous les secteurs. Comme nous l’avons vu pr√©c√©demment, certaines fonctionnalit√©s sont plus importantes que d’autres et peuvent √™tre des facteurs cl√©s de succ√®s en plus d’un processus de mise en Ňďuvre bien ex√©cut√©.

Cet article est la huiti√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La huiti√®me partie explique pourquoi et quand utiliser les classements d’analystes tiers pour √©valuer les meilleurs logiciels de CPM.

Si certaines entreprises n’ont pas besoin de passer par un processus de s√©lection d√©taill√© pour √©tablir une liste des meilleures solutions logicielles de gestion de la performance d’entreprise (CPM) pour leur organisation, d’autres ont du pain sur la planche. Si vous faites partie de cette derni√®re cat√©gorie, voici un outil d’√©valuation des fournisseurs qui peut vous √™tre utile.
L’un des √©l√©ments cl√©s de nombreuses listes de contr√īle pour l’√©valuation des produits de CPM consiste √† examiner comment des soci√©t√©s tierces, g√©n√©ralement appel√©es analystes ou sites Web d’analystes, √©valuent et classent les fournisseurs.
Nous aborderons ci-dessous l’utilisation d’analystes pour aider √† √©valuer et √† noter les meilleures solutions de planification et de reporting financier pour les besoins de votre entreprise. Ce type de recherche par des tiers peut compl√©ter les r√©sultats et les opinions de votre √©quipe interne.

Quand les cabinets d’analystes sont de moindre importance

Avant d’entrer dans le d√©tail des cabinets d’analystes, abordons bri√®vement certaines situations o√Ļ les rapports d’analystes avec les classements des fournisseurs de CPM ne sont pas aussi utiles et, dans certains cas, co√Ľtent du temps et de l’argent suppl√©mentaires dans le processus de s√©lection. Par exemple, lorsqu’une solution de CPM de premier plan est d√©j√† associ√©e √† votre fournisseur d’ERP et offre des int√©grations pr√©√©tablies et d’autres avantages qui l’emportent sur les autres diff√©rences potentielles entre les fournisseurs.

Quels cabinets d’analystes utiliser ?

S’il existe quelques soci√©t√©s dont les analystes sont des experts du secteur du CPM qui effectuent des mois de recherche chaque ann√©e pour analyser les tendances et classer les fournisseurs, il existe beaucoup plus d’analystes qui sont une perte de temps ou qui sont m√™me directement trompeurs dans leurs classements.

1. Exemples de cabinets professionnels d’analyse CPM

  • Classements √©tablis par des analystes et des enqu√™tes : Gartner et Dresner Advisory Services, BARC
  • Classements √©tablis par les utilisateurs : G2

2. Cabinets d'¬†¬Ľanalystes¬†¬Ľ non qualifi√©s ou trompeurs

  • Les sites Web de type ¬ę¬†clickbait¬†¬Ľ (app√Ęt √† click) qui √©tablissent leurs propres listes de fournisseurs sans effectuer de recherches appropri√©es, dans le seul but d’√™tre class√©s sur un moteur de recherche afin de vendre de la publicit√© ou d’obtenir des fonds de ¬ę¬†parrainage¬†¬Ľ que les fournisseurs paient pour y figurer (par exemple, une liste des ¬ę¬†10 meilleurs fournisseurs CPM¬†¬Ľ).
  • Les sites web appartenant √† des vendeurs de CPM se classent eux-m√™mes.
  • Des ¬ę¬†rapports de recherche¬†¬Ľ d'¬†¬Ľanalystes¬†¬Ľ pay√©s par un fournisseur de CPM sp√©cifique.

Ainsi, si vous consultez des rapports d’analystes pour trouver le meilleur outil de CPM pour votre entreprise, soyez conscient de qui ou de quoi sont les conseils.

Comment savoir si les rapports des analystes sont biais√©s ou s’ils repr√©sentent fid√®lement les vendeurs ?

Il est clair que presque toutes les recherches effectu√©es par un √™tre humain sont biais√©es d’une mani√®re ou d’une autre, que ce soit consciemment (par exemple, en fonction des sponsors des fournisseurs ou des personnes avec lesquelles ils parlent le plus) ou inconsciemment (par exemple, en fonction des connaissances de l’analyste). M√™me une soci√©t√© aussi r√©put√©e que Gartner a sans doute un certain parti pris dans ses rapports, car elle inclut les commentaires des analystes et les revenus des fournisseurs comme l’un des facteurs dans ses ¬ę¬†Magic Quadrants¬†¬Ľ – ce qui peut ou non indiquer qui devrait √™tre le ¬ę¬†leader¬†¬Ľ dans un secteur sp√©cifique. Compte tenu du rythme des changements technologiques et des acquisitions sur le march√©, la meilleure solution de CPM pour votre entreprise il y a six mois n’est peut-√™tre plus le meilleur choix aujourd’hui.
D’autres rapports d’analystes ou classements de vendeurs sont des sites Web qui s’appuient sur les commentaires des utilisateurs plut√īt que sur les recherches des analystes. On pourrait dire que ces sites Web fournissent les commentaires les plus neutres, bien qu’ils ne soient pas aussi d√©taill√©s et analytiques que les principaux rapports produits par les cabinets d’analystes √† part enti√®re.
Il y a aussi les innombrables soci√©t√©s qui d√©cernent des ¬ę¬†prix¬†¬Ľ et des classements bas√©s sur les paiements des fournisseurs. Ces soci√©t√©s sont tr√®s partiales et doivent √™tre √©vit√©es. Il est assez facile de les d√©tecter en examinant le site Web de la soci√©t√© et en observant le manque de profondeur dans la recherche et le contenu du CPM.

Ce que les analystes professionnels réussissent (et parfois ne réussissent pas)

Les principaux cabinets d’analyse CPM publient g√©n√©ralement un rapport CPM majeur par an. La totalit√© ou une partie des donn√©es contenues dans ce rapport proviennent d’enqu√™tes men√©es aupr√®s des clients de chaque fournisseur. En raison de tout le travail n√©cessaire √† la r√©daction de ces rapports et parce que les clients ne veulent pas √™tre constamment bombard√©s d’enqu√™tes, les rapports pr√©sentent des donn√©es qui datent de 15 √† 16 mois. Ce d√©calage s’explique par le fait que les enqu√™tes aupr√®s des clients commencent g√©n√©ralement 3 √† 4 mois avant la publication du rapport et que le rapport est ensuite disponible sur le march√© pendant un an, jusqu’√† la publication du rapport de l’ann√©e suivante.
√Čtant donn√© que de nombreux fournisseurs de logiciels cloud publient des versions mensuelles et que de nouvelles fonctionnalit√©s apparaissent en permanence, ces rapports peuvent manquer d’importantes fonctionnalit√©s du fournisseur. Des sites Web comme G2 et d’autres commencent √† suivre le m√™me mod√®le ; ils sont constamment mis √† jour lorsqu’un client d√©cide de laisser son avis. Cependant, ils sont moins d√©taill√©s et moins structur√©s.

Exemples de cabinets d’analystes qui examinent les logiciels de CPM

Il existe un certain nombre de sociétés qui fournissent des évaluations des fournisseurs de CPM et des études de marché. Voici des exemples de trois catégories différentes de ces entreprises :

  • Gartner: Classement des fournisseurs √©tabli par des analystes et des enqu√™tes aupr√®s des clients. Fournit √©galement des rapports de recherche sur presque toutes les cat√©gories de soci√©t√©s informatiques. Un important rapport CPM est produit une fois par an.
  • Dresner Advisory Services: Classement des fournisseurs en fonction des enqu√™tes men√©es aupr√®s des clients. Fournit √©galement des rapports de recherche. Se concentre presque exclusivement sur le CPM (ils l’appellent EPM, ou Enterprise Performance Management). Un rapport majeur sur le CPM est publi√© une fois par an.
  • G2: Ax√© sur les commentaires des clients. Les rapports de classement sont produits automatiquement sur leur site Web (g2.com). Les classements sont continuellement mis √† jour au fur et √† mesure que les clients saisissent leurs commentaires sur le site Web de G2.

Combien co√Ľte le recours √† un cabinet d’analystes?

Certains rapports de recherche des fournisseurs de CPM sont gratuits, tandis que beaucoup d’entre eux sont conc√©d√©s sous licence par les fournisseurs de CPM eux-m√™mes et partag√©s avec les clients. Cependant, il faut savoir que les fournisseurs n’accordent naturellement des licences et ne partagent que les rapports de recherche qui jettent une bonne lumi√®re sur leur produit, il y a donc un biais √† prendre en compte.
Certains cabinets d’analystes proposent √©galement des services de s√©lection, soit sous la forme d’appels r√©mun√©r√©s avec leurs conseillers CPM, soit sous la forme de v√©ritables concerts o√Ļ ils dirigent ou participent √† l’ensemble du processus de s√©lection en tant que ¬ę¬†consultant¬†¬Ľ. Dans le pass√©, ils avaient l’habitude de fournir aux clients des mod√®les d’appels d’offres comportant des centaines de questions pr√©d√©finies. Ces mod√®les ont perdu de leur popularit√© ces derniers temps, car les fournisseurs et les √©quipes d’√©valuation internes redoutent les longs r√©cits, toujours con√ßus pour avoir l’air bien, ou ils peuvent passer √† c√īt√© de domaines entiers de fonctionnalit√© qui sont en plein essor.
Dans tous les cas, il est presque toujours utile de faire d’abord ses propres recherches en dressant la liste la plus d√©taill√©e possible des probl√®mes actuels et en quantifiant ($$) les co√Ľts et les efforts li√©s √† l’ex√©cution des processus actuels de reporting et de planification. Ces ¬ę¬†recherches¬†¬Ľ doivent √©galement inclure la vision de l’√©quipe de direction sur les avantages commerciaux qu’elle souhaite obtenir avec une nouvelle solution de CPM.

Conclusion

Les principales solutions logicielles de CPM en mode cloud disposent d’un grand nombre de caract√©ristiques et de fonctionnalit√©s, et des modifications et am√©liorations sont publi√©es en permanence. Ainsi, lorsque vous et votre √©quipe interne √©tablissez une liste des meilleures solutions CPM pour les besoins de l’entreprise, il est conseill√© de faire vos propres recherches, d’examiner les d√©monstrations de produits et de vous assurer que les meilleurs candidats s’int√®grent facilement √† votre ERP et √† d’autres syst√®mes importants. Si votre √©quipe pr√©sente des complexit√©s particuli√®res ou manque de temps et de comp√©tences en mati√®re d’√©valuation, un cabinet d’analystes peut vous aider de diverses mani√®res.

Liens vers des ressources utiles en mati√®re de recherche et d’√©valuation de logiciels

‚ÄĘ Outil de comparaison des fournisseurs et calculateur de retour sur investissement
‚ÄĘ Solver Tour Central
‚ÄĘ Plus de 500 exemples de budgets et de rapports
‚ÄĘ Rapports d’analystes et notations : G2 et Dresner

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Cet article est la cinqui√®me partie d’une s√©rie de huit articles sur l’√©valuation des meilleurs outils de CPM pour votre entreprise. La partie 5 se concentre sur les consid√©rations relatives √† l’entrep√īt de donn√©es sur lesquelles vous devez vous concentrer lorsque vous √©valuez les meilleures applications logicielles de CPM.

 

√Ä l’√®re du num√©rique, les entreprises qui prennent des d√©cisions plus rapides et meilleures que leurs homologues sont celles qui r√©ussissent le mieux – or, des d√©cisions pr√©cises n√©cessitent des informations pr√©cises. Comme toutes les entreprises disposent de nombreuses sources de donn√©es en plus de leur syst√®me ERP, il faut beaucoup de temps et d’efforts pour extraire et compiler les informations de tous les syst√®mes internes. Le fait que la plupart de ces syst√®mes soient d√©sormais bas√©s dans le cloud ne facilite pas la t√Ęche.

Cette exigence de prise de d√©cision rapide a conduit un nombre croissant d’entreprises √† mettre en Ňďuvre un entrep√īt de donn√©es en nuage afin de rationaliser la collecte, le reporting et l’analyse des donn√©es. Certaines de ces plateformes d’entrep√īt de donn√©es sont incluses dans les solutions de gestion des performances de l’entreprise (CPM). Comme les solutions CPM utilisent d√©j√† des bases de donn√©es pour stocker les donn√©es financi√®res et les budgets, ces fournisseurs proposent parfois un CPM extensible qui peut √©galement servir d’entrep√īt de donn√©es. Nous y reviendrons plus tard.

Cependant, la mise en Ňďuvre d’un entrep√īt de donn√©es d’entreprise peut s’av√©rer risqu√©e et co√Ľteuse sans une s√©lection et une planification appropri√©es de la technologie. Et, bien s√Ľr, le retour sur investissement (ROI) doit √™tre positif.

Lors du processus de s√©lection d’un logiciel pour trouver la meilleure plateforme d’entrep√īt de donn√©es pour votre organisation, certaines fonctionnalit√©s sont plus importantes que d’autres.

Voici quelques-unes des principales caract√©ristiques √† rechercher dans une application d’entrep√īt de donn√©es

Si la plupart des fournisseurs peuvent probablement pr√©senter plus de 100 fonctionnalit√©s dans leur produit – ce qui peut faire de la s√©lection d’un logiciel un v√©ritable cauchemar – il existe une r√®gle claire de 80/20 qui peut √™tre appliqu√©e pour se concentrer sur les facteurs critiques de r√©ussite.

Voici une liste des cinq principaux domaines de fonctionnalité à prendre en compte :

1.- Plate-forme d’entrep√īt de donn√©es

Dans le monde d’aujourd’hui, les services informatiques et les chefs d’entreprise sont impatients de sortir leurs applications de la salle des serveurs pour les mettre dans le cloud. Par cons√©quent, la plupart des nouveaux entrep√īts de donn√©es sont maintenant d√©ploy√©s dans le cloud. Tous les grands fournisseurs de bases de donn√©es proposent leurs propres plateformes d’entrep√īt de donn√©es, notamment Microsoft, Oracle, Amazon (AWS), IBM, Snowflake, etc.

Les connaissances internes, le co√Ľt et d’autres facteurs doivent √™tre √©valu√©s lors du choix d’une solution. Tout fournisseur de CPM cloud disposant d’une solution qui s’√©tend √† un entrep√īt de donn√©es complet fonctionne g√©n√©ralement aussi sur l’une de ces plateformes, soit avec la base de donn√©es du fournisseur cloud, soit avec une base de donn√©es propri√©taire.

2.- Entrep√īt de donn√©es maison ou commercial

Par le pass√©, la majorit√© des entreprises parvenaient √† fonctionner sans entrep√īt de donn√©es ou achetaient une licence de base de donn√©es comme Microsoft SQL Server ou Oracle et concevaient un syst√®me maison. Pour une entreprise de taille moyenne, un tel projet pouvait prendre jusqu’√† neuf mois ou plus et co√Ľtait souvent plus de 100 000 Euro en frais de conseil (bien plus pour une grande entreprise).

Aujourd’hui, cependant, il existe un certain nombre d’entrep√īts de donn√©es commerciaux bas√©s sur le cloud computing, dot√©s d’interfaces conviviales qui permettent une configuration par menus et dont l’ex√©cution requiert peu de comp√©tences techniques. Par cons√©quent, la plupart des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, utilisent des entrep√īts de donn√©es commerciaux cloud qui sont pr√©con√ßus et configurables via une interface Web.

Bien entendu, il est essentiel de pouvoir entrer et sortir facilement les donn√©es d’un entrep√īt de donn√©es. Tout bon entrep√īt de donn√©es doit donc fournir des interfaces de programmation d’applications (API) pour permettre aux outils d’int√©gration et aux solutions de business intelligence (BI) de s’y connecter.

Voici un exemple d’interface d’un entrep√īt de donn√©es commercial :

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3.- Entrep√īt de donn√©es s√©par√© ou combin√© avec la solution CPM ?

Si le processus de s√©lection est dirig√© par un service informatique et que la solution d’entrep√īt de donn√©es sera g√©r√©e par cette √©quipe, celle-ci pr√©f√®rera souvent un entrep√īt de donn√©es commercial autonome ou utiliser un entrep√īt de donn√©es de l‚Äôentreprise d√©j√† existant. Une solution CPM qui inclut une fonctionnalit√© d’entrep√īt de donn√©es devient une base de donn√©es de planification et de reporting unique qui peut exploiter les donn√©es stock√©es dans l’entrep√īt de donn√©es de l’entreprise (s’il existe d√©j√†), ainsi que dans les syst√®mes ERP, de paie et autres.

Cette approche combin√©e peut s’av√©rer moins co√Ľteuse et pr√©sente l’avantage suppl√©mentaire que les outils de CPM offrent de puissants r√©dacteurs de rapports, ce qui permet d’interroger directement l’entrep√īt de donn√©es de reporting et de planification sans avoir √† acheter un autre outil de reporting tiers.

4.- Extraction, transformation et chargement de données (ETL)

L’ETL est g√©n√©ralement la partie la plus technique et la plus fastidieuse d’un projet d’entreposage de donn√©es. En effet, il s’agit d’extraire les donn√©es de diverses sources de transactions, de les transformer dans le format requis pour les stocker dans l’entrep√īt de donn√©es, puis de mettre en place un chargement automatique des donn√©es. Bon nombre des principales solutions d’entrep√īt de donn√©es et de CPM offrent leurs propres outils ETL natifs, souvent avec des connecteurs pr√©√©tablis pour les sources de donn√©es les plus courantes. En outre, il existe toute une industrie de fournisseurs ETL tiers qui peuvent servir de ¬ę¬†middleware¬†¬Ľ entre vos sources de transactions et l’entrep√īt de donn√©es. Bien entendu, ces outils ont leur propre co√Ľt d’abonnement.

Vous devez toujours demander des informations d√©taill√©es sur l’int√©gration du fournisseur √† vos syst√®mes, y compris le temps et le co√Ľt n√©cessaires √† leur configuration. La configuration d’une tr√®s bonne int√©gration pr√©√©tablie ne devrait pas prendre plus d’une heure, tandis que la configuration des ¬ę¬†bo√ģtes √† outils¬†¬Ľ et leur connexion √† chaque source de donn√©es peut prendre plusieurs jours. Le choix de votre fournisseur sera donc g√©n√©ralement clair lorsque vous verrez ses estimations pour l’√©tape d’int√©gration de la mise en Ňďuvre.

Sans de bonnes int√©grations automatis√©es √† vos syst√®mes sources, vos utilisateurs finiront par perdre beaucoup de temps √† charger et √©ventuellement ¬ę¬†nettoyer¬†¬Ľ les donn√©es.

5.- Modules, dimensions et hiérarchie

En g√©n√©ral, les entrep√īts de donn√©es stockent des transactions et des dimensions et les relient dans leur mod√®le de donn√©es. Dans les interfaces utilisateur des entrep√īts de donn√©es commerciaux, un administrateur peut g√©n√©ralement ajouter une logique m√©tier aux dimensions (comptes, soci√©t√©s, etc.) en configurant des hi√©rarchies repr√©sent√©es sous forme d’arbres graphiques ou d’attributs. Ces hi√©rarchies sont ensuite utilis√©es par les r√©dacteurs de rapports et de tableaux de bord pour automatiser les rapports et les consolidations.

Pour choisir la meilleure solution d’entrep√īt de donn√©es pour les besoins de votre entreprise, il est conseill√© d’obtenir une d√©monstration du portail Web. Cela vous permet de voir √† quel point la gestion des dimensions et des donn√©es est conviviale (ou non), et de comprendre l’effort n√©cessaire pour mettre en place la s√©curit√© des utilisateurs et contr√īler les droits d’acc√®s.

Combien co√Ľte une solution d’entrep√īt de donn√©es ?

Les entrep√īts de donn√©es bas√©s sur le cloud sont vendus sur la base d’un abonnement et les fournisseurs ont divers mod√®les de tarification qui peuvent inclure des facteurs tels que :

  • Nombre d’utilisateurs
  • Nombre de connecteurs de sources de donn√©es
  • Nombre de transactions stock√©es dans la base de donn√©es
  • Quantit√© de traitement des donn√©es

Les fournisseurs qui proposent des solutions multi-locataires (multi-tenants) plut√īt que des syst√®mes autonomes par client pr√©sentent un avantage en termes de co√Ľts, car les mises √† niveau sont plus simples et les ressources de traitement peuvent √™tre partag√©es.

Au-delà des caractéristiques et du prix indiqué, voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous obtenez les prix de vos fournisseurs finalistes :

  • L’abonnement annuel de chaque fournisseur contient-il le m√™me nombre d’utilisateurs et de modules ?
  • Si vous b√©n√©ficiez d’une remise, combien de temps faudra-t-il attendre avant que le prix de catalogue soit r√©tabli ?
  • Le vendeur fournit-il une politique √©crite concernant les augmentations annuelles de prix ?
  • Les estimations de mise en Ňďuvre de chaque fournisseur portent-elles exactement sur le m√™me travail ?

Une bonne r√®gle de base consiste √† demander √† chaque fournisseur le co√Ľt total de l’abonnement pour les cinq premi√®res ann√©es. Assurez-vous que cela inclut toute augmentation potentielle des prix. Si le fournisseur appartient √† une soci√©t√© de capital-investissement, il y a de fortes chances qu’il soit vendu alors que vous √™tes encore client. Assurez-vous donc de recevoir un document indiquant sa politique en mati√®re d’augmentation des prix √† l’avenir, y compris les stipulations en cas de vente √† une autre soci√©t√©.

Voici un outil qui vous aidera à comparer les fournisseurs et à calculer le retour sur investissement (ROI).

 

Pourquoi ne pas utiliser le syst√®me ERP comme un entrep√īt de donn√©es ?

Certains fournisseurs d’ERP et partenaires de mise en Ňďuvre sugg√®rent aux clients d’utiliser le syst√®me ERP comme entrep√īt de donn√©es. Cela peut fonctionner si toutes ou la plupart des donn√©es proviennent du syst√®me ERP lui-m√™me. Cependant, la plupart des cas d’utilisation d’un entrep√īt de donn√©es ne fonctionnent pas bien dans une base de donn√©es ERP pour ces raisons :

  • Des charges et des traitements de donn√©es importants pourraient ralentir le syst√®me ERP et rendre le travail quotidien difficile pour les utilisateurs.
  • Les exigences en mati√®re de licences pour l’ERP peuvent devenir plus co√Ľteuses que pr√©vu.
  • Certaines API ERP peuvent ne pas convenir √† l’importation et √† l’exportation souples et rapides de donn√©es.
  • Les bases de donn√©es ERP ne sont g√©n√©ralement pas con√ßues pour traiter facilement de nombreux d√©tails provenant d’autres sources de donn√©es telles que les donn√©es CRM, les informations du service d’assistance ou d’autres solutions.
  • Les syst√®mes ERP n’offrent g√©n√©ralement pas les meilleurs rapports, budgets et tableaux de bord. Il y a donc de fortes chances que vous finissiez de toute fa√ßon par exporter des donn√©es de l'¬†¬Ľentrep√īt de donn√©es¬†¬Ľ ERP vers des syst√®mes CPM et BI.

 

Conclusion

En r√©sum√©, le choix d’une nouvelle solution d’entrep√īt de donn√©es pour centraliser vos donn√©es importantes afin de soutenir les outils frontaux qui permettent une prise de d√©cision meilleure et plus rapide est de plus en plus une priorit√© strat√©gique pour les organisations de tous les secteurs. Comme nous l’avons vu pr√©c√©demment, certaines fonctionnalit√©s sont plus importantes que d’autres et peuvent constituer des facteurs cl√©s de succ√®s – en plus d’un processus de mise en Ňďuvre bien ex√©cut√©.

Voici un outil gratuit de comparaison des fournisseurs et de calcul du retour sur investissement qui vous aidera à comparer les fournisseurs sur un certain nombre de caractéristiques différentes. Cet outil comprend également un calculateur de retour sur investissement (ROI) simple qui fait partie du score total du fournisseur.

Liens vers des ressources utiles en mati√®re de recherche et d’√©valuation de logiciels

 

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Aujourd’hui, plus que jamais, les responsables de la planification et de l’analyse financi√®res (FP&A) doivent d√©ployer des outils qui les aident √† soutenir leurs activit√©s par une planification, un reporting et une analyse plus rapides et plus souples.

Qu’il s’agisse d’une fonctionnalit√© qui prend en charge des pr√©visions avec plusieurs sc√©narios ou de finances automatis√©es avec une exploration en libre-service, les gestionnaires d’aujourd’hui ont besoin d’un acc√®s facile aux bonnes informations afin de pouvoir prendre des d√©cisions plus rapides et plus judicieuses.

Ainsi, de nombreuses organisations qui utilisent d’anciens outils de gestion des performances de l’entreprise (CPM) comme SAP BPC ou des mod√®les Excel massifs et manuels qui sont au point de rupture, cherchent maintenant √† migrer vers une plateforme moderne en nuage pour leurs budgets, pr√©visions, rapports et consolidations.

Les tendances actuelles favorisent la numérisation du Bureau des finances

Aujourd’hui, dans les ann√©es 2020, un certain nombre de tendances sont √† l’origine de changements et de mises √† niveau technologiques dans les services financiers et comptables.

Le changement le plus √©vident concerne le climat √©conomique turbulent. Cet environnement a acc√©l√©r√© la tendance du travail √† domicile, ce qui a √©galement acc√©l√©r√© la n√©cessit√© pour les utilisateurs d’avoir un acc√®s facile, par navigateur, √† leurs applications professionnelles, et pour les services informatiques de se d√©barrasser de leurs vieux serveurs et de passer √† une infrastructure en nuage qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un minimum de temps d’arr√™t.

De nombreux d√©partements FP&A sont √©galement confront√©s √† des p√©nuries de personnel en raison des programmes de r√©duction des co√Ľts. Cela les pousse √† envisager la mise √† niveau de leurs anciens outils de comptabilit√© et de CPM vers des outils cloud modernes qui permettent une plus grande automatisation et sont plus conviviaux que leurs anciens homologues sur site.

Avantages de la migration de BPC… et un peu d’histoire

Les entreprises qui ont acquis la solution SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) par le pass√© ont consid√©r√© qu’il s’agissait d’un bon investissement. Outlooksoft, comme on l’appelait au d√©but, √©tait une jeune entreprise agile du Connecticut fond√©e en 1999. Un certain nombre de ses employ√©s venaient d’Hyperion, son principal concurrent √† l’√©poque. Outlooksoft est rapidement devenue une c√©l√©brit√© sur la sc√®ne du CPM. En 2007, la soci√©t√© a √©t√© rachet√©e par SAP et son nom a √©t√© chang√© en solution SAP Business Planning and Consolidation. Outlooksoft a connu un tr√®s bon parcours en tant que solution g√©n√©rale de CPM de 1999 jusqu’√† son acquisition par SAP. Apr√®s cela, BPC est pass√© d’un outil CPM grand public √† une solution principalement vendue aux clients ERP de SAP.

Cependant, aujourd’hui, plus de 20 ans apr√®s le lancement de SAP BPC, son d√©ploiement de base, con√ßu sur site, avec une architecture essentiellement Excel et OLAP, est bien loin des solutions modernes, multi-tenant, qui fonctionnent et sont maintenues dans les clouds publics mondiaux, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En raison de ces limitations, un certain nombre d’entreprises cherchent aujourd’hui √† migrer de SAP BPC vers une nouvelle plateforme CPM agile et bas√©e sur le cloud.

Vers o√Ļ migrer vos processus de planification et de rapport ?

En g√©n√©ral, les entreprises migrent de SAP BPC vers des solutions CPM cloud qui sont pr√©-int√©gr√©es √† leur solution ERP. Cela garantit qu’une bonne int√©gration automatis√©e peut √™tre mise en place rapidement et que l’int√©gration est mise √† jour par le fournisseur chaque fois que le syst√®me ERP n√©cessite des modifications.

Par exemple, une société comme Solver est spécialisée dans le CPM en ligne pour les solutions ERP telles que SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Netsuite, Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central, ainsi que les anciens ERP Microsoft Dynamics AX, GP, NAV et SL.

Outre le fait de s’assurer que des connecteurs ERP existent d√©j√† pour l’ERP que vous utilisez, de nombreuses entreprises v√©rifient g√©n√©ralement aussi que leur nouveau fournisseur de CPM cloud dispose d’une bonne critique dans les √©tudes de march√© du secteur, comme l’√©tude Wisdom of Crowds Enterprise Performance Management de Dresner Advisory Service.

Et, bien s√Ľr, les utilisateurs exp√©riment√©s qui administreront la nouvelle solution CPM cloud veulent toujours s’assurer qu’ils peuvent concevoir tous les mod√®les budg√©taires et les rapports dont ils ont besoin pour leurs utilisateurs. Cette d√©couverte se fait g√©n√©ralement par le biais de d√©monstrations ainsi que de recherches effectu√©es en regardant des vid√©os et des exemples sur les sites Web des fournisseurs.

Quel que soit le chemin que vous d√©cidez d’emprunter pour pr√©parer vos processus de planification et de reporting vers un bureau des finances plus automatis√© et num√©ris√©, vous disposez de nombreuses options int√©ressantes √† √©valuer lorsque vous planifiez le remplacement de SAP BPC et le passage √† une solution CPM moderne multi-tenant dans le cloud.

Microsoft and Solver

Cet article explore le populaire système ERP cloud Dynamics 365 Business Central et la façon dont vous pouvez obtenir des rapports et des budgets avancés.

Après le lancement très attendu de Dynamics 365 Business Central (D365 BC) par Microsoft il y a quelques années, les entreprises qui ont évalué la solution ont, comme prévu, rapidement fait un zoom sur les capacités de reporting, de budgétisation et de business intelligence (BI).

Apr√®s 25 ans dans l’industrie du logiciel, je n’ai pas encore vu de syst√®me ERP int√©grant de fantastiques fonctionnalit√©s de reporting, de budg√©tisation et de BI. H√©las, l’outil le plus utilis√© au monde dans ce domaine reste le toujours populaire tableur Microsoft Excel ! Il y a en fait une bonne raison pour laquelle les ERP √©chouent dans ce domaine avec leur fonctionnalit√© native, c’est que les demandes de calculs et de formatage avanc√©s, de conversion de devises, de consolidations, de flux de travail budg√©taire, de formulaires de saisie budg√©taire personnalis√©s et de graphiques sont tout simplement trop importantes pour les applications ERP autrement contr√īl√©es et ax√©es sur la comptabilit√©. C’est √©galement l’une des principales raisons pour lesquelles il existe un secteur florissant de la gestion de la performance des entreprises (CPM) et de la BI qui comble ces lacunes et d’autres lacunes li√©es √† la planification et √† la prise de d√©cision dans les syst√®mes ERP. C’est devenu une relation symbiotique √† bien des √©gards, avec une danse parfois √©l√©gante, surtout lorsqu’il existe de solides int√©grations entre les ERP, les solutions CPM et les outils de BI.

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Alors, o√Ļ en est Dynamics 365 Business Central (D365 BC) en termes de reporting et de budg√©tisation avanc√©s ? Eh bien, comme pr√©vu, il dispose d’un reporting et d’une budg√©tisation natifs au niveau typique de la plupart des ERP modernes. Donc… si l’on se fie √† l’histoire des ERP, cela signifie que 90 √† 95 % des clients de D365 BC utiliseront au moins partiellement leurs feuilles de calcul Excel bien-aim√©es pour une partie de leurs rapports et une grande partie de leurs budgets et pr√©visions. √Ä moins qu’ils ne soient pr√™ts √† passer √† la vitesse sup√©rieure en mati√®re de CPM et √† se tourner vers des outils de CPM tels que Solver pour une budg√©tisation, un reporting et des consolidations cloud complets, pr√©-int√©gr√©s et fonctionnant √©galement sur Microsoft Azure en tant que solution multi-tenant.

Mais attendez une minute, c’√©tait le CPM, mais qu’en est-il de la BI ? En fait, c’est l√† que Microsoft semble avoir r√©alis√© un coup de ma√ģtre ces derni√®res ann√©es avec Power BI. Non seulement Power BI est r√©cemment devenu le leader du Gartner BI Quadrant, mais Microsoft a fait un excellent travail en l’int√©grant √† D365 BC et √† de nombreux autres syst√®mes transactionnels.

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Donc, si vous travaillez pour une organisation qui pr√©voit d’√©valuer Dynamics 365 Business Central, entre Power BI de Microsoft et des solutions CPM avanc√©es comme Solver, vous devriez √™tre en bonne position pour dynamiser les capacit√©s de prise de d√©cision de votre organisation dans les ann√©es √† venir.

Bonne chance et bon voyage dans le monde de l’ERP, de la BI et du CPM !

Solver permet de prendre des d√©cisions de premier ordre gr√Ęce √† sa suite CPM bas√©e sur le cloud, qui comprend la budg√©tisation, le reporting, les tableaux de bord et l’entreposage de donn√©es, le tout livr√© via un portail web. Solver r√©invente le CPM avec sa solution conviviale de nouvelle g√©n√©ration. Solver permet aux utilisateurs professionnels de b√©n√©ficier de fonctionnalit√©s modernes, notamment l’utilisation innovante d’Excel connect√© au cloud dans le processus de conception des rapports et des formulaires budg√©taires. Si vous souhaitez en savoir plus, notre √©quipe est impatiente de conna√ģtre les besoins et les objectifs de votre organisation.

Budget Variance Analysis

Les budgets peuvent √™tre difficiles. Bien que l’analyse des tendances et des sch√©mas de votre historique et de vos projections financi√®res soit une partie essentielle de la budg√©tisation et des pr√©visions, elle exige de longues heures de travail fastidieux si elle est effectu√©e manuellement. En fait, de nombreuses entreprises engagent du personnel FP & A sp√©cifiquement pour effectuer les t√Ęches li√©es √† la variance et √† l’analyse.

Que vous soyez une petite entreprise ou une soci√©t√© √©tablie, vous savez que peu de choses exigent plus d’attention et d’analyse que votre budget. Il y a tellement de facteurs qui entrent dans la cr√©ation et l’ajustement des budgets qu’il est difficile de suivre chaque variable et son r√©sultat potentiel. Cependant, c’est l√† qu’intervient un processus sp√©cial connu sous le nom de variance budg√©taire.

Qu’est-ce qu’une analyse des √©carts budg√©taires ?

L’analyse des √©carts budg√©taires est un processus qui consiste √† aider une entreprise √† atteindre ses objectifs en analysant plusieurs √©l√©ments :

  • Projections budg√©taires
  • R√©sultats r√©els du budget
  • Variations au sein du budget
  • Disparit√©s entre les projections budg√©taires et les r√©sultats

Pour effectuer une analyse standard des √©carts budg√©taires, la direction doit comparer ses projections budg√©taires aux r√©sultats r√©els et √©valuer les disparit√©s entre les deux. L’analyse des √©carts budg√©taires aide la direction de l’entreprise √† suivre les √©carts budg√©taires favorables et n√©gatifs et √† d√©terminer comment ajuster le budget pour mieux servir les objectifs de l’entreprise.

En √©tudiant l’√©cart budg√©taire d’une entreprise, la direction peut rep√©rer les changements inattendus dans les performances, qu’ils soient positifs ou n√©gatifs. Cela aide les chefs d’entreprise √† fixer des attentes r√©alistes pour l’avenir et √† tracer une voie qui m√®ne au succ√®s futur. La compr√©hension des √©carts budg√©taires est essentielle pour progresser r√©guli√®rement tout en √©vitant les √©cueils financiers.

Lorsqu’elles r√©alisent des rapports d’analyse des √©carts financiers, certaines petites entreprises pr√©f√®rent d√©l√©guer la t√Ęche √† des experts ayant une plus grande exp√©rience des outils d’analyse des √©carts budg√©taires et des rapports. Dans les grandes entreprises, l’analyse des √©carts budg√©taires est g√©n√©ralement r√©alis√©e par une √©quipe sp√©cialement constitu√©e pour les t√Ęches d’analyse des √©carts FP & A. Quel que soit le cas de votre entreprise, il est important de ma√ģtriser l’analyse des √©carts budg√©taires le plus t√īt possible.

Les deux types d’√©carts budg√©taires

Dans le processus d’analyse des √©carts budg√©taires, les r√©sultats sont le plus souvent class√©s en deux cat√©gories : les √©carts ¬†¬Ľ favorables ¬†¬Ľ et les √©carts ¬†¬Ľ n√©gatifs ¬ę¬†. La principale diff√©rence entre les deux est assez explicite. Alors qu’un √©cart budg√©taire favorable fait r√©f√©rence √† une diff√©rence positive entre les r√©sultats budg√©taires pr√©vus et r√©els, comme des b√©n√©fices plus √©lev√©s, un √©cart n√©gatif indique litt√©ralement un r√©sultat n√©gatif, comme une perte nette.

Vous pouvez en savoir plus sur chaque type d’√©cart budg√©taire ci-dessous.

Favorable

Un √©cart favorable est un indicateur qui montre qu’une entreprise fait mieux que pr√©vu dans un certain domaine. Nombreux sont ceux qui consid√®rent l’√©cart favorable comme une ¬ę¬†bonne surprise¬†¬Ľ – par exemple, le chiffre d’affaires d’un produit est sup√©rieur aux pr√©visions ou le co√Ľt de mise en Ňďuvre d’un nouveau produit ou syst√®me est inf√©rieur aux pr√©visions. De nombreux facteurs peuvent influencer l’√©cart favorable dans l’analyse budg√©taire.

Négatif

Tout comme l’√©cart favorable, l’√©cart n√©gatif est ce qu’il semble √™tre. Les √©carts n√©gatifs signalent g√©n√©ralement une perte de recettes. Peut-√™tre qu’un certain produit ne s’est pas vendu aussi bien que pr√©vu, ou peut-√™tre que l’un des fournisseurs de l’entreprise a augment√© le prix de certains biens ou mat√©riaux. Quel que soit le cas, les √©carts n√©gatifs doivent √™tre pris tr√®s au s√©rieux.

Heureusement pour les entreprises qui ont de bonnes pratiques en mati√®re d’analyse des √©carts budg√©taires, les √©carts n√©gatifs entra√ģneront un ajustement positif de la strat√©gie commerciale afin de s’adapter aux d√©fis futurs.

Meilleures pratiques en mati√®re de rapports et d’analyse des √©carts budg√©taires

L’analyse des √©carts budg√©taires est un √©l√©ment essentiel du processus de gestion financi√®re de toute entreprise. Cependant, vous ne pouvez tirer profit de l’analyse des √©carts budg√©taires que si vous la faites correctement.

De nombreux professionnels de la gestion d’entreprise qui ne savent pas comment proc√©der √† une analyse des √©carts budg√©taires ont tendance √† n√©gliger des facteurs budg√©taires importants, voire √† remettre √† plus tard le rapport et l’analyse des √©carts. Cela peut conduire √† des occasions manqu√©es d’am√©liorer les performances de l’entreprise. Heureusement, avec les bons outils et strat√©gies, l’analyse des √©carts budg√©taires ne doit pas √™tre une t√Ęche redout√©e.

Voici quelques bonnes pratiques √† mettre en Ňďuvre dans votre processus d’analyse des √©carts budg√©taires :

  • Pr√©voyez des moments sp√©cifiques pour effectuer des t√Ęches d’analyse des √©carts budg√©taires tout au long de l’ann√©e. Une analyse r√©guli√®re des √©carts est essentielle pour am√©liorer les performances d’une entreprise.
  • Prenez des mesures correctives d√®s que vous d√©couvrez un √©cart n√©gatif – ou positif – pour √©viter qu’un probl√®me existant ne s’aggrave ou pour tirer parti d’une occasion en or sur le march√©.
  • Gardez un Ňďil sur les conditions √©conomiques qui entourent votre entreprise.
  • Automatisez partout o√Ļ vous le pouvez. Faites en sorte que le logiciel d’analyse des √©carts budg√©taires vous d√©charge d’une grande partie de ce travail !

√Čtapes √† suivre pour effectuer une analyse des √©carts budg√©taires

Les √©tapes de l’analyse des √©carts budg√©taires sont simples, mais elles sont rendues encore plus simples par l’automatisation des logiciels. Votre personnel FP & A ou votre direction effectuera ces √©tapes de l’analyse des √©carts :

  1. Analyser les √©carts entre les r√©sultats r√©els et le budget : Si des disparit√©s importantes sont d√©couvertes, g√©n√©ralement 10 % ou plus, il faut alors analyser ces √©carts pour en d√©couvrir la raison. Alors que l’analyse manuelle des √©carts budg√©taires peut prendre des heures √† parcourir des feuilles de calcul, une solution automatis√©e ne prendra que quelques minutes pour effectuer la m√™me t√Ęche.
  2. D√©terminez pourquoi la diff√©rence s’est produite : Que l’√©cart soit positif ou n√©gatif, vous devez toujours en d√©terminer la cause sous-jacente afin d’en tirer des enseignements. Le temps n√©cessaire √† cette t√Ęche varie en fonction des √©carts en question.
  3. R√©digez un rapport : Ce rapport doit documenter le budget et l’analyse des √©carts, ainsi que les raisons de tout √©cart. Un logiciel automatis√© peut le faire pour vous.
  4. Brainstorming avec la direction et les analystes financiers : Une fois l’analyse termin√©e, vous devrez r√©fl√©chir √† la mani√®re d’aller de l’avant en fonction des r√©sultats.

Les √©tapes de base de l’analyse des √©carts budg√©taires peuvent sembler simples, mais elles peuvent √™tre r√©alis√©es beaucoup plus rapidement et avec plus de pr√©cision si vous utilisez un logiciel que si vous effectuez l’ensemble du processus manuellement.

Choisissez la solution CPM bas√©e sur l’informatique d√©mat√©rialis√©e de Solver pour vos besoins en logiciels.

Afin d’effectuer l’analyse des √©carts budg√©taires de votre entreprise en moins de 30 minutes, contactez Solver Global d√®s aujourd’hui pour savoir comment faire passer votre entreprise au niveau sup√©rieur gr√Ęce √† un logiciel d’analyse des √©carts. Nous proposons des solutions compl√®tes de gestion de la performance d’entreprise pour les entreprises de pratiquement tous les secteurs. Laissez-nous vous aider √† automatiser les processus de votre entreprise et √† √©conomiser votre temps, votre argent et votre √©nergie !

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Depuis de nombreuses ann√©es, il semble que tous les fournisseurs de progiciels de gestion int√©gr√©s (ERP) et de mid-market aspirent √† offrir un logiciel de consolidation financi√®re natif. Cependant, ils semblent tous √©chouer, souvent √† la grande d√©ception des clients √† qui l’on avait promis que leur nouveau syst√®me ERP pourrait facilement produire des √©tats financiers consolid√©s √† partir de leurs grands livres auxiliaires individuels.

Alors pourquoi est-il si difficile pour un fournisseur d’ERP de fournir la fonctionnalit√© de consolidation financi√®re n√©cessaire au sein m√™me du syst√®me ERP ? Il peut y avoir un certain nombre de raisons.

Limites des ERPs actuels de consolidation financière

  • Manque de capacit√© √† g√©rer diff√©rents plans comptables
  • Absence de capacit√© de consolidation entre les filiales ayant des calendriers fiscaux diff√©rents.
  • Mauvaise fonctionnalit√© de conversion des devises
  • Faible fonctionnalit√© d’auto-√©limination
  • Il est fastidieux de comptabiliser des ajustements manuels de consolidation
  • R√©dacteur de rapports financiers faibles pour produire les rapports consolid√©s
  • Un processus de consolidation lourd, avec trop d’√©tapes
  • Il est difficile de consolider des filiales ayant des ERP diff√©rents.
  • Absence de consolidations pro-forma dynamiques

 

Ce serait le r√™ve d’un contr√īleur si tous ces domaines √©taient trait√©s de mani√®re √©l√©gante au sein de leur syst√®me ERP. Et, alors que la plupart des ERP de milieu de gamme et d’entreprise peuvent cocher toutes ou la plupart des cases pour les fonctions de consolidation, presque toujours, la consolidation dans l’ERP est tout simplement trop maladroite avec trop d’√©tapes. Pour cette raison, l’√©quipe financi√®re finit par le faire dans Excel o√Ļ elle est au moins √† l’aise avec les formules et o√Ļ elle peut produire une mise en page professionnelle des rapports.

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Microsoft Dynamics 365 ERP

Mais qu’en est-il du syst√®me ERP Dynamics 365 Finance and Operations (D365 FO) de Microsoft ?

Bien qu’elle puisse clairement √™tre consid√©r√©e comme l’une des meilleures solutions cloud sur le march√© aujourd’hui – aux c√īt√©s de SAP, Oracle et Workdayles clients ayant des consolidations importantes et des besoins connexes en mati√®re de rapports financiers se retrouvent souvent dans Excel lors des derni√®res √©tapes du processus.

Bien que D365 FO offre de nombreuses fonctions de consolidation ERP et que son Management Reporter natif soit un g√©n√©rateur de rapports sup√©rieur √† la moyenne, il est de plus en plus courant que les clients ajoutent une solution de gestion de la performance d’entreprise (CPM) ¬ę¬†best-of-breed¬†¬Ľ pour rationaliser leur logiciel de consolidation financi√®re et de reporting.

Solutions modernes de CPM basées sur le cloud

Solver est un exemple de solution CPM qui offre plusieurs avantages supplémentaires aux clients de Microsoft.

Avantages de Solver CPM pour la consolidation financière

  • La solution est bas√©e sur le cloud Azure comme D365 FO
  • Il peut √™tre configur√© pour le grand livre de D365 ainsi que pour les grands livres auxiliaires.
  • Il dispose d’un connecteur pr√©construit avec Power BI pour la visualisation.

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Certains fournisseurs de CPM bas√©s sur l’informatique d√©mat√©rialis√©e proposent d√©sormais un module compl√©mentaire Excel pour offrir aux utilisateurs exp√©riment√©s une conception plus souple et plus famili√®re des rapports.

Les utilisateurs finaux peuvent toujours ex√©cuter les m√™mes rapports dans le cloud √† l’aide de leur navigateur Web. Ils pourraient faire de m√™me en utilisant leur Excel local sur le bureau connect√© √† la base de donn√©es CPM dans le cloud.

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Un avantage suppl√©mentaire des solutions modernes de CPM bas√©es sur le cloud computing est qu’elles int√®grent g√©n√©ralement des fonctionnalit√©s avanc√©es de budg√©tisation et de workflow. Cela permet de disposer d’une solution unique et d’un concepteur de rapports/formulaires unique pour les rapports financiers, les consolidations et la budg√©tisation.

Améliorez votre Dynamics 365 Finance & Operations avec Solver

Au cours de la prochaine d√©cennie, la possibilit√© de prendre des d√©cisions plus rapides et de meilleure qualit√© sera l’un des principaux avantages concurrentiels. Cet avantage diff√©rencie les entreprises prosp√®res et en croissance des autres.

Dynamics 365 Finance and Operations, une solution ERP de premier plan, est une excellente plateforme de transaction bas√©e sur le cloud car elle permet d’am√©liorer les donn√©es et les processus comptables. Une solution CPM moderne qui s’adapte parfaitement √† D365 FO et qui compl√®te la visualisation dans Power BI remplit les conditions dont une √©quipe financi√®re a besoin pour faire passer ses consolidations financi√®res et ses processus de reporting ERP au niveau sup√©rieur.