¿Qué es un Tablero de Control de Ingresos y Margen de Contribución por Empleado?

Los dashboards de ingresos y margen por equivalente a tiempo completo (ETC) se consideran herramientas de análisis de la productividad y son utilizados por analistas financieros, gerentes regionales y de tienda para analizar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) relacionados con la productividad y la dotación de personal. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan un análisis de los ingresos y del margen de contribución desde cinco perspectivas diferentes, así como con dos KPI: 1) Tendencia mensual del margen de contribución y de los ingresos por ETC, 2) Número de ETC, ingresos medios por ETC y margen de contribución medio por ETC para regiones y tiendas, 3) Ingresos promedio y margen de contribución por ETC por mes, 4) Ingresos por ETC clasificados por tienda, 5) Margen de contribución por ETC clasificados por tienda, y KPIs para el Total de ingresos promedio por ETC así como el Total de margen promedio por ETC. El control deslizante de los parámetros en la esquina superior izquierda permite al usuario ver todos los valores del panel para cualquier rango de fechas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Propósito de los Tableros de Control de Ingresos y Margen de Contribución por Empleado

Las empresas minoristas utilizan los cuadros de mando de ingresos y márgenes de contribución por empleado para facilitar el análisis de las tendencias generales de productividad y eficiencia, así como para realizar una evaluación comparativa de los establecimientos minoristas individuales en relación con las principales métricas de ETC. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de ventas, una organización puede mejorar y acelerar sus márgenes y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que el exceso de personal u otros problemas de ETC conduzcan a tiendas en pérdidas.

Ejemplo de Tablero de Control de Ingresos y Margen de Contribución por Empleado

Este es un ejemplo de un panel de ingresos y margen de contribución por FTE con benchmarking de tiendas y análisis de tendencias.

Ejemplo de Panel de Ingresos y Margen de Contribución por Empleado para Empresas Minoristas

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¿Quién utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: directores financieros, analistas, gerentes regionales, gerentes de tiendas, gerentes de comercio electrónico.

Otros informes utilizados a menudo junto con los cuadros de mando de ingresos y margen de contribución por empleado

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Dashboards de Ingresos y Margen de Contribución, junto con cuadros de mando financieros, informes de pérdidas y ganancias consolidados y a nivel de tienda, informes de ventas, informes de nóminas y plantilla, presupuestos de nóminas y personal, proyecciones de ventas, presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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