¿Qué es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuesto anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del año siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir características como la divulgación de los totales anuales y comentarios textuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos de los departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos de los departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no se sientan dueños del rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos del departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, difusión y detalles de las líneas.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

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¿Quién utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otras formatos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos de los departamentos

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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