¿Qué es un panel de financiación bancaria?

Los Paneles de Financiación Bancaria se consideran herramientas de análisis bancario y son utilizados por los equipos de financiación inmobiliaria y los gestores de proyectos de promoción para ver los datos de ventas y la financiación bancaria relacionada. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que se ejecuta mensualmente e incluye el análisis desde cuatro perspectivas diferentes: 1) Evolución mensual de las ventas con la comparación real con el presupuesto, 2) Los 5 principales bancos utilizados, 3) Evolución de las unidades vendidas y 4) Ventas con financiación bancaria con el año en curso comparado con el año anterior. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de financiación bancaria

Las empresas inmobiliarias utilizan los paneles de financiación bancaria para ofrecer a sus dirigentes una forma sencilla de analizar el grado de colaboración con los distintos bancos en el proceso de desarrollo y/o venta de proyectos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de financiación y ventas, y puede reducir las posibilidades de que las relaciones bancarias más importantes no reciban la atención que deberían.

Ejemplo de panel de financiación bancaria

Este es un ejemplo de un panel de financiación bancaria con una comparación con el año anterior, así como vistas de las ventas mensuales de propiedades/unidades.

Ejemplo de panel de financiación bancaria para empresas inmobiliarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos de ventas, directores financieros, gestores de presupuestos y agentes.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de financiación bancaria

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) a veces utilizan varios cuadros de mando de financiación bancaria diferentes, junto con informes detallados de ventas, informes de financiación bancaria, cuadros de mando de KPI, estados financieros, modelos de presupuesto anual, previsiones corporativas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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