驴Qu茅 es un panel de financiaci贸n bancaria?

Los Paneles de Financiaci贸n Bancaria se consideran herramientas de an谩lisis bancario y son utilizados por los equipos de financiaci贸n inmobiliaria y los gestores de proyectos de promoci贸n para ver los datos de ventas y la financiaci贸n bancaria relacionada. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que se ejecuta mensualmente e incluye el an谩lisis desde cuatro perspectivas diferentes: 1) Evoluci贸n mensual de las ventas con la comparaci贸n real con el presupuesto, 2) Los 5 principales bancos utilizados, 3) Evoluci贸n de las unidades vendidas y 4) Ventas con financiaci贸n bancaria con el a帽o en curso comparado con el a帽o anterior. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de panel.

Prop贸sito de los paneles de financiaci贸n bancaria

Las empresas inmobiliarias utilizan los paneles de financiaci贸n bancaria para ofrecer a sus dirigentes una forma sencilla de analizar el grado de colaboraci贸n con los distintos bancos en el proceso de desarrollo y/o venta de proyectos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Ventas y Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de financiaci贸n y ventas, y puede reducir las posibilidades de que las relaciones bancarias m谩s importantes no reciban la atenci贸n que deber铆an.

Ejemplo de panel de financiaci贸n bancaria

Este es un ejemplo de un panel de financiaci贸n bancaria con una comparaci贸n con el a帽o anterior, as铆 como vistas de las ventas mensuales de propiedades/unidades.

Panel de Financiaci贸n Bancaria para Empresas Inmobiliarias

Ejemplo de panel de financiaci贸n bancaria para empresas inmobiliarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de panel?

Los usuarios t铆picos de este tipo de panel son: Ejecutivos de ventas, directores financieros, gestores de presupuestos y agentes.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de financiaci贸n bancaria

Los departamentos de ventas progresivas y de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A) a veces utilizan varios cuadros de mando de financiaci贸n bancaria diferentes, junto con informes detallados de ventas, informes de financiaci贸n bancaria, cuadros de mando de KPI, estados financieros, modelos de presupuesto anual, previsiones corporativas y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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