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Example of a Financial Dashboard for Hotels and Resorts

¿Qué es un Dashboard Financiero para Hoteles y Resorts?

Los paneles financieros para empresas de hospedaje se consideran herramientas de análisis del rendimiento y son utilizados por los gerentes de hoteles y los equipos de finanzas para supervisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de toda la organización. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que muestra seis perspectivas analíticas diferentes, incluyendo 1) Ingresos del hotel (resort) por centro de beneficios, 2) Ingresos del hotel por actividad, 3) Ingresos, COGS e ingresos netos YTD, 4) Real, presupuesto y variación por cuenta de ingresos GL, 5) Top 5 de gastos por cuenta y con comparación real versus presupuesto, y 6) Top 5 de gastos por departamento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts

Las organizaciones del sector de hotelería utilizan los dashboards financieros para ofrecer a sus directivos una visión resumida de las principales métricas financieras. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones financieras y las estrategias relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto los principales problemas de rendimiento en cualquier área particular del negocio.

Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard financiero con análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Hoteles y Complejos Turísticos

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores financieros, analistas, gerentes de hoteles, ejecutivos de la industria hotelera.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards financieros para hoteles y resorts

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes dashboards financieros, junto con dashboards de ingresos, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Profitability KPIs for Mobile Phone Users

¿Qué son los KPI de rentabilidad para teléfonos móviles?

Las aplicaciones móviles que muestran gráficos y KPI de rentabilidad se consideran aplicaciones analíticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las métricas de rentabilidad de la empresa en sus teléfonos. Algunas de las principales funciones de este tipo de panel de control móvil es que muestra gráficos y cifras financieras relacionadas con las ganancias directamente en teléfonos móviles como iPhones y teléfonos con Android como Samsung Galaxy. Este panel en particular muestra cuatro métricas: 1) Beneficio bruto YTD, 2) Beneficio neto YTD, 3) Tendencia de beneficio bruto, 4) Tendencia de beneficio neto. Todos los gráficos incluyen datos reales para el año actual, el año pasado real y el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de control móvil.

Propósito de los paneles de indicadores de rendimiento de KPI para teléfonos móviles

Las empresas utilizan los dashboards de indicadores de rentabilidad para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear el margen bruto y la ganancia neta en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el rastro de la rentabilidad.

Ejemplo de dashboard de KPI de rentabilidad para teléfonos móviles

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de indicadores clave de rendimiento de rentabilidad para teléfonos móviles.

KPI de Rentabilidad para Usuarios de Teléfonos Móviles

 

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Quien usa este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de indicadores de rentabilidad de KPI para teléfonos móviles

Los departamentos de Análisis y Planificación Financiera (FP&A) a veces utilizan varios paneles de control de teléfonos móviles con indicadores clave de rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Travel and Entertainment Expense Analysis Report Example

¿Qué es un reporte de análisis de gastos de viaje y entretenimiento?

Los reportes de viajes y entretenimiento (V&E) son considerados herramientas de análisis de gastos y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para gestionar y revisar los costos de V&E. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que se ajusta a los parámetros y generalmente se revisa mensualmente. Las columnas muestran el departamento, el empleado, el tipo de viaje (gasto) y el monto. Las filas muestran los gastos por categoría y están agrupadas por empleado y departamento. En la parte inferior del reporte se muestra un gráfico que compara el gasto real total de V&E del departamento con el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de análisis de gastos V&E

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de análisis de gastos V&E para revisar fácilmente los gastos V&E a gran escala y con la opción de desglosar los detalles por empleado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su control de costos y su resultado final, así como reducir las posibilidades de sobrepasar el presupuesto y de cometer abusos.

Ejemplo de reporte de análisis de gastos V&E

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de viajes y entretenimiento por empleado y departamento.

Reporte de Análisis de Gato de Viajes y Entretenimiento

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de análisis de gastos V&E

El Departamento de Contabilidad utiliza a menudo diferentes reportes de análisis de gastos V&E, junto con dashboards de V&E, reportes de pérdidas y ganancias por departamento y corporativos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Workforce Compensation Report with Payroll Analysis Example

¿Qué es un informe sobre la compensación del personal con análisis de nómina?

Los reportes de RRHH y Nómina se consideran herramientas de análisis de compensación de la mano de obra y suelen ser utilizados por los contadores y gerentes de nómina para revisar las horas de los empleados, las tarifas y los gastos salariales. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que está sujeto a parámetros y proporciona tanto el detalle de las transacciones como el resumen de la información relacionada con la nómina. Las columnas muestran la cuenta del Libro Mayor (GL), el nombre del empleado, la fecha de contratación, el cargo, las tarifas, el salario y otra información. Las filas se agrupan en las principales categorías de gastos, como comisiones, primas, salario, horas extras y bonificaciones. Cada fila puede ampliarse para ver los empleados individuales (no visibles en el ejemplo siguiente) y su información detallada. En la parte inferior del reporte, se encuentra un resumen por cuenta GL así como un gráfico para visualizar la misma información. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de análisis de compensación

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de análisis de compensación para analizar los gastos de nómina utilizando un formato de informe profesional y fácil de leer en la web. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Nómina, una empresa puede mejorar su análisis de los gastos de nómina, así como reducir las posibilidades de que los gerentes tomen decisiones de personal y presupuestos sin una comprensión detallada de los costos reales de compensación de los empleados.

Ejemplo de reporte de análisis de compensación

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de compensación de personal con análisis de nómina.

Ejemplo de Reporte de Compensación de Fuerza Laboral con Aálisis de Nómina

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, contadores, gerentes de nómina, gerentes de presupuesto, gerentes de recursos humanos (RRHH).

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los reportes de análisis de compensación

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el Departamento de Nómina utilizan a menudo diferentes reportes de análisis de compensación, junto con reportes de RRHH, presupuestos de nómina, proyecciones de personal y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Cash Flow Report Example with KPI Analysis

¿Qué es un reporte de flujo de caja con análisis de KPI?

Los reportes de variación del flujo de caja son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reportes es que son manejados por parámetros y pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio. Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe, incluyendo: 1) Efectivo de actividades de operación, 2) Efectivo de actividades de inversión, 3) Efectivo de actividades de financiación. La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis. La sección inferior del reporte muestra un diseño típico de reporte de flujo de caja, incluyendo indicadores negros y rojos para las desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de variación del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Variación del Flujo de Caja para monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja y las variaciones con respecto al año anterior y al presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que tenga problemas debido a que los problemas de flujo de caja se detectan demasiado tarde para tomar una decisión preventiva.

Ejemplo de reporte de variación del flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de variación del flujo de caja con KPIs y descripción automatizada.

Ejemplo de reporte de flujo de caja con análisis de indicadores de rendimiento (KPIs)

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de variación del flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Informes de Variación del Flujo de Caja, junto con los estados de flujo de caja con tendencia, los Balances mensuales, los dashboards de KPIs, las proyecciones del flujo de caja, las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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PBudget Detail Dashboard Example

¿Qué es un tablero de presupuesto detallado?

Los dashboards de presupuesto detallado se consideran herramientas de análisis de la planificación y son utilizados por los gerentes y ejecutivos del presupuesto para revisar los presupuestos finalizados antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen una gran cantidad de información valiosa del presupuesto presentada en una sola pantalla. La parte izquierda del dashboard ofrece filtros por año, mes y empresa. Debajo de los filtros se encuentran los enlaces que abren varios informes de transacciones del presupuesto, así como un dashboard de simulación de ventas. Hay cinco componentes gráficos en el dashboard: 1) Gastos reales frente a los presupuestados por departamento, 2) Evolución de los ingresos reales y presupuestados, 3) Evolución de los gastos reales y presupuestados, 4) Desviaciones de gastos por cuenta, ordenadas de mayor a menor, y 5) Desviaciones de ingresos por cuenta. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards del presupuesto detallado

Las empresas utilizan los dashboards del presupuesto detallados para ofrecer a los ejecutivos una forma muy fácil e interactiva de analizar un presupuesto hasta el nivel de las cuentas del libro mayor. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su proceso de revisión y aprobación del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que se pasen por alto problemas de presupuesto importantes debido a la falta de análisis de la gestión.

Ejemplo de dashboard de presupuesto detallado

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard del presupuesto detallado.

Ejemplo de tablero de presupuesto detallado

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de presupuesto detallados

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards del presupuesto detallado, junto con modelos de presupuesto, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Sales Budget Simulation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de ventas?

Los dashboards de simulación del presupuesto de ventas se consideran herramientas de planificación y son utilizados por los ejecutivos de ventas para modelar cuál debe ser el objetivo del presupuesto de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que combinan automáticamente las ventas reales del año hasta la fecha con la proyección y proporcionan barras interactivas con las que el usuario puede simular cambios en las distintas variables de ventas. Estos variables se encuentran en la parte izquierda del dashboard e incluyen: 1) Aumento del precio, 2) Aumento en el personal de ventas, 3) Aumento en el monto (promedio) de los acuerdos, 4) Aumento en el número de oportunidades calificadas, y 5) Aumento en el porcentaje de ganancias. Una vez que se han ajustado las barras deslizándolas hacia la izquierda o hacia la derecha, el dashboard muestra el nuevo objetivo de ventas que se utilizará en el proceso de presupuesto. Luego el usuario hace clic en el botón «Abrir formulario de presupuesto» para acceder al formulario detallado de ingreso del presupuesto de ventas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de ventas para permitirle a los ejecutivos de ventas modelar rápida y fácilmente el presupuesto total de ventas anual antes del proceso de ingreso de datos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de ventas, y puede reducir las posibilidades de que un proceso de ventas ascendente pierda objetivos realistas debido a la falta de modelos de ventas al inicio del proceso de planificación.

Ejemplo de dashboard de simulación del presupuesto de ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de ventas con barras interactivas para modelar el objetivo total de ventas.

Ejemplo de simulación de presupuesto de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard de simulación son: Ejecutivos de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el departamento de ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de simulación del presupuesto de ventas, junto con modelos de entrada del presupuesto de ventas, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Marketing Budget Simulation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de marketing?

Los dashboards de simulación de marketing se consideran herramientas de planificación y análisis de escenarios y son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para determinar el presupuesto de campaña necesario para satisfacer los objetivos del embudo de clientes potenciales del equipo de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que comienzan con la cifra del presupuesto de ventas objetivo y guían al usuario a través de un simple conjunto de controladores para llegar al presupuesto de marketing necesario para apoyar el objetivo de ventas. Los controles ajustables que se encuentran en la parte izquierda del dashboard son controladores «what-if» que el usuario puede ajustar. Incluyen: Tamaño del acuerdo objetivo, tasa de ganancias objetivo, conversión de clientes potenciales objetivo, número de clientes potenciales objetivo por campaña y costo objetivo por campaña. A medida que el usuario modifica cada barra de ajuste, todos los gráficos y cifras relacionados se actualizan automáticamente. En el extremo derecho, el panel muestra el presupuesto de campaña resultante, y el usuario puede hacer clic en el botón «Abrir formulario de presupuesto» para introducir el presupuesto de marketing detallado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de marketing para que los ejecutivos de marketing puedan tomar un objetivo del presupuesto de ventas y desglosarlo en un presupuesto de marketing conectado de forma muy sencilla y lógica. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Marketing, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de marketing, y puede reducir las posibilidades de que se pierda el presupuesto porque el departamento de marketing no obtuvo la financiación necesaria para apoyar el objetivo de ingresos del equipo de ventas.

Ejemplo de un dashboard de simulación del presupuesto de marketing

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de marketing con controles interactivos para el análisis de hipótesis y escenarios para llegar a un presupuesto de marketing objetivo.

Ejemplo de tablero de simulación para marketing

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¿Quién utiliza este tipo de dashboards de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards de simulación son: Ejecutivos de marketing, gerentes de ventas, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el de Marketing utilizan a veces diferentes dashboards de simulación de presupuestos de marketing, junto con modelos de presupuestos de marketing, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de ROI de campañas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen de presupuestos, estados financieros con cifras presupuestarias de tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Sales Opportunity Recommendation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de recomendación de oportunidades de ventas?

Los dashboards de recomendación de oportunidades se consideran herramientas de optimización de ventas y son utilizados por los gerentes y el equipo de ventas para obtener una lista ordenada automáticamente de oportunidades en las que centrarse antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que analizan una serie de factores y luego utilizan algoritmos para ordenar todas las oportunidades en las que un vendedor debería enfocarse. Estos factores incluyen: 1) Distancia entre el cliente y el vendedor, 2) Historial de ventas del vendedor, 3) Ingresos estimados, 4) Fecha estimada de cierre y 5) Probabilidad establecida. A continuación, el dashboard obtiene una probabilidad ponderada para cada oportunidad y utiliza esta métrica para clasificar la lista de negocios potenciales. Los gráficos y los KPI son información complementaria para mostrar a los ejecutivos de ventas una imagen más amplia del pipeline. Los filtros de la izquierda del dashboard permiten al usuario seleccionar vendedores específicos y sectores concretos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Las empresas utilizan dashboards de recomendación de oportunidades de ventas para sugerir automáticamente en cuáles oportunidades se debe trabajar primero. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una organización puede mejorar su ratio de ganancias y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los vendedores y sus gerentes den prioridad accidentalmente a las oportunidades menos atractivas.

Ejemplo de Dashboard de Recomendación de Oportunidades de Ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de optimización de oportunidades de venta.

Ejemplo de tablero de recomendaciones de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores de ingresos, vicepresidentes, gerentes, directores, miembros del equipo de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Los departamentos de ventas a menudo utilizan varios dashboards de recomendación de oportunidades de ventas, junto con informes de CRM, informes de oportunidades, informes de pipeline, dashboards de ventas, informes de rendimiento de ventas, informes de ganancias/pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Customer Segmentation and Analysis Report Example

¿Qué es un informe de segmentación y análisis de clientes?

Los informes de segmentación de clientes se consideran herramientas de análisis táctico esenciales y a menudo son utilizados por los gerentes para optimizar productos, servicios, ventas y estrategias de marketing. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que simplifica el análisis combinando gráficos con métricas. La parte superior del informe muestra el número de clientes por industria tanto como cifras como como gráfico clasificado. La segunda visualización muestra una lista clasificada de los países donde se encuentran los clientes. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones individuales para su uso en el análisis detallado. El informe se puede filtrar por parámetros como el tipo de cliente y el intervalo de fechas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de análisis de segmentación de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de análisis de segmentación de clientes para optimizar las decisiones corporativas derivadas del análisis profundo del cliente. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales, una empresa puede mejorar su competitividad, así como reducir las posibilidades de que las decisiones importantes no se basen en una comprensión profunda de la segmentación de clientes existente.

Ejemplo del informe de análisis de segmentación de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de informe Análisis de segmentación de clientes.

Ejemplo del informe de segmentación y análisis de clientes

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¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: gerentes de producto e I+D, gerentes de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes de dashboard utilizados a menudo junto con los informes de análisis de segmentación de clientes

Los equipos de administración a veces utilizan varios informes de análisis de segmentación de clientes diferentes, junto con dashboards de clientes, informes de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos