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Example of a Revenue Budget Dashboard to Streamline the Planning Process

¬ŅC√≥mo pueden los tableros de control presupuestarios impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en los principales impulsores del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control presupuestarios interactivos, como la plantilla del tablero de control del presupuesto de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los tableros de control del presupuesto de ingresos y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los directores de ventas y los ejecutivos, tableros de control presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos de ingresos y planificación de recursos más precisos.

  • Comparaci√≥n de los ingresos reales del a√Īo en curso m√°s la previsi√≥n del a√Īo en curso con el presupuesto anual del a√Īo siguiente.
  • Detalle de los ingresos por categor√≠a de cuenta y cuenta del libro mayor
  • Gr√°ficos interactivos que reflejan en qu√© fila de las dos tablas hace clic el usuario

La plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Planificación:

Utilizar los tableros de control de presupuesto de ingresos para agilizar el proceso de planificación

Ejemplo de panel de control del presupuesto de ingresos para agilizar el proceso de planificación

El Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos es un Tablero de Control del Presupuesto listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos

Los tableros de control presupuestarios, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en par√°metros, y suelen contener secciones con gr√°ficos comparativos y de tendencias de ingresos, as√≠ como informes de desviaci√≥n. Una de las caracter√≠sticas importantes que ayudan al usuario en el proceso de an√°lisis es la posibilidad de seleccionar el √ļltimo per√≠odo cerrado y todo el tablero crear√° y mostrar√° autom√°ticamente una estimaci√≥n (Actual YTD + Previsi√≥n) para el a√Īo actual y lo comparar√° con el presupuesto para el pr√≥ximo a√Īo. Los tableros de control del presupuesto de ingresos se utilizan a menudo junto con los modelos de entrada del presupuesto, los tableros de control del presupuesto de gastos y los informes del presupuesto de p√©rdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a KPI Dashboard with Trends and Variances to Streamline the Monthly Reporting Process

¬ŅC√≥mo pueden los tableros de control financieros impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control financieros interactivos como el tablero de balance con la plantilla de análisis de varianza que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los tableros de Control de KPI con tendencias y desviaciones y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

  • KPIs con indicadores de color basados en la comparaci√≥n con el presupuesto o los datos reales del a√Īo anterior
  • Gr√°ficos de columnas comparativos para los resultados del a√Īo hasta la fecha (YTD)
  • An√°lisis de tendencias para los KPI de rentabilidad

La plantilla del tablero de control de KPI con tendencias y variaciones puede utilizarse como elemento clave del proceso de elaboración de informes mensuales:

Utilización del tablero de control de indicadores clave de rendimiento con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de elaboración de informes mensuales

Ejemplo de panel de indicadores clave de rendimiento con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de información mensual

El Tablero de Control de KPI con Tendencias y Desviaciones es un tablero de control financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del tablero de Control de KPI con tendencias y desviaciones

Los tableros de control financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en par√°metros, y suelen contener secciones con gr√°ficos e indicadores para los KPIs de Ratio Actual, Deuda a Activos, Deuda a Patrimonio, Beneficio Bruto, EBITDA y Beneficio Neto. Una de las caracter√≠sticas importantes que ayudan al usuario en el proceso de an√°lisis es la capacidad de seleccionar par√°metros como el a√Īo, el per√≠odo y la empresa y ver inmediatamente la actualizaci√≥n de los gr√°ficos con el an√°lisis. Los tableros de control de KPI con tendencias y variaciones se utilizan a menudo junto con los tableros de control e informes de p√©rdidas y ganancias y de balance.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre configuradas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a New Customer Acquisition Report for Banks

¬ŅQu√© es un Informe de Adquisici√≥n de Nuevos Clientes para Bancos?

Los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes son considerados herramientas de análisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y líderes de ventas para monitorear las métricas de crecimiento de nuevos clientes y rentabilidad. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos clientes para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos clientes y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe neto de los intereses, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes

Los bancos utilizan los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes para analizar fácilmente la cantidad de nuevos clientes que ha adquirido una sucursal y el nivel de rentabilidad asociado a cada cliente y en total. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, un banco puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las tácticas no rentables no se aborden rápidamente.

Ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes con un listado detallado de los nuevos clientes de un mes determinado, así como los KPI relacionados.

Informes sobre la adquisición de nuevos clientes para los bancos

Ejemplo de informe de captación de nuevos clientes para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursal, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de captación de nuevos clientes

Los departamentos progresivos de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes diferentes de adquisición de nuevos clientes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de clientes y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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financial planning

Guía en línea de planificación y análisis financiero

Una planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si ésta se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de una presupuestación, previsión y análisis financiero precisos y coherentes, las grandes empresas han creado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A) dentro de sus organizaciones para ayudarles a planificar el futuro.

Los profesionales de FP&A ayudan a las empresas a hacer más estrictos sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para saber más sobre el proceso de FP&A y sus beneficios Рy cómo Solver puede ayudar a agilizar este proceso para empresas de todos los sectores.

¬ŅQu√© es FP&A? Visi√≥n general: El proceso de FP&A

La FP&A puede considerarse un proceso que incluye tres pasos básicos: elaboración de presupuestos, previsiones y análisis de los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento financiero de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros, así como una visión de los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan estrechamente con la dirección de una empresa para proporcionar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contables y los analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan los datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el √©xito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es polifac√©tico, pero el prop√≥sito de este puesto reside en √ļltima instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A contiene estos pasos b√°sicos:

  • Analizar la situaci√≥n financiera actual de la organizaci√≥n
  • Definir los objetivos financieros a partir de estos datos
  • Considerar las variables e identificar diferentes cursos de acci√≥n
  • Crear un plan de acci√≥n financiera teniendo en cuenta las posibles alternativas
  • Revisar y reevaluar el plan de acci√≥n con la direcci√≥n de la organizaci√≥n cuando sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar en funci√≥n del tama√Īo de una organizaci√≥n, su sector y el software de planificaci√≥n de recursos empresariales (ERP) o de otro tipo que tenga instalado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestaci√≥n, previsi√≥n y an√°lisis siguen siendo los mismos en todas las funciones de FP&A.

Consejos de los profesionales: Cómo mejorar su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede resultar complejo a medida que una organización crece y asume más responsabilidades financieras. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo en lo que respecta a la planificación y la gestión de recursos. Es entonces cuando los profesionales de FP&A son más necesarios que nunca.

Para sacar el m√°ximo partido a su flujo de procesos de FP&A, eche un vistazo a los siguientes consejos de expertos en FP&A:

Definir el proceso de planificación y análisis financiero de su empresa

Cada empresa es √ļnica. Como resultado, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente de los dem√°s. Para sacar el m√°ximo partido a su proceso de FP&A, debe determinar qu√© significa FP&A para su organizaci√≥n.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de presupuestos anuales y de informes financieros mensuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir la previsión trimestral, los informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben ser sus procesos de FP&A para alcanzar los objetivos financieros de su organización a corto y largo plazo. Recuerde que su proceso de FP&A debe manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Aunque la gestión de los procesos de FP&A forma parte del territorio de los departamentos financieros en general, la FP&A se ha convertido en un trabajo bastante especializado.

Lo mejor es contar con un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, donde podrá beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no sólo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Contar con un sector de su departamento financiero dedicado a analizar cómo su empresa gasta dinero y genera ingresos pondrá a su empresa en el camino de alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detr√°s de sus n√ļmeros

El objetivo √ļltimo de FP&A es ayudarle a entender el ¬ępor qu√©¬Ľ de las cifras de sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no s√≥lo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que tambi√©n los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n. Esto ayuda a los l√≠deres empresariales a detectar tendencias problem√°ticas y a desarrollar un plan de acci√≥n para mejorar las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de los datos del pasado para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. Los profesionales de FP&A ayudan a las partes interesadas a entender por qué las cifras son las que son, y cómo conseguir mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A pondr√°n inevitablemente de manifiesto las oportunidades de mejora de la organizaci√≥n. Cuando se identifican estas √°reas, las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organizaci√≥n puede reconocer las carencias y ponerse a trabajar inmediatamente en la b√ļsqueda de soluciones, se prepara para el √©xito a largo plazo.

Para sacar el máximo partido a los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben aceptar los datos financieros tal y como los ven y priorizar el aprendizaje de las ideas de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase centrado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo centrado en el futuro. Con tantas variables como el mercado, las cadenas de suministro, los cambios en las operaciones internas y mucho más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de presupuestación y previsión de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implantar un software de FP&A para mejorar los procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de procesos de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones innovadoras de CPM que pueden adaptarse a los procesos de presupuestación, previsión y elaboración de informes de su empresa.

Con el software CPM de Solver, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y elaborar informes completos, realizar an√°lisis avanzados y mucho m√°s.

Contacte con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy mismo

Con el software CPM de Solver, la elaboración de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Póngase en contacto con nosotros para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software globalmente populares. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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P&l budget estimate comparison variance report

Con la planificaci√≥n multiescenario, las empresas pueden analizar varios resultados comerciales potenciales y prever c√≥mo ser√≠a el rendimiento general con cada uno de estos modelos. ¬ŅQu√© pasar√≠a con las ventas? ¬ŅEl n√ļmero de empleados? ¬ŅEl flujo de caja?

Los factores clave de cada escenario se identifican y modelizan para crear una imagen completa del presupuesto o la previsión. Esto permite a las empresas prepararse mejor y predecir el rendimiento futuro, y ayuda a tener en cuenta las áreas de incertidumbre.

¬ŅPor qu√© es importante la modelizaci√≥n financiera multi escenario?

Cuando las empresas elaboran un presupuesto anual, recogen las mejores hip√≥tesis de rendimiento para el a√Īo siguiente. Estas suposiciones se ven influidas en gran medida por los datos y las tendencias hist√≥ricas, la estrategia de la empresa y la experiencia en el sector de cada uno de los participantes en el presupuesto y su visi√≥n del mercado y la econom√≠a actuales. Cuanto m√°s precisos sean los contribuyentes al presupuesto con sus supuestos, m√°s preciso ser√° el presupuesto cuando se compare con el rendimiento real.

Tenga en cuenta que un presupuesto anual detallado s√≥lo representa un resultado potencial de las muchas variables que podr√≠an presentarse en el a√Īo siguiente. Aunque la versi√≥n final del presupuesto puede considerarse el resultado ¬ęm√°s probable¬Ľ en funci√≥n de la experiencia de la organizaci√≥n, s√≥lo es un escenario posible.

A medida que la econom√≠a, el mercado y las operaciones internas de la empresa cambian, ese escenario ¬ęm√°s probable¬Ľ puede dejar de coincidir con las expectativas actuales. De hecho, puede haber uno, dos, tres o m√°s escenarios de alta probabilidad que deben ser considerados por los ejecutivos y los equipos financieros.

Estrategia y escenarios: Alinear y perfeccionar

Las empresas con mejores resultados tienen presupuestos y previsiones que se ajustan estrechamente a la estrategia de la empresa. Al planificar diferentes escenarios financieros, las empresas pueden prepararse de forma proactiva para estos posibles resultados, garantizando la alineación con los objetivos estratégicos y proporcionando la capacidad de ajustarse rápidamente a los cambios cuando sea necesario.

Las empresas que deseen aplicar la planificación multi escenario deben centrarse en varias áreas clave:

  • Identificar y captar la estrategia de la empresa
  • Definir los escenarios m√°s probables
    • Factores internos
    • Factores externos
  • Utilizaci√≥n de modelos basados en los impulsores para definir los escenarios
  • Medici√≥n del rendimiento y perfeccionamiento de los modelos

Identificar y captar la estrategia de su empresa

Un plan financiero y estrat√©gico bien definido sirve de br√ļjula para guiar las actividades de la empresa. Pero, un componente cr√≠tico para tener una estrategia eficaz, es asegurar que no s√≥lo es conocida y entendida por unos pocos a nivel ejecutivo, sino que est√° bien socializada en toda la organizaci√≥n y se est√° utilizando para gestionar y medir el rendimiento.

Un marco estratégico sólido permite a la empresa establecer objetivos estratégicos específicos que pueden ser supervisados y medidos a través de indicadores clave de rendimiento (KPI). Estos KPI proporcionan una forma fácil de definir el éxito y de medir y compartir los resultados y los objetivos dentro de la organización.

Por ejemplo, si parte de la estrategia de la empresa se centra en aumentar la satisfacción del cliente, algunos KPI y objetivos potenciales podrían ser:

  • Reducir el tiempo medio de env√≠o de productos de 8 a 2 horas para el 30/6/2022
  • Aumentar las referencias de los clientes en un 15% para el 31/12/2021

Importancia de la planificación automatizada de la demanda

Cada uno de estos KPI define y mide eficazmente el éxito cuantificando un objetivo y estableciendo un plazo para su consecución. Si identificamos, registramos y hacemos un seguimiento de estos indicadores como primer paso de nuestro proceso de planificación, podemos asegurarnos de que nuestro presupuesto y nuestras previsiones se ajustan a estos objetivos y, si no es así, ajustar el rumbo cuando sea necesario.

La imagen siguiente muestra un ejemplo de informe de KPI que compara los objetivos con las cifras finales presupuestadas. Si hay discrepancias entre ambos, la dirección debe determinar si el presupuesto o la estrategia deben actualizarse para que estén alineados.

Mejores prácticas para la planificación y el análisis de escenarios financieros

Cómo definir escenarios financieros probables

Aunque el n√ļmero de posibles resultados empresariales en un periodo determinado es esencialmente infinito, s√≥lo un peque√Īo n√ļmero de ellos se considerar√≠a de ¬ęalta probabilidad¬Ľ. Estos escenarios altamente probables deber√≠an ser el centro de la planificaci√≥n de m√ļltiples escenarios. El objetivo no es modelar todos los escenarios posibles, sino centrarse en los m√°s significativos que tienen m√°s probabilidades de producirse.

Cómo construir el escenario financiero Factores internos

La mayor√≠a de los factores internos para la creaci√≥n de escenarios est√°n directamente relacionados con la estrategia general de la empresa. En este punto, la pregunta de ¬ęc√≥mo se alcanzar√°n estos objetivos estrat√©gicos¬Ľ se transforma en posibles escenarios. Esto es especialmente importante cuando hay incertidumbre o factores externos que podr√≠an afectar a la direcci√≥n que toma la empresa para alcanzar sus objetivos.

En el ejemplo anterior, parte de la estrategia de la empresa de muestra se centra en aumentar la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo hay numerosas iniciativas que podrían llevarse a cabo, como:

  • Aumentar la plantilla para mejorar el tiempo de env√≠o y el servicio al cliente
  • Consolidaci√≥n de las operaciones en un almac√©n centralizado
  • Abrir centros de distribuci√≥n regionales

Definir cada uno de ellos en detalle permite a los ejecutivos analizar de cerca el retorno de la inversión (ROI) y determinar el curso de acción más efectivo.

Cómo construir factores de planificación de escenarios financieros externos

Independientemente de lo bien que se prepare una empresa, hay factores externos que pueden desbaratar esos planes o provocar un cambio de rumbo. √Čstos var√≠an seg√ļn la empresa y el sector, pero algunos generales pueden ser:

  • Recesi√≥n econ√≥mica
  • Cambios en el mercado
  • Cambios legislativos
  • Cambio o consolidaci√≥n de la competencia

Los escenarios potenciales y las combinaciones de escenarios que se pueden crear son ilimitados, pero siempre hay que centrarse en lo que es probable que ocurra y en lo que se ajusta a los objetivos de la empresa.

Utilización de modelos basados en los controladores para definir escenarios

Recrear un proceso presupuestario anual que consume mucho tiempo para crear modelos adicionales de previsión financiera de alta probabilidad no es una opción viable. La creación de cada modelo debe ser algo que se pueda hacer muy rápidamente y que se pueda actualizar fácilmente. La forma más eficaz de hacerlo es con un modelo de previsión basado en los impulsores que aprovecha un enfoque descendente para generar una línea de base a partir de datos y tendencias históricas. Esta línea de base inicial se convierte en un punto de partida que luego puede ajustarse a un nivel más detallado para áreas clave como la previsión de ingresos, la planificación de la plantilla, los gastos de explotación y el flujo de caja.

El uso de factores e hipótesis fácilmente ajustables permite modelar resultados ilimitados y analizar en profundidad escenarios hipotéticos.

Medir el rendimiento y perfeccionar los modelos

Después de desarrollar un modelo de escenarios financieros a partir de los escenarios de mayor probabilidad, es fundamental que no se guarden en la estantería para que cojan polvo, sino que se analicen de forma continua para comprobar su exactitud y garantizar que la empresa está alcanzando sus objetivos. Se pueden utilizar informes sencillos para determinar qué versión de la previsión está resultando más precisa, y esta versión de la previsión se puede incorporar a los informes y paquetes de información existentes para proporcionar proyecciones actualizadas a tiempo.

Mejores prácticas para la planificación y el análisis de escenarios financieros

El análisis también identificará las áreas de su modelo que requieren ajustes. Esto puede apuntar a un error en los supuestos, la metodología o un cambio en las condiciones del mercado. Al aislar e identificar estas desviaciones, no sólo se crea un modelo financiero más preciso, sino que se desarrolla continuamente un mejor proceso de previsión.

Cómo iniciar su análisis de escenarios financieros con Solver

La soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube de Solver proporciona las herramientas necesarias para agilizar y automatizar el proceso de planificaci√≥n de m√ļltiples escenarios. Para obtener m√°s informaci√≥n, p√≥ngase en contacto con Solver o solicite una demostraci√≥n para ver la soluci√≥n en acci√≥n.

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Example of a CECL Report for Credit Unions with Analysis by Call Code

¬ŅQu√© es un informe de an√°lisis por cuenta?

Los informes de análisis por cuenta se consideran informes de pérdidas crediticias esperadas actuales (CECL) y son utilizados por los contables y los responsables de cumplimiento para apoyarles en sus informes CECL. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ejecutarse para cualquier trimestre (o mes) y las filas enumeran los productos de crédito y préstamo por cuenta, incluyendo: Préstamos hipotecarios, préstamos al consumo, préstamos comerciales, tarjetas de crédito, así como un total general. Las columnas muestran el saldo de los préstamos, las reservas anuales, las reservas totales (importe) y las reservas (%). A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Análisis por Cuenta

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de análisis por cuenta para acelerar y mejorar sus informes CECL. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad y Cumplimiento, una empresa puede mejorar sus procesos de elaboración de informes CECL y sus conocimientos, y puede reducir las posibilidades de que haya errores en las cifras comunicadas debido a errores manuales.

Ejemplo de informe de an√°lisis por cuenta

Este es un ejemplo de un informe de análisis por cuenta con productos y totales en las filas y saldos de préstamos y reservas en las columnas.

Informes CECL para cooperativas de crédito РAnálisis por cuenta

Ejemplo de informe CECL para cooperativas de crédito РInforme de análisis por cuenta

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Contables, responsables de cumplimiento, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de an√°lisis por cuenta

Los departamentos de contabilidad y cumplimiento progresivo utilizan a veces varios informes de análisis por cuenta, junto con informes detallados de préstamos, cuentas de resultados internas, balances, informes de flujo de caja, balances de comprobación, informes detallados de transacciones y otras herramientas de gestión y control

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Modern Balance Sheet Variance Report Example with KPI Analysis

¬ŅQu√© es un informe de desviaci√≥n de balance moderno con KPI?

Los informes de desviaci√≥n del balance se consideran herramientas de an√°lisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para realizar un seguimiento de las m√©tricas clave y sus desviaciones. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que mejora el an√°lisis al proporcionar un informe de tres secciones: 1) Gr√°ficos de Activos, Tesorer√≠a y Ratios, 2) Narraci√≥n automatizada, 3) Informe de balance. El usuario puede profundizar para ver el detalle de las transacciones. Este √ļltima muestra el mes actual frente al mes anterior y el a√Īo anterior con desviaciones. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de desviación de balance con KPIs

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Desviación de Balance con KPIs para analizar fácilmente los cambios en los activos y pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su análisis mensual, así como reducir las posibilidades de que los gestores pasen por alto excepciones o cambios importantes.

Ejemplo de informes de desviación del balance con KPI

Este es un ejemplo de informe de desviación de balance con análisis de KPI.

Informe de desviación del balance moderno con KPIs

Ejemplo de informe de desviación de balance moderno con análisis de KPI

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de desviación del balance con KPI

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios Informes de Desviación de Balance con KPIs, junto con informes mensuales de tendencias de balance, cuadros de mando de KPIs, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Balance Sheet Dashboard with Variance Analysis to Streamline the Monthly Reporting Process

¬ŅC√≥mo pueden los tableros de control financieros impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control financieros interactivos como el tablero de balance con la plantilla de análisis de varianza que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los Tableros de control de Balance con An√°lisis de Variaciones y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los contables y los analistas, tableros de control financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayude a impulsar la optimización de las inversiones y la reducción de los riesgos.

  • Comparaci√≥n de los datos reales de activos y pasivos con los del a√Īo anterior
  • Medidas de KPI del balance con % de variaci√≥n
  • Gr√°ficos interactivos con la clasificaci√≥n de las categor√≠as de cuentas de activos y pasivos

La plantilla del Cuadro de Mando del Balance con An√°lisis de Variaciones puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Informe Mensual:

Utilización de tableros de control del balance con análisis de desviaciones para agilizar el proceso de elaboración de informes mensuales

Ejemplo de cuadro de mando del balance con análisis de desviaciones para agilizar el proceso de información mensual

El Tablero de control de Balance con An√°lisis de Varianza es un tablero financiero listo para usar del Solver Marketplace.

Breve descripción de la plantilla de tablero de control de balance con análisis de desviación

Los Tableros Financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y normalmente contienen secciones con KPIs con indicadores, informes y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de seleccionar cualquier cuenta o categoría de cuenta en las dos tablas y obtener un análisis gráfico instantáneo de ese elemento. Los cuadros de mando del balance con análisis de varianza suelen utilizarse junto con los informes del balance, los modelos de liquidez y los informes de flujo de caja.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o los almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Profitability by Customer Report for Banks

¬ŅQu√© es un informe de rentabilidad por cliente para los bancos?

Los informes de rentabilidad por cliente se consideran informes operativos y son utilizados por los ejecutivos y analistas de cuentas para revisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de los clientes individuales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que permite al usuario seleccionar el cliente y el periodo para ver la rentabilidad por producto y en total. Las filas muestran los productos y las columnas incluyen: Saldo medio del producto, Tipo de interés, Tipo de transferencia, Plazo, Fecha de contratación, Margen de interés e importe, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Rentabilidad de Clientes

Los bancos utilizan los Informes de Rentabilidad de Clientes para ofrecer a los gestores de cuentas de clientes una forma sencilla de ver la rentabilidad de una determinada relación con el cliente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de producción y gestión de clientes, un banco puede mejorar su rentabilidad y la planificación de las cuentas de clientes, y puede reducir las posibilidades de que las discusiones con los clientes no informados conduzcan a decisiones y ofertas pobres.

Ejemplo de informe sobre la rentabilidad de los clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de rentabilidad de clientes con el detalle de los productos y las principales métricas de ingresos y gastos.

Informe de rentabilidad por cliente para los bancos

Ejemplo de informe de rentabilidad por cliente para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursales, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rentabilidad de los clientes

Los departamentos progresivos de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes de rentabilidad de clientes diferentes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de clientes y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Form 5300 Template for NCUA Call Reporting

¬ŅQu√© es la plantilla del formulario 5300 para La presentaci√≥n de informes de la NCUA?

El Estado de Resultados Consolidado (Formulario 5300) es un Informe de Llamada y es utilizado por los contadores y gerentes de cumplimiento para presentar los datos trimestrales seg√ļn los requisitos de la NCUA. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe reglamentario es que puede ser utilizado tanto como un formulario de entrada como un informe formateado listo para presentar a la NCUA. Cualquier dato que se pueda importar del sistema ERP o de otra base de datos se introducir√° autom√°ticamente en el formulario sin tener que volver a introducirlo. En la captura de pantalla s√≥lo se ve la parte superior del formulario. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe reglamentario.

Propósito de las plantillas del formulario 5300 para La presentación de informes

Las cooperativas de crédito utilizan las plantillas del formulario 5300 para automatizar el proceso de entrada y envío a la NCUA. Debido a que la plantilla es parte de un sistema basado en la nube, los usuarios pueden ingresar y trabajar en el informe desde cualquier lugar. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad y Cumplimiento, una empresa puede mejorar sus procesos y ahorrar costes de mano de obra, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan errores en la introducción de datos.

Ejemplo de plantilla de informe de llamada del formulario 5300

Este es un ejemplo de un formulario 5300 de la NCUA con datos de la cuenta de resultados consolidada trimestral.

Plantilla del formulario 5300 para la presentación de informes de la NCUA

Ejemplo de plantilla del formulario 5300 para la presentación de informes de la NCUA

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe reglamentario?

Los usuarios típicos de este tipo de informe reglamentario son: Contables, directores de cumplimiento, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con las plantillas de informes de llamadas del formulario 5300

Los departamentos de contabilidad y cumplimiento progresivo suelen utilizar varias plantillas de informes de llamadas del formulario 5300, junto con las cuentas de resultados internas, los balances, los informes de flujo de caja, los balances de comprobación, los informes de detalle de las transacciones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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