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Example of a Financial Dashboard for Professional Sports Teams

¿Qué es un Tablero Financiero para equipos deportivos profesionales?

Los dashboards financieros se consideran herramientas de supervisión financiera y son utilizados por los directores financieros y los propietarios de los equipos para analizar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) agregados de ingresos y gastos, así como estadísticas relacionadas con los jugadores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan tendencias y KPIs desde cinco perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales frente a los presupuestados, 2) Gastos reales frente a los presupuestados, 3) Beneficios reales frente a los presupuestados, 4) Tendencia de la rentabilidad y 5) Lista actual de jugadores con estadísticas de posición, edad, salario, años de experiencia, monto del contrato, monto garantizado y duración del contrato en años. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Propósito de los cuadros de mando financieros con estadísticas de los jugadores

Las organizaciones deportivas profesionales utilizan Dashboards Financieros con Estadísticas de los Jugadores para ofrecer a los gerentes y a las partes interesadas una manera fácil de monitorear los indicadores clave de rendimiento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su toma de decisiones y los resultados relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan una comprensión oportuna y clara de las cuestiones clave de rendimiento

Ejemplo de Tablero de Control Financiero con Estadísticas de los Jugadores

A continuación, se muestra un ejemplo de Cuadro de Mando Financiero con análisis de KPI para ingresos, gastos, beneficios y estadísticas de jugadores.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Equipos Deportivos Profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: Propietarios de equipos, ejecutivos, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando financieros con estadísticas de los jugadores

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes cuadros de mando financieros, junto con informes de pérdidas y ganancias, estados de flujo de caja, presupuestos y proyecciones anuales, cuadros de mando de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Financial Dashboard for Manufacturing Companies

¿Qué es un Dashboard Financiero para Empresas Manufactureras?

Los tableros financieros se consideran herramientas de monitoreo del rendimiento y son utilizados por los directores financieros y ejecutivos para analizar los indicadores y tendencias mensuales del pérdidas y ganancias y del balance. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que ofrecen al usuario una forma fácil de analizar los resultados financieros utilizando varias perspectivas diferentes, incluyendo 1) Resumen del balance mensual con variaciones respecto a periodos anteriores, 2) Tendencia mensual de los activos netos, 3) Activos netos comparados con periodos anteriores, 4) Plantilla de empleados real frente a la presupuestada, 5) Ingresos reales frente a los presupuestados, beneficios, margen de beneficios e ingresos por empleado, 6) Tendencia mensual real, presupuestada y proyectada, y 7) Resumen del Pérdidas y Ganancias con comparaciones reales, presupuestadas y del mes anterior con variaciones. El usuario puede seleccionar el mes y el año en la lista desplegable de la parte superior del panel. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero.

Propósito de los Tableros Financieros

Las empresas manufactureras utilizan los Cuadros de Mando Financieros para proporcionar a los ejecutivos una forma fácil de analizar el rendimiento financiero. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los líderes no presten atención con frecuencia a las métricas financieras debido a la falta de autoservicio o al exceso de detalles.

Ejemplo de Tablero de Resumen Financiero

Este es un ejemplo de Cuadro de Mando Financiero para una empresa manufacturera con indicadores clave del P&G y del Balance, así como información sobre el número de empleados.

Ejemplo de Cuadro de Mando Financiero para Empresas de Manufactura

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¿Quién utiliza este tipo de Tableros de Control?

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: Ejecutivos, directores financieros, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros Financieros

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes cuadros de mando financieros, junto con versiones detalladas de informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, cuadros de mando de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Profitability KPIs for Mobile Phone Users

¿Qué son los KPI de rentabilidad para teléfonos móviles?

Las aplicaciones móviles que muestran gráficos y KPI de rentabilidad se consideran aplicaciones analíticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las métricas de rentabilidad de la empresa en sus teléfonos. Algunas de las principales funciones de este tipo de panel de control móvil es que muestra gráficos y cifras financieras relacionadas con las ganancias directamente en teléfonos móviles como iPhones y teléfonos con Android como Samsung Galaxy. Este panel en particular muestra cuatro métricas: 1) Beneficio bruto YTD, 2) Beneficio neto YTD, 3) Tendencia de beneficio bruto, 4) Tendencia de beneficio neto. Todos los gráficos incluyen datos reales para el año actual, el año pasado real y el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de control móvil.

Propósito de los paneles de indicadores de rendimiento de KPI para teléfonos móviles

Las empresas utilizan los dashboards de indicadores de rentabilidad para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear el margen bruto y la ganancia neta en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el rastro de la rentabilidad.

Ejemplo de dashboard de KPI de rentabilidad para teléfonos móviles

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de indicadores clave de rendimiento de rentabilidad para teléfonos móviles.

KPI de Rentabilidad para Usuarios de Teléfonos Móviles

 

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Quien usa este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de indicadores de rentabilidad de KPI para teléfonos móviles

Los departamentos de Análisis y Planificación Financiera (FP&A) a veces utilizan varios paneles de control de teléfonos móviles con indicadores clave de rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Example of a Consolidating Profit & Loss Report for a Retail Company

¿Qué es un informe de consolidación del pérdidas y ganancias para una empresa minorista?

Los informes de consolidación se consideran informes financieros esenciales y suelen ser utilizados por los contadores y directores para mostrar el rendimiento financiero de las tiendas individuales y el consolidado de la empresa. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que enumera dinámicamente las tiendas o regiones seleccionadas a través de las columnas con un total consolidado. Los gráficos de la parte superior de los informes facilitan las comparaciones. El informe puede elaborarse tanto para datos reales como para presupuestos y proyecciones. Las filas muestran un diseño típico de ingresos y gastos para un informe de pérdidas y ganancias de una empresa minorista. El usuario puede desglosar cualquier cifra para ver el detalle correspondiente. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de la consolidación de los informes de pérdidas y ganancias

Las empresas minoristas utilizan los informes de consolidación de pérdidas y ganancias para ofrecer a los directivos de la empresa una perspectiva mensual rápida y sencilla de la rentabilidad de todos los establecimientos minoristas, así como del total. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su análisis de rendimiento y acelerar la toma de decisiones, así como reducir las posibilidades de que una rentabilidad débil pase desapercibida durante más tiempo del necesario.

Ejemplo de informe consolidado del pérdidas y ganancias de una empresa minorista

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de consolidación del pérdidas y ganancias con las ubicaciones de las tiendas en las columnas.

Ejemplo de informe consolidado del pérdidas y ganancias de una empresa minorista

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Ejecutivos corporativos, contadores, gerentes de tiendas, gerentes regionales.

Otros informes que suelen utilizarse junto con los informes de consolidación del pérdidas y ganancias

El departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes informes de consolidación del pérdidas y ganancias, junto con proyecciones y presupuestos de ventas, balances, estados de tesorería y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Profitability Dashboard Example

¿Qué es un Dashboard de Rentabilidad?

Los dashboards enfocados a la utilidad se consideran herramientas de visualización financiera y suelen ser utilizados por los ejecutivos y los miembros del consejo de administración para analizar las desviaciones del presupuesto y las tendencias relacionadas con la rentabilidad. Una funcionalidad clave en este tipo de cuadro de mando es mostrar gráficos de columnas para comparar el beneficio bruto y neto real con el presupuesto y el año pasado. La matriz de la parte superior derecha muestra todos los componentes clave que impulsan la rentabilidad tanto del mes como del año hasta la fecha. Los dos gráficos de la parte inferior muestran las tendencias de los beneficios en lo que va de año. Utilizando los filtros de la parte izquierda, el usuario puede seleccionar rápidamente las opciones para consolidar una o varias empresas, así como, cambiar los períodos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Objetivo de los dashboards de rentabilidad

Las empresas y organizaciones utilizan los Dashboards de Rentabilidad para ofrecer a los ejecutivos una forma rápida y sencilla de analizar las estadísticas de margen bruto y beneficio neto. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la capacidad de sus ejecutivos para mantener siempre un ojo en estos KPIs esenciales, así como, reducir las posibilidades de que las decisiones importantes se retrasen porque los ejecutivos no tienen una visión fácil y de autoservicio para el rendimiento.

Ejemplo de un dashboard de rentabilidad

A continuación, se muestra un ejemplo de Dashboard de Rentabilidad con gráficos y cifras interactivas.

Ejemplo de un dashboard de rentabilidad

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, miembros del consejo de administración y gerentes financieros.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de rentabilidad

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards de rentabilidad, junto con dashboards operativos, informes financieros detallados y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Cómo volver a pronosticar rápidamente el presupuesto de la empresa cuando sucede lo inesperado

Es fácil predecir el futuro cuando el negocio se desarrolla con normalidad. Sin embargo, si su entorno empresarial se ve afectado repentinamente por algo como el coronavirus, un lanzamiento de producto retrasado o una adquisición no planificada, su presupuesto corporativo puede quedar obsoleto muy rápido.

¿Cómo saber que es hora de reemplazar el presupuesto por un pronóstico?

A veces ocurren eventos inesperados y está claro que el rendimiento real de la empresa se está moviendo muy por encima o por debajo del presupuesto anual que ya no proporciona valor de las siguientes maneras:

  • Una herramienta de control de costos
  • Un objetivo para los planes de compensación de empleados
  • Una descomposición financiera detallada de los objetivos estratégicos corporativos
  • Un plan financiero para diversas iniciativas corporativas

Hay muchas señales de que su presupuesto se está volviendo obsoleto debido a eventos inesperados, tales como:

  • La administración comenta por qué se está produciendo una desviación del presupuesto de ingresos o gastos
  • Quejas de los equipos de ventas de que sus objetivos son demasiado altos debido al evento XYZ
  • Falta de propiedad presupuestaria de los jefes de departamento

Adicionalmente, comenzará a escuchar por parte de los ejecutivos que la columna de presupuesto de los estados financieros es «inútil» o que la cifra de presupuesto en un indicador clave de rendimiento (KPI) ya no es valiosa.

Algunas organizaciones tienen un proceso de pronóstico mensual, trimestral o semestral predefinido, y cuando ocurre lo inesperado, simplemente tienen esto en cuenta la próxima vez que pronostiquen. Estas empresas a menudo tienen software de presupuestación y pronóstico como Solver, Adaptive Insight o Planful para acelerar y automatizar el tiempo y el esfuerzo que se necesita para crear presupuestos y pronósticos.

Las técnicas de pronosticación de otras compañías solo incluyen una única versión presupuestaria anual como línea de base, y para estas empresas volver a pronosticar “forzadamente» debido a eventos inesperados podría implicar muchos más brazos y piernas e interrupciones en los horarios de trabajo de las personas.

 

¿Qué hacer cuando el presupuesto corporativo se vuelve obsoleto?

Por lo general, las empresas realizan una de las siguientes acciones cuando sus presupuestos se vuelven obsoletos:

  1. No hacer nada y vivir con los comentarios y preguntas indocumentados hasta que se inicie el presupuesto del próximo año
  2. Dejar el presupuesto tal cual está y utilizar los comentarios del reporte para explicar las grandes desviaciones del presupuesto (vea la captura de pantalla de ejemplo a continuación).
  3. Volver a pronosticar lo que queda del año y sustituir el ya obsoleto presupuesto por el nuevo pronóstico.

La mayoría de las empresas ingresan sus pronósticos corporativos a un nivel más alto que el presupuesto anual, y a menudo sólo se hace a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias y algunas veces también para la hoja de balance y flujo de caja.

En la mayoría de los casos, las organizaciones más pequeñas con modelos de Excel bien organizados y propios pueden pronosticar en su hoja de cálculo y luego volver a importar el pronóstico a su sistema ERP o herramienta externa de reportes. En organizaciones medianas y más grandes, incluso los pronósticos a nivel de cuenta libro mayor pueden requerir mucho trabajo debido a que se requiere hacer esto por división o departamento. Estas empresas tienen o muchos más recursos humanos disponibles para realizar el trabajo o utilizan una herramienta de presupuestación para automatizarlo.

Profit and loss report

¿Cómo volver a pronosticar su presupuesto?

Ya sea que sus requisitos de pronóstico son lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que su empresa está usando una herramienta de presupuesto moderna, hay maneras de evitar el doloroso y lento proceso de entrada de datos. El problema con esto último es que el nuevo pronóstico ya puede ya ser antiguo para el momento en que se haya terminado. En estos casos, el evento inesperado que llevó a la volver a realizar el pronóstico puede ya haber cambiado de nuevo, lo que le llevaría a empezar de nuevo.

El software para automatizar la presupuestación y los pronósticos normalmente significa que el modelo de entrada de datos está altamente controlado por fórmulas. Por ejemplo, su modelo de pronosticación puede calcular rápidamente todas las entradas necesarias automáticamente, como % aumento de ingresos, ingresos netos objetivo, reducción/aumento en el número de empleados, etc. Esta funcionalidad tiene muchos nombres tales como:

  • Planificación Top Down (vea la captura de pantalla de ejemplo a continuación)
  • Modelado basado en parametros o ‘drivers’
  • Análisis de qué pasaría si, ‘what if’

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Independientemente de cómo lo llame y del tipo de herramienta de planificación que utilice, un modelo de pronóstico automatizado puede volver a crear un pronóstico completo en minutos u horas frente a días o semanas con métodos manuales.

Un modelo automatizado también le permite crear varios escenarios. Por ejemplo, creado desde el inicio con escenarios de pronóstico «Mejor caso», «Peor caso» o «Probable», puede estar preparado para eventos inesperados sin apresurarse a volver a realizar un pronóstico. En su lugar, reemplace la versión presupuestaria «Probable» por el escenario «Mejor caso» o «Peor caso» y ya está listo.

Si la situación requiere un escenario completamente nuevo, puede ajustar los controladores dentro del modelo automatizado y éste volverá a calcular y a almacenar las transacciones de pronóstico a nivel de cuentas subyacentes.

Cuando su compañía tenga las herramientas y los planes adecuados y listos para volver a realizar el pronóstico presupuestario, estará preparada para un brote de virus, un desplome del mercado de valores, incertidumbre politica o una emocionante adquisición de un competidor. La planificación reducirá el estrés y la presión arterial para el equipo financiero de su organización.