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Example of a KPI Simulation Dashboard to Streamline the Modelling and Forecasting Process

¬ŅC√≥mo pueden los tableros de control de simulaci√≥n impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los gestores de FP&A se convierten cada vez más en figuras centrales en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de tableros de control de simulación de KPI que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos de Contabilidad y Finanzas experimentar una simulación casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los tableros de control de simulaci√≥n de KPI y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores financieros y los analistas, Tableros de Control de Simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control fiscal.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderaci√≥n de los datos hist√≥ricos en la estimaci√≥n del a√Īo actual
  • Comparaci√≥n del resultado de la simulaci√≥n con tres a√Īos de historia
  • Gr√°ficos para comparar el historial y el presupuesto con la estimaci√≥n simulada

La plantilla del tablero de simulación de KPI puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Uso de Tableros de Control de Simulación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para agilizar el proceso de modelización y previsión

Ejemplo de panel de simulación de KPI para agilizar el proceso de modelización y previsión

El tablero de simulación KPI es un tablero de simulación listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del tablero de control de simulación de KPI

Los tableros de simulación como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI financieros con tablas y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en las estimaciones de los KPIs simulados. Los cuadros de mando de simulación de KPI se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de pérdidas y ganancias y de balance, los cuadros de mando financieros y los estados financieros.

Integración de datos en los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Profit Simulation Dashboard to Streamline the Modelling and Forecasting Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando de simulaci√≥n impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los directores de FP&A se convierten en asesores clave en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de beneficios que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos ejecutivos y financieros experimentar una previsión casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de simulaci√≥n de beneficios y cu√°les son algunas de las principales caracter√≠sticas anal√≠ticas?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores financieros y los altos cargos, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control de los gastos y la maximización de los beneficios.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderaci√≥n de los datos hist√≥ricos en la estimaci√≥n del a√Īo actual
  • Comparaci√≥n del resultado de la simulaci√≥n con el presupuesto anual y los tres a√Īos de historia
  • Enfoque en el beneficio bruto, el EBITDA y el beneficio neto

La plantilla del panel de simulación de beneficios puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Uso de Cuadros de Mando de Simulación de Beneficios para Agilizar el Proceso de Modelización y Previsión

Ejemplo de panel de simulación de beneficios para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Tablero de Simulación de Beneficios es un tablero de simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación de beneficios

Los cuadros de mando de simulación, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI de rentabilidad con tablas de desviación y gráficos relacionados. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la estimación de la rentabilidad simulada. Los cuadros de mando de simulación de beneficios suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de previsiones, los cuadros de mando de ventas, los cuadros de mando de ingresos, los cuadros de mando de gastos y los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Profit Margin Budget Dashboard to Streamline the Planning Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando presupuestarios impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en impulsores clave del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando presupuestarios interactivos como la plantilla de cuadro de mando presupuestario de margen de beneficios que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los Cuadros de Mando Presupuestarios de Margen de Beneficios y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos estratégicamente alineados.

  • El a√Īo actual m√°s la previsi√≥n del a√Īo en curso frente al presupuesto del pr√≥ximo a√Īo
  • M√©tricas de beneficios mostradas tanto en cantidades como en porcentaje
  • Gr√°ficos de tendencia interactivos que comparan la estimaci√≥n del a√Īo actual (YTD real + Previsi√≥n) con el presupuesto del pr√≥ximo a√Īo

La plantilla del Cuadro de Mando del Presupuesto del Margen de Beneficios puede utilizarse como elemento clave del proceso de Planificación:

 Utilizar los Cuadros de Mando del Presupuesto del Margen de Beneficios para Agilizar el Proceso de Planificación

Ejemplo de cuadro de mando del presupuesto del margen de beneficios para agilizar el proceso de planificación

El Cuadro de Mando Presupuestario del Margen de Beneficios es un Cuadro de Mando Presupuestario listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando presupuestario del margen de beneficios

Los cuadros de mando presupuestarios como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en par√°metros, y suelen contener secciones con gr√°ficos de tendencias y KPI para el beneficio bruto, el EBITDA y el beneficio neto. Una de las caracter√≠sticas importantes que ayudan al usuario en el proceso de an√°lisis es la posibilidad de seleccionar el √ļltimo periodo cerrado y todo el cuadro de mando mostrar√° autom√°ticamente las estimaciones de rentabilidad (Actual YTD + Previsi√≥n) para el a√Īo en curso y las comparar√° con el presupuesto para el pr√≥ximo a√Īo. Los Cuadros de Mando del Presupuesto de Margen de Beneficios se utilizan a menudo junto con las plantillas de entrada del presupuesto de ingresos y gastos, los cuadros de mando del presupuesto de ingresos/gastos y los informes del presupuesto de p√©rdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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Example of an Executive Dashboard for Banks

¬ŅQu√© es un panel ejecutivo para bancos?

Los paneles ejecutivos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los dirigentes para hacer un seguimiento de los resultados financieros. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona un análisis de los ingresos, los gastos y los beneficios con comparaciones con las sucursales bancarias de referencia. El panel permite el análisis desde nueve perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales y presupuestados por sucursal, 2) Gastos reales y presupuestados por sucursal, 3) Beneficio real y presupuestado por sucursal, 4) Evolución mensual de los ingresos, 5) Evolución mensual de los gastos, 6) Evolución mensual del beneficio, 7) Cinco primeras sucursales por ingresos, 8) Cinco primeras sucursales por gastos, 9) Cinco primeras sucursales por beneficio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles ejecutivos

Los bancos utilizan los paneles ejecutivos para ofrecer a los directivos una forma sencilla de revisar el rendimiento y comparar las métricas financieras en todas las sucursales del banco. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, un banco puede mejorar sus estrategias y rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los responsables de la toma de decisiones no comprendan en tiempo real los KPI.

Ejemplo de panel ejecutivo

Este es un ejemplo de panel ejecutivo de un banco con comparaciones de ingresos, gastos y beneficios entre sucursales.

 Panel de control ejecutivo para bancos

Ejemplo de panel ejecutivo para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, directores financieros, analistas, directores regionales y directores de sucursal.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles ejecutivos

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Cuadros de Mando Ejecutivos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of an Executive Dashboard for Credit Unions

¬ŅQu√© es un panel ejecutivo para las cooperativas de cr√©dito?

Los paneles ejecutivos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los líderes para hacer un seguimiento del rendimiento financiero. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona un análisis de los ingresos, gastos y beneficios con comparaciones con las sucursales de las cooperativas de crédito de referencia. El panel permite el análisis desde nueve perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales y presupuestados por sucursal, 2) Gastos reales y presupuestados por sucursal, 3) Beneficios reales y presupuestados por sucursal, 4) Evolución mensual de los ingresos, 5) Evolución mensual de los gastos, 6) Evolución mensual de los beneficios, 7) Cinco primeras sucursales por ingresos, 8) Cinco primeras sucursales por gastos, 9) Cinco primeras sucursales por beneficios. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles ejecutivos

Las empresas de cooperativas de crédito utilizan los paneles ejecutivos para ofrecer a los líderes una forma fácil de revisar el rendimiento y comparar las métricas financieras en todas sus sucursales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, una empresa puede mejorar sus estrategias y rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los responsables de la toma de decisiones no comprendan en tiempo real los KPI.

Ejemplo de panel ejecutivo

Este es un ejemplo de panel ejecutivo de una cooperativa de crédito con tendencias y comparaciones de ingresos, gastos y beneficios entre sucursales, así como comparaciones reales con el presupuesto.

 Ejemplo de panel ejecutivo para cooperativas de crédito

Ejemplo de panel ejecutivo para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, directores financieros, analistas, directores regionales y directores de sucursal.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles ejecutivos

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Cuadros de Mando Ejecutivos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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Example of a Consolidating Profit & Loss Report for Events and Venues

¬ŅQu√© es un informe de consolidaci√≥n de p√©rdidas y ganancias para eventos y locales?

Los informes de consolidaci√≥n de p√©rdidas y ganancias se consideran herramientas clave de an√°lisis del rendimiento y son utilizados por los directores financieros y los ejecutivos para comparar y comparar la rentabilidad entre los eventos y para ver los resultados consolidados de todos los eventos. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que enumera din√°micamente todas las categor√≠as de eventos elegidas en las columnas con un total consolidado en la columna de la derecha. El usuario puede hacer clic en cualquiera de las pesta√Īas de la parte inferior del informe y ver c√≥mo cada evento individual se consolida hasta la categor√≠a a la que pertenece en la p√°gina principal del informe. En funci√≥n de las categor√≠as de eventos que el usuario selecciona al ejecutar el informe, tanto la p√°gina de resumen como las pesta√Īas detalladas se adaptan din√°micamente. A continuaci√≥n encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe desplegable.

Propósito de los informes de consolidación de pérdidas y ganancias de eventos

Las sedes y organizaciones deportivas utilizan los Informes de consolidación de pérdidas y ganancias de eventos para ofrecer a los directivos una imagen clara de los márgenes y la rentabilidad de todos los eventos de una o varias sedes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, una empresa puede mejorar sus decisiones estratégicas y la rentabilidad relacionada, y puede reducir las posibilidades de que los líderes tomen decisiones lentas o inferiores debido a la falta de una imagen financiera completa.

Ejemplo de informe de consolidación de pérdidas y ganancias

A continuaci√≥n se muestra un ejemplo de informe de consolidaci√≥n de p√©rdidas y ganancias con una pesta√Īa de resumen (que se ve a continuaci√≥n) por categor√≠a de evento y pesta√Īas detalladas que muestran los eventos individuales dentro de cada categor√≠a.

 Informe de consolidación de pérdidas y ganancias para eventos y locales

Ejemplo de informe de pérdidas y ganancias consolidado para eventos y locales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬†¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe Roll-up?

Los usuarios típicos de este tipo de informe roll-up son: los ejecutivos financieros, los miembros del consejo de administración y los equipos directivos

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de consolidación de pérdidas y ganancias

Los departamentos de Ejecutivos Progresivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios Informes de Consolidación de Eventos de Pérdidas y Ganancias diferentes, junto con balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando financieros, presupuestos y previsiones anuales, cuadros de mando de evaluación comparativa y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Profit & Loss Variance Report for Professional Sports Teams

¬ŅQu√© es un informe de variaci√≥n de p√©rdidas y ganancias?

Los informes de desviaci√≥n de p√©rdidas y ganancias se consideran herramientas financieras mensuales esenciales y son utilizados por los directores financieros y ejecutivos para analizar los resultados mensuales y del a√Īo hasta la fecha (YTD). Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ejecutarse para cualquier periodo determinado y mostrar√° din√°micamente las cifras del a√Īo hasta la fecha y del mes con las desviaciones reales y del a√Īo anterior. Las excepciones destacadas muestran las desviaciones altas y bajas. Las columnas YTD pueden ampliarse para ver cada per√≠odo individual con sus ingresos y gastos. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de variación de pérdidas y ganancias

Las organizaciones deportivas utilizan los informes de variaci√≥n de p√©rdidas y ganancias para tener una imagen clara de los ingresos, los gastos, los m√°rgenes y la rentabilidad en cualquier momento del a√Īo. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de planificaci√≥n y an√°lisis financiero (FP&A), una organizaci√≥n puede mejorar su an√°lisis de rendimiento y acelerar la toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los directivos carezcan de informaci√≥n financiera en tiempo real para impulsar sus procesos de planificaci√≥n y decisi√≥n.

 

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de un informe de variaci√≥n de p√©rdidas y ganancias con los resultados del per√≠odo actual y del a√Īo hasta la fecha con las variaciones.

Informe de variación de pérdidas y ganancias para equipos deportivos profesionales

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias para equipos deportivos profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: los ejecutivos financieros, los miembros del consejo de administración y los equipos directivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de variación de pérdidas y ganancias

Los departamentos de Ejecutivos Progresivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios informes de desviación de pérdidas y ganancias, junto con balances, estados de tesorería, informes de KPI, cuadros de mando financieros, presupuestos y previsiones anuales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Financial Simulation Dashboard for Higher Education Institutions

¬ŅQu√© es un Tablero de Simulaci√≥n Financiera para la Educaci√≥n Superior?

Los Paneles de Simulaci√≥n Financiera se consideran herramientas de modelado y son utilizados por los directores financieros y los analistas para realizar r√°pida y f√°cilmente an√°lisis hipot√©ticos para prever posibles resultados de ingresos, gastos y el super√°vit o d√©ficit resultante. Pueden utilizar este tablero de simulaci√≥n interactivo para estimar los resultados mensuales, y tambi√©n pueden utilizarlo para establecer objetivos como entrada para el presupuesto anual o las proyecciones de mitad de a√Īo.

Una de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona ¬ędeslizadores¬Ľ que el usuario mueve a la izquierda o a la derecha para hacer estimaciones, y los resultados se muestran inmediatamente en el indicador de super√°vit/d√©ficit y en los gr√°ficos. El cuadro de mandos tiene los siguientes componentes 1) Un deslizador para fijar el Margen objetivo en %. Luego, se calcula el monto del Margen y se muestra la brecha para llegar a √©l en base a los Ingresos y Gastos en la simulaci√≥n, 2) Deslizadores para ajustar todas las categor√≠as principales de ingresos hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo, estas categor√≠as incluyen: Matr√≠cula, cursos web, patrocinadores educativos ( subsidios, donaciones, etc.), tarifas de estacionamiento, tarifas de consultor√≠a, 3) Deslizadores para ajustar los principales componentes de los Gastos. En el ejemplo, estos incluyen: Reparaciones y mantenimiento, becas, investigaci√≥n, otros gastos, 4) Medidor que calcula el Super√°vit (o d√©ficit) resultante, y 5) Dos gr√°ficos circulares que muestran el desglose de los ingresos y gastos simulados. Los filtros del extremo izquierdo permiten al usuario crear escenarios para escuelas, campus y a√Īos espec√≠ficos. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de panel interactivo

Propósito de los Paneles de Simulación Financiera

Las universidades y colegios utilizan los tableros de simulaci√≥n financiera para ofrecer a los gerentes financieros una forma muy sencilla de crear escenarios y realizar an√°lisis y modelos hipot√©ticos. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una organizaci√≥n puede optimizar sus decisiones mejorando la agilidad y la rapidez de la planificaci√≥n, y puede reducir las posibilidades de que los engorrosos modelos limiten las capacidades de planificaci√≥n de la organizaci√≥n a centrarse √ļnicamente en el proceso de presupuesto anual.

Ejemplo de Panel de Simulación Financiera

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de control de modelos financieros con controles deslizantes para simular los ingresos y los gastos y prever al instante los posibles resultados.

Panel de Simulación Financiera para Instituciones de Educación Superior

Ejemplo de un Tablero de Simulación Financiera para Instituciones de Educación Superior

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Tableros?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: CFOs, analistas, gerentes de presupuesto.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Simulación Financiera

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de simulación financiera, junto con estados financieros, paneles financieros, modelos de presupuesto anual, modelos de proyección y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

 Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Profit & Loss Variance Report Example for a Retail Company

¬ŅQu√© es un informe de variaciones de p√©rdidas y ganancias?

Los informes de p√©rdidas y ganancias (P&L) se consideran quiz√°s el formato de estado financiero mensual m√°s popular y son utilizados por los ejecutivos y gerentes financieros para revisar los resultados mensuales, as√≠ como las variaciones con respecto al presupuesto y al a√Īo anterior. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se trata de un informe din√°mico, basado en la web, en el que los usuarios eligen el mes y la entidad para la que quieren ejecutar el informe. El formato siguiente muestra sem√°foros para resaltar las variaciones significativas. Las filas se expanden din√°micamente en funci√≥n de los filtros que determinan las cuentas que deben incluirse. Los usuarios pueden desglosar cualquier n√ļmero para explorar el detalle de la transacci√≥n subyacente para responder r√°pidamente a sus preguntas.. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes Mensuales de Variaciones del P&G

Las empresas minoristas utilizan los Informes de Variación Mensual del P&G para proporcionar resultados financieros profesionales y de autoservicio a sus gerentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su enfoque en las variaciones y las capacidades de análisis de beneficios, así como reducir las posibilidades de que los gerentes no analicen adecuadamente los informes debido a formatos antiguos y difíciles de leer.

Ejemplo de Informe de Variaciones Mensuales del P&G

A continuaci√≥n, se muestra un ejemplo de informe mensual de p√©rdidas y ganancias con el presupuesto y las variaciones del a√Īo anterior.

Informe de Variación de Pérdidas y Ganancias de una Empresa Minorista

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Ejecutivos corporativos, contralores, gerentes de tiendas, gerentes regionales.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Variaciones Mensuales del P&G

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes mensuales de variaciones del pérdidas y ganancias, junto con proyecciones generales de ventas y presupuestos, balances, estados de flujos de caja y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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Example of a Financial Dashboard for Professional Sports Teams

¬ŅQu√© es un Tablero Financiero para equipos deportivos profesionales?

Los dashboards financieros se consideran herramientas de supervisi√≥n financiera y son utilizados por los directores financieros y los propietarios de los equipos para analizar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) agregados de ingresos y gastos, as√≠ como estad√≠sticas relacionadas con los jugadores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan tendencias y KPIs desde cinco perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales frente a los presupuestados, 2) Gastos reales frente a los presupuestados, 3) Beneficios reales frente a los presupuestados, 4) Tendencia de la rentabilidad y 5) Lista actual de jugadores con estad√≠sticas de posici√≥n, edad, salario, a√Īos de experiencia, monto del contrato, monto garantizado y duraci√≥n del contrato en a√Īos. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Propósito de los cuadros de mando financieros con estadísticas de los jugadores

Las organizaciones deportivas profesionales utilizan Dashboards Financieros con Estadísticas de los Jugadores para ofrecer a los gerentes y a las partes interesadas una manera fácil de monitorear los indicadores clave de rendimiento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su toma de decisiones y los resultados relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan una comprensión oportuna y clara de las cuestiones clave de rendimiento

Ejemplo de Tablero de Control Financiero con Estadísticas de los Jugadores

A continuación, se muestra un ejemplo de Cuadro de Mando Financiero con análisis de KPI para ingresos, gastos, beneficios y estadísticas de jugadores.

Tablero de Control Financiero para Equipos Deportivos Profesionales

Ejemplo de un Tablero Financiero para Equipos Deportivos Profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: Propietarios de equipos, ejecutivos, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando financieros con estadísticas de los jugadores

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes cuadros de mando financieros, junto con informes de pérdidas y ganancias, estados de flujo de caja, presupuestos y proyecciones anuales, cuadros de mando de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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