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Este artículo es la sexta parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La parte 5 se centra en las consideraciones del almacén de datos en las que hay que centrarse cuando se evalúan las mejores aplicaciones de software de CPM.

La mayoría de las organizaciones del mundo utilizan una o más tecnologías de Microsoft. Así que, al seleccionar una nueva solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube, el beneficio de una estrecha alineación con Microsoft puede ser desde «leve» hasta «muy importante» o «necesario».

A medida que las empresas del mundo han ido migrando una aplicación tras otra a la nube, han tenido que restablecer la conectividad que tenían entre sus soluciones cuando las alojaban en su propia sala de servidores.

Por las razones mencionadas anteriormente, la mayoría de los principales proveedores de CPM tienen integraciones con las tecnologías más populares de Microsoft para aumentar la productividad de sus clientes.

Estas son algunas de las principales integraciones de Microsoft que deben buscarse en las mejores soluciones de CPM

En función de las tecnologías de Microsoft que utilice su organización, una o varias de estas integraciones pueden ser beneficiosas (o incluso muy importantes):

 

  1. Integración de Microsoft Office / Microsoft 365

Las siguientes integraciones de CPM con Microsoft Office / Microsoft 365 pueden clasificarse probablemente en este orden de importancia para un equipo de Finanzas y Contabilidad:

 

  • Las integraciones de Excel pueden ofrecer todo, desde que el diseñador de informes de CPM sea un complemento de Excel, hasta la exportación de informes a Excel y la importación de datos desde Excel.
  • Las integraciones de PowerPoint se utilizan normalmente para mostrar y actualizar informes o cuadros de mando dentro de una presentación financiera corporativa.
  • Las integraciones de Word son menos populares, pero pueden ser fundamentales para los gobiernos y otras organizaciones que necesitan refrescar las cifras financieras y de otro tipo dentro de largos documentos de informes anuales o trimestrales.

 

Ejemplo de un panel de Power BI en vivo dentro de una presentación de PowerPoint:

 

  1. Integración de Power BI

Power BI (seguido de cerca por Tableau) se ha convertido en la herramienta de cuadros de mando más popular del mundo. Un gran número de empresas ya la utilizan y más lo harán en el futuro. Por esta razón, un número cada vez mayor de proveedores de CPM han desarrollado conectores certificados por Microsoft que transfieren fácilmente datos y dimensiones a Power BI.

 

Algunos proveedores de CPM llegan incluso a ofrecer Power BI como su principal solución de cuadros de mando e incluyen cuadros de mando financieros listos para usar para que los clientes se pongan en marcha rápidamente. Si ya tiene o planea comprar Power BI, este enfoque elimina la necesidad de comprar las licencias de cuadros de mando propietarios de un proveedor de CPM y permite al equipo de finanzas aprender sólo una herramienta de visualización.

 

  1. Integración de Microsoft Teams

Teams es el popular portal de colaboración de Microsoft. Numerosos proveedores de terceros han creado aplicaciones para mostrar sus aplicaciones en la nube dentro del portal de Teams.

Aunque todas las mejores soluciones de CPM pueden exportar informes totalmente formateados a Excel, y estos pueden importarse a Teams, no muchas han creado aplicaciones que permitan abrir la aplicación de CPM desde Teams y, por ejemplo, ejecutar informes mientras se está dentro de un grupo de Teams discutiendo la rentabilidad o la liquidez con otros gestores.

 

  1. Integraciones de Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Business Central son las aplicaciones de ERP en la nube de Microsoft. Si ya posee o planea implementar uno de estos ERP, es importante revisar de cerca qué tan bien se conectan a esas soluciones los proveedores de CPM que está evaluando.

Una integración estrecha y sencilla entre su sistema ERP y la solución CPM permite la elaboración de informes dinámicos, así como presupuestos y previsiones con datos históricos actualizados. Algunas integraciones permiten incluso la retroalimentación de los presupuestos al libro mayor (GL).

Si usted está en un ERP de Microsoft Dynamics heredado como GP, SL, NAV o AX, la integración de las nuevas soluciones de CPM es igualmente importante. Si planea migrar a Dynamics 365, puede incluso utilizar el CPM como almacenamiento de sus antiguos datos históricos del ERP, haciendo que la migración al nuevo ERP sea más rápida y sencilla.

 

  1. Despliegue de Azure

Dado que los proveedores de CPM gestionan sus propias aplicaciones en la nube, normalmente no es visible para un usuario final en qué plataforma en la nube, como Azure o AWS, se está ejecutando su portal de CPM. Azure puede ser más importante para ciertos departamentos de TI si ya tienen planes o proyectos que utilizan otras herramientas de Microsoft Azure, como Power Apps.

 

¿La alineación profunda de Microsoft tiene un coste adicional?

Esto dependerá de cada proveedor de CPM. La plataforma en la nube (en este caso Azure) siempre está incluida en el precio del proveedor, pero a menudo los proveedores cobran un precio por conector de integración (por ejemplo, a Power BI, PowerPoint o Dynamics 365).

 

Si bien es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las integraciones clave de Microsoft necesarias para un despliegue exitoso y eficiente, el ahorro total de tiempo y esfuerzo, así como la mejora en la toma de decisiones, son igual de importantes.

Esta es una herramienta gratuita de comparación de proveedores que le ayudará a comparar proveedores en una serie de características diferentes. Esta herramienta también incluye una sencilla calculadora de retorno de la inversión (ROI) que forma parte de la puntuación total del proveedor.

 

Conclusión

En resumen, asegurarse de que una nueva solución de CPM se integra bien con las aplicaciones de productividad y ERP ayuda a garantizar la longevidad de la solución, así como la satisfacción del usuario. En otras palabras, la integración debería estar en la lista de características a revisar en las demostraciones y conversaciones con los proveedores.

 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software

 

Example of a Food and Beverage Sales Dashboard for Venues and professional sports teams

¿Qué es un panel de ventas de alimentos y bebidas?

Los paneles de ventas de alimentos y bebidas (F&B) se consideran herramientas de análisis de ingresos y son utilizados por los gerentes de locales y los gerentes financieros para monitorear las métricas de ventas clave relacionadas con los ingresos de F&B de los locales y eventos/juegos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que muestra gráficos centrados en proveedores, categorías de comida y bebida, pagos y nivel de servicio. La información incluye: 1) El porcentaje de cada proveedor sobre el total de las ventas de F&B, 2) El tiempo de servicio frente a la cantidad vendida, 3) Los métodos de pago utilizados, 4) Las ventas clasificadas por proveedores, 5) Los ingresos clasificados por categoría de F&B y 6) Las ventas de F&B por evento/juego. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de ventas de alimentos y bebidas

Las organizaciones deportivas utilizan los paneles de ventas de alimentos y bebidas para ofrecer a los gerentes una visión clara de las métricas de rendimiento de F&B. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus ingresos y optimizar las decisiones relacionadas con los restaurantes de la sede, y puede reducir las posibilidades de que los proveedores y las categorías de F&B de bajo rendimiento conduzcan a ventas sub-optimizadas.

Ejemplo de panel de ventas de alimentos y bebidas

Este es un ejemplo de un panel de ventas de F&B con análisis de proveedores, artículos y pagos.

Ejemplo de panel de ventas de alimentos y bebidas para locales y equipos deportivos profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Gerentes de ingresos, ejecutivos financieros, gerentes de locales, gerentes de F&B.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de ventas de alimentos y bebidas

Los departamentos progresivos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios cuadros de mando de ventas de alimentos y bebidas, junto con informes detallados de ventas de F&B, informes de pérdidas y ganancias, cuadros de mando de KPI, presupuestos y previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Weekly Project Status Report for Professional Services Organizations

¿Qué es un informe semanal de estado del proyecto?

Los Informes Semanales de Estado del Proyecto se consideran herramientas de seguimiento del estado y son utilizados por los Directores de Proyecto (PMs) y los Directores de Consultoría para mostrar un estado rápido en cada proyecto activo para dar a los líderes cuadros de mando e informes internos para mostrar la salud general (por ejemplo, verde, amarillo, rojo) a través de los proyectos. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede reducir o eliminar la necesidad de otros seguimientos manuales del estado de los proyectos para ofrecer a los directivos una rápida comprobación del estado de los proyectos activos de la empresa. El informe muestra el estado como un color (visto como el color de fondo en las primeras columnas) junto con los datos clave del proyecto. Los campos a mostrar pueden ser: Cliente, Estado del proyecto, Consultoría, Luz (estado), PMO asignada, Consultor, Prioridad, Fecha de inicio y Última actualización. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes semanales sobre el estado de los proyectos

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los Informes Semanales de Estado de Proyectos para dar a los líderes de servicios una imagen clara de la salud de sus servicios de entrega. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar su capacidad para informar fácilmente a los gerentes sobre el estado de los proyectos en todos los clientes para acelerar las decisiones tácticas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no se den cuenta de los problemas importantes lo antes posible.

Ejemplo de informe semanal de estado del proyecto

Este es un ejemplo de un Informe Semanal de Estado del Proyecto con código de colores y comentarios.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Líderes de servicio, gerentes de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con el informe semanal del estado del proyecto

Los departamentos progresivos de PMO y Consultoría a veces utilizan varios informes semanales de estado del proyecto, junto con los informes de facturación de los consultores, los paneles de ingresos de facturación, los paneles de proyectos, los informes detallados de proyectos y de resumen, los modelos de previsión de ingresos, los modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Profit & Loss Variance Report for Media Companies

¿Qué es un informe de variación de pérdidas y ganancias para empresas de medios de comunicación?

Los informes de variación de pérdidas y ganancias se consideran herramientas de análisis mensual y son utilizados por los ejecutivos y líderes financieros para revisar los márgenes de beneficios y las desviaciones. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son la combinación de gráficos y un diseño típico de P&L con filas dinámicas que incluyen automáticamente nuevas cuentas del libro mayor (GL). Los gráficos destacan los KPI de ingresos, beneficios, margen de beneficios e ingresos por empleado. Las cifras detalladas incluyen: Datos reales del mes, Datos reales del mismo mes del año anterior, Desviación, Desviación en porcentaje, Presupuesto del mes en curso con desviaciones, Datos reales del año en curso (YTD) y Datos reales del año anterior (YTD) con desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de variación de pérdidas y ganancias

Las empresas de medios de comunicación utilizan los informes de variación de pérdidas y ganancias para ofrecer a los directivos una imagen financiera clara del negocio y en un formato fácilmente legible. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones y aumentar los ingresos correspondientes, y puede reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto la «historia» que hay detrás de los números.

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de informe de pérdidas y ganancias con gráficos, indicadores de semáforo y un diseño moderno.

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias para empresas de medios de comunicación

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Miembros del consejo de administración, directores generales y otros ejecutivos, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de pérdidas y ganancias

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces diferentes Informes de Pérdidas y Ganancias, junto con los balances, los estados de flujo de caja, los presupuestos de pérdidas y ganancias, los presupuestos anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Balance Sheet by Fund Report for Public Sector Organizations

¿Qué es un informe de balance por fondos?

Los informes de balance que desglosan los fondos en columnas se consideran estados financieros de fin de periodo y son utilizados por los controladores y contables para presentar los fondos en un formato paralelo. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informes son que se filtran por el parámetro de año/período elegido por el usuario y que tanto las filas como las columnas están dirigidas por rangos dinámicos que pueden incluir automáticamente nuevas cuentas (códigos de objeto) o fondos creados durante el año. Esto suele ser un problema con las herramientas de información heredadas o con los modelos de hojas de cálculo manuales, en los que los usuarios deben acordarse de insertar manualmente los nuevos elementos creados en el sistema ERP. El informe también puede configurarse para incluir gráficos e indicadores. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance por fondos

Las organizaciones del sector público utilizan los informes de balance por fondos tanto porque a menudo es un formato de informe requerido por la institución como para facilitar a los gestores y a los usuarios externos la revisión de los saldos de los fondos uno al lado del otro. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su proceso de preparación de informes mensuales y anuales, y puede reducir los riesgos que conlleva el uso de herramientas estáticas de elaboración de informes heredados.

Ejemplo de informe de balance por fondos

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de balance por fondos con los fondos enumerados en las columnas y una disposición típica de las filas.

Ejemplo de informe de balance por fondos para organizaciones del sector público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, controladores, contables y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de balance por fondos

Los departamentos de contabilidad progresiva utilizan a veces varios informes de balance por fondos, junto con estados de flujo de caja, informes de fuentes y usos de fondos, balances de comprobación, informes de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Sales and Inventory Dashboard for Real Estate Companies

¿Qué es un panel de ventas e inventario?

Los paneles de ventas e inventario se consideran herramientas de análisis y suelen ser utilizados por los ejecutivos y líderes de ventas para hacer un seguimiento y comparar las ventas y el stock disponible de propiedades en todas las regiones. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona cuatro perspectivas analíticas con KPIs inmobiliarios, incluyendo 1) Métricas mensuales por estado con medidas para: Stock disponible (inventario), Unidades vendidas en lo que va de año (YTD), Velocidad de venta media mensual (velocidad»), Meses de inventario, 2) Inventario disponible clasificado por estado, 3) Unidades vendidas por estado, y 4) Velocidad de venta media mensual («velocidad») por estado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de ventas e inventario de las inmobiliarias

Las empresas inmobiliarias utilizan los paneles de ventas e inventario para ofrecer a los gestores una imagen mensual clara de las ventas regionales frente al stock disponible de propiedades. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de ventas y marketing, y puede reducir las posibilidades de que los ingresos no se optimicen debido a la falta de información en tiempo real sobre las comparaciones entre el inventario de propiedades y las ventas.

Ejemplo de panel de ventas e inventario

Este es un ejemplo de un panel de ventas e inventario con comparaciones regionales y KPI.

Ejemplo de panel de ventas e inventario para empresas inmobiliarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos de ventas, directores financieros, gestores de presupuestos y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de control de ventas e inventario

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varios cuadros de mando de ventas e inventario, junto con informes de ventas, informes de inventario de propiedades, cuadros de mando de KPI, estados financieros, modelos de presupuesto anual, previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Bank Financing Dashboard for Real Estate Companies

¿Qué es un panel de financiación bancaria?

Los Paneles de Financiación Bancaria se consideran herramientas de análisis bancario y son utilizados por los equipos de financiación inmobiliaria y los gestores de proyectos de promoción para ver los datos de ventas y la financiación bancaria relacionada. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que se ejecuta mensualmente e incluye el análisis desde cuatro perspectivas diferentes: 1) Evolución mensual de las ventas con la comparación real con el presupuesto, 2) Los 5 principales bancos utilizados, 3) Evolución de las unidades vendidas y 4) Ventas con financiación bancaria con el año en curso comparado con el año anterior. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de financiación bancaria

Las empresas inmobiliarias utilizan los paneles de financiación bancaria para ofrecer a sus dirigentes una forma sencilla de analizar el grado de colaboración con los distintos bancos en el proceso de desarrollo y/o venta de proyectos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de financiación y ventas, y puede reducir las posibilidades de que las relaciones bancarias más importantes no reciban la atención que deberían.

Ejemplo de panel de financiación bancaria

Este es un ejemplo de un panel de financiación bancaria con una comparación con el año anterior, así como vistas de las ventas mensuales de propiedades/unidades.

Ejemplo de panel de financiación bancaria para empresas inmobiliarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos de ventas, directores financieros, gestores de presupuestos y agentes.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de financiación bancaria

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) a veces utilizan varios cuadros de mando de financiación bancaria diferentes, junto con informes detallados de ventas, informes de financiación bancaria, cuadros de mando de KPI, estados financieros, modelos de presupuesto anual, previsiones corporativas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Ticket Sales by Seat Type Report for Sports Organizations and Venues

 

¿Qué es un informe de venta de entradas por tipo de asiento?

Los informes de venta de entradas por tipo de asiento se consideran herramientas de análisis de ingresos y son utilizados por los ejecutivos de ventas y locales y los gestores de entradas para analizar las métricas de ingresos de los asientos. Una de las principales funciones de este tipo de informe es que muestra los ingresos de los asientos del estadio divididos en categorías clave. El informe comienza con un resumen de los ingresos totales por categoría de asientos con las variaciones respecto al año anterior. A lo largo de las filas, muestra detalles por partido agrupados por pretemporada, temporada regular y postemporada. Los tipos de asiento se enumeran dinámicamente en las columnas. Los colores de fondo destacan los ingresos altos (verde) y bajos (rojo). A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de ingresos por tipo de asiento

Las organizaciones deportivas y los recintos utilizan los informes de ingresos por tipo de asiento para controlar fácilmente el rendimiento de cada categoría de asiento desde el punto de vista de las ventas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A y de entradas, una empresa puede mejorar sus estrategias de asientos y precios en los estadios y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no dispongan de los datos necesarios para reaccionar rápidamente ante un rendimiento inesperado de los ingresos por asiento.

Ejemplo de informe de ingresos por tipo de asiento

Este es un ejemplo de informe de ingresos por tipo de asiento con cifras de ventas detalladas por partido y temporada.

Ejemplo de informe de venta de entradas por tipo de asiento para organizaciones y sedes deportivas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de entradas, gerentes de ventas, gerentes de locales.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de ingresos por tipo de asiento

Los departamentos de FP&A y de entradas progresivas utilizan a veces diferentes informes de ingresos por tipo de asiento, junto con informes detallados de entradas por tipo de asiento, informes de pérdidas y ganancias, cuadros de mando de ventas, informes de KPI, presupuestos y previsiones anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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  • Solver para Seguros aquí
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  • Solver para Servicios Profesionales aquí
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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Weekly Consulting Billing and Utilization Report for Professional Services Companies

¿Qué es el Informe Semanal de Facturación y Utilización de Consultores?

Los Informes de Facturación y Utilización de Consultoría se consideran herramientas de análisis de rendimiento y son utilizados por los Gerentes y Ejecutivos de Consultoría para analizar la facturación y utilización semanal, mensual y del año hasta la fecha (YTD) por consultor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ser ejecutado para cualquier semana y en base a esto mostrará las horas, la cantidad de facturación y la utilización por persona para la semana seleccionada, el mes y YTD. También muestra las cifras del año anterior y las desviaciones. En la parte inferior del informe también se muestran los 20 principales clientes, los 20 principales socios y los 20 principales clientes no facturables en función del importe de facturación YTD. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes Semanales de Facturación y Utilización de Consultoría

Las organizaciones de Servicios Profesionales utilizan los Informes Semanales de Facturación y Utilización para dar a los líderes de consultoría una gran instantánea semanal de las actividades de facturación y la carga de trabajo a nivel de consultores. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus tácticas relacionadas con la utilización y la facturación, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no tomen medidas rápidas sobre una utilización demasiado baja o demasiado alta porque no tienen informes semanales claros.

Ejemplo de informe semanal de facturación y utilización

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe Semanal de Facturación y Utilización con métricas por consultor y con la clasificación de los 20 mejores clientes y socios.

Ejemplo de informe semanal de facturación y utilización de consultoría para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Jefes de servicio, directores de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes semanales de facturación y utilización

Los departamentos progresivos de PMO y Consultoría a veces utilizan varios Informes Semanales de Facturación y Utilización, junto con tableros de facturación y utilización, tableros de proyectos, informes detallados de proyectos y de resumen, modelos de previsión de ingresos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Sales Forecast Model for Media Companies

¿Qué es un modelo de previsión de ventas para empresas de medios de comunicación?

Los modelos de previsión de ventas se consideran herramientas de planificación y son utilizados por los responsables de ventas y presupuestos para estimar los ingresos por suscripciones, publicidad, etc. para el resto del año. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantilla de entrada es que muestra automáticamente los datos reales de los meses históricos y abre los períodos restantes del año para su entrada. Las filas enumeran las categorías de medios (ejemplares impresos, suscripciones, publicidad, etc.) por marca de medios. La parte inferior del formulario muestra el total de ingresos reales y previstos por mes. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de entrada.

Propósito de los modelos de entrada de previsiones de ventas

Las empresas de medios de comunicación utilizan los modelos de entrada de previsiones de ventas para acelerar y simplificar la entrada de datos de las previsiones de ventas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la precisión de sus previsiones y las tácticas de ventas relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan gastos excesivos causados por planes de ingresos demasiado optimistas.

Ejemplo de modelo de entrada de previsión de ventas

Este es un ejemplo de un Modelo de Entrada de Previsión de Ventas con datos reales y entrada de datos para los meses restantes del año.

Ejemplo de modelo de previsión de ventas para empresas de medios de comunicación

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de entrada son: Vicepresidente de Ventas, Gerentes de Ventas, Gerentes de Presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los modelos de entrada de previsiones de ventas

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varios modelos de entrada de previsiones de ventas, junto con los presupuestos de pérdidas y ganancias, los presupuestos de nóminas, los presupuestos de capex, los informes de desviación, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando presupuestarios y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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  • Solver para Salud aquí
  • Solver para Hospitalidad aquí
  • Solver para Seguros aquí
  • Solver para Manufactura aquí
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