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Workforce Planning

Uno de los cambios m√°s significativos para las empresas durante el COVID-19 ha sido la pol√≠tica de trabajo desde casa a gran escala que han aplicado casi todas las empresas. Aunque algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace algunos a√Īos, nunca en la historia del mundo se hab√≠a llegado a este nivel.

Como muchos propietarios de empresas están ansiosos por conseguir que su personal vuelva a la oficina, es posible que descubran que la mayoría de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa con cero tiempo de desplazamiento y sin costes de viaje.

Algunas empresas ya han anunciado que en adelante trabajarán completamente desde casa. Algunos empleados pueden cambiar de empresa para encontrar un empleador más flexible si la presión de presentarse en la oficina cinco días a la semana es demasiado alta.

 

Lo más probable es que la tendencia al trabajo a distancia que se aceleró con el COVID-19 no desaparezca. Habrá otras tendencias que seguirán dando forma a los hábitos de trabajo desde casa, como:

  • Tecnolog√≠a de realidad virtual
  • Tecnolog√≠a de v√≠deo y colaboraci√≥n (Teams, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de desplazamiento m√°s largos debido a la reaparici√≥n de la congesti√≥n del tr√°fico
  • La molestia de todas las nuevas ¬ęnormas de limpieza¬Ľ al llegar a la oficina
  • Los precios de los inmuebles llevan a los trabajadores a vivir m√°s lejos del trabajo
  • Los precios de los inmuebles comerciales y las tarifas de aparcamiento
  • Preocupaci√≥n por la seguridad, ya que el Internet en casa suele ser menos seguro que en la oficina
  • Ahora es el momento de iniciar el proceso presupuestario anual

 

Si el trabajo desde casa se est√° convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas:

  • ¬ŅC√≥mo se aseguran las empresas de que los miembros de su equipo son tan o m√°s eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • ¬ŅC√≥mo act√ļan los directivos cuando rara vez se re√ļnen con los miembros de su equipo si no es virtualmente en videollamadas?

Veamos con m√°s detalle estos dos importantes aspectos.

 

Estrategias de planificación eficiente de la mano de obra y KPIs

Cada vez más, los ejecutivos apuestan por la transparencia bidireccional. En otras palabras, el intercambio de información sobre los resultados de la empresa y el rendimiento de cada miembro del equipo en relación con los objetivos acordados. Para que esto funcione, hay que emplear planes y procesos de compensación basados en el rendimiento.

A continuaci√≥n, hay que implantar herramientas para hacer un seguimiento de las m√©tricas y proporcionar informes. Imag√≠nese tableros y cuadros de mando con KPI personales y sem√°foros. Este es el enfoque recomendado por muchos gur√ļs de la gesti√≥n.¬† Hay que compartir de arriba abajo las estrategias y los objetivos que apoyan los KPI, desglosados de la empresa al departamento y a los individuos. A continuaci√≥n, a medida que se obtienen los resultados, se comparte de forma ascendente el rendimiento de los miembros del equipo y de los departamentos con respecto a los objetivos.

 

En concreto, con el probable fuerte crecimiento de las tendencias de trabajo desde casa, los ejecutivos ya están reflexionando sobre cómo garantizar que los empleados estén comprometidos, sean eficientes y se guíen por los objetivos mientras realizan su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con la supervisión limitada y la microgestión de la vieja escuela desapareciendo rápidamente, los KPI personales para el trabajo están creciendo rápidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en sí mismo.

A menudo atribuido al gur√ļ de la gesti√≥n, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acr√≥nimo SMART se utiliza para guiar la fijaci√≥n de objetivos.¬† He aqu√≠ una visi√≥n general de los objetivos SMART:

  • Espec√≠ficos – simples, sensatos, significativos
  • Medible – significativo, motivador
  • Alcanzable – acordado, alcanzable
  • Relevante: razonable, realista y con recursos, basado en los resultados.

En los pr√≥ximos a√Īos, las organizaciones, tanto del sector p√ļblico como del privado, explorar√°n y probar√°n cada vez m√°s los indicadores clave de rendimiento (KPI) individuales, y las que tengan m√°s √©xito con ellos estar√°n mejor equipadas para construir organizaciones pr√≥speras y ¬ęa prueba de futuro¬Ľ.

Elementos clave de la planificación del personal a distancia

Gestionar y hacer crecer a los empleados con éxito siempre ha sido un área que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, formación, educación y planes de compensación para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones promocionan desde dentro, sin experiencia, y no forman a los nuevos directivos. Esto es un proceso fallido y el futuro requerirá mejores gestores con un mayor porcentaje de empleados que trabajen desde casa.

 

Definir las descripciones de los puestos de trabajo

El punto de partida es el m√°s importante. Para cada puesto, un directivo necesita una descripci√≥n del trabajo con las seis u ocho responsabilidades principales de la funci√≥n junto con los KPI que se establecer√°n cada a√Īo. Define lo que hace que un candidato tenga √©xito y otro que fracase en el puesto. Cada empleado recibe este documento del director y luego √©ste lo revisa en una reuni√≥n para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de definir las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrev√≠stese con las personas que actualmente desempe√Īan el papel, investigue en Internet, hable con el departamento de RRHH y discuta con otros directivos. Mant√©n la lista de responsabilidades concisa, pero incluye detalles. Cuantos m√°s detalles haya en torno a cada funci√≥n, el empleado podr√° entenderla y mejorar sus posibilidades de √©xito.

 

Definir las descripciones de los puestos de trabajo

El directivo debe explicar c√≥mo medir√° cada KPI de la funci√≥n y qu√© es un √©xito o un fracaso. Describa de d√≥nde proceden los datos y c√≥mo se calcula el KPI. A continuaci√≥n, si√©ntese con el empleado y documente cu√°les ser√°n los objetivos de cada KPI para un per√≠odo determinado. Aseg√ļrese de que el empleado est√° de acuerdo y acepta que puede alcanzar sus objetivos. Si se fijan cifras en las que no creen, es posible que pierdan al empleado al principio del proceso.

 

Revisar y finalizar los KPIs

Hist√≥ricamente, los gerentes hac√≠an una revisi√≥n anual que intentaba resumir lo que hab√≠a sucedido durante el a√Īo, pero normalmente s√≥lo destacaban los √ļltimos meses, ya que eso es todo lo que la mayor√≠a recuerda. En un a√Īo como el 2020, se hace a√ļn m√°s dif√≠cil con el r√°pido cambio al trabajo remoto.

Empiece ahora: re√ļnase con el empleado mensualmente, mu√©strele el objetivo del KPI, los resultados hasta la fecha y una variaci√≥n. Incluya un sem√°foro en cada KPI para mostrar si el empleado est√° teniendo √©xito (verde), fallando (rojo), o en el medio (amarillo). Para todos los elementos amarillos y rojos, documente las acciones que el empleado debe realizar para mejorar los que est√°n por debajo del objetivo.

Ahora, cuando se re√ļnan, el gerente simplemente revisar√° los n√ļmeros y los elementos de acci√≥n previos. Muchas de las preocupaciones sobre la eficiencia del trabajo desde casa desaparecen y todo gira en torno a la productividad.¬† A continuaci√≥n, se muestra un ejemplo de un sencillo cuadro de mando para que un directivo lo revise con un consultor, que incluye los datos reales, el objetivo, la desviaci√≥n con el sem√°foro y los objetivos para los pr√≥ximos cuatro trimestres.

Al hacer esto de forma generalizada, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con un alto crecimiento. Despida a los empleados que regularmente no cumplen sus objetivos, pero de una manera que sea clara desde el primer día.

 

Ventajas del software de planificación automática de la plantilla y de la gestión de los KPI

Tanto si sus requisitos de planificaci√≥n de personal y KPI son lo suficientemente sencillos como para ser manejados en Excel como si actualmente utiliza una herramienta moderna de planificaci√≥n y presupuestaci√≥n, ahora puede ser un buen momento para pensar en formas de combinar la presupuestaci√≥n, la planificaci√≥n de personal, la elaboraci√≥n de informes y la gesti√≥n de KPI en una √ļnica soluci√≥n.

Por lo tanto, ya sea a causa de un desafortunado brote de virus o de las tendencias tecnológicas que afectan a su sector, disponer de herramientas de planificación de la plantilla eficaces y de planes para estar preparados para una nueva previsión siempre va a reducir el estrés y la presión sanguínea del equipo de gestión de la organización.

 

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Example of a Profitability by Member Account Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe de rentabilidad de cuentas?

Los informes de rentabilidad de cuentas se consideran informes operativos y son utilizados por los ejecutivos y analistas de cuentas para revisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de las cuentas individuales de los miembros. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que permite al usuario seleccionar la cuenta de socio y el periodo para ver la rentabilidad por transacción de producto y en total para la cuenta. Las filas muestran los saldos de las transacciones de productos y las columnas incluyen: Saldo medio del producto, Tipo de interés, Tipo de transferencia, Plazo, Fecha de apertura, Margen de interés e importe, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Rentabilidad de Cuentas

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de rentabilidad de las cuentas para ofrecer a los gestores de cuentas una forma sencilla de ver la rentabilidad de una determinada cuenta de socio. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, una empresa puede mejorar su rentabilidad y la planificación de las cuentas, y puede reducir las posibilidades de que las discusiones desinformadas de los socios conduzcan a decisiones y ofertas deficientes.

Ejemplo de informe de rentabilidad de cuentas

Este es un ejemplo de un Informe de Rentabilidad de Cuentas con detalle de productos, así como métricas clave de ingresos y gastos.

Ejemplo de informe de rentabilidad por cuenta de socio para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursales, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rentabilidad de las cuentas

Los departamentos progresistas de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes de rentabilidad de cuentas diferentes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, los cuadros de mando de los KPI, los cuadros de mando de los socios y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Helpdesk Service Goals and Call Volume Forecast Example

¬ŅQu√© es una previsi√≥n de objetivos de servicio del Helpdesk y de volumen de llamadas?

Las previsiones de servicio del Helpdesk y del volumen de llamadas se consideran herramientas de planificaci√≥n y suelen ser utilizadas por los gestores del Helpdesk/soporte para revisar la productividad pasada por agente del Helpdesk y utilizarla para prever las m√©tricas de llamadas futuras. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de plantilla de planificaci√≥n es que proporciona m√©tricas de llamadas hist√≥ricas por persona de soporte, tanto para el mes anterior como para el mismo mes del a√Īo pasado. A continuaci√≥n, la previsi√≥n del volumen total de llamadas para el pr√≥ximo mes se introduce en la columna amarilla que se ve en el ejemplo siguiente. Utilizando los controladores introducidos en la parte superior izquierda, el modelo calcula autom√°ticamente las llamadas abandonadas, las llamadas contestadas, las llamadas spam y las llamadas reales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de plantilla de planificaci√≥n.

Propósito de los modelos de objetivos de servicio del Helpdesk y de previsión del volumen de llamadas

Las empresas utilizan los modelos de objetivos de servicio del Helpdesk y de previsión del volumen de llamadas para crear previsiones de productividad individuales por miembro del equipo de soporte. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Helpdesk, una empresa puede mejorar la precisión de su planificación y permitir mejores estrategias de dotación de personal, así como reducir las posibilidades de que un mal rendimiento individual pase desapercibido y que esto reduzca las previsiones de productividad sin un análisis adecuado.

Ejemplo de modelo de previsión de objetivos de servicio del Helpdesk y volumen de llamadas

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de Objetivos de Servicio del Helpdesk y Previsión del Volumen de Llamadas basado en la web.

Ejemplo de objetivos del servicio de asistencia técnica y previsión del volumen de llamadas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de plantilla de planificaci√≥n?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de planificación son: Gestores del servicio de asistencia técnica, gestores de presupuestos.

Otras plantillas de planificación que se utilizan a menudo junto con los modelos de objetivos de servicio del Helpdesk y de previsión del volumen de llamadas

Los Departamentos de Asistencia Progresiva utilizan a veces varios modelos diferentes de Objetivos de Servicio del Servicio de Asistencia y de Previsión del Volumen de Llamadas, junto con cuadros de mando del servicio de asistencia, informes de tickets de asistencia, presupuestos/previsiones de gastos e ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Profit Simulation Dashboard to Streamline the Modelling and Forecasting Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando de simulaci√≥n impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los directores de FP&A se convierten en asesores clave en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de beneficios que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos ejecutivos y financieros experimentar una previsión casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de simulaci√≥n de beneficios y cu√°les son algunas de las principales caracter√≠sticas anal√≠ticas?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores financieros y los altos cargos, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control de los gastos y la maximización de los beneficios.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderaci√≥n de los datos hist√≥ricos en la estimaci√≥n del a√Īo actual
  • Comparaci√≥n del resultado de la simulaci√≥n con el presupuesto anual y los tres a√Īos de historia
  • Enfoque en el beneficio bruto, el EBITDA y el beneficio neto

La plantilla del panel de simulación de beneficios puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de panel de simulación de beneficios para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Tablero de Simulación de Beneficios es un tablero de simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación de beneficios

Los cuadros de mando de simulación, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI de rentabilidad con tablas de desviación y gráficos relacionados. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la estimación de la rentabilidad simulada. Los cuadros de mando de simulación de beneficios suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de previsiones, los cuadros de mando de ventas, los cuadros de mando de ingresos, los cuadros de mando de gastos y los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Certificates of Deposit Production Trend Report for Banks

¬ŅQu√© es un Informe de Tendencias de Producci√≥n de Certificados de Dep√≥sito para Bancos?

Los Informes de Tendencias de Certificados de Dep√≥sito (CDs) son considerados herramientas de an√°lisis de producci√≥n y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de sucursales para monitorear tendencias y anomal√≠as en las ventas de CDs. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra todos los meses del a√Īo a trav√©s de las columnas y las m√©tricas de los pr√©stamos con los totales en las filas. La columna de la derecha muestra las cifras del a√Īo hasta la fecha (YTD) y la parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla de abajo) muestra los totales generales para todos los tipos de CD. Las cifras clave para cada categor√≠a de CD son: Saldo medio, ingresos de FTP, gastos de intereses, ingresos de FTP (%), tipo de inter√©s, margen de inter√©s neto y comisiones de Doc. Para comodidad del usuario, los tres primeros par√°metros est√°n ocultos y pueden ampliarse haciendo clic en el bot√≥n ¬ę+¬Ľ de las filas. Ejemplos de tipos de CD en este informe son: CD minorista (<6 meses), CD minorista (6 meses a 1 a√Īo), CD minorista (> 1 a√Īo), CD Jumbo e IRA. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de tendencias de producción de CD

Los bancos utilizan los Informes de Tendencias de Producción de CD para dar a los líderes y a los gerentes de las sucursales una imagen clara de las tendencias y anomalías en las cifras de producción de CD de cada sucursal. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Producción y Finanzas, un banco puede mejorar sus estrategias de ventas y marketing de CD, y puede reducir las posibilidades de que los responsables de la toma de decisiones carezcan de información clave sobre las tendencias mensuales cuando crean o modifican los productos y las condiciones de los CD.

Ejemplo de informe de tendencias de producción de CD

Este es un ejemplo de un informe de tendencias de producción de CD con KPIs por categoría de CD.

Ejemplo de informe de tendencia de la producción de certificados de depósito (CD) para los bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursal, gerentes de producto, líderes financieros, gerentes de riesgo, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de producción de CD

Los departamentos progresivos de producción y finanzas utilizan a veces varios informes de tendencias de producción de CD, junto con informes detallados de CD, cuadros de mando de la cartera de CD, cuadros de mando de KPI, informes de evaluación comparativa de sucursales, presupuestos anuales, informes de tendencias de pérdidas y ganancias, balances y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Balance Sheet Report for Bank Branches

¬ŅQu√© es un informe de balance para sucursales bancarias?

Los balances a nivel de sucursal se consideran informes esenciales a fin de mes y son utilizados por los ejecutivos de las empresas y los gerentes de las sucursales para hacer un seguimiento de los saldos reales y las desviaciones de las cifras de activos, pasivos y patrimonio. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informes es que permite al usuario ejecutarlos para cualquier mes y cualquier sucursal bancaria, incluso a nivel consolidado. Las columnas comparan el mes actual con el mismo periodo del a√Īo anterior, as√≠ como con el presupuesto, y calcula las desviaciones y permite el desglose en detalle. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los balances a nivel de sucursal

Los bancos utilizan los balances a nivel de sucursal para permitir el análisis de las desviaciones de las métricas del balance a nivel de sucursal. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), un banco puede mejorar sus decisiones fiscales y estratégicas, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no descubran rápidamente las principales desviaciones y las razones que las motivan.

Ejemplo de un balance a nivel de sucursal

Este es un ejemplo de un informe de cuenta de resultados a nivel de sucursal con desviaciones del a√Īo anterior y del presupuesto.

Ejemplo de informe de balance para sucursales bancarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los balances a nivel de sucursal

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios balances a nivel de sucursal, junto con cuentas de resultados, balances consolidados, estados de flujo de caja, estados financieros con tendencias, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos y previsiones presupuestarias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Profitability by Member Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe sobre la rentabilidad de los afiliados?

Los informes de rentabilidad de los socios se consideran informes operativos y son utilizados por los ejecutivos y analistas de cuentas para revisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de los socios individuales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que permite al usuario seleccionar el socio y el periodo para ver la rentabilidad por producto y en total. Las filas muestran los productos y las columnas incluyen: Saldo medio del producto, Tipo de interés, Tipo de transferencia, Plazo, Fecha de contratación, Margen de interés e importe, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Rentabilidad de los Socios

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de rentabilidad de los socios para ofrecer a los gestores de cuentas una forma sencilla de ver la rentabilidad de una determinada relación con los socios. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, una empresa puede mejorar su rentabilidad y la planificación de las cuentas de los socios, y puede reducir las posibilidades de que las discusiones desinformadas sobre los socios conduzcan a decisiones y ofertas deficientes.

Ejemplo de informe sobre la rentabilidad de los socios

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de rentabilidad de los socios con el detalle de los productos y las principales métricas de ingresos y gastos.

Ejemplo de informe de rentabilidad por socio para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursal, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rentabilidad de los socios

Los departamentos progresivos de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes de rentabilidad de los socios, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, los cuadros de mando de los KPI, los cuadros de mando de los socios y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of an Expense Simulation Dashboard to Streamline the Modelling and Forecasting Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando de simulaci√≥n impulsar decisiones m√°s r√°pidas y mejores?

A medida que los gestores de FP&A se convierten cada vez más en figuras centrales en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de gastos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los departamentos de contabilidad y otros experimentar una previsión casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de simulaci√≥n de gastos y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores de departamento y los ejecutivos, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayude a impulsar el control y la planificación fiscal.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderaci√≥n de los datos de gastos hist√≥ricos en la estimaci√≥n del a√Īo actual
  • Tablas de gastos interactivas por categor√≠a y cuenta del libro mayor
  • Gr√°ficos para comparar el historial y el presupuesto con la estimaci√≥n simulada

La plantilla del cuadro de mando de simulación de gastos puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de panel de simulación de gastos para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Cuadro de Mando de Simulación de Gastos es un Cuadro de Mando de Simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación de gastos

Los cuadros de mando de simulación como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como tablas comparativas y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la previsión simulada. Los cuadros de mando de simulación de gastos suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de previsiones, los cuadros de mando de ventas, los cuadros de mando de gastos y los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of an Income Statement Report for bank branches

¬ŅQu√© es un informe de cuenta de resultados para sucursales bancarias?

Las cuentas de resultados a nivel de sucursal se consideran informes esenciales a final de mes y son utilizados por los ejecutivos de las empresas y los directores de las sucursales para hacer un seguimiento de los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informes es que permite al usuario ejecutarlos para cualquier mes y cualquier sucursal bancaria, incluso a nivel consolidado. Las columnas comparan el mes actual con el mismo periodo del a√Īo anterior, as√≠ como con el presupuesto, y calcula las desviaciones. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de las cuentas de resultados a nivel de sucursal

Los bancos utilizan las cuentas de resultados a nivel de sucursal para permitir el an√°lisis de autoservicio del rendimiento mensual de cada sucursal, incluyendo el seguimiento de las desviaciones con respecto al plan y al a√Īo anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), un banco puede mejorar sus decisiones estrat√©gicas y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no descubran r√°pidamente las principales desviaciones y las razones que las motivan.

Ejemplo de cuenta de resultados a nivel de sucursal

Este es un ejemplo de un informe de cuenta de resultados a nivel de sucursal con desviaciones del a√Īo anterior y del presupuesto.

Ejemplo de informe de cuenta de resultados para sucursales bancarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con las cuentas de resultados de las sucursales

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varias cuentas de resultados a nivel de sucursal, junto con cuentas de resultados consolidadas, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos y previsiones presupuestarias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Term Shares Profitability Trend Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo?

Los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo se consideran informes operativos y son utilizados por los ejecutivos y gerentes para analizar las tendencias mensuales de las m√©tricas de las acciones a plazo. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que enumera din√°micamente los meses del a√Īo a trav√©s de las columnas y las m√©tricas de los pr√©stamos en las filas con un total de Beneficio Bruto en la parte inferior. Algunas de las filas clave son: Saldo medio de la cartera, Producci√≥n de dep√≥sitos, Originaci√≥n de n√ļmeros, Tama√Īo medio, Ingresos por FTP, Gastos por intereses, Margen de intereses neto, NIM medio del primer a√Īo, Tarifa media de preparaci√≥n de documentos, Coste medio de originaci√≥n, Ingresos por FTP, Gastos por intereses, Margen de intereses neto, Costes de servicio, Costes de cajero, Costes en l√≠nea, Gastos totales y Beneficio bruto. Los colores verde, amarillo y rojo de las excepciones ayudan a destacar los meses con alta/baja rentabilidad. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Tendencias de Rentabilidad de Acciones a Plazo

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo para ofrecer a los líderes un formato fácilmente comprensible para analizar las tendencias mensuales de los ingresos, gastos y rentabilidad de las acciones a plazo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Producción, una empresa puede mejorar su beneficio neto y las estrategias relacionadas con las acciones a plazo, y puede reducir las posibilidades de que no se descubran rápidamente las principales excepciones o tendencias.

Ejemplo de informe de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo

Este es un ejemplo de informe de rentabilidad de las acciones a plazo con las tendencias mensuales de las métricas de las acciones a plazo y la rentabilidad.

Ejemplo de informe sobre la tendencia de la rentabilidad de las acciones a plazo para las cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros, gerentes de préstamos, gerentes de producción.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo

Los departamentos progresivos de producción y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces diferentes informes de tendencia de la rentabilidad de las acciones a plazo, junto con informes detallados de las acciones a plazo, cuadros de mando de la cartera de acciones a plazo, cuadros de mando de los KPI, informes de evaluación comparativa de las sucursales, presupuestos anuales, informes de tendencia de las pérdidas y ganancias, balances y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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