Entradas

Trial Balance Monthly Trend Report Example

¿Qué es un reporte de tendencias mensuales del balance general?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas muy útiles para el cierre de mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para rastrear los cambios en los saldos de las cuentas a lo largo del tiempo. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que se muestra como un reporte de Balance General con formato para todos los meses de este año y del año pasado. Puede ampliar las columnas para ver los montos del débito y crédito. La parte inferior del reporte tiene un total para comprobar que cada mes tiene un balance a cero. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del balance general

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tendencias del Balance General para detectar fácilmente posibles errores y anomalías mediante el seguimiento de la evolución del saldo de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de tendencias mensuales del balance general con gráficos e indicadores de variación.

Ejemplo de Reporte de Tendencias del Balance General

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general

El Departamento de Contabilidad utiliza a menudo diferentes informes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias y del balance general, así como otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Trial Balance Year-to-Date Trend Report Example

¿Qué es un informe de tendencias de balance general del año a la fecha (YTD)?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas útiles para el cierre del mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para monitorear los cambios en los saldos de las cuentas para el año en curso. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que muestra una comprobación de saldos en la parte superior del reporte junto con un gráfico de los 10 saldos de cuentas más importantes. La primera columna muestra el saldo inicial del año y luego enumera cada período hasta el mes actual. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del Balance General YTD

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Balance General YTD para detectar fácilmente posibles errores y anomalías al monitorear cómo cambia el balance de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general YTD

A continuación, se muestra un ejemplo de Reporte de Tendencias Mensuales YTD del Balance General con un gráfico de las 10 principales y un control del balance.

Ejemplo de Reporte de Tendencia del Balance General Year-to-Date

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general YTD

Los Departamentos de Contabilidad utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias, del balance general del año hasta la fecha y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Cash Flow Report Example with KPI Analysis

¿Qué es un reporte de flujo de caja con análisis de KPI?

Los reportes de variación del flujo de caja son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reportes es que son manejados por parámetros y pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio. Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe, incluyendo: 1) Efectivo de actividades de operación, 2) Efectivo de actividades de inversión, 3) Efectivo de actividades de financiación. La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis. La sección inferior del reporte muestra un diseño típico de reporte de flujo de caja, incluyendo indicadores negros y rojos para las desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de variación del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Variación del Flujo de Caja para monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja y las variaciones con respecto al año anterior y al presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que tenga problemas debido a que los problemas de flujo de caja se detectan demasiado tarde para tomar una decisión preventiva.

Ejemplo de reporte de variación del flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de variación del flujo de caja con KPIs y descripción automatizada.

Ejemplo de reporte de flujo de caja con análisis de indicadores de rendimiento (KPIs)

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de variación del flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Informes de Variación del Flujo de Caja, junto con los estados de flujo de caja con tendencia, los Balances mensuales, los dashboards de KPIs, las proyecciones del flujo de caja, las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Vea videos de demostración de informes, planificación y tableros de visualización

Trended Balance Sheet Example with KPIs

¿Qué es un balance de tendencias con KPI?

Los informes de balance de tendencias se consideran herramientas de análisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para supervisar y analizar las anomalías y las tendencias de los activos y los pasivos. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que muestra dinámicamente todos los meses hasta el período actual de este año, así como los mismos meses del año anterior. Los gráficos de la parte superior del informe agilizan el análisis de las métricas clave como los Activos corrientes, los Activos fijos, los Pasivos corrientes, los Otros pasivos y el Patrimonio neto. Las filas del informe muestran las categorías de cuentas y el usuario puede ampliar cada fila para ver las cuentas individuales del libro mayor y sus montos. La fila amarilla debajo de los gráficos es una explicación personalizable y automatizada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance de tendencias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de balance de tendencias para detectar rápidamente los cambios en el tiempo y las excepciones con los activos o pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de decisión en relación con la liquidez y otras métricas del balance, así como reducir las posibilidades de que las anomalías pasen desapercibidas durante más tiempo del necesario.

Ejemplo de informe de balance de tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de un balance de tendencias con KPIs y descripción automatizada.

Hoja de balance con tendencia e indicadores de rendimiento

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que suelen utilizarse junto con el informe de balance de tendencias

El departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes informes de balance de tendencia, junto con informes de balance mensuales, dashboards de KPI, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

13 Month Rolling Profit & Loss Report Example

¿Qué es un informe de ganancias y pérdidas continuas de 13 meses?

Los informes de ganancias y pérdidas graduales de varios meses se consideran herramientas de análisis de tendencias y a menudo son utilizados por directores financieros y analistas para buscar tendencias significativas al alza o a la baja en la rentabilidad. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de tendencias visuales es que está controlado por parámetros y, en función del período para el que lo ejecuta el usuario, mostrará dinámicamente los últimos trece meses entre las columnas. El gráfico en la parte superior del informe hace que sea fácil detectar tendencias en ingresos, ganancias brutas y ganancias netas. El texto de la fila amarilla debajo del gráfico proporciona una narrativa generada automáticamente de información esencial en el informe. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tendencias visuales.

Finalidad de los informes de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Las empresas y organizaciones utilizan informes de tendencias de pérdidas y ganancias a 13 meses para realizar un seguimiento fácil de las métricas clave de P&L al revés en el tiempo, incluida la comparación con el mismo período del año anterior. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su tiempo de reacción para tomar decisiones, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan tendencias y anomalías importantes.

Ejemplo del informe de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Este es un ejemplo de un informe de pérdidas y ganancias de 13 meses con análisis gráfico.

Ejemplo del informe de pérdidas y ganancias de 13 meses

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién usa este tipo de informe de tendencia visual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de tendencias visuales son: directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes de tendencias visuales a menudo utilizados junto con informes de tendencias de ganancias y pérdidas de 13 meses

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de tendencias de pérdidas y ganancias mensuales diferentes, junto con informes de varianza mensuales, dashboards de KPI, balances de tendencias y estados de flujo de efectivo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

CRM Data Quality Report Example

¿Qué es un informe de calidad de datos de CRM?

Los informes de calidad de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas y marketing para asegurarse de que los datos que se introducen o cargan manualmente en el sistema CRM son correctos y coherentes. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de control es que utiliza colores amarillos para resaltar campos con información que falta. También es una manera conveniente de encontrar información que esté incorrecta o incompleta. Este tipo de informe se puede utilizar para datos como clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas. El ejemplo siguiente muestra datos de oportunidad y el informe tiene muchos otros campos que no sean los visibles en el ejemplo. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control a continuación.

Finalidad de los informes de calidad de datos de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de calidad de data CRM para ayudar a garantizar que sus equipos de ventas y marketing rellenen CRM con los datos más completos posibles para que el análisis, los dashboards y los informes sean lo más correctos posible. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su toma de decisiones en áreas como la eficacia de la campaña y el análisis de tuberías de ventas, así como reducir las posibilidades de que la mala calidad de los datos resulte en malas estrategias y tácticas.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Este es un ejemplo de un informe de calidad de datos de CRM.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes de control utilizados a menudo junto con los informes de calidad de datos de CRM

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de calidad de datos de CRM diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica , Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

CRM User Activity Report Example

¿Qué es un informe de actividad del usuario de CRM?

Los informes de actividad de usuario de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los administradores de ventas y los administradores de CRM para determinar con qué frecuencia cada usuario actualiza diferentes áreas del sistema CRM. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que muestra el número de clientes potenciales, oportunidades y cuentas actualizadas por persona dentro de un período de tiempo determinado (por ejemplo, las últimas 4 semanas o el año hasta la fecha). La parte superior del informe muestra estos datos en los gráficos y la parte inferior del informe muestra todas las transacciones que se crearon o actualizaron en el período de tiempo elegido Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de actividad del usuario

Las empresas y organizaciones utilizan informes de actividad de usuario para asegurarse de que todos los usuarios de CRM utilizan y actualizan activamente el sistema CRM. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su análisis de automatización de procesos de ventas, así como reducir las posibilidades de que se pierdan los ingresos por ventas porque ciertos usuarios (incluidos los que abandonaron la organización) nunca actualizaron el sistema CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de actividad de usuario de CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes del dashboard utilizados a menudo junto con los informes de actividad del usuario

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de actividad de usuario diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboardes (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea vídeos de demostración de informes, planificación y dashboards

Customer Segmentation and Analysis Report Example

¿Qué es un informe de segmentación y análisis de clientes?

Los informes de segmentación de clientes se consideran herramientas de análisis táctico esenciales y a menudo son utilizados por los gerentes para optimizar productos, servicios, ventas y estrategias de marketing. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que simplifica el análisis combinando gráficos con métricas. La parte superior del informe muestra el número de clientes por industria tanto como cifras como como gráfico clasificado. La segunda visualización muestra una lista clasificada de los países donde se encuentran los clientes. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones individuales para su uso en el análisis detallado. El informe se puede filtrar por parámetros como el tipo de cliente y el intervalo de fechas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de análisis de segmentación de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de análisis de segmentación de clientes para optimizar las decisiones corporativas derivadas del análisis profundo del cliente. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales, una empresa puede mejorar su competitividad, así como reducir las posibilidades de que las decisiones importantes no se basen en una comprensión profunda de la segmentación de clientes existente.

Ejemplo del informe de análisis de segmentación de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de informe Análisis de segmentación de clientes.

Ejemplo del informe de segmentación y análisis de clientes

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: gerentes de producto e I+D, gerentes de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes de dashboard utilizados a menudo junto con los informes de análisis de segmentación de clientes

Los equipos de administración a veces utilizan varios informes de análisis de segmentación de clientes diferentes, junto con dashboards de clientes, informes de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Example of Product Sales with Ranking and Trend Analysis Report

¿Qué es un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias?

Los informes de ventas centrados en productos se consideran herramientas de análisis de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y gerentes de productos para determinar el rendimiento de cada producto tanto en términos de volumen como de importe de ventas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe analítico es que combina visualizaciones de gráficos con una sección de informe numérico. La parte superior del informe muestra los productos clasificados por los importes de ventas del año hasta la fecha (YTD), el segundo gráfico muestra las ventas reales de YTD del año en curso en comparación con el año pasado. La sección numérica en la parte inferior muestra cada producto en las filas y cada mes hasta el período actual, el año pasado YTD y varianza a través de las columnas. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe analítico.

Propósito de informes de ventas centrados en productos

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas centrados en productos para obtener una instantánea rápida del rendimiento del producto con detalles transaccionales detallados para obtener respuestas rápidas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y gestión de productos, una empresa puede mejorar su análisis comparativo y seguimiento del rendimiento de los productos, así como reducir las posibilidades de que los productos de bajo rendimiento pasen desapercibidos durante más tiempo del necesario.

Ejemplo del informe de ventas centrado en el producto

Este es un ejemplo de un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias mensuales.

 

Ejemplo de ventas de productos con ranking y informe de análisis de tendencias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe analítico son: Ejecutivos de ventas, gerentes de productos.

Otros informes analíticos utilizados a menudo junto con informes de ventas centrados en productos

Los departamentos de gestión de ventas y productos a veces utilizan varios informes de ventas diferentes centrados en productos, junto con informes de resumen de ventas, paneles de ventas, informes regionales y de personas de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Sales and Opportunity Report Example with Customer Metrics

¿Qué es un informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes?

Los informes gráficos que combinan los datos de canalización de oportunidades del CRM con métricas de ventas reales se consideran dashboards de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y miembros del equipo de ventas para analizar qué tipo de ofertas está haciendo la empresa, dónde y a qué costo. Parte de la funcionalidad de este tipo de informe de panel es que utiliza gráficos para presentar métricas de ventas clave y también (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones utilizadas en el análisis para que los usuarios puedan profundizar en los detalles. Algunas de las respuestas proporcionadas por el informe son: Los 20 principales clientes que se facturaron en el período (del sistema de pedidos de ventas ERP), las 20 mejores oportunidades (del sistema CRM), el tamaño medio de la transacción este año frente al año pasado en comparación con la canalización, el costo de adquirir un cliente y los principales mercados para las transacciones ganadas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de panel a continuación.

Propósito de informes de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas y oportunidades con métricas de clientes para analizar fácilmente los datos de los clientes desde varios ángulos para encontrar oportunidades de mejora. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar sus ingresos de ventas y tácticas de marketing relacionadas, así como reducir las posibilidades de que las tendencias importantes de los clientes pasen desapercibidas.

Informes de ventas y oportunidades con ejemplo de métricas de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de panel de ventas y oportunidades para clientes.

Ejemplo de informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Ejemplo de informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del panel?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de panel son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes del panel utilizados a menudo junto con los informes de ventas y oportunidades con las métricas del cliente

Los departamentos de ventas a veces utilizan varios informes de ventas y oportunidades diferentes con métricas de clientes, junto con informes de resumen de ventas, dashboards de ventas, informes de adquisición de clientes, informes de canalizaciones de oportunidades e informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos