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 ¿Qué es la Distribución de Gastos de Programas al Modelo de Fondos? 

Los formularios de distribución del presupuesto se consideran componentes clave de un presupuesto anual y son utilizados por los gestores del presupuesto para asignar los gastos de funcionamiento a los programas y fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que enumera las categorías de cuentas de gastos en las columnas y los fondos agrupados por programa en las filas. Los usuarios pueden ver las cantidades presupuestadas a nivel de programa y luego desglosarlas por fondos utilizando las celdas de entrada amarillas. Las columnas de «Diferencia» muestran automáticamente el saldo restante a asignar. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario. 

Propósito de los Modelos de Distribución del Presupuesto para los Gastos de los Programa 

Las universidades y las instituciones de educación superior utilizan Modelos de Distribución del Presupuesto para Gastos de los Programas para facilitar a los usuarios la distribución de los gastos de los programas a los fondos individuales vinculados a ese programa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los presupuestos de los fondos no se reconcilien con los presupuestos a nivel de programas y cuentas. 

Ejemplo de Modelos de Distribución del Presupuesto para Gastos de los Programas 

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de distribución del presupuesto para los gastos de los programas en los fondos 

Ejemplo de presupuestación en la enseñanza superior – Asignación de gastos a programas y fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Formulario? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Responsables de presupuesto y directores de departamento. 

Otros Formularios utilizados a menudo en conjunto con los Modelos de Distribución del Presupuesto para los Gastos de los Programa 

Los departamentos de presupuestación y planificación utilizan a menudo diferentes modelos de asignación de presupuestos, junto con presupuestos de nóminas, presupuestos de gastos de capex y de explotación, plantillas de ingresos y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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 Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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¿Qué es un Informe del Estado de los Proyectos? 

Los informes de resumen de proyectos se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los ejecutivos de servicios profesionales y los directores de consultoría para obtener una imagen clara de las etapas del ciclo de vida de sus proyectos y de los ratios de estado en comparación con el año anterior. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informes es que proporciona una comparación interanual de cuatro indicadores, incluyendo gráficos: 1) Proyectos a tiempo, 2) Nuevos proyectos, 3) Proyectos cancelados y 4) Proyectos finalizados. Todos estos indicadores se muestran en forma de ratios entre empresas/localizaciones agrupadas por categoría y región. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes del Estado de los Proyectos 

Las empresas tecnológicas utilizan los informes de resumen del estado de los proyectos para analizar el rendimiento por etapas y luego compararlo con los mismos indicadores del año anterior para buscar variaciones importantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de gestión de proyectos, una empresa puede mejorar sus estrategias de servicios profesionales y los ingresos correspondientes, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto tendencias importantes. 

Ejemplo de Informe del Estado de los Proyecto 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de resumen del estado de los proyectos con ratios y comparaciones con el año anterior. 

Ejemplo de informe sobre el estado del proyecto

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), Directores de Servicios, Directores de Consultoría. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Estado de los Proyecto 

Los departamentos de gestión de proyectos utilizan a menudo varios informes generales sobre el estado de los proyectos, junto con informes detallados sobre los mismos, paneles de control de proyectos, informes de facturación, presupuestos y proyecciones de proyectos y otras herramientas de gestión y control 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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¿Qué es un Panel de Control de Garantías para Bancos? 

Los paneles de control de garantías se consideran herramientas de análisis de instrumentos financieros y son utilizados por los ejecutivos y gerentes financieros para analizar los indicadores clave de los instrumentos financieros del banco. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel son el seguimiento de los indicadores de rendimiento desde tres perspectivas diferentes, que incluyen 1) Mapa de árbol que muestra el valor de mercado de las inversiones del banco, 2) Comparaciones ordenadas del valor contable y el rendimiento por instrumento financiero, y 3) Comparaciones ordenadas del valor contable y el rendimiento por instrumento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel. 

Objetivo de los Paneles de Control de Garantía 

Los bancos utilizan los paneles de control de la cartera para ofrecer a los directivos y analistas una única imagen que les permita ver rápidamente los valores y rendimientos relacionados con sus instrumentos financieros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones y aumentar la rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto tendencias importantes y estados de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI). 

Ejemplo de Panel de Control de Garantías 

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de garantías con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para valores de mercado, valores contables y rendimientos. 

Ejemplo de informe sobre el estado del proyecto

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control? 

Los usuarios típicos de este tipo de paneles son: Ejecutivos, CFOs, analistas, gerentes de garantías, gerentes de inversión. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Control de Garantías 

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo varios paneles de garantías diferentes, junto con paneles de garantías detallados, informes de garantías, informes de inversión, estados financieros, proyecciones y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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¿Qué es un Informe de Tendencias del Servicio de Atención al Cliente? 

Los informes de tendencias de tipo soporte se consideran herramientas de análisis del servicio de atención al cliente y son utilizados por los gerentes de soporte para revisar las estadísticas mensuales del volumen de casos. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra dinámicamente las estadísticas mensuales de los casos hasta el período actual. El informe muestra un gráfico de tendencias en la parte superior y, a continuación, estadísticas resumidas para los siguientes tipos de soporte: 1) Soporte remoto, 2) Soporte técnico y 3) Soporte telefónico. Las filas detalladas muestran los mismos indicadores de tipos de llamadas pero por ubicación del servicio de atención al cliente. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes de Tendencias del Tipo de Soporte 

Las empresas tecnológicas utilizan los informes de tendencias de tipos de soporte para analizar fácilmente las tendencias mensuales del volumen de casos de soporte. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de asistencia, una empresa puede mejorar sus procesos de asistencia y sus estrategias de automatización, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no tengan la información correcta que necesitan para la planificación de recursos y el control de costos. 

Ejemplo de Informe de Tendencia de Tipo de Soporte 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de tendencia del tipo de soporte con indicadores estadísticos mensuales. 

Ejemplo de informe de tendencias del servicio de asistencia técnica para una empresa tecnológica

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¿Quién utiliza este tipo de Informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Responsables del servicio de atención al cliente, directores de operaciones, jefes de equipos de soporte 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Tendencias de Tipo de Soporte 

Los departamentos de servicio de atención al cliente utilizan a veces varios informes de tendencias de tipos de soporte, junto con paneles de control del servicio de atención al cliente, informes de solicitudes de soporte y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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¿Qué es un panel de comparación de transportistas?

Los cuadros de mando de comparación de transportistas se consideran valiosas herramientas de evaluación comparativa y son utilizados por los responsables de logística para comparar el rendimiento y los costos de sus transportadores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que proporcionan un análisis gráfico de seis indicadores clave de transporte. Entre ellas se encuentran: 1) Tiempo de entrega del camión (horas), 2) Ingresos medios por hora, 3) Capacidad de carga utilizada, 4) Tiempo de tránsito (horas), 5) Ingresos medios por milla y 6) Recogida a tiempo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de control. 

Propósito de los Paneles de Comparación de Transportadores 

Las empresas de distribución utilizan los paneles de comparación de transportistas para comparar sus transportistas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias logísticas y la velocidad de decisión, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no noten rápidamente los problemas y los valores atípicos entre sus transportadores. 

Ejemplo de Panel de Comparación de Transportadores

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de comparación de transportadores para comparar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) logísticos. 

Ejemplo de panel de comparación de transportistas

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¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control? 

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Directores de logística, ejecutivos de transporte, directores de operaciones. 

Otros Paneles que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Comparación de Transportadores 

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de comparación de transportadores, junto con informes de inventario, proyecciones de demanda, informes de proveedores, proyecciones de tarifas de transporte, presupuestos de costos y otras herramientas de gestión y control 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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¿Qué es una Solicitud de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por Fondos? 

Las solicitudes de presupuesto de gastos operativos (Opex) por fondo se consideran elementos esenciales del presupuesto anual y son utilizadas por los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento para introducir ajustes a nivel de fondo en el presupuesto base. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario es que enumera dinámicamente los fondos a nivel de cuenta del libro mayor con el ingreso de los usuarios en las celdas amarillas. Las tres primeras columnas ayudan a los usuarios finales a introducir los datos proporcionando información de sólo lectura sobre los resultados reales del año pasado, los cambios previstos por la oficina de presupuestos y el presupuesto base del departamento. El usuario introduce los ajustes propuestos en % y/o en cantidades, y esto se calcula automáticamente en la columna de solicitud del departamento. En el extremo derecho de la plantilla el usuario puede introducir comentarios de texto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario. 

Propósito de las Plantillas de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos 

Las universidades y los centros de enseñanza superior utilizan las plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos para automatizar y simplificar la introducción en el presupuesto de los gastos operativos con los detalles de los fondos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios introduzcan presupuestos menos precisos debido a la falta de información de fondo. 

Ejemplo de Plantilla de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos 

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de solicitud de presupuesto de gastos operativos por fondos con historial, ajustes de objetivos y columnas de ingreso de datos. 

Ejemplo de presupuesto de educación superior – Solicitud de presupuesto de gastos de funcionamiento por fondos

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¿Quién utiliza este tipo de Formulario? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son los directores de departamento. 

Otros Formularios utilizados junto con las Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Plantillas de Fondos 

Los departamentos de presupuesto y planificación utilizan a menudo diferentes plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos, junto con presupuestos de nóminas, presupuestos de gastos de capital, plantillas de ingresos y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
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¿Qué es un Panel de Adquisición de Clientes? 

Los paneles de adquisición de clientes se consideran herramientas de análisis de clientes y los utilizan los ejecutivos, los responsables de marketing y de producto para analizar las estadísticas y las tendencias relacionadas con los nuevos clientes. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan una visión fácil del comportamiento de los clientes desde cuatro perspectivas diferentes, incluyendo 1) Saldos máximos de préstamos por categoría, 2) Saldo total de préstamos por sucursal bancaria, 3) Tabla con las métricas de los clientes, así como los totales: Saldo de préstamo, tipo de interés, tipo de transferencia, margen de interés neto, importe de los intereses, y 4) Tendencia mensual con el saldo de préstamo y el margen. El panel es interactivo, por lo que, por ejemplo, si el usuario hace clic en un cliente específico, todo el panel se filtra para mostrar sólo los datos de esa selección. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel. 

Propósito de los Paneles de Adquisición de Clientes 

Los bancos utilizan los paneles de adquisición de clientes para permitir a los directivos hacerse rápidamente una idea de las preferencias de los clientes sobre los productos y el impacto financiero correspondiente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas/Adquisición de Clientes y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de clientes y de marketing y aumentar los ingresos relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes de ventas y de productos no optimicen sus ofertas y decisiones de marketing. 

Ejemplo de Panel de Adquisición de Clientes 

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de adquisición de clientes con saldos de préstamos y tendencias de márgenes. 

Ejemplo de panel de adquisición de clientes para bancos

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¿Quién utiliza este tipo de Paneles? 

Los usuarios típicos de este tipo de paneles son: Ejecutivos, gerentes de marketing, gerentes de producto, gerentes de ventas. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Adquisición de Clientes 

Los departamentos de ventas/adquisición de clientes y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de adquisición de clientes, junto con estados financieros, paneles de productos, paneles de préstamos, informes de indicadores clave de rendimiento («KPI»), informes de llamadas, informes detallados de clientes y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
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Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!   

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¿Qué es un Informe de Nivel de Servicio del Centro de Atención al Cliente? 

Los informes de nivel de servicio se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los gerentes del servicio de asistencia y los directores de operaciones para analizar las métricas de llamadas agregadas y detalladas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informes son que muestran los indicadores clave de rendimiento (KPI) totales, así como las estadísticas detalladas hasta el agente, la ubicación y la empresa. Los tiempos de respuesta se codifican automáticamente en rojo, amarillo y verde. Los KPIs incluyen: Total de llamadas entrantes, Total de llamadas contestadas en 30 segundos, Total de llamadas contestadas después de 30 segundos, % de llamadas contestadas en 30 segundos.  Las estadísticas detalladas cubren las mismas cifras que los KPIs pero a un nivel granular y con subtotales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes de Nivel de Servicio 

Las empresas tecnológicas utilizan los informes de nivel de servicio para ofrecer a los gerentes del servicio de asistencia una forma sencilla de supervisar el rendimiento de sus equipos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de servicio de atención al cliente, una empresa puede mejorar sus procesos de servicio de atención al cliente y la satisfacción del cliente relacionada, y puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos y las tendencias se pierdan en el análisis mensual. 

Ejemplo de Informe de Nivel de Servicio 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de rendimiento de llamadas del servicio de atención al cliente para una empresa tecnológica. 

Ejemplo de informe sobre el nivel de servicio del Helpdesk para una empresa tecnológica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Reportes? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores de servicios de atención al cliente, directores de operaciones, jefes de equipos de apoyo. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Nivel de Servicio 

Los departamentos de servicio de atención al cliente a menudo utilizan varios informes de nivel de servicio diferentes, junto con paneles de control del servicio de atención al cliente, informes de solicitudes de asistencia y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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  • Solver para Farmacéuticas aquí   
  • Solver para Servicios Profesionales aquí   
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  • Solver para Minoristas aquí   
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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos  

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¿Qué es una Solicitud de Salario por Fondo? 

Los formularios de solicitud de salario con detalles de fondos se consideran un componente de los modelos de planificación de gastos de los empleados y son utilizados por los gestores de presupuesto y RRHH para crear solicitudes de presupuesto por fondos basadas en el presupuesto base del departamento. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que muestra automáticamente los resultados reales del año pasado, así como el ajuste objetivo. A continuación, los usuarios introducen su propuesta de aumento o disminución en % y/o cantidad. La columna de la derecha muestra el total del presupuesto solicitado. Las filas enumeran los fondos agrupados por cuenta del libro mayor. En la parte derecha del formulario, los usuarios pueden introducir comentarios para explicar cualquier información significativa relacionada con la solicitud. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario. 

Propósito de la Solicitud de Presupuesto Salarial por Modelos de Fondos 

Las universidades y las instituciones de educación superior utilizan los modelos de solicitud de presupuesto salarial por fondos para automatizar y simplificar la introducción en el presupuesto de los gastos relacionados con el personal con los detalles de los fondos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Presupuestos y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios introduzcan presupuestos menos precisos debido a la falta de visibilidad de los objetivos del presupuesto y la información histórica. 

Ejemplo de Solicitud de Presupuesto Salarial por Fondos 

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de solicitud de presupuesto salarial por fondo. 

Presupuestos de la ense̱anza superior РEjemplo de solicitud de salarios por fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Formularios? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Responsables de RRHH y de departamentos. 

Otros Formularios utilizados junto con los Modelos de Solicitud de Presupuesto Salarial por Fondos 

Los departamentos de presupuesto y planificación utilizan a menudo diferentes modelos de solicitud de presupuesto salarial por fondos, junto con presupuestos de nóminas, presupuestos de capex, plantillas de gastos e ingresos de explotación y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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¿Qué es un Panel de Control del Comportamiento del Usuario? 

Los Paneles de Comportamiento del Usuario se consideran herramientas de análisis operacional y son utilizados por los responsables de marketing y contenidos para monitorizar las estadísticas y tendencias clave de los usuarios. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que permiten el análisis gráfico del comportamiento de los usuarios desde cuatro perspectivas diferentes, incluyendo 1) Horas de streaming por dispositivo (como móvil, ordenador de sobremesa, smart TV, tableta), 2)Tendencias mensuales en la media de visualizaciones por usuario, 3) Horas mensuales en la media de horas de streaming por usuario, y 4) Tendencia mensual en las credenciales de compartición de los usuarios. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero. 

Propósito del Panel de Control del Comportamiento del Usuario 

Las empresas de medios de comunicación utilizan el panel de comportamiento del usuario para obtener una visión en tiempo real de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y las tendencias relacionadas con sus usuarios. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de producto y marketing, una empresa puede mejorar sus estrategias de contenido y entrega, y puede reducir las posibilidades de que las decisiones sean más lentas de lo necesario debido a la falta de información clara. 

Ejemplo de Panel de Comportamiento del Usuario 

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de control del comportamiento de los usuarios con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y tendencias. 

Ejemplo de panel de comportamiento del usuario para empresas de medios de comunicación

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control? 

Los usuarios típicos de este tipo de tableros son: Directores de categoría, directores de medios, analistas de medios, directores de ventas, directores de marketing. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Comportamiento del Usuario 

Los departamentos de producto y de marketing utilizan a menudo diferentes paneles de control del comportamiento de los usuarios, junto con informes detallados sobre el comportamiento de los usuarios, informes sobre los abonados y la pérdida de clientes, proyecciones de ventas, proyecciones de usuarios, presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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