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Personnel Headcount Budget Report Example

¿Qué es un informe de presupuesto de personal?

Los informes presupuestarios de headcount del personal se consideran herramientas de planificación de la fuerza de trabajo y son utilizados por los gerentes de presupuesto y jefes de departamento para planificar niveles de personal equivalentes a tiempo completo (FTE) para el próximo año. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de presupuesto de personal es proporcionar integración con el presupuesto de nómina para derivar automáticamente el recuento mensual por departamento. Las filas se pueden ampliar para ver cada empleado por departamento. En la parte inferior, el informe resume el total de puestos ocupados y abiertos y un gran número total de empleados. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto de personal a continuación.

Finalidad de los informes presupuestarios del jefe de personal

Las empresas y organizaciones utilizan informes presupuestarios de personal para planificar las actividades de salarios y recuentos. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Recursos Humanos, una empresa puede mejorar sus gastos relacionados con la fuerza laboral, así como reducir el riesgo de que los niveles de personal no coincidan con los planes de negocio para el próximo año.

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

A continuación se muestra un ejemplo de informe de presupuesto de personal.

 

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién utiliza este tipo de informe de presupuesto de personal?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de presupuesto de personal son: RECURSOS HUMANOS, Gerentes de Presupuesto y Jefes de Departamento.

Otros informes presupuestarios de personal que se utilizan a menudo junto con los informes presupuestarios de personal

Los departamentos progresivos de planificación y análisis financiero (FP&A) y recursos humanos a veces utilizan varios informes de presupuesto de recuento de personal diferentes, junto con informes de nómina, paneles, simulaciones de fuerza de trabajo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos