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CRM Data Quality Report Example

¿Qué es un informe de calidad de datos de CRM?

Los informes de calidad de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas y marketing para asegurarse de que los datos que se introducen o cargan manualmente en el sistema CRM son correctos y coherentes. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de control es que utiliza colores amarillos para resaltar campos con información que falta. También es una manera conveniente de encontrar información que esté incorrecta o incompleta. Este tipo de informe se puede utilizar para datos como clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas. El ejemplo siguiente muestra datos de oportunidad y el informe tiene muchos otros campos que no sean los visibles en el ejemplo. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control a continuación.

Finalidad de los informes de calidad de datos de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de calidad de data CRM para ayudar a garantizar que sus equipos de ventas y marketing rellenen CRM con los datos más completos posibles para que el análisis, los dashboards y los informes sean lo más correctos posible. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su toma de decisiones en áreas como la eficacia de la campaña y el análisis de tuberías de ventas, así como reducir las posibilidades de que la mala calidad de los datos resulte en malas estrategias y tácticas.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Este es un ejemplo de un informe de calidad de datos de CRM.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes de control utilizados a menudo junto con los informes de calidad de datos de CRM

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de calidad de datos de CRM diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica , Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Customer Segmentation and Analysis Report Example

¿Qué es un informe de segmentación y análisis de clientes?

Los informes de segmentación de clientes se consideran herramientas de análisis táctico esenciales y a menudo son utilizados por los gerentes para optimizar productos, servicios, ventas y estrategias de marketing. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que simplifica el análisis combinando gráficos con métricas. La parte superior del informe muestra el número de clientes por industria tanto como cifras como como gráfico clasificado. La segunda visualización muestra una lista clasificada de los países donde se encuentran los clientes. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones individuales para su uso en el análisis detallado. El informe se puede filtrar por parámetros como el tipo de cliente y el intervalo de fechas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de análisis de segmentación de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de análisis de segmentación de clientes para optimizar las decisiones corporativas derivadas del análisis profundo del cliente. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales, una empresa puede mejorar su competitividad, así como reducir las posibilidades de que las decisiones importantes no se basen en una comprensión profunda de la segmentación de clientes existente.

Ejemplo del informe de análisis de segmentación de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de informe Análisis de segmentación de clientes.

Ejemplo del informe de segmentación y análisis de clientes

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: gerentes de producto e I+D, gerentes de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes de dashboard utilizados a menudo junto con los informes de análisis de segmentación de clientes

Los equipos de administración a veces utilizan varios informes de análisis de segmentación de clientes diferentes, junto con dashboards de clientes, informes de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Example of Product Sales with Ranking and Trend Analysis Report

¿Qué es un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias?

Los informes de ventas centrados en productos se consideran herramientas de análisis de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y gerentes de productos para determinar el rendimiento de cada producto tanto en términos de volumen como de importe de ventas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe analítico es que combina visualizaciones de gráficos con una sección de informe numérico. La parte superior del informe muestra los productos clasificados por los importes de ventas del año hasta la fecha (YTD), el segundo gráfico muestra las ventas reales de YTD del año en curso en comparación con el año pasado. La sección numérica en la parte inferior muestra cada producto en las filas y cada mes hasta el período actual, el año pasado YTD y varianza a través de las columnas. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe analítico.

Propósito de informes de ventas centrados en productos

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas centrados en productos para obtener una instantánea rápida del rendimiento del producto con detalles transaccionales detallados para obtener respuestas rápidas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y gestión de productos, una empresa puede mejorar su análisis comparativo y seguimiento del rendimiento de los productos, así como reducir las posibilidades de que los productos de bajo rendimiento pasen desapercibidos durante más tiempo del necesario.

Ejemplo del informe de ventas centrado en el producto

Este es un ejemplo de un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias mensuales.

 

Ejemplo de ventas de productos con ranking y informe de análisis de tendencias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe analítico son: Ejecutivos de ventas, gerentes de productos.

Otros informes analíticos utilizados a menudo junto con informes de ventas centrados en productos

Los departamentos de gestión de ventas y productos a veces utilizan varios informes de ventas diferentes centrados en productos, junto con informes de resumen de ventas, paneles de ventas, informes regionales y de personas de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos básicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el éxito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifacético, pero el propósito de este puesto radica en última instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A está compuesto estos pasos básicos:

  • Analizar la situación financiera actual de la organización
  • Definir objetivos financieros basados ​​en datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acción
  • Crear un plan de acción financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acción con las directivas de una organización según sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar según el tamaño de una organización, su industria y sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestación, previsión y análisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es única. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al máximo su proceso de FP&A debe determinar qué significa FP&A para su organización.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detrás de sus números

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el «por qué» detrás de los números en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que también los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las prácticas financieras de su organización. Esto ayuda a los líderes empresariales a detectar tendencias problemáticas y desarrollar un plan de acción para mejorar las prácticas financieras de su organización.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data histórica para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qué los números son los que son y cómo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del desempeño corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboración de presupuestos, previsión e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar análisis avanzados y más.

Póngase en contacto con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy

Con el software CPM de Solver, la generación de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Contáctenos para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software de popularidad mundial. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en España, América Latina, Centro América, México, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros países.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Workforce Planning

Uno de los cambios más significativos en las empresas durante COVID-19 ha sido las políticas de trabajo desde el hogar a gran escala que casi todas las empresas implementaron. Si bien algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace unos años, nunca en la historia del mundo había sucedido a este nivel.

Muchos propietarios de negocios están ansiosos por el retorno de su personal a la oficina, sin embargo, la mayoría de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa ahorrando los costos en tiempo y dinero de viajes.

Algunas empresas ya han anunciado que serán completamente trabajadas desde casa en el futuro. Algunos empleados pueden llegar a cambiar de empresa para encontrar un empleador más flexible si la presión para presentarse en la oficina cinco días a la semana es demasiado alta.

Lo más probable es que la tendencia de trabajo remoto acelerada por el COVID-19 no se desvanezca. Habrá otras tendencias que seguirán dando forma a los hábitos de trabajo desde el hogar, tales como:

  • Tecnología de realidad virtual
  • Tecnología de vídeo y colaboración (Equipos, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de viaje más largos debido a la reemergente congestión del tráfico
  • Molestia de todas las nuevas «reglas de limpieza» al entrar en la oficina
  • Los precios inmobiliarios que impulsan a los trabajadores a vivir más lejos del trabajo
  • Los precios inmobiliarios comerciales y tarifas de aparcamiento
  • Las preocupaciones de seguridad con respecto al internet en casa ya que a menudo es menos seguro que el utilizado en la oficina

Si el trabajo desde casa se está convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas, entre ellas:

  • ¿Cómo aseguran las empresas que los miembros de su equipo son tan eficientes o más eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • ¿Cómo operan los gerentes cuando rara vez se encuentran con los miembros de su equipo por medios que no sean virtualmente en videollamadas?

Echemos un vistazo más de cerca a estos dos elementos importantes.

Estrategias y KPIs eficientes para la planificación de la fuerza de trabajo

Cada vez más, los ejecutivos se están duplicando en transparencia bidireccional. En otras palabras, el compartir cómo le está yendo como empresa y cómo está el desempeño de cada miembro del equipo en comparación con los objetivos acordados. Para que esto funcione se emplean planes y procesos de compensación basados en el rendimiento.

A continuación, se deben implementar herramientas para realizar un seguimiento de las métricas y proporcionar informes. Imagine cuadros de mando y cuadros de mando con KPI personales y semáforos. Este es el enfoque recomendado de acuerdo con muchos gurús de gestión. Utiliza estrategias compartidas tipo “top down” (que se imparte desde la gerencia y se distribuye hacia el resto de la organización) y metas que apoyen a los KPI’s, las cuales van a estar divididas en diferentes niveles, desde los departamentos de la compañía hasta los individuos. Después, a medida que llegan los resultados, estos serán compartidos desde el individuo hacia arriba para observar cómo fue el desempeño de los miembros del equipo y de los departamentos contra los objetivos establecidos.

Específicamente, con un crecimiento probable y fuerte en las tendencias del trabajo desde el hogar, los ejecutivos ya están reflexionando sobre cómo asegurar que los empleados estén comprometidos, sean eficientes y estén orientados a los objetivos mientras llevan a cabo su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con una supervisión limitada y una micro-gestión de la vieja escuela que se desvanece rápidamente, los KPI personales para el trabajo están creciendo rápidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en sí mismo.

A menudo atribuido al gurú de la gestión, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acrónimo, SMART (por sus siglas en inglés, se utiliza para guiar la configuración de objetivos. A continuación, se ofrece una descripción general de los objetivos de SMART:

  • Specific (Especifico) – simple, sensible, significativo
  • Measurable (Medible) – significativo, motivador
  • Achievable (Alcanzable) – acordado, alcanzable
  • Relevant (Relevante) – razonable, realista y posible, basado en resultados
  • Time-based (Basado en Tiempos) – meta realista y ambiciosa

En los años venideros, las organizaciones tanto en el sector público como en el privado, explorarán y probarán cada vez más los KPI individuales, y quienes sean más exitosos con esto estarán mejor equipados para construir organizaciones prósperas que sean «a prueba de futuro».

Elementos clave de la planificación remota de la fuerza de trabajo

Gestionar y hacer crecer a los empleados con éxito siempre ha sido un área que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, capacitación, educación y planes de compensación para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones ascienden desde dentro, sin experiencia, y no capacitan a los nuevos gerentes. Este fue un proceso fallido y el futuro requerirá mejores gerentes con un mayor porcentaje de empleados que trabajan desde casa.

Definir descripciones de trabajo

El punto de partida es el más importante. Para cada puesto, un gerente necesita una descripción del trabajo con las seis a ocho responsabilidades principales del rol junto con los KPI que se establecerán cada año. Defina lo que hace que un candidato exitoso y un candidato que fallaría en el rol. Cada empleado recibe este documento del gerente y luego lo revisa con el gerente en una reunión para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de llegar a las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrevistar a personas actualmente en el rol, investigar en línea, hablar con el departamento de RRHH, y discutir con otros gerentes. Mantenga la lista de responsabilidades concisa, pero incluya detalles. Cuantos más detalles en torno a cada rol permitan al empleado comprender el rol y mejorar sus posibilidades de éxito.

Identifique los KPI que definirán el rol.

El gerente debe explicar cómo medirá cada KPI en el rol y qué es un éxito o un fracaso. Describir de dónde proceden los datos y cómo se calcula el KPI. A continuación, siéntese con el empleado y documente cuáles serán los objetivos para cada KPI por un período específico. Asegúrese de que el empleado está a bordo y acepta que puede alcanzar sus objetivos. Si se establecen números en los que no creen, entonces usted puede perder al empleado al principio del proceso.

Revisar y finalizar los KPI

Históricamente, los gerentes tenían una revisión anual que trataba de encapsular lo que sucedió a lo largo del año, pero por lo general sólo destacaba los últimos meses ya que eso es todo lo que la mayoría recuerda. En un año como 2020, se hace aún más difícil con el rápido cambio al trabajo remoto.

Comience ahora: reúnase con el empleado mensualmente, muestre el objetivo de KPI, los resultados hasta la fecha y una varianza. Incluya un semáforo en cada KPI para mostrar si el empleado está teniendo éxito (verde), fallando (rojo) o en el medio (amarillo). Para todos los elementos amarillos y rojos, los elementos de acción de documentos que el empleado necesita hacer para mejorar los que están por debajo del objetivo.

Ahora cuando se reúnan el gerente simplemente revisará los números y los elementos de acción anteriores. Muchos de los problemas de eficiencia del trabajo desaparecen y todo se trata de productividad. A continuación, se muestra un ejemplo de un cuadro de mando simple para que un gerente revise con un consultor que incluya datos reales, el objetivo, la varianza con los semáforos y los objetivos para los próximos cuatro trimestres.

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Al hacer esto en todos los ámbitos, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con alto crecimiento. Terminar con los empleados que regularmente no cumplen sus metas, pero de una manera que está clara desde el primer día.

Beneficios de un software automatizado de planificación de la fuerza de trabajo y la gestión de KPI’s

Ya sea que sus KPI’s y los requisitos de planificación de la fuerza de trabajo sean lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que actualmente utilicen herramienta moderna de planificación y presupuestación, ahora puede ser un buen momento para pensar en maneras de combinar la presupuestación, la planificación de la fuerza de trabajo, los informes y la administración de KPI en una única solución.

Por lo tanto, ya sea causado por un brote de virus desafortunado o tendencias tecnológicas que afectan a su industria, tener herramientas para la planificación de la fuerza de trabajo eficaces para estar listo para un reforecast siempre va a reducir el estrés y la presión arterial para el equipo de gestión de la organización.

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en España, América Latina, Centro América, México, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros países.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Example of an automated statistical forecast

El núcleo de cada estrategia de negocio para productos y servicios es proporcionar una gestión óptima de la cadena de suministro. Una ineficiencia en la cadena de suministro se come en los resultados de la organización. Las cadenas de suministro se están volviendo más complejas con más variaciones en los productos, los canales de distribución y la planificación de materiales. La planificación precisa de la oferta y la demanda es esencial para una productividad y rentabilidad óptimas.

¿Cómo obtiene una empresa una cadena de suministro óptima? Se reduce a que tan bien una organización puede desarrollar un plan de demanda. La demanda nunca es lineal y rara vez es fácil de predecir. Un equipo de planificación debe tener los datos históricos adecuados que se puedan utilizar para crear pronósticos estadísticos, lograr el consenso de las partes interesadas y ser rápido para pivotar en las tendencias cambiantes del mercado interno o externo. En este artículo, tratamos de definir y discutir los elementos de planificación de la demanda, analizar el costo del error y describir los pasos hacia el éxito.

¿Qué es la planificación de la demanda?

La planificación de la demanda es un proceso de varios pasos para pronosticar la demanda, mejorar la precisión de las previsiones y alinear el inventario con picos y valles de demanda. En otras palabras, la planificación de la demanda es el proceso de pronosticar la demanda de un producto o servicio.

La planificación exitosa de la demanda se define por tener el nivel de inventario adecuado para satisfacer las necesidades del cliente y minimizar el excedente de inventario o la deficiencia.

Estos son los cuatro aspectos cruciales de la planificación de la demanda en orden de importancia:

  • Gestión del portafolio de productos: la gestión de portafolios de productos supervisa todo el ciclo de vida del producto. Comienza con la introducción de un nuevo producto al eventual final de su ciclo de vida. El mantenimiento de los datos del producto es clave para la previsión estadística.
  • Pronóstico estadístico: construya un pronóstico con datos de inventario anteriores, datos de ventas y el historial de productos adecuado para predecir datos o tendencias futuros.
  • Tendencias (internas y externas): construya en su pronóstico una estimación de las influencias casuales de las tendencias internas y externas. Las tendencias internas incluyen la estacionalidad de sus productos y la contratación de talento para escalar los diferentes procesos. Las tendencias externas incluyen crisis económicas inesperadas, competencia, fuerzas socioculturales, legales y políticas.
  • Eventos y promociones: una vez que se genera un pronóstico con los factores anteriores en mente, los eventos y promociones se pueden usar para ayudar a alcanzar tus objetivos de S&OP.

Los aspectos de la planificación de la demanda van más allá de los componentes estadísticos de una previsión de demanda. La planificación de la demanda apalanca las previsiones de demanda precisas para crear planes de acción para la organización y, al mismo tiempo, estar al tanto de los factores internos y externos que afectan al suministro en todos los pasos de la cadena y la demanda del consumidor.

La implementación de la planificación de la demanda utiliza el análisis de los datos de los productos y las promociones comerciales para alcanzar los objetivos de ventas e inventario. Las organizaciones deben ser rápidas para pivotar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado incluso después de iniciar un plan de demanda.

La planificación de la demanda es un esfuerzo continuo para garantizar la máxima gestión de la rentabilidad.

Importancia de la planificación automatizada de la demanda

Fallar en adoptar un enfoque automatizado de previsión estadística y planificación de la demanda puede dar lugar a una amplia gama de problemas, como atrasos, clientes insatisfechos, exceso o deficiencia de inventario o una respuesta retrasada a la dinámica del mercado.

Tener respuestas tardías significa que su negocio puede perder una ventaja competitiva o quedar por detrás de la competencia. La incapacidad de actuar rápidamente sobre las interrupciones de la cadena de suministro tiene un impacto importante en los números de resultados y puede terminar perdiendo cuota de mercado frente a los competidores. A continuación, se muestra una lista de algunos de los impactos empresariales de no utilizar estrategias de planificación automatizada:

Credibilidad perdida

Perder credibilidad significa perder negocios. La imposibilidad de cumplir con los pedidos de los clientes debido a una mala planificación del inventario dará lugar a daños permanentes en la confianza que los clientes tienen con su empresa. Esto afectará los pedidos futuros y dejará su marca con un daño significativo a la reputación.

Recursos desperdiciados

La sobreestimación de la demanda conlleva un importante desperdicio de tiempo, dinero y personal. Si rotar el inventario lo suficientemente rápido se vuelve difícil, el flujo de efectivo de su negocio se verá afectado. Tener altos niveles de exceso u inventario obsoleto puede conducir a pérdidas financieras significativas.

Para mitigar los altos costos del fracaso, las empresas ahora más que nunca necesitan confiar en los números y adoptar una sofisticada estrategia de planificación de la demanda que aproveche los datos y los conocimientos del mercado. La adopción de estrategias automatizadas de planificación de la demanda dará lugar a previsiones procesables.

Aspectos de la planificación de la demanda

Comprender el trabajo requerido dentro de cada elemento de planificación de la demanda le permitirá crear las previsiones más precisas y actualizadas que informarán mejor a su departamento de Planificación de Ventas y Operaciones (S&OP).

  1. Gestión de portafolio de productos

Muchas veces, el desempeño de ventas anteriores se puede utilizar para pronosticar el desempeño de ventas futuras. Es importante mantener y limpiar regularmente los datos del producto. Los datos relevantes pueden incluir inventarios, existencias a medida que se producen, estacionalidad, ventas y demanda de los consumidores a través de picos y valles. La dificultad aquí suele ser el número de sistemas que mantienen estos conjuntos de datos como transacciones aisladas.

 

  1. Previsión estadística

Las previsiones necesitan un punto de referencia, datos históricos en ventas, inventario y demanda. Básicamente, lo que se actualizó en el pasado puede ser una buena indicación de las ventas futuras. Pero no todos los datos son útiles, los datos antiguos normalmente no son tan útiles como los datos más actuales, ya que podrían no correlacionarse con la demanda futura. La misma situación incorrecta ocurre cuando no se utilizan suficientes datos para crear una previsión. La cantidad correcta suele ser de 24 meses de los datos más recientes.

 

Example of an automated statistical forecast

 

Example of demand planning of weekly sales by item

  1. Tendencias internas

Las tendencias internas se refieren a problemas de personal a un nivel en la cadena de suministro, demanda estacional debido al tipo de producto, capital congelado, rotación lenta de inventarios, acciones y volatilidad general de ventas impredecibles. Las tendencias internas afectan incluso a las empresas mejor orientadas, lo que hace imperativo tener en cuenta estas influencias causales en la previsión.

 

  1. Tendencias externas

Las tendencias externas son otra forma de influencia causal, pero menos predecible y, por lo general, más difícil de aprovechar en la previsión de planificación de la demanda. Las tendencias externas generalmente obligan a una empresa a volver a realizar un pronóstico, mientras que las tendencias internas son menos propensas a conducir a una nueva previsión. Las empresas que se reordenan y actúan sobre las tendencias externas cambiantes, como una recesión económica o un clima político cambiante, están mejor posicionadas para tener éxito.

COVID-19 ha interrumpido la mayoría de las cadenas de suministro en todo el mundo a una escala sin precedentes. Amazon es probablemente una de las organizaciones más reconocibles que ha puesto un enorme esfuerzo en cambiar su cadena de suministro para priorizar el envío de artículos esenciales.

A la luz de COVID19, Amazon reorientó rápidamente las prioridades de envío y el cumplimiento de productos a los bienes esenciales de consumo. Han sido rápidos en escalar, extrayendo personal y recursos de distribución de bienes de consumo no esenciales y contratando 175 mil nuevos trabajadores en dos meses.

Los planificadores de demanda deben ser rápidos para identificar factores que pueden afectar la demanda, como desastres naturales, eventos de noticias, problemas internos y externos imprevistos. Para ello, una organización necesita estar armada con un repositorio central de toda su información para generar una previsión precisa y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado para satisfacer la demanda de los clientes.

  1. Eventos y promociones

Una promoción de productos con plazos determinados podría dar lugar a más ventas en ese intervalo de tiempo a un margen menor. Ejemplos como el Black Friday y la Navidad pueden generar más ventas en esos pocos días que en todo un mes.

Una vez que se establece una previsión, debe haber un consenso sobre el plan de acción que sale de la previsión. Parte de este plan de acción es el uso de eventos y promociones para alcanzar los objetivos de ventas e inventario. Desea el equilibrio adecuado entre el volumen de negocios de inventario, las ventas y, al mismo tiempo, la reducción del costo de los productos vendidos y la reducción del desperdicio de recursos. Las promociones y las iniciativas de ventas externas pueden ayudarle a llegar allí.

El futuro de la planificación de la demanda

La planificación de la demanda es cada vez más digital gracias a los avances en tecnología y aprendizaje automático. Se está desarrollando un software de planificación de la demanda para posicionar mejor a las empresas para adaptar y actualizar las previsiones en tiempo real. Cada vez más empresas utilizan herramientas de CPM integradas con su sistema ERP para crear previsiones con varias versiones que se actualizan y refinan constantemente para estimar las ventas futuras.

Una acción exitosa de planificación de la demanda dará lugar a innumerables beneficios, entre ellos:

  • Menores costos de inventario
  • Disminución de las existencias
  • Reducción de residuos (inventario obsoleto)
  • Aumento de entregas a tiempo y completas
  • Disminución de los gastos de envío acelerado
  • Mejor negociación de precios con proveedores

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en España, América Latina, Centro América, México, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros países.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

LOS ANGELES, CA. — 3 de marzo de 2020 — Solver, líder mundial en gestión del rendimiento corporativo (CPM) basado en la web y en la nube para sistemas ERP de mercado medio, ha sido reconocido por Analytics Insight Magazine como uno de los 10 líderes de análisis más influyentes del año.  Analytics Insight Magazine selecciona su lista anual de líderes de análisis influyentes en función de quién impulsa la transformación digital, abre nuevas formas de crear valor empresarial y facilita la toma de decisiones basadas en datos en organizaciones de todo el mundo.  Después de otro año de crecimiento en las suscripciones a la nube, Solver considera que este premio es un reconocimiento adicional al éxito de la implementación de Solver Cloud.

A medida que Solver continúa creciendo, el desarrollo de su solución de CPM como la opción más eficiente y dinámica en el espacio de mercado medio sigue siendo su foco principal.  Solver se ha centrado en lanzar integraciones preconstruidas que abordan directamente sus sistemas ERP más utilizados, incluidos los de Microsoft Dynamics, SAP y Sage.  Con la reciente versión de su Hybrid Cloud Connector para Dynamics, SAP, Acumatica y SAGE en breve, Solver es capaz de ofrecer la capacidad de crear reportes de ERP en nube y tiempo real hacia el servidor local que hace que su solución de CPM sea aún más compatible con la mayoría de los usuarios. Mientras que el crecimiento de la plataforma en la nube de Solver indica su dirección como líder en soluciones de CPM, Solver también continúa nutriendo a sus usuarios con servidor local.  Además del desarrollo de productos, Solver también añade constantemente nuevos contenidos al portal de eLearning de Solver Academy que cubren las últimas actualizaciones de contenido de capacitación.  Solver no solo se esfuerza por proporcionar la solución de CPM más innovadora a sus socios y clientes, sino que también da la misma importancia a tener recursos de soporte y servicio eficientes.

Nils Rasmussen, CEO de Solver, dice: «Para mí, la década de 2020 representa la década más emocionante hasta ahora para la industria de la analítica.  Contamos con increíbles facilitadores tecnológicos como la nube y la IA que la industria puede aprovechar para impulsar la innovación y la mejora de los procesos para sus clientes».  Y añade: «También creo que los líderes necesitan desafiar el status quo en su industria y preguntarse cómo su organización puede innovar no sólo para impulsar los ingresos y el crecimiento de los beneficios, sino para mejorar las vidas y los negocios de sus clientes, socios y miembros del equipo».

Solver considera que el reconocimiento de los 10 líderes de análisis más influyentes es una fuerte continuación de su inicio a la nueva década, donde espera aún más crecimiento para su plataforma en la nube.

Acerca de Solver

Con una comunidad en rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV De Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year Award, reconocimiento en el Gartner Group CPM Magic Quadrant y Best Places to Work para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación.