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Grants and Events Dashboard Example for Nonprofit Organizations

¿Qué es un Dashboard de Subsidios y Eventos?

Los paneles de subsidios y eventos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los gerentes para analizar los indicadores de subsidios, programas y eventos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que incluyen el análisis gráfico de nueve áreas diferentes: 1) Asistentes por evento, 2) Las 5 elementos del presupuesto más importantes del evento, 3) Presupuesto por evento, 4) Monto del subsidio por programa, 5) Ratio del monto del subsidio, 6) Monto comprometido por programa, 7) Subsidos solicitadas frente a subsidios rechazados, 8) Subsidios solicitadas frente a subsidios rechazados por programa (clasificado), y 9) Saldo y Compromiso – real frente a presupuesto por subsidio. Los filtros de la parte superior derecha permiten el desglose por mes, programa y subsidio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards de Subsidios y Eventos

Las organizaciones sin ánimo de lucro utilizan los dashboards de subsidios y eventos para facilitar y agilizar el seguimiento y el análisis de los KPI esenciales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios, una organización puede mejorar y agilizar sus estrategias de subsidios, programas y eventos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos porque los gerentes no tienen la información correcta disponible.

Dashboards de Subsidios y Eventos – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de subsidios y eventos con las métricas del programa, las tendencias y las variaciones

Tablero de Subvenciones y Eventos para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: Ejecutivos, gerentes de presupuesto, gerentes de subsidios y programas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards de subsidios y eventos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios utilizan a menudo diferentes dashboards de subsidios y eventos, junto con informes detallados de compromisos, modelos de presupuesto para el ingreso de subsidios/eventos/programas, dashboards financieros, informes financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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CRM Data Quality Report Example

¿Qué es un informe de calidad de datos de CRM?

Los informes de calidad de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas y marketing para asegurarse de que los datos que se introducen o cargan manualmente en el sistema CRM son correctos y coherentes. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de control es que utiliza colores amarillos para resaltar campos con información que falta. También es una manera conveniente de encontrar información que esté incorrecta o incompleta. Este tipo de informe se puede utilizar para datos como clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas. El ejemplo siguiente muestra datos de oportunidad y el informe tiene muchos otros campos que no sean los visibles en el ejemplo. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control a continuación.

Finalidad de los informes de calidad de datos de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de calidad de data CRM para ayudar a garantizar que sus equipos de ventas y marketing rellenen CRM con los datos más completos posibles para que el análisis, los dashboards y los informes sean lo más correctos posible. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su toma de decisiones en áreas como la eficacia de la campaña y el análisis de tuberías de ventas, así como reducir las posibilidades de que la mala calidad de los datos resulte en malas estrategias y tácticas.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Este es un ejemplo de un informe de calidad de datos de CRM.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes de control utilizados a menudo junto con los informes de calidad de datos de CRM

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de calidad de datos de CRM diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica , Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

CRM User Activity Report Example

¿Qué es un informe de actividad del usuario de CRM?

Los informes de actividad de usuario de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los administradores de ventas y los administradores de CRM para determinar con qué frecuencia cada usuario actualiza diferentes áreas del sistema CRM. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que muestra el número de clientes potenciales, oportunidades y cuentas actualizadas por persona dentro de un período de tiempo determinado (por ejemplo, las últimas 4 semanas o el año hasta la fecha). La parte superior del informe muestra estos datos en los gráficos y la parte inferior del informe muestra todas las transacciones que se crearon o actualizaron en el período de tiempo elegido Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de actividad del usuario

Las empresas y organizaciones utilizan informes de actividad de usuario para asegurarse de que todos los usuarios de CRM utilizan y actualizan activamente el sistema CRM. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su análisis de automatización de procesos de ventas, así como reducir las posibilidades de que se pierdan los ingresos por ventas porque ciertos usuarios (incluidos los que abandonaron la organización) nunca actualizaron el sistema CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de actividad de usuario de CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes del dashboard utilizados a menudo junto con los informes de actividad del usuario

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de actividad de usuario diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboardes (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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Customer Segmentation and Analysis Report Example

¿Qué es un informe de segmentación y análisis de clientes?

Los informes de segmentación de clientes se consideran herramientas de análisis táctico esenciales y a menudo son utilizados por los gerentes para optimizar productos, servicios, ventas y estrategias de marketing. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que simplifica el análisis combinando gráficos con métricas. La parte superior del informe muestra el número de clientes por industria tanto como cifras como como gráfico clasificado. La segunda visualización muestra una lista clasificada de los países donde se encuentran los clientes. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones individuales para su uso en el análisis detallado. El informe se puede filtrar por parámetros como el tipo de cliente y el intervalo de fechas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de análisis de segmentación de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de análisis de segmentación de clientes para optimizar las decisiones corporativas derivadas del análisis profundo del cliente. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales, una empresa puede mejorar su competitividad, así como reducir las posibilidades de que las decisiones importantes no se basen en una comprensión profunda de la segmentación de clientes existente.

Ejemplo del informe de análisis de segmentación de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de informe Análisis de segmentación de clientes.

Ejemplo del informe de segmentación y análisis de clientes

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¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: gerentes de producto e I+D, gerentes de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes de dashboard utilizados a menudo junto con los informes de análisis de segmentación de clientes

Los equipos de administración a veces utilizan varios informes de análisis de segmentación de clientes diferentes, junto con dashboards de clientes, informes de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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Example of Product Sales with Ranking and Trend Analysis Report

¿Qué es un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias?

Los informes de ventas centrados en productos se consideran herramientas de análisis de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y gerentes de productos para determinar el rendimiento de cada producto tanto en términos de volumen como de importe de ventas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe analítico es que combina visualizaciones de gráficos con una sección de informe numérico. La parte superior del informe muestra los productos clasificados por los importes de ventas del año hasta la fecha (YTD), el segundo gráfico muestra las ventas reales de YTD del año en curso en comparación con el año pasado. La sección numérica en la parte inferior muestra cada producto en las filas y cada mes hasta el período actual, el año pasado YTD y varianza a través de las columnas. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe analítico.

Propósito de informes de ventas centrados en productos

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas centrados en productos para obtener una instantánea rápida del rendimiento del producto con detalles transaccionales detallados para obtener respuestas rápidas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y gestión de productos, una empresa puede mejorar su análisis comparativo y seguimiento del rendimiento de los productos, así como reducir las posibilidades de que los productos de bajo rendimiento pasen desapercibidos durante más tiempo del necesario.

Ejemplo del informe de ventas centrado en el producto

Este es un ejemplo de un informe de ventas de productos con clasificación y análisis de tendencias mensuales.

 

Ejemplo de ventas de productos con ranking y informe de análisis de tendencias

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¿Quién utiliza este tipo de informe analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe analítico son: Ejecutivos de ventas, gerentes de productos.

Otros informes analíticos utilizados a menudo junto con informes de ventas centrados en productos

Los departamentos de gestión de ventas y productos a veces utilizan varios informes de ventas diferentes centrados en productos, junto con informes de resumen de ventas, paneles de ventas, informes regionales y de personas de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Top-down Profit & Loss Budget Form

¿Qué es un formulario de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’?

Los modelos de presupuesto de Pérdidas y Ganancias (P&G) Top Down se consideran plantillas de «qué pasaría si», de «ruptura» o de modelización (dependiendo de a quién se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear rápidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular automáticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las fórmulas entonces calculan dinámicamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a través de los meses. Puede utilizar una dispersión plana o seguir los cálculos basados en la estacionalidad del año pasado. Cada cuenta (fila) también puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento único. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

 

Propósito de los formularios de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG Top Down para permitir a un administrador de presupuesto crear fácil y rápidamente una o más versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificación de escenarios, así como reducir los riesgos asociados a los presupuestos clásicos de Bottom-Up que atrasan el proceso presupuestario, o cuando una empresa sólo tiene tiempo para crear un único escenario presupuestario.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc.

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

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¿Quién utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de presupuesto de P&L ‘Top Down’.

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de pérdidas y ganancias de ‘Top Down’, junto con los clásicos formularios de presupuesto Bottom- Up, que a menudo cubren plantillas detalladas para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¿Qué es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuestación anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del año siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir características como la distribución de los totales anuales y comentarios textuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos por departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no sientan sentido de pertenencia por rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos por departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, distribución y detalles por línea.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

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¿Quién utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros tipos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos por departamento

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¿Qué es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antigüedad dinámica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra dinámicamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 días, 31-60 días y así sucesivamente. Debido a que es dinámico, el usuario no necesita ejecutar primero ningún proceso antiguo en su sistema ERP. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de cuentas por cobrar agrupados por antigüedad dinámica (AR Aging Reports)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de cuentas por cobrar con antigüedad dinámica (AR Aging) para detectar fácilmente a los clientes que están atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antigüedad de cuentas por cobrar

Aquí hay un ejemplo de un informe moderno de cuentas por cobrar con antigüedad dinámica con agrupaciones de antigüedad calculadas automáticamente

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antigüedad cuentas por cobrar (AR)

La mayoría de los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de cuentas por cobrar con antigüedad dinámica diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis que utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos básicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el éxito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifacético, pero el propósito de este puesto radica en última instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A está compuesto estos pasos básicos:

  • Analizar la situación financiera actual de la organización
  • Definir objetivos financieros basados ​​en datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acción
  • Crear un plan de acción financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acción con las directivas de una organización según sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar según el tamaño de una organización, su industria y sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestación, previsión y análisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es única. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al máximo su proceso de FP&A debe determinar qué significa FP&A para su organización.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detrás de sus números

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el «por qué» detrás de los números en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que también los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las prácticas financieras de su organización. Esto ayuda a los líderes empresariales a detectar tendencias problemáticas y desarrollar un plan de acción para mejorar las prácticas financieras de su organización.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data histórica para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qué los números son los que son y cómo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del desempeño corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboración de presupuestos, previsión e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar análisis avanzados y más.

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Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Workforce Planning

Uno de los cambios más significativos en las empresas durante COVID-19 ha sido las políticas de trabajo desde el hogar a gran escala que casi todas las empresas implementaron. Si bien algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace unos años, nunca en la historia del mundo había sucedido a este nivel.

Muchos propietarios de negocios están ansiosos por el retorno de su personal a la oficina, sin embargo, la mayoría de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa ahorrando los costos en tiempo y dinero de viajes.

Algunas empresas ya han anunciado que serán completamente trabajadas desde casa en el futuro. Algunos empleados pueden llegar a cambiar de empresa para encontrar un empleador más flexible si la presión para presentarse en la oficina cinco días a la semana es demasiado alta.

Lo más probable es que la tendencia de trabajo remoto acelerada por el COVID-19 no se desvanezca. Habrá otras tendencias que seguirán dando forma a los hábitos de trabajo desde el hogar, tales como:

  • Tecnología de realidad virtual
  • Tecnología de vídeo y colaboración (Equipos, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de viaje más largos debido a la reemergente congestión del tráfico
  • Molestia de todas las nuevas «reglas de limpieza» al entrar en la oficina
  • Los precios inmobiliarios que impulsan a los trabajadores a vivir más lejos del trabajo
  • Los precios inmobiliarios comerciales y tarifas de aparcamiento
  • Las preocupaciones de seguridad con respecto al internet en casa ya que a menudo es menos seguro que el utilizado en la oficina

Si el trabajo desde casa se está convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas, entre ellas:

  • ¿Cómo aseguran las empresas que los miembros de su equipo son tan eficientes o más eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • ¿Cómo operan los gerentes cuando rara vez se encuentran con los miembros de su equipo por medios que no sean virtualmente en videollamadas?

Echemos un vistazo más de cerca a estos dos elementos importantes.

Estrategias y KPIs eficientes para la planificación de la fuerza de trabajo

Cada vez más, los ejecutivos se están duplicando en transparencia bidireccional. En otras palabras, el compartir cómo le está yendo como empresa y cómo está el desempeño de cada miembro del equipo en comparación con los objetivos acordados. Para que esto funcione se emplean planes y procesos de compensación basados en el rendimiento.

A continuación, se deben implementar herramientas para realizar un seguimiento de las métricas y proporcionar informes. Imagine cuadros de mando y cuadros de mando con KPI personales y semáforos. Este es el enfoque recomendado de acuerdo con muchos gurús de gestión. Utiliza estrategias compartidas tipo “top down” (que se imparte desde la gerencia y se distribuye hacia el resto de la organización) y metas que apoyen a los KPI’s, las cuales van a estar divididas en diferentes niveles, desde los departamentos de la compañía hasta los individuos. Después, a medida que llegan los resultados, estos serán compartidos desde el individuo hacia arriba para observar cómo fue el desempeño de los miembros del equipo y de los departamentos contra los objetivos establecidos.

Específicamente, con un crecimiento probable y fuerte en las tendencias del trabajo desde el hogar, los ejecutivos ya están reflexionando sobre cómo asegurar que los empleados estén comprometidos, sean eficientes y estén orientados a los objetivos mientras llevan a cabo su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con una supervisión limitada y una micro-gestión de la vieja escuela que se desvanece rápidamente, los KPI personales para el trabajo están creciendo rápidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en sí mismo.

A menudo atribuido al gurú de la gestión, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acrónimo, SMART (por sus siglas en inglés, se utiliza para guiar la configuración de objetivos. A continuación, se ofrece una descripción general de los objetivos de SMART:

  • Specific (Especifico) – simple, sensible, significativo
  • Measurable (Medible) – significativo, motivador
  • Achievable (Alcanzable) – acordado, alcanzable
  • Relevant (Relevante) – razonable, realista y posible, basado en resultados
  • Time-based (Basado en Tiempos) – meta realista y ambiciosa

En los años venideros, las organizaciones tanto en el sector público como en el privado, explorarán y probarán cada vez más los KPI individuales, y quienes sean más exitosos con esto estarán mejor equipados para construir organizaciones prósperas que sean «a prueba de futuro».

Elementos clave de la planificación remota de la fuerza de trabajo

Gestionar y hacer crecer a los empleados con éxito siempre ha sido un área que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, capacitación, educación y planes de compensación para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones ascienden desde dentro, sin experiencia, y no capacitan a los nuevos gerentes. Este fue un proceso fallido y el futuro requerirá mejores gerentes con un mayor porcentaje de empleados que trabajan desde casa.

Definir descripciones de trabajo

El punto de partida es el más importante. Para cada puesto, un gerente necesita una descripción del trabajo con las seis a ocho responsabilidades principales del rol junto con los KPI que se establecerán cada año. Defina lo que hace que un candidato exitoso y un candidato que fallaría en el rol. Cada empleado recibe este documento del gerente y luego lo revisa con el gerente en una reunión para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de llegar a las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrevistar a personas actualmente en el rol, investigar en línea, hablar con el departamento de RRHH, y discutir con otros gerentes. Mantenga la lista de responsabilidades concisa, pero incluya detalles. Cuantos más detalles en torno a cada rol permitan al empleado comprender el rol y mejorar sus posibilidades de éxito.

Identifique los KPI que definirán el rol.

El gerente debe explicar cómo medirá cada KPI en el rol y qué es un éxito o un fracaso. Describir de dónde proceden los datos y cómo se calcula el KPI. A continuación, siéntese con el empleado y documente cuáles serán los objetivos para cada KPI por un período específico. Asegúrese de que el empleado está a bordo y acepta que puede alcanzar sus objetivos. Si se establecen números en los que no creen, entonces usted puede perder al empleado al principio del proceso.

Revisar y finalizar los KPI

Históricamente, los gerentes tenían una revisión anual que trataba de encapsular lo que sucedió a lo largo del año, pero por lo general sólo destacaba los últimos meses ya que eso es todo lo que la mayoría recuerda. En un año como 2020, se hace aún más difícil con el rápido cambio al trabajo remoto.

Comience ahora: reúnase con el empleado mensualmente, muestre el objetivo de KPI, los resultados hasta la fecha y una varianza. Incluya un semáforo en cada KPI para mostrar si el empleado está teniendo éxito (verde), fallando (rojo) o en el medio (amarillo). Para todos los elementos amarillos y rojos, los elementos de acción de documentos que el empleado necesita hacer para mejorar los que están por debajo del objetivo.

Ahora cuando se reúnan el gerente simplemente revisará los números y los elementos de acción anteriores. Muchos de los problemas de eficiencia del trabajo desaparecen y todo se trata de productividad. A continuación, se muestra un ejemplo de un cuadro de mando simple para que un gerente revise con un consultor que incluya datos reales, el objetivo, la varianza con los semáforos y los objetivos para los próximos cuatro trimestres.

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Al hacer esto en todos los ámbitos, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con alto crecimiento. Terminar con los empleados que regularmente no cumplen sus metas, pero de una manera que está clara desde el primer día.

Beneficios de un software automatizado de planificación de la fuerza de trabajo y la gestión de KPI’s

Ya sea que sus KPI’s y los requisitos de planificación de la fuerza de trabajo sean lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que actualmente utilicen herramienta moderna de planificación y presupuestación, ahora puede ser un buen momento para pensar en maneras de combinar la presupuestación, la planificación de la fuerza de trabajo, los informes y la administración de KPI en una única solución.

Por lo tanto, ya sea causado por un brote de virus desafortunado o tendencias tecnológicas que afectan a su industria, tener herramientas para la planificación de la fuerza de trabajo eficaces para estar listo para un reforecast siempre va a reducir el estrés y la presión arterial para el equipo de gestión de la organización.

 

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