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Trial Balance Monthly Trend Report Example

¿Qué es un reporte de tendencias mensuales del balance general?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas muy útiles para el cierre de mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para rastrear los cambios en los saldos de las cuentas a lo largo del tiempo. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que se muestra como un reporte de Balance General con formato para todos los meses de este año y del año pasado. Puede ampliar las columnas para ver los montos del débito y crédito. La parte inferior del reporte tiene un total para comprobar que cada mes tiene un balance a cero. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del balance general

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tendencias del Balance General para detectar fácilmente posibles errores y anomalías mediante el seguimiento de la evolución del saldo de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de tendencias mensuales del balance general con gráficos e indicadores de variación.

Ejemplo de Reporte de Tendencias del Balance General

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general

El Departamento de Contabilidad utiliza a menudo diferentes informes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias y del balance general, así como otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Trial Balance Year-to-Date Trend Report Example

¿Qué es un informe de tendencias de balance general del año a la fecha (YTD)?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas útiles para el cierre del mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para monitorear los cambios en los saldos de las cuentas para el año en curso. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que muestra una comprobación de saldos en la parte superior del reporte junto con un gráfico de los 10 saldos de cuentas más importantes. La primera columna muestra el saldo inicial del año y luego enumera cada período hasta el mes actual. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del Balance General YTD

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Balance General YTD para detectar fácilmente posibles errores y anomalías al monitorear cómo cambia el balance de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general YTD

A continuación, se muestra un ejemplo de Reporte de Tendencias Mensuales YTD del Balance General con un gráfico de las 10 principales y un control del balance.

Ejemplo de Reporte de Tendencia del Balance General Year-to-Date

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general YTD

Los Departamentos de Contabilidad utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias, del balance general del año hasta la fecha y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Cash Flow Report Example with KPI Analysis

¿Qué es un reporte de flujo de caja con análisis de KPI?

Los reportes de variación del flujo de caja son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reportes es que son manejados por parámetros y pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio. Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe, incluyendo: 1) Efectivo de actividades de operación, 2) Efectivo de actividades de inversión, 3) Efectivo de actividades de financiación. La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis. La sección inferior del reporte muestra un diseño típico de reporte de flujo de caja, incluyendo indicadores negros y rojos para las desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de variación del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Variación del Flujo de Caja para monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja y las variaciones con respecto al año anterior y al presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que tenga problemas debido a que los problemas de flujo de caja se detectan demasiado tarde para tomar una decisión preventiva.

Ejemplo de reporte de variación del flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de variación del flujo de caja con KPIs y descripción automatizada.

Ejemplo de reporte de flujo de caja con análisis de indicadores de rendimiento (KPIs)

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de variación del flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Informes de Variación del Flujo de Caja, junto con los estados de flujo de caja con tendencia, los Balances mensuales, los dashboards de KPIs, las proyecciones del flujo de caja, las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Trended Balance Sheet Example with KPIs

¿Qué es un balance de tendencias con KPI?

Los informes de balance de tendencias se consideran herramientas de análisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para supervisar y analizar las anomalías y las tendencias de los activos y los pasivos. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que muestra dinámicamente todos los meses hasta el período actual de este año, así como los mismos meses del año anterior. Los gráficos de la parte superior del informe agilizan el análisis de las métricas clave como los Activos corrientes, los Activos fijos, los Pasivos corrientes, los Otros pasivos y el Patrimonio neto. Las filas del informe muestran las categorías de cuentas y el usuario puede ampliar cada fila para ver las cuentas individuales del libro mayor y sus montos. La fila amarilla debajo de los gráficos es una explicación personalizable y automatizada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance de tendencias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de balance de tendencias para detectar rápidamente los cambios en el tiempo y las excepciones con los activos o pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de decisión en relación con la liquidez y otras métricas del balance, así como reducir las posibilidades de que las anomalías pasen desapercibidas durante más tiempo del necesario.

Ejemplo de informe de balance de tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de un balance de tendencias con KPIs y descripción automatizada.

Hoja de balance con tendencia e indicadores de rendimiento

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que suelen utilizarse junto con el informe de balance de tendencias

El departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes informes de balance de tendencia, junto con informes de balance mensuales, dashboards de KPI, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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PBudget Detail Dashboard Example

¿Qué es un tablero de presupuesto detallado?

Los dashboards de presupuesto detallado se consideran herramientas de análisis de la planificación y son utilizados por los gerentes y ejecutivos del presupuesto para revisar los presupuestos finalizados antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen una gran cantidad de información valiosa del presupuesto presentada en una sola pantalla. La parte izquierda del dashboard ofrece filtros por año, mes y empresa. Debajo de los filtros se encuentran los enlaces que abren varios informes de transacciones del presupuesto, así como un dashboard de simulación de ventas. Hay cinco componentes gráficos en el dashboard: 1) Gastos reales frente a los presupuestados por departamento, 2) Evolución de los ingresos reales y presupuestados, 3) Evolución de los gastos reales y presupuestados, 4) Desviaciones de gastos por cuenta, ordenadas de mayor a menor, y 5) Desviaciones de ingresos por cuenta. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards del presupuesto detallado

Las empresas utilizan los dashboards del presupuesto detallados para ofrecer a los ejecutivos una forma muy fácil e interactiva de analizar un presupuesto hasta el nivel de las cuentas del libro mayor. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su proceso de revisión y aprobación del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que se pasen por alto problemas de presupuesto importantes debido a la falta de análisis de la gestión.

Ejemplo de dashboard de presupuesto detallado

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard del presupuesto detallado.

Ejemplo de tablero de presupuesto detallado

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de presupuesto detallados

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards del presupuesto detallado, junto con modelos de presupuesto, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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Sales Budget Simulation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de ventas?

Los dashboards de simulación del presupuesto de ventas se consideran herramientas de planificación y son utilizados por los ejecutivos de ventas para modelar cuál debe ser el objetivo del presupuesto de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que combinan automáticamente las ventas reales del año hasta la fecha con la proyección y proporcionan barras interactivas con las que el usuario puede simular cambios en las distintas variables de ventas. Estos variables se encuentran en la parte izquierda del dashboard e incluyen: 1) Aumento del precio, 2) Aumento en el personal de ventas, 3) Aumento en el monto (promedio) de los acuerdos, 4) Aumento en el número de oportunidades calificadas, y 5) Aumento en el porcentaje de ganancias. Una vez que se han ajustado las barras deslizándolas hacia la izquierda o hacia la derecha, el dashboard muestra el nuevo objetivo de ventas que se utilizará en el proceso de presupuesto. Luego el usuario hace clic en el botón “Abrir formulario de presupuesto” para acceder al formulario detallado de ingreso del presupuesto de ventas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de ventas para permitirle a los ejecutivos de ventas modelar rápida y fácilmente el presupuesto total de ventas anual antes del proceso de ingreso de datos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de ventas, y puede reducir las posibilidades de que un proceso de ventas ascendente pierda objetivos realistas debido a la falta de modelos de ventas al inicio del proceso de planificación.

Ejemplo de dashboard de simulación del presupuesto de ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de ventas con barras interactivas para modelar el objetivo total de ventas.

Ejemplo de simulación de presupuesto de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard de simulación son: Ejecutivos de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el departamento de ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de simulación del presupuesto de ventas, junto con modelos de entrada del presupuesto de ventas, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Marketing Budget Simulation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de marketing?

Los dashboards de simulación de marketing se consideran herramientas de planificación y análisis de escenarios y son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para determinar el presupuesto de campaña necesario para satisfacer los objetivos del embudo de clientes potenciales del equipo de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que comienzan con la cifra del presupuesto de ventas objetivo y guían al usuario a través de un simple conjunto de controladores para llegar al presupuesto de marketing necesario para apoyar el objetivo de ventas. Los controles ajustables que se encuentran en la parte izquierda del dashboard son controladores “what-if” que el usuario puede ajustar. Incluyen: Tamaño del acuerdo objetivo, tasa de ganancias objetivo, conversión de clientes potenciales objetivo, número de clientes potenciales objetivo por campaña y costo objetivo por campaña. A medida que el usuario modifica cada barra de ajuste, todos los gráficos y cifras relacionados se actualizan automáticamente. En el extremo derecho, el panel muestra el presupuesto de campaña resultante, y el usuario puede hacer clic en el botón “Abrir formulario de presupuesto” para introducir el presupuesto de marketing detallado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de marketing para que los ejecutivos de marketing puedan tomar un objetivo del presupuesto de ventas y desglosarlo en un presupuesto de marketing conectado de forma muy sencilla y lógica. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Marketing, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de marketing, y puede reducir las posibilidades de que se pierda el presupuesto porque el departamento de marketing no obtuvo la financiación necesaria para apoyar el objetivo de ingresos del equipo de ventas.

Ejemplo de un dashboard de simulación del presupuesto de marketing

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de marketing con controles interactivos para el análisis de hipótesis y escenarios para llegar a un presupuesto de marketing objetivo.

Ejemplo de tablero de simulación para marketing

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¿Quién utiliza este tipo de dashboards de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards de simulación son: Ejecutivos de marketing, gerentes de ventas, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el de Marketing utilizan a veces diferentes dashboards de simulación de presupuestos de marketing, junto con modelos de presupuestos de marketing, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de ROI de campañas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen de presupuestos, estados financieros con cifras presupuestarias de tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Sales Opportunity Recommendation Dashboard Example

¿Qué es un dashboard de recomendación de oportunidades de ventas?

Los dashboards de recomendación de oportunidades se consideran herramientas de optimización de ventas y son utilizados por los gerentes y el equipo de ventas para obtener una lista ordenada automáticamente de oportunidades en las que centrarse antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que analizan una serie de factores y luego utilizan algoritmos para ordenar todas las oportunidades en las que un vendedor debería enfocarse. Estos factores incluyen: 1) Distancia entre el cliente y el vendedor, 2) Historial de ventas del vendedor, 3) Ingresos estimados, 4) Fecha estimada de cierre y 5) Probabilidad establecida. A continuación, el dashboard obtiene una probabilidad ponderada para cada oportunidad y utiliza esta métrica para clasificar la lista de negocios potenciales. Los gráficos y los KPI son información complementaria para mostrar a los ejecutivos de ventas una imagen más amplia del pipeline. Los filtros de la izquierda del dashboard permiten al usuario seleccionar vendedores específicos y sectores concretos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Las empresas utilizan dashboards de recomendación de oportunidades de ventas para sugerir automáticamente en cuáles oportunidades se debe trabajar primero. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una organización puede mejorar su ratio de ganancias y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los vendedores y sus gerentes den prioridad accidentalmente a las oportunidades menos atractivas.

Ejemplo de Dashboard de Recomendación de Oportunidades de Ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de optimización de oportunidades de venta.

Ejemplo de tablero de recomendaciones de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores de ingresos, vicepresidentes, gerentes, directores, miembros del equipo de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Los departamentos de ventas a menudo utilizan varios dashboards de recomendación de oportunidades de ventas, junto con informes de CRM, informes de oportunidades, informes de pipeline, dashboards de ventas, informes de rendimiento de ventas, informes de ganancias/pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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13 Month Rolling Profit & Loss Report Example

¿Qué es un informe de ganancias y pérdidas continuas de 13 meses?

Los informes de ganancias y pérdidas graduales de varios meses se consideran herramientas de análisis de tendencias y a menudo son utilizados por directores financieros y analistas para buscar tendencias significativas al alza o a la baja en la rentabilidad. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de tendencias visuales es que está controlado por parámetros y, en función del período para el que lo ejecuta el usuario, mostrará dinámicamente los últimos trece meses entre las columnas. El gráfico en la parte superior del informe hace que sea fácil detectar tendencias en ingresos, ganancias brutas y ganancias netas. El texto de la fila amarilla debajo del gráfico proporciona una narrativa generada automáticamente de información esencial en el informe. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tendencias visuales.

Finalidad de los informes de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Las empresas y organizaciones utilizan informes de tendencias de pérdidas y ganancias a 13 meses para realizar un seguimiento fácil de las métricas clave de P&L al revés en el tiempo, incluida la comparación con el mismo período del año anterior. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su tiempo de reacción para tomar decisiones, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan tendencias y anomalías importantes.

Ejemplo del informe de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Este es un ejemplo de un informe de pérdidas y ganancias de 13 meses con análisis gráfico.

Ejemplo del informe de pérdidas y ganancias de 13 meses

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¿Quién usa este tipo de informe de tendencia visual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de tendencias visuales son: directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes de tendencias visuales a menudo utilizados junto con informes de tendencias de ganancias y pérdidas de 13 meses

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de tendencias de pérdidas y ganancias mensuales diferentes, junto con informes de varianza mensuales, dashboards de KPI, balances de tendencias y estados de flujo de efectivo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

CRM Data Quality Report Example

¿Qué es un informe de calidad de datos de CRM?

Los informes de calidad de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas y marketing para asegurarse de que los datos que se introducen o cargan manualmente en el sistema CRM son correctos y coherentes. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de control es que utiliza colores amarillos para resaltar campos con información que falta. También es una manera conveniente de encontrar información que esté incorrecta o incompleta. Este tipo de informe se puede utilizar para datos como clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas. El ejemplo siguiente muestra datos de oportunidad y el informe tiene muchos otros campos que no sean los visibles en el ejemplo. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control a continuación.

Finalidad de los informes de calidad de datos de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de calidad de data CRM para ayudar a garantizar que sus equipos de ventas y marketing rellenen CRM con los datos más completos posibles para que el análisis, los dashboards y los informes sean lo más correctos posible. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su toma de decisiones en áreas como la eficacia de la campaña y el análisis de tuberías de ventas, así como reducir las posibilidades de que la mala calidad de los datos resulte en malas estrategias y tácticas.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Este es un ejemplo de un informe de calidad de datos de CRM.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes de control utilizados a menudo junto con los informes de calidad de datos de CRM

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de calidad de datos de CRM diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica , Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos