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Grants and Events Dashboard Example for Nonprofit Organizations

¿Qué es un Dashboard de Subsidios y Eventos?

Los paneles de subsidios y eventos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los gerentes para analizar los indicadores de subsidios, programas y eventos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que incluyen el análisis gráfico de nueve áreas diferentes: 1) Asistentes por evento, 2) Las 5 elementos del presupuesto más importantes del evento, 3) Presupuesto por evento, 4) Monto del subsidio por programa, 5) Ratio del monto del subsidio, 6) Monto comprometido por programa, 7) Subsidos solicitadas frente a subsidios rechazados, 8) Subsidios solicitadas frente a subsidios rechazados por programa (clasificado), y 9) Saldo y Compromiso – real frente a presupuesto por subsidio. Los filtros de la parte superior derecha permiten el desglose por mes, programa y subsidio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards de Subsidios y Eventos

Las organizaciones sin ánimo de lucro utilizan los dashboards de subsidios y eventos para facilitar y agilizar el seguimiento y el análisis de los KPI esenciales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios, una organización puede mejorar y agilizar sus estrategias de subsidios, programas y eventos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos porque los gerentes no tienen la información correcta disponible.

Dashboards de Subsidios y Eventos – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de subsidios y eventos con las métricas del programa, las tendencias y las variaciones

Tablero de Subvenciones y Eventos para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: Ejecutivos, gerentes de presupuesto, gerentes de subsidios y programas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards de subsidios y eventos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios utilizan a menudo diferentes dashboards de subsidios y eventos, junto con informes detallados de compromisos, modelos de presupuesto para el ingreso de subsidios/eventos/programas, dashboards financieros, informes financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Financial Dashboard for Hotels and Resorts

¿Qué es un Dashboard Financiero para Hoteles y Resorts?

Los paneles financieros para empresas de hospedaje se consideran herramientas de análisis del rendimiento y son utilizados por los gerentes de hoteles y los equipos de finanzas para supervisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de toda la organización. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que muestra seis perspectivas analíticas diferentes, incluyendo 1) Ingresos del hotel (resort) por centro de beneficios, 2) Ingresos del hotel por actividad, 3) Ingresos, COGS e ingresos netos YTD, 4) Real, presupuesto y variación por cuenta de ingresos GL, 5) Top 5 de gastos por cuenta y con comparación real versus presupuesto, y 6) Top 5 de gastos por departamento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts

Las organizaciones del sector de hotelería utilizan los dashboards financieros para ofrecer a sus directivos una visión resumida de las principales métricas financieras. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones financieras y las estrategias relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto los principales problemas de rendimiento en cualquier área particular del negocio.

Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard financiero con análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Hoteles y Complejos Turísticos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores financieros, analistas, gerentes de hoteles, ejecutivos de la industria hotelera.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards financieros para hoteles y resorts

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes dashboards financieros, junto con dashboards de ingresos, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Customer and Product Revenue Dashboard for Distributors

¿Qué es un Dashboard de Ingresos de Clientes y Productos?

Los dashboards de ingresos de clientes y productos se consideran herramientas de análisis táctico y de ventas y son utilizados por los ejecutivos de ventas y marketing y los gerentes de productos para explorar los principales drivers de ingresos desde múltiples perspectivas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen un análisis gráfico interactivo de KPIs, incluyendo vistas de 1) Recuento de nuevos clientes y productos, 2) Ventas y margen clasificados por cliente, 3) Ingresos clasificados por productos de mayor rendimiento, 4) Ventas de productos individuales como % de las ventas totales, 5) Ingresos y valoración de los clientes, y 6) Ingresos frente a la actitud de los clientes. Los filtros de la parte superior derecha de la pantalla permiten el desglose por cliente, unidad de negocio y periodo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards de Clientes y Productos

Los distribuidores utilizan los dashboards de clientes y productos para que los gerentes puedan supervisar fácilmente las ventas clave, los márgenes y los indicadores de valoración con visibilidad de los clientes y los productos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones estratégicas de producto y de salida al mercado, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes sólo presten atención a las cifras de ingresos de nivel superior porque no tienen un acceso fácil en cualquier lugar y en cualquier momento para profundizar en los datos detallados.

Ejemplo de Dashboard de Clientes y Productos

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard de clientes y productos con análisis de ingresos, márgenes y valoraciones.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: Ejecutivos de ventas y marketing, gerentes de producto, analistas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Dashboards de Clientes y Productos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de clientes y productos, junto con informes de ventas detallados, informes de tendencias, dashboards financieros, previsiones de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Customer 360 Degree Analysis Report Example

¿Qué es un informe de Análisis de 360 Grados del Cliente?

Los informes de 360 grados sobre los clientes se consideran una de las herramientas de análisis más importantes de una empresa y suelen ser utilizados por los empleados y gerentes que están de cara al cliente para obtener rápidamente una imagen completa de un cliente específico sin tener que reunir manualmente los datos de diferentes sistemas. Una de las funciones clave de este tipo de informe con dashboards es que combina datos de los sistemas de la empresa que contienen información sobre el cliente. Estos suelen incluir datos de ventas y cuentas por cobrar del sistema ERP, datos de canalización del CRM y datos de atención al cliente del sistema de asistencia. El informe es un formato de una sola página, fácil de leer, que combina las estadísticas de los clientes con gráficos para facilitar el análisis. El informe se basa en parámetros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier cliente y rango de fechas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe con dashboards.

Propósito de los Informes de Clientes de 360 Grado

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de clientes de 360 grados para acelerar la toma de decisiones proporcionando a los empleados y gerentes una forma muy rápida y sencilla de ver todo lo que ocurre con un cliente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de atención al cliente, una empresa puede mejorar sus decisiones relacionadas con el cliente, así como reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos porque los empleados toman decisiones sin tener una visión completa del cliente.

Ejemplo de Informe 360 Grados del Cliente

Este es un ejemplo de un informe de Cliente 360 que combina datos de múltiples fuentes

Ejemplo de Informe de Análisis de 360 Grados del Cliente

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¿Quiénes utilizan este tipo de informes de dashboards?

Los usuarios típicos de este tipo de informes de dashboards son: Equipos de soporte, equipos de ventas, gerentes.

Otros informes del dashboards que se utilizan a menudo junto con los informes de clientes de 360 grados

Los departamentos de atención al cliente utilizan a menudo varios informes de clientes de 360 grados, junto con informes de ventas, informes de cuentas por cobrar, informes de asistencia, dashboards de clientes y otras herramientas de gestión y control

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Example of a Membership Dashboard for Nonprofits

¿Qué es un tablero de membresía para organizaciones sin fines de lucro?

Los tableros de pertenencia se consideran herramientas de análisis y son utilizados por ejecutivos y administradores de membresía que realizan un seguimiento de sus métricas de permanencia y membresías. Parte de la funcionalidad principal en este tipo de dashboard es que proporciona una vista de pantalla única de la base de miembros desde siete ángulos diferentes: 1) Número de miembros por tipo de pertenencia, 2) Nuevos miembros y caídas, 3) Número de miembros y cuotas relacionadas por mes (tendencia), 4) Top 10 número de membresía por geografía, 5) Cuotas y cuotas objetivo por estado / territorio, 6) Nuevos miembros versus objetivo por geografía, y 7) Cuotas por ciudad y estado / territorio. Los usuarios pueden filtrar el dashboard mediante los menús Tiempo y Geografía en el lado izquierdo de la pantalla. Encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard a continuación.

Propósito de los dashboards de membresía

Las organizaciones sin fines de lucro utilizan dashboards de membresía para facilitar y acelerar el seguimiento y análisis de KPI esenciales. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de membresía, una organización puede mejorar y acelerar sus estrategias de ingresos y membresía, y puede reducir las posibilidades de que las tendencias o anomalías como una rápida caída de la membresía en una determinada región no pasen desapercibidas durante un período más largo.

Dashboards de membresía – Ejemplo

Este es un ejemplo de un dashboard de membresía sin fines de lucro con clasificaciones, tendencias y comparaciones.

 

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos y administradores de membresía.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de membresía

Los departamentos de control de membresías a veces usan varios dashboards de membresía diferentes, junto con informes detallados de pertenencia, informes de ventas, dashboards de ingresos, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de aplicaciones de administración de pertenencia y/o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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Revenue Dashboard Example for Distributors

¿Qué es un tablero de ingresos para distribuidores?

Los tableros de ingresos y márgenes se consideran herramientas de análisis y son utilizados por ejecutivos y gerentes de ventas para analizar métricas relacionadas con los ingresos. Parte de la funcionalidad principal en este tipo de tablero es que proporciona seis vistas diferentes de las ventas y los KPI de margen, incluyendo: 1) Ingresos y margen bruto%, 2) Tendencia de ingresos multianual, 3) Ingresos por ubicación, 4) Top 10 clientes por ventas para el año actual frente al año anterior, 5) Ingresos e histograma de margen, y 6) Ingresos y análisis de margen bruto por tamaño de transacción. Los filtros en la esquina superior derecha permiten profundizar en unidades de negocio y períodos específicos. Encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard a continuación.

Finalidad de los dashboards de ingresos y márgenes

Los distribuidores utilizan dashboards de ingresos y márgenes para ofrecer a los administradores una interfaz de pantalla única fácil para supervisar las métricas clave relacionadas con las ventas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ventas, una organización puede mejorar y acelerar sus tácticas de ingresos y aumentar la rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios pierdan los datos más importantes que deben impulsar sus decisiones.

Dashboards de ingresos y márgenes para distribuidores – Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un dashboard de ingresos para distribuidores que muestra márgenes y tendencias desde diferentes puntos de vista.

Ejemplo de Tablero de Ingresos para Distribuidores

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, funcionarios financieros, gerentes de ventas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards de ingresos y márgenes

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ventas a veces utilizan varios dashboards de ingresos y márgenes diferentes, junto con informes de ventas detallados, dashboards financieros, previsiones de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Example of a Financial Dashboard for Nonprofit Organizations

¿Qué es un tablero financiero para organizaciones sin fines de lucro?

Los tableros financieros se consideran herramientas de análisis y supervisión empresarial y son utilizados por ejecutivos y gerentes financieros analizan métricas financieras clave en una sola pantalla y con potentes visualizaciones. Parte de la funcionalidad principal de este tipo de dashboard es que proporciona análisis a través de ocho perspectivas diferentes en el panel. Incluyen: 1) Análisis real frente al presupuesto y variación del año pasado para los ingresos, 2) Relación de ingresos para cada ubicación/división como porcentaje de los ingresos totales, 3) Relación de ingresos basada en el tipo de ingresos, 4) KPI de tendencia para ingresos, ingresos operativos, ingresos netos, 5) Gastos reales frente a gastos presupuestados por entidad, 6) Principales 10 gastos por categoría, 7) Ingresos frente a tendencia de gastos 8) Ingresos frente a tendencia de ingresos operativos. Los filtros en la parte superior derecha del dashboard hacen que sea rápido para el usuario cambiar de período y unidad de negocio Encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard a continuación.

Propósito de dashboards financieros para organizaciones sin fines de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro utilizan dashboards financieros para ofrecer a los gerentes una manera sencilla y fácil de usar para analizar el rendimiento financiero. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones y estrategias relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan tendencias y variaciones importantes.

Tableros financieros para organizaciones sin fines de lucro – Ejemplo

Este es un ejemplo de un dashboard financiero para organizaciones sin fines de lucro para simplificar el análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Organizaciones Sin Fines de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: altos ejecutivos, gerentes financieros, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo en conjunto con dashboards financieros para organizaciones sin fines de lucro

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivos a veces utilizan varios dashboards financieros diferentes, junto con informes de ganancias y pérdidas, informes mensuales de tendencias financieras, dashboards de KPI, modelos de presupuestación y previsión y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboardes?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

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Higher Education Budgeting - Target Adjustments by Fund Example

¿Qué es una plantilla de ajuste objetivo por fondo?

Las plantillas de entrada de ajuste de objetivos presupuestarios se consideran componentes importantes de un proceso de planificación anual y las utilizan el administrador presupuestario y la oficina del presidente para guiar a los usuarios finales a medida que entran en los presupuestos. Parte de la funcionalidad principal en este tipo de formulario de entrada es que muestra automáticamente los resultados reales del año pasado para ayudar y guiar al usuario a medida que ingresan el ajuste objetivo   en las celdas amarillas. La columna de la derecha calcula el presupuesto objetivo del próximo año multiplicando el % de ajuste con el resultado real del año pasado. Las filas del formulario enumeran dinámicamente cada fondo por cuenta de gastos GL y las cifras totales se muestran en la parte inferior. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Finalidad de las plantillas de ajuste objetivo

Las universidades y colegios utilizan plantillas de ajuste objetivo para crear rápida y fácilmente un presupuesto inicial propuesto basado en objetivos deseados o probables. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Presupuesto y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios finales departamentales que realizan el proceso presupuestario ascendente pierdan los objetivos de gastos de fondos de la universidad por un amplio margen.

Ejemplo de plantilla de ajuste de destino

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario de ajuste objetivo para presupuestar los gastos del fondo.

Presupuesto de educación superior – Ajuste objetivo por ejemplo del Fondo

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Oficiales de Presupuesto y Gerentes de Departamento.

Otros formularios de entrada que se utilizan a menudo junto con las plantillas de ajuste de destino

Los departamentos de Planificación y Presupuesto a veces utilizan varias plantillas de ajuste de destino diferentes, junto con plantillas de nómina, capex, gastos y ingresos operativos y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de administración o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

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Personnel Headcount Budget Report Example

¿Qué es un informe de presupuesto de personal?

Los informes presupuestarios de headcount del personal se consideran herramientas de planificación de la fuerza de trabajo y son utilizados por los gerentes de presupuesto y jefes de departamento para planificar niveles de personal equivalentes a tiempo completo (FTE) para el próximo año. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de presupuesto de personal es proporcionar integración con el presupuesto de nómina para derivar automáticamente el recuento mensual por departamento. Las filas se pueden ampliar para ver cada empleado por departamento. En la parte inferior, el informe resume el total de puestos ocupados y abiertos y un gran número total de empleados. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto de personal a continuación.

Finalidad de los informes presupuestarios del jefe de personal

Las empresas y organizaciones utilizan informes presupuestarios de personal para planificar las actividades de salarios y recuentos. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Recursos Humanos, una empresa puede mejorar sus gastos relacionados con la fuerza laboral, así como reducir el riesgo de que los niveles de personal no coincidan con los planes de negocio para el próximo año.

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

A continuación se muestra un ejemplo de informe de presupuesto de personal.

 

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién utiliza este tipo de informe de presupuesto de personal?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de presupuesto de personal son: RECURSOS HUMANOS, Gerentes de Presupuesto y Jefes de Departamento.

Otros informes presupuestarios de personal que se utilizan a menudo junto con los informes presupuestarios de personal

Los departamentos progresivos de planificación y análisis financiero (FP&A) y recursos humanos a veces utilizan varios informes de presupuesto de recuento de personal diferentes, junto con informes de nómina, paneles, simulaciones de fuerza de trabajo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

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Profitability KPIs for Mobile Phone Users

¿Qué son los KPI de rentabilidad para teléfonos móviles?

Las aplicaciones móviles que muestran gráficos y KPI de rentabilidad se consideran aplicaciones analíticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las métricas de rentabilidad de la empresa en sus teléfonos. Algunas de las principales funciones de este tipo de panel de control móvil es que muestra gráficos y cifras financieras relacionadas con las ganancias directamente en teléfonos móviles como iPhones y teléfonos con Android como Samsung Galaxy. Este panel en particular muestra cuatro métricas: 1) Beneficio bruto YTD, 2) Beneficio neto YTD, 3) Tendencia de beneficio bruto, 4) Tendencia de beneficio neto. Todos los gráficos incluyen datos reales para el año actual, el año pasado real y el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de control móvil.

Propósito de los paneles de indicadores de rendimiento de KPI para teléfonos móviles

Las empresas utilizan los dashboards de indicadores de rentabilidad para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear el margen bruto y la ganancia neta en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el rastro de la rentabilidad.

Ejemplo de dashboard de KPI de rentabilidad para teléfonos móviles

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de indicadores clave de rendimiento de rentabilidad para teléfonos móviles.

KPI de Rentabilidad para Usuarios de Teléfonos Móviles

 

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

Quien usa este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de indicadores de rentabilidad de KPI para teléfonos móviles

Los departamentos de Análisis y Planificación Financiera (FP&A) a veces utilizan varios paneles de control de teléfonos móviles con indicadores clave de rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos