¿Cómo pueden los tableros de control presupuestarios impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en los principales impulsores del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control presupuestarios interactivos, como la plantilla del tablero de control del presupuesto de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de control del presupuesto de ingresos y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los directores de ventas y los ejecutivos, tableros de control presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos de ingresos y planificación de recursos más precisos.

  • Comparación de los ingresos reales del año en curso más la previsión del año en curso con el presupuesto anual del año siguiente.
  • Detalle de los ingresos por categoría de cuenta y cuenta del libro mayor
  • Gráficos interactivos que reflejan en qué fila de las dos tablas hace clic el usuario

La plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Planificación:

Ejemplo de panel de control del presupuesto de ingresos para agilizar el proceso de planificación

El Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos es un Tablero de Control del Presupuesto listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos

Los tableros de control presupuestarios, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos comparativos y de tendencias de ingresos, así como informes de desviación. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de seleccionar el último período cerrado y todo el tablero creará y mostrará automáticamente una estimación (Actual YTD + Previsión) para el año actual y lo comparará con el presupuesto para el próximo año. Los tableros de control del presupuesto de ingresos se utilizan a menudo junto con los modelos de entrada del presupuesto, los tableros de control del presupuesto de gastos y los informes del presupuesto de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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