¿Cómo pueden los cuadros de mando presupuestarios impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en impulsores clave del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando presupuestarios interactivos como la plantilla de cuadro de mando presupuestario de margen de beneficios que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Cuadros de Mando Presupuestarios de Margen de Beneficios y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos estratégicamente alineados.

  • El año actual más la previsión del año en curso frente al presupuesto del próximo año
  • Métricas de beneficios mostradas tanto en cantidades como en porcentaje
  • Gráficos de tendencia interactivos que comparan la estimación del año actual (YTD real + Previsión) con el presupuesto del próximo año

La plantilla del Cuadro de Mando del Presupuesto del Margen de Beneficios puede utilizarse como elemento clave del proceso de Planificación:

Ejemplo de cuadro de mando del presupuesto del margen de beneficios para agilizar el proceso de planificación

El Cuadro de Mando Presupuestario del Margen de Beneficios es un Cuadro de Mando Presupuestario listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando presupuestario del margen de beneficios

Los cuadros de mando presupuestarios como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos de tendencias y KPI para el beneficio bruto, el EBITDA y el beneficio neto. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de seleccionar el último periodo cerrado y todo el cuadro de mando mostrará automáticamente las estimaciones de rentabilidad (Actual YTD + Previsión) para el año en curso y las comparará con el presupuesto para el próximo año. Los Cuadros de Mando del Presupuesto de Margen de Beneficios se utilizan a menudo junto con las plantillas de entrada del presupuesto de ingresos y gastos, los cuadros de mando del presupuesto de ingresos/gastos y los informes del presupuesto de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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