Utilizar el análisis de los gastos de explotación para agilizar el proceso mensual de elaboración de informes y análisis

¿Cómo pueden los informes de análisis de gastos operativos impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los Controllers se convierten cada vez más en innovadores clave en el Proceso Mensual de Informes y Análisis, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Informes de Análisis de Gastos Operativos interactivos como la plantilla de Análisis de Gastos Operativos que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios de los equipos de FP&A experimentar análisis de gastos operativos (OPEX) casi en tiempo real que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Informes de Análisis de Gastos de Explotación y cuáles son algunas de sus características analíticas clave?

En el vertiginoso entorno empresarial actual, los controladores están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como directores financieros, controladores y jefes de departamento, informes de análisis de gastos operativos puntuales y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para ayudar a sus usuarios con análisis eficaces que contribuyen a mejorar el control de los gastos y la rentabilidad:

  • Totales de gastos mensuales e interanuales con desviaciones respecto al presupuesto y a los datos reales del año anterior, con desglose a nivel de cuenta en la parte inferior del informe.
  • Cálculo automático de la estimación de gastos para todo el año, así como de las diez principales desviaciones de gastos.
  • Gráfico mensual de tendencias que compara las cifras reales del año en curso con las del presupuesto y las del año anterior

La plantilla de análisis de gastos operativos puede utilizarse como elemento clave del proceso de informes y análisis mensuales:

El Análisis de Gastos de Explotación es un Informe de Análisis de Gastos de Explotación listo para usar del Solver Marketplace.

Breve descripción de la plantilla de análisis de gastos operativos

Los Informes de Análisis de Gastos de Explotación como el que se ve en la imagen anterior son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos, resumen y detalle de gastos, y variaciones principales. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de ver una potente combinación de métricas resumidas, semáforos para resaltar las desviaciones y gráficos para mostrar las tendencias. Los informes de análisis de gastos de explotación suelen utilizarse junto con los informes de análisis de ingresos, los informes de pérdidas y ganancias, los cuadros de mando de gastos y los informes AP.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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