Utilización de tableros de control de ingresos con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de elaboración de informes mensuales

¿Cómo pueden los Tableros de Control financieros impulsar una toma de decisiones más rápida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en asesores centrales en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Tableros de Control Financieros interactivos como el Cuadro de Mando de Ingresos con Tendencias y Variaciones que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo de liderazgo experimentar un análisis de ingresos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Tableros de Control de Ingresos con Tendencias y Desviaciones y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los ejecutivos y FP&A, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a tomar decisiones informadas.

  • Comparación de los datos reales con el presupuesto y el año pasado
  • % de desviaciones con código de colores
  • Gráficos con tendencias, así como estimación automatizada (Real YTD + Presupuesto/Previsión para los meses restantes del año)

La plantilla del Cuadro de Mando de Ingresos con Tendencias y Desviaciones puede utilizarse como elemento clave del proceso de Informe Mensual:

Ejemplo de cuadro de mando de ingresos con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de información mensual

El Tablero de Control de Ingresos con Tendencias y Desviaciones es un tablero de control financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla de Tablero de Control de Ingresos con Tendencias y Desviaciones

Los tableros de control financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con KPI, gráficos y cifras. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de hacer clic en cualquier fila de las dos tablas y ver esa categoría de ingresos GL o cuenta resaltada como una parte de cada gráfico. El tablero de control de ingresos con tendencias y variaciones se utiliza a menudo junto con los tableros de control de gastos, los informes de pérdidas y ganancias, los tableros de control de ventas y los modelos de entrada de previsiones.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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