¿Cómo pueden los cuadros de mando presupuestarios impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en los principales impulsores del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando presupuestarios interactivos, como la plantilla de cuadro de mando presupuestario de balance que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de finanzas experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Cuadros de Mando Presupuestarios de Balance y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los analistas y los ejecutivos, cuadros de mando presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos precisos de activos y pasivos.

  • El año real hasta la fecha (YTD) comparado con el presupuesto para el próximo año
  • Saldos de activos y pasivos por cuenta del libro mayor
  • Gráficos interactivos que reflejan en qué cuenta de las tablas hace clic el usuario

La plantilla del Cuadro de Mando del Presupuesto del Balance puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Planificación:

Ejemplo de cuadro de mando presupuestario para agilizar el proceso de planificación

El Cuadro de Mando Presupuestario del Balance es un Cuadro de Mando Presupuestario listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando presupuestario del balance

Los cuadros de mando presupuestarios, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos de tendencias para el Activo Corriente, el Activo No Corriente, el Pasivo Corriente y el Pasivo No Corriente. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de seleccionar el último período cerrado y los gráficos y tablas mostrarán automáticamente los importes reales YTD del año en curso y los compararán con el presupuesto para el próximo año. Los cuadros de mando del presupuesto del balance se utilizan a menudo junto con las plantillas de entrada del presupuesto del balance, los cuadros de mando del flujo de caja y los informes del presupuesto del balance.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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