Uso de Tableros de Control de Simulación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para agilizar el proceso de modelización y previsión

¿Cómo pueden los tableros de control de simulación impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de FP&A se convierten cada vez más en figuras centrales en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de tableros de control de simulación de KPI que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos de Contabilidad y Finanzas experimentar una simulación casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de control de simulación de KPI y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores financieros y los analistas, Tableros de Control de Simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control fiscal.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderación de los datos históricos en la estimación del año actual
  • Comparación del resultado de la simulación con tres años de historia
  • Gráficos para comparar el historial y el presupuesto con la estimación simulada

La plantilla del tablero de simulación de KPI puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de panel de simulación de KPI para agilizar el proceso de modelización y previsión

El tablero de simulación KPI es un tablero de simulación listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del tablero de control de simulación de KPI

Los tableros de simulación como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI financieros con tablas y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en las estimaciones de los KPIs simulados. Los cuadros de mando de simulación de KPI se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de pérdidas y ganancias y de balance, los cuadros de mando financieros y los estados financieros.

Integración de datos en los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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