¿Cómo pueden los cuadros de mando de simulación impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores de FP&A se convierten en asesores clave en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de beneficios que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos ejecutivos y financieros experimentar una previsión casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando de simulación de beneficios y cuáles son algunas de las principales características analíticas?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores financieros y los altos cargos, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control de los gastos y la maximización de los beneficios.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderación de los datos históricos en la estimación del año actual
  • Comparación del resultado de la simulación con el presupuesto anual y los tres años de historia
  • Enfoque en el beneficio bruto, el EBITDA y el beneficio neto

La plantilla del panel de simulación de beneficios puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de panel de simulación de beneficios para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Tablero de Simulación de Beneficios es un tablero de simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación de beneficios

Los cuadros de mando de simulación, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI de rentabilidad con tablas de desviación y gráficos relacionados. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la estimación de la rentabilidad simulada. Los cuadros de mando de simulación de beneficios suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de previsiones, los cuadros de mando de ventas, los cuadros de mando de ingresos, los cuadros de mando de gastos y los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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