¿Qué es un tablero financiero para organizaciones sin fines de lucro?

Los tableros financieros se consideran herramientas de análisis y supervisión empresarial y son utilizados por ejecutivos y gerentes financieros analizan métricas financieras clave en una sola pantalla y con potentes visualizaciones. Parte de la funcionalidad principal de este tipo de dashboard es que proporciona análisis a través de ocho perspectivas diferentes en el panel. Incluyen: 1) Análisis real frente al presupuesto y variación del año pasado para los ingresos, 2) Relación de ingresos para cada ubicación/división como porcentaje de los ingresos totales, 3) Relación de ingresos basada en el tipo de ingresos, 4) KPI de tendencia para ingresos, ingresos operativos, ingresos netos, 5) Gastos reales frente a gastos presupuestados por entidad, 6) Principales 10 gastos por categoría, 7) Ingresos frente a tendencia de gastos 8) Ingresos frente a tendencia de ingresos operativos. Los filtros en la parte superior derecha del dashboard hacen que sea rápido para el usuario cambiar de período y unidad de negocio Encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard a continuación.

Propósito de dashboards financieros para organizaciones sin fines de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro utilizan dashboards financieros para ofrecer a los gerentes una manera sencilla y fácil de usar para analizar el rendimiento financiero. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones y estrategias relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan tendencias y variaciones importantes.

Tableros financieros para organizaciones sin fines de lucro – Ejemplo

Este es un ejemplo de un dashboard financiero para organizaciones sin fines de lucro para simplificar el análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Organizaciones Sin Fines de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: altos ejecutivos, gerentes financieros, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo en conjunto con dashboards financieros para organizaciones sin fines de lucro

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivos a veces utilizan varios dashboards financieros diferentes, junto con informes de ganancias y pérdidas, informes mensuales de tendencias financieras, dashboards de KPI, modelos de presupuestación y previsión y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboardes?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos