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¿Qué es un Tablero de Ventas de Clientes Nuevos y Existentes

Los tableros de control de ventas de clientes se consideran importantes herramientas de análisis de ingresos y son utilizados por los gerentes de ventas y los ejecutivos para analizar los flujos de ingresos de los mayores clientes nuevos y existentes. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de tablero es que puede ejecutarse para cualquier período y clasificará a los clientes de mayor a menor en función de los ingresos que aportan. El gráfico superior muestra las ventas a los 10 principales clientes nuevos. El segundo gráfico muestra las ventas a los 20 principales clientes existentes. En la parte inferior del informe (no visible en el ejemplo de abajo) hay una sección con las cifras utilizadas en los gráficos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tablero de mando.

Propósito de los Tableros de Ventas de Clientes Nuevos y Existentes

Los fabricantes utilizan los tableros de control de ventas de clientes nuevos y existentes para ofrecer a los directivos una instantánea rápida de qué tipo de clientes contribuyen más a los ingresos de la empresa. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una empresa puede mejorar sus estrategias de ventas y marketing, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan una buena visibilidad del desglose de los ingresos de los clientes nuevos y existentes.

Ejemplo de Tableros de Ventas de Clientes Nuevos y Existentes

A continuación, un ejemplo de un tablero de ventas que muestra la contribución a los ingresos de los principales clientes nuevos y existentes de la empresa.

Ejemplo de Panel de Ventas de Clientes Nuevos y Existente para una Empresa de Fabricación

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quiénes utilizan este tipo de informes de tableros de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informes de dashboard son: Ejecutivos de ventas, directores de marketing.

Otros reportes de tableros de control que se utilizan a menudo en conjunto con los tableros de control de ventas de clientes nuevos y existentes

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas utilizan a veces varios tableros de ventas de clientes nuevos y existentes, junto con tableros de ventas generales, informes de ventas detallados, tableros de productos, proyecciones de ventas, informes de indicadores clave de rendimiento de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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