驴Qu茅 es un dashboard de simulaci贸n del presupuesto de ventas?

Los dashboards de simulaci贸n del presupuesto de ventas se consideran herramientas de planificaci贸n y son utilizados por los ejecutivos de ventas para modelar cu谩l debe ser el objetivo del presupuesto de ventas antes y despu茅s de la aprobaci贸n final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulaci贸n son que combinan autom谩ticamente las ventas reales del a帽o hasta la fecha con la proyecci贸n y proporcionan barras interactivas con las que el usuario puede simular cambios en las distintas variables de ventas. Estos variables se encuentran en la parte izquierda del dashboard e incluyen: 1) Aumento del precio, 2) Aumento en el personal de ventas, 3) Aumento en el monto (promedio) de los acuerdos, 4) Aumento en el n煤mero de oportunidades calificadas, y 5) Aumento en el porcentaje de ganancias. Una vez que se han ajustado las barras desliz谩ndolas hacia la izquierda o hacia la derecha, el dashboard muestra el nuevo objetivo de ventas que se utilizar谩 en el proceso de presupuesto. Luego el usuario hace clic en el bot贸n 芦Abrir formulario de presupuesto禄 para acceder al formulario detallado de ingreso del presupuesto de ventas. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de cuadro de mando de simulaci贸n.

Prop贸sito de los dashboards de simulaci贸n del presupuesto de ventas

Las empresas utilizan los dashboards de simulaci贸n del presupuesto de ventas para permitirle a los ejecutivos de ventas modelar r谩pida y f谩cilmente el presupuesto total de ventas anual antes del proceso de ingreso de datos. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organizaci贸n puede mejorar la precisi贸n de su presupuesto de ventas, y puede reducir las posibilidades de que un proceso de ventas ascendente pierda objetivos realistas debido a la falta de modelos de ventas al inicio del proceso de planificaci贸n.

Ejemplo de dashboard de simulaci贸n del presupuesto de ventas

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulaci贸n de presupuesto de ventas con barras interactivas para modelar el objetivo total de ventas.

Ejemplo de simulaci贸n de presupuesto de ventas

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驴Qui茅n utiliza este tipo de dashboard de simulaci贸n?

Los usuarios t铆picos de este tipo de dashboard de simulaci贸n son: Ejecutivos de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulaci贸n del presupuesto de ventas

El departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y el departamento de ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de simulaci贸n del presupuesto de ventas, junto con modelos de entrada del presupuesto de ventas, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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