¿Qué es un dashboard de recomendación de oportunidades de ventas?

Los dashboards de recomendación de oportunidades se consideran herramientas de optimización de ventas y son utilizados por los gerentes y el equipo de ventas para obtener una lista ordenada automáticamente de oportunidades en las que centrarse antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que analizan una serie de factores y luego utilizan algoritmos para ordenar todas las oportunidades en las que un vendedor debería enfocarse. Estos factores incluyen: 1) Distancia entre el cliente y el vendedor, 2) Historial de ventas del vendedor, 3) Ingresos estimados, 4) Fecha estimada de cierre y 5) Probabilidad establecida. A continuación, el dashboard obtiene una probabilidad ponderada para cada oportunidad y utiliza esta métrica para clasificar la lista de negocios potenciales. Los gráficos y los KPI son información complementaria para mostrar a los ejecutivos de ventas una imagen más amplia del pipeline. Los filtros de la izquierda del dashboard permiten al usuario seleccionar vendedores específicos y sectores concretos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Las empresas utilizan dashboards de recomendación de oportunidades de ventas para sugerir automáticamente en cuáles oportunidades se debe trabajar primero. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una organización puede mejorar su ratio de ganancias y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los vendedores y sus gerentes den prioridad accidentalmente a las oportunidades menos atractivas.

Ejemplo de Dashboard de Recomendación de Oportunidades de Ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de optimización de oportunidades de venta.

Ejemplo de tablero de recomendaciones de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores de ingresos, vicepresidentes, gerentes, directores, miembros del equipo de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de recomendación de oportunidades de ventas

Los departamentos de ventas a menudo utilizan varios dashboards de recomendación de oportunidades de ventas, junto con informes de CRM, informes de oportunidades, informes de pipeline, dashboards de ventas, informes de rendimiento de ventas, informes de ganancias/pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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