驴Qu茅 es un dashboard de recomendaci贸n de oportunidades de ventas?

Los dashboards de recomendaci贸n de oportunidades se consideran herramientas de optimizaci贸n de ventas y son utilizados por los gerentes y el equipo de ventas para obtener una lista ordenada autom谩ticamente de oportunidades en las que centrarse antes y despu茅s de la aprobaci贸n final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que analizan una serie de factores y luego utilizan algoritmos para ordenar todas las oportunidades en las que un vendedor deber铆a enfocarse. Estos factores incluyen: 1) Distancia entre el cliente y el vendedor, 2) Historial de ventas del vendedor, 3) Ingresos estimados, 4) Fecha estimada de cierre y 5) Probabilidad establecida. A continuaci贸n, el dashboard obtiene una probabilidad ponderada para cada oportunidad y utiliza esta m茅trica para clasificar la lista de negocios potenciales. Los gr谩ficos y los KPI son informaci贸n complementaria para mostrar a los ejecutivos de ventas una imagen m谩s amplia del pipeline. Los filtros de la izquierda del dashboard permiten al usuario seleccionar vendedores espec铆ficos y sectores concretos. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de dashboard.

Prop贸sito de los dashboards de recomendaci贸n de oportunidades de ventas

Las empresas utilizan dashboards de recomendaci贸n de oportunidades de ventas para sugerir autom谩ticamente en cu谩les oportunidades se debe trabajar primero. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en el departamento de ventas, una organizaci贸n puede mejorar su ratio de ganancias y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los vendedores y sus gerentes den prioridad accidentalmente a las oportunidades menos atractivas.

Ejemplo de Dashboard de Recomendaci贸n de Oportunidades de Ventas

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de un dashboard de optimizaci贸n de oportunidades de venta.

Ejemplo de tablero de recomendaciones de ventas

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驴Qui茅n utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios t铆picos de este tipo de dashboard son: Directores de ingresos, vicepresidentes, gerentes, directores, miembros del equipo de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de recomendaci贸n de oportunidades de ventas

Los departamentos de ventas a menudo utilizan varios dashboards de recomendaci贸n de oportunidades de ventas, junto con informes de CRM, informes de oportunidades, informes de pipeline, dashboards de ventas, informes de rendimiento de ventas, informes de ganancias/p茅rdidas y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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