¿Qué es un Tablero de Presupuesto Operativo para el Sector Público?

Los tableros de control del presupuesto operativo se consideran herramientas de análisis de presupuestos y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de presupuesto para revisar el presupuesto aprobado. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tableros son que ofrecen a los usuarios una visión única del presupuesto con una mezcla de cifras, Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y gráficos, que incluyen 1) Gráfico de tarta con la comparación de las categorías de cuentas de opex, 2) Lista clasificada de los gastos anuales presupuestados y 3) Indicadores resumidos por fondo. El tablero puede filtrarse por año, departamento y fondo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero.

Objetivo de los Tableros de Control del Presupuesto Operativo

Las organizaciones gubernamentales utilizan los tableros de control del presupuesto operativo para ofrecer a los equipos financieros y a los ejecutivos una forma clara y sencilla de analizar el presupuesto anual aprobado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su precisión del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que los tomadores de decisiones clave carezcan de una buena visión del presupuesto.

Ejemplo de Tablero de Control del Presupuesto Operativo

A continuación, se muestra un ejemplo de tablero de control del presupuesto operativo con resúmenes y análisis de las categorías de gastos.

Ejemplo de Tablero de Presupuesto Operativo para el Sector Público

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¿Quién utiliza este tipo de Tablero de Control?

Los usuarios típicos de este tipo de tableros son: Ejecutivos, consejos de administración, directores, responsables de presupuestos, directores financieros, analistas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Control del Presupuesto Operativo

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo varios dashboards de presupuesto operativo, junto con los estados financieros, los informes presupuestarios anuales, los dashboards de resumen del presupuesto, los informes de presupuesto detallados, los modelos de entrada del presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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