¿Qué es un Dashboard de Ingresos de Clientes y Productos?

Los dashboards de ingresos de clientes y productos se consideran herramientas de análisis táctico y de ventas y son utilizados por los ejecutivos de ventas y marketing y los gerentes de productos para explorar los principales drivers de ingresos desde múltiples perspectivas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen un análisis gráfico interactivo de KPIs, incluyendo vistas de 1) Recuento de nuevos clientes y productos, 2) Ventas y margen clasificados por cliente, 3) Ingresos clasificados por productos de mayor rendimiento, 4) Ventas de productos individuales como % de las ventas totales, 5) Ingresos y valoración de los clientes, y 6) Ingresos frente a la actitud de los clientes. Los filtros de la parte superior derecha de la pantalla permiten el desglose por cliente, unidad de negocio y periodo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards de Clientes y Productos

Los distribuidores utilizan los dashboards de clientes y productos para que los gerentes puedan supervisar fácilmente las ventas clave, los márgenes y los indicadores de valoración con visibilidad de los clientes y los productos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones estratégicas de producto y de salida al mercado, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes sólo presten atención a las cifras de ingresos de nivel superior porque no tienen un acceso fácil en cualquier lugar y en cualquier momento para profundizar en los datos detallados.

Ejemplo de Dashboard de Clientes y Productos

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard de clientes y productos con análisis de ingresos, márgenes y valoraciones.

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: Ejecutivos de ventas y marketing, gerentes de producto, analistas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Dashboards de Clientes y Productos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de clientes y productos, junto con informes de ventas detallados, informes de tendencias, dashboards financieros, previsiones de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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