¿Qué es un Tablero de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de Facturación?

Los tableros de indicadores clave de rendimiento (KPI) con estadísticas de facturación se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los ejecutivos y los directores de proyectos para supervisar los ingresos de facturación y las estadísticas de utilización. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que proporcionan un análisis de los KPIs desde 8 perspectivas diferentes: 1) Evolución mensual de los ingresos por servicios, reales y presupuestados, 2) Evolución mensual de las horas facturables, 3) Diez principales clientes con monto facturado, horas y horas no facturables, 4) Diez principales consultores con monto facturado, horas y horas no facturables, 5) Total de ingresos facturables, 6) Total de horas facturables, 7) Total de horas no facturables, y ) Proyecciones del año en curso. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero.

Propósito de los Tableros de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de Facturación

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan paneles de indicadores clave de rendimiento (KPI) de facturación para ofrecer a los líderes una visión general del rendimiento agregado e individual de su equipo de consultoría. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Consultoría/Servicios, una organización puede mejorar sus decisiones tácticas sobre clientes y proyectos y aumentar los ingresos relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los ejecutivos carezcan de información sobre las tendencias y variaciones de los servicios clave.

Ejemplo de Tablero de Control de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de indicadores clave de rendimiento con las tendencias de los ingresos por servicios y estadísticas de rendimiento de la facturación.

Ejemplo de Panel de KPI de Facturación para una Empresa de Servicios Profesionales

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¿Quién utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, CFOs, gerentes de consultoría, gerentes de proyectos.

Otros informes utilizados a menudo junto con los tableros de indicadores clave de rendimiento

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Consultoría/Servicios utilizan a menudo diferentes tableros de indicadores clave de rendimiento, junto con informes de pérdidas y ganancias, tableros de proyectos, tableros de ingresos, informes detallados de facturación y utilización, modelos de presupuesto de proyectos, modelos de previsión de facturación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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