驴Qu茅 es un Panel de Facturaci贸n de Clientes?

Los tableros de facturaci贸n de clientes se consideran herramientas de an谩lisis de clientes y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de proyectos para revisar los ingresos y las horas por cliente y ubicaci贸n. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tableros es que proporcionan un an谩lisis desde estas dos grandes perspectivas 1) Clientes clasificados por monto facturado y con horas facturadas y no facturadas, y 2) Ubicaciones de los clientes (tenga en cuenta que el tama帽o de los marcadores puede configurarse para que corresponda, por ejemplo, al monto facturado de cada cliente). El usuario puede elegir el a帽o con el filtro desplegable de la parte superior de la pantalla. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de tablero.

Prop贸sito de los Paneles de Facturaci贸n de Clientes

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los tableros de facturaci贸n de clientes para ofrecer a los gerentes una manera f谩cil de ver qu茅 clientes est谩n proporcionando la mayor parte de los ingresos, o a la inversa, las horas no facturables, y si hay alg煤n patr贸n relacionado con la ubicaci贸n geogr谩fica del cliente. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y Consultor铆a, una organizaci贸n puede mejorar sus estrategias de clientes y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan tendencias importantes con el consiguiente impacto en los m谩rgenes.

Ejemplo de Panel de Facturaci贸n de Clientes

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de un panel de facturaci贸n de clientes con indicadores de facturaci贸n y por hora, as铆 como la ubicaci贸n geogr谩fica mostrada en un mapa.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de Tableros?

Los usuarios t铆picos de este tipo de tableros son: Ejecutivos, directores financieros, directores de consultor铆a, analistas, directores de ventas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Facturaci贸n de Cliente

Los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y de Consultor铆a utilizan a menudo diferentes paneles de facturaci贸n de clientes, junto con informes de p茅rdidas y ganancias, paneles de proyectos, paneles de ingresos, informes detallados de facturaci贸n y utilizaci贸n, modelos de presupuesto de proyectos, modelos de proyecci贸n de facturaci贸n y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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