¿Qué es un Tablero de Control de Ventas Mensual?

Los tableros de ventas mensuales se consideran importantes herramientas de gestión del rendimiento y son utilizados por los ejecutivos y líderes de ventas para analizar múltiples perspectivas de los datos de ventas mensuales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tableros de control son que permiten un fácil seguimiento de las ventas mediante seis gráficos, así como con los indicadores clave de rendimiento (KPI). El usuario selecciona el mes en el cuadro desplegable de la parte superior del panel y éste mostrará todos los gráficos e indicadores basados en el periodo elegido. El análisis incluye: 1) Ventas de los 5 principales agentes, 2) Ventas reales frente a las presupuestadas por agente, 3) Unidades vendidas por estado, 4) Los 5 principales bancos – unidades vendidas, 5) Los 10 principales proyectos y 6) Las 5 principales agencias. La sección de KPI en la parte superior de la pantalla muestra el Total de unidades disponibles y el Total de unidades vendidas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Propósito de los Tableros de Control de Ventas Mensuales para Empresas Inmobiliarias

Las empresas inmobiliarias utilizan los Cuadros de Mando de Ventas Mensuales para proporcionar a los gerentes una forma sencilla de supervisar el rendimiento mensual de las ventas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de ventas, una organización puede mejorar sus ingresos y estrategias de ventas, y puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos mensuales no se detecten rápidamente para poder analizarlos.

Ejemplo de Tablero de Control de Ventas Mensuales

A continuación, se muestra un ejemplo de panel mensual de ventas inmobiliarias con la clasificación de agentes, agencias, bancos y proyectos.

Ejemplo de Panel de Ventas Mensual para Empresas Inmobiliarias

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¿Quién utiliza este tipo de tableros de control?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero son: Ejecutivos, directores financieros, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Control de Ventas Mensuales

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes cuadros de mando de ventas mensuales, junto con cuadros de mando financieros, informes de pérdidas y ganancias consolidados y de oficinas locales, informes de ventas, proyecciones de ventas, presupuestos anuales, informes de proyectos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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