¿Qué es un Tablero de Control de Variación del mezcla de Ventas?

Los dashboards de variación de la mezcla de ventas se consideran herramientas de análisis de ventas y son utilizados por los gerentes de producto y regionales para analizar la combinación de ventas entre regiones, tiendas, grupos de productos y productos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que muestran las variaciones de ventas desde seis perspectivas diferentes 1) Variación de mezcla de ventas por región, ciudad y tienda, 2) Variación de la mezcla de ventas por grupo de productos y producto, 3) Variación de la mezcla de ventas por tienda (gráfico clasificado en función de la varianza), 4) Variación de la mezcla de ventas por producto (gráfico clasificado en función de la variación), 5) Tendencia mensual de la variación de la mezcla de ventas y 6) Lista de productos con el monto de la variación de la mezcla de ventas.

La definición de la variación de la mezcla de ventas utilizada aquí es: La variación de la mezcla de ventas de productos presupuestado y su impacto en el margen de contribución. La fórmula utilizada para ello fue Variación de la mezcla de ventas = (Cantidad real vendida por producto – Cantidad presupuestada vendida por producto) * Margen de contribución presupuestado por producto.

A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los cuadros de mando la mezcla de ventas

Las empresas minoristas utilizan los dashboards de variación de la mezcla de ventas para facilitar a los gerentes la visualización del impacto financiero de las variaciones de la cantidad de ventas de productos en términos de ventas reales frente a las presupuestadas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de productos, una organización puede mejorar y acelerar sus estrategias de productos y aumentar sus ingresos por ventas, y puede reducir las posibilidades de que los productos de bajo rendimiento no reciban la atención oportuna.

Ejemplo de panel de varianza de mezcla de ventas

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¿Quiénes utilizan este tipo de tableros de control?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: directores financieros, analistas, gerentes regionales, gerentes de tiendas, gerentes de comercio electrónico, gerentes de precios, gerentes de productos.

Otros informes utilizados a menudo junto con los Tableros de Control de Variación del Mix de Ventas

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes dashboards de variación de la mezcla de ventas, junto con dashboards financieros, informes de pérdidas y ganancias, informes de ventas, informes de precios y costos, proyecciones de ventas, presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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