¿Qué es un análisis de tendencias de ingresos continuos?

Los tableros de ingresos se consideran informes analíticos esenciales y suelen ser utilizados por los ejecutivos, el vicepresidente de ventas y los directores financieros para analizar las tendencias de los ingresos y sus causas. Una funcionalidad clave en este tipo de informe es mostrar dinámicamente los últimos 15 meses de ingresos. También muestra gráficos de columnas para el año fiscal actual en comparación con el año y los presupuestos anteriores. Además, muestra una lista clasificada de cada uno de los principales componentes de los ingresos. Por último, en el gráfico de tendencias de la esquina superior derecha del ejemplo que figura a continuación, el informe predice automáticamente los tres meses siguientes basándose en datos históricos. En la parte inferior del informe, debajo de los gráficos, hay una sección de datos numéricos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes del panel de ingresos

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tablero de Ingresos para permitir a los gerentes ir más allá de los números y permitir que los gráficos cuenten la historia de los ingresos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad para detectar rápida y fácilmente los altibajos en las ventas y otros ingresos, así como reducir las posibilidades de que las tendencias y anomalías pasen desapercibidas.

 

Ejemplo de informe del Tablero de Ingresos

A continuación, se muestra un ejemplo de un gráfico de ingresos con tablas comparativas de 15 meses.

rolling revenue trend

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: VP de ventas, CFOs, analistas y ejecutivos.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de los tableros de ingresos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes del Tablero de Ingresos, junto con informes de ventas, estados de ganancias y pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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