¿Qué es un modelo de supuestos del presupuesto de personal?

Los modelos de supuestos de nómina se consideran drivers del presupuesto de nómina y a menudo son utilizados por los directores de recursos humanos y de presupuesto para ingresar los supuestos necesarios para calcular los presupuestos de prestaciones y salarios. Una funcionalidad clave de este tipo de modelo es proporcionar información sobre los factores determinantes, como las tasas por categoría salarial, los porcentajes (%) de los aumentos de los salarios ordinarios y por méritos. Además, el usuario puede introducir tanto los porcentajes (%) como los aumentos de cantidad para rubros como, por ejemplo, gastos de salud, seguridad social y planes de salud. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Propósito de los formularios de supuestos de personal

Las organizaciones gubernamentales estatales y locales utilizan los formularios de supuestos de personal para automatizar los cálculos del presupuesto de nómina de sus empleados y para simplificar las revisiones y los cambios. También les permite crear rápidamente múltiples escenarios. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de presupuestación y planificación, una institución del sector público puede mejorar su proceso presupuestario, así como reducir las posibilidades de que las versiones del presupuesto sean estáticas y requieran mucho tiempo para su actualización.

Ejemplo de formulario de supuestos de personal

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de supuestos del personal del gobierno utilizado para crear presupuestos de nómina.

Ejemplo de formulario de supuestos de personal

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Gerentes de presupuesto y gerentes de recursos humanos.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los formularios de supuestos de personal

Los departamentos de presupuestación y planificación a menudo utilizan varios formularios de supuestos de personal, junto con formularios de nóminas, modelos de presupuesto de ingresos y gastos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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