¿Qué es una revisión del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste?

Los modelos de revisión y ajuste del presupuesto de gastos se consideran una parte central de los presupuestos anuales y son utilizados por los gestores y revisores del presupuesto para gestionar las solicitudes de presupuesto y los datos históricos y para proporcionar los ajustes propuestos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de modelo de presupuesto es que muestra los gastos históricos reales y presupuestados y proporciona la entrada (celdas amarillas en el ejemplo proporcionado) de los aumentos/disminuciones propuestos con comentarios. La plantilla que se muestra en la siguiente captura de pantalla tiene la siguiente información 1) Dos años de datos reales, 2) El presupuesto aprobado del año pasado, 3) El presupuesto de referencia (a menudo una copia del presupuesto aprobado del año pasado) y los ajustes departamentales que se suman al presupuesto de gastos solicitado por el departamento para el proceso presupuestario anual actual, 4) El importe y/o los ajustes porcentuales por parte de la Oficina del Gestor Presupuestario, 5) Los ajustes de la oficina del Ejecutivo, y 6) Los ajustes de la Junta. En la captura de pantalla no se ven los campos de entrada de comentarios para cada uno de los revisores, así como los formularios de entrada de partidas, Capex y Nómina, en los que los usuarios pueden introducir y documentar cada partida que se transfiere a una cuenta del libro mayor. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Propósito de la revisión del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste

Las organizaciones del sector público utilizan los modelos de revisión y ajuste del presupuesto de gastos para permitir un proceso presupuestario eficiente con auditorías fáciles y un flujo de trabajo automatizado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Presupuestos y Planificación, una entidad gubernamental puede mejorar la precisión de su presupuesto de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los comentarios y ajustes se comuniquen mal o se pierdan durante el proceso presupuestario.

Ejemplo de la revisión del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste

Este es un ejemplo de un modelo de entrada de Aprobación y Ajuste de Gastos con comentarios de texto.

Ejemplo de modelo de revisión y ajuste del presupuesto de gastos para organizaciones gubernamentales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo junto con los modelos de revisión y ajuste del presupuesto de gastos

Los departamentos de Presupuestos y Planificación Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Revisión y Ajuste del Presupuesto de Gastos, junto con formularios de entrada de ingresos, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de capital (Capex), paneles de análisis presupuestario y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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