驴Qu茅 es una revisi贸n del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste?

Los modelos de revisi贸n y ajuste del presupuesto de gastos se consideran una parte central de los presupuestos anuales y son utilizados por los gestores y revisores del presupuesto para gestionar las solicitudes de presupuesto y los datos hist贸ricos y para proporcionar los ajustes propuestos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de modelo de presupuesto es que muestra los gastos hist贸ricos reales y presupuestados y proporciona la entrada (celdas amarillas en el ejemplo proporcionado) de los aumentos/disminuciones propuestos con comentarios. La plantilla que se muestra en la siguiente captura de pantalla tiene la siguiente informaci贸n 1) Dos a帽os de datos reales, 2) El presupuesto aprobado del a帽o pasado, 3) El presupuesto de referencia (a menudo una copia del presupuesto aprobado del a帽o pasado) y los ajustes departamentales que se suman al presupuesto de gastos solicitado por el departamento para el proceso presupuestario anual actual, 4) El importe y/o los ajustes porcentuales por parte de la Oficina del Gestor Presupuestario, 5) Los ajustes de la oficina del Ejecutivo, y 6) Los ajustes de la Junta. En la captura de pantalla no se ven los campos de entrada de comentarios para cada uno de los revisores, as铆 como los formularios de entrada de partidas, Capex y N贸mina, en los que los usuarios pueden introducir y documentar cada partida que se transfiere a una cuenta del libro mayor. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Prop贸sito de la revisi贸n del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste

Las organizaciones del sector p煤blico utilizan los modelos de revisi贸n y ajuste del presupuesto de gastos para permitir un proceso presupuestario eficiente con auditor铆as f谩ciles y un flujo de trabajo automatizado. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Presupuestos y Planificaci贸n, una entidad gubernamental puede mejorar la precisi贸n de su presupuesto de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los comentarios y ajustes se comuniquen mal o se pierdan durante el proceso presupuestario.

Ejemplo de la revisi贸n del presupuesto de gastos modelo y modelos de ajuste

Este es un ejemplo de un modelo de entrada de Aprobaci贸n y Ajuste de Gastos con comentarios de texto.

Ejemplo de modelo de revisi贸n y ajuste del presupuesto de gastos para organizaciones gubernamentales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo junto con los modelos de revisi贸n y ajuste del presupuesto de gastos

Los departamentos de Presupuestos y Planificaci贸n Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Revisi贸n y Ajuste del Presupuesto de Gastos, junto con formularios de entrada de ingresos, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de capital (Capex), paneles de an谩lisis presupuestario y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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