¿Qué es una revisión de ingresos del presupuesto y modelo de ajuste?

Los formularios de entrada de revisión y ajuste del presupuesto de ingresos se consideran una parte clave de los modelos presupuestarios anuales utilizados como mejor práctica por las entidades gubernamentales. Estas plantillas son utilizadas por los gestores y revisores del presupuesto para revisar las solicitudes de presupuesto junto con los datos históricos y para introducir los ajustes propuestos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantillas presupuestarias son la visualización de los datos históricos reales y presupuestarios y la introducción de los aumentos/disminuciones propuestos con comentarios. El ejemplo siguiente contiene la siguiente información: 1) Dos años de datos reales, 2) El presupuesto aprobado del año pasado, 3) El presupuesto base (puede ser una copia del presupuesto aprobado del año pasado) y los ajustes departamentales que se suman al presupuesto solicitado por los departamentos para el proceso presupuestario actual, 4) Los ajustes de cantidad y/o porcentaje por parte de la Oficina del Gestor Presupuestario, 5) Los ajustes de la oficina del Ejecutivo y 6) Los ajustes de la Junta. En la captura de pantalla no se ven los campos de entrada de comentarios para cada uno de los revisores. A continuación, encontrará un ejemplo de esta plantilla de presupuesto.

Propósito de la revisión presupuestaria y los modelos de ajuste

Las organizaciones del sector público utilizan los modelos de revisión y ajuste del presupuesto para permitir un proceso presupuestario altamente estructurado con documentación y flujo de trabajo automatizados. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de presupuestación y planificación, una entidad gubernamental puede mejorar la precisión de su presupuesto de ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los comentarios y ajustes se comuniquen mal o se pierdan durante el proceso presupuestario.

Ejemplo de la revisión presupuestaria y los modelos de ajuste

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de Revisión y Ajuste de Ingresos con datos históricos mostrados automáticamente y entrada de comentarios de texto.

Ejemplo de modelo de revisión y ajuste del presupuesto de ingresos para organizaciones del sector público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo junto con los modelos de revisión y ajuste del presupuesto

Los departamentos de Presupuestos y Planificación Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Revisión y Ajuste del Presupuesto, junto con formularios de entrada de gastos del libro mayor y de las partidas, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de capital, paneles de análisis del presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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