驴Qu茅 es una revisi贸n de ingresos del presupuesto y modelo de ajuste?

Los formularios de entrada de revisi贸n y ajuste del presupuesto de ingresos se consideran una parte clave de los modelos presupuestarios anuales utilizados como mejor pr谩ctica por las entidades gubernamentales. Estas plantillas son utilizadas por los gestores y revisores del presupuesto para revisar las solicitudes de presupuesto junto con los datos hist贸ricos y para introducir los ajustes propuestos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantillas presupuestarias son la visualizaci贸n de los datos hist贸ricos reales y presupuestarios y la introducci贸n de los aumentos/disminuciones propuestos con comentarios. El ejemplo siguiente contiene la siguiente informaci贸n: 1) Dos a帽os de datos reales, 2) El presupuesto aprobado del a帽o pasado, 3) El presupuesto base (puede ser una copia del presupuesto aprobado del a帽o pasado) y los ajustes departamentales que se suman al presupuesto solicitado por los departamentos para el proceso presupuestario actual, 4) Los ajustes de cantidad y/o porcentaje por parte de la Oficina del Gestor Presupuestario, 5) Los ajustes de la oficina del Ejecutivo y 6) Los ajustes de la Junta. En la captura de pantalla no se ven los campos de entrada de comentarios para cada uno de los revisores. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de esta plantilla de presupuesto.

Prop贸sito de la revisi贸n presupuestaria y los modelos de ajuste

Las organizaciones del sector p煤blico utilizan los modelos de revisi贸n y ajuste del presupuesto para permitir un proceso presupuestario altamente estructurado con documentaci贸n y flujo de trabajo automatizados. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de presupuestaci贸n y planificaci贸n, una entidad gubernamental puede mejorar la precisi贸n de su presupuesto de ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los comentarios y ajustes se comuniquen mal o se pierdan durante el proceso presupuestario.

Ejemplo de la revisi贸n presupuestaria y los modelos de ajuste

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de Revisi贸n y Ajuste de Ingresos con datos hist贸ricos mostrados autom谩ticamente y entrada de comentarios de texto.

Revisi贸n de Ingresos del Presupuesto y Modelo de Ajuste para Organizaciones del Sector P煤blico

Ejemplo de modelo de revisi贸n y ajuste del presupuesto de ingresos para organizaciones del sector p煤blico

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo junto con los modelos de revisi贸n y ajuste del presupuesto

Los departamentos de Presupuestos y Planificaci贸n Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Revisi贸n y Ajuste del Presupuesto, junto con formularios de entrada de gastos del libro mayor y de las partidas, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de capital, paneles de an谩lisis del presupuesto y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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