¿Qué es un informe de win loss dashboard por persona, trato e industria?

Los informes dashboard de Win Loss se consideran herramientas estratégicas de mejora de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y miembros del equipo de ventas para analizar por qué y dónde se ganan y pierden las ofertas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que proporciona vistas gráficas y transaccionales de los datos de ventas. La información analizada se basa en el campo estado de la transacción en las transacciones de oportunidad cerradas en el sistema CRM. El informe divide la información de pérdida de victorias en tres categorías: 1) Ofertas ganadas/perdidas por tamaño, 2) Ofertas ganadas/perdidas por el vendedor, 3) Ofertas ganadas/perdidas por la industria. Las métricas incluyen el número de transacciones, la relación entre ganancias y pérdidas por persona de ventas y la cantidad de ingresos que se ganaron o perdieron. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) contiene todas las transacciones individuales para profundizar más en profundidad. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Propósito de ganar informes del dashboard de análisis de pérdidas

Las empresas y organizaciones utilizan Win Loss Reports para comprender qué tipo de ofertas se ganan o pierden y para analizar la capacidad del equipo de ventas para cerrar acuerdos. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar sus ingresos de ventas y la relación de ganancias, así como reducir las posibilidades de que los puntos débiles en productos, equipos o estrategias de ventas no se detecten y mejoren rápidamente.

Ejemplo del informe del dashboard de análisis de pérdidas de Win Loss

Este es un ejemplo de un informe de pérdida de ganado por tamaño de transacción, persona de ventas e industria.

Ejemplo del informe del dashboard de análisis de pérdidas de Win Loss

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¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas.

Otros informes del dashboard utilizados a menudo junto con los informes del dashboard de análisis de Win Loss

Los departamentos de ventas a veces usan varios informes diferentes del dashboard de análisis de win loss, junto con informes de embudo de canalización, informes de KPI de marketing y ventas, dashboards de oportunidad, previsiones de ventas y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos