驴Qu茅 es una proyecci贸n de gastos por departamento para las organizaciones sin 谩nimo de lucro?

Las plantillas de proyecci贸n de gastos se consideran herramientas de predicci贸n y suelen ser utilizadas por los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento para generar una estimaci贸n ascendente para el resto del a帽o. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla es recuperar los datos reales del a帽o hasta la fecha para el departamento elegido y luego proporciona la entrada para los per铆odos restantes del a帽o. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla.

Objetivo de los modelos de proyecci贸n por departamento

Las organizaciones utilizan los modelos de proyecci贸n por departamentos para automatizar el proceso de proyecci贸n a trav茅s de formularios seguros y en l铆nea. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una organizaci贸n sin 谩nimo de lucro puede mejorar su velocidad y capacidad de planificaci贸n, y tambi茅n proporcionar una estimaci贸n para todo el a帽o para apoyar el proceso de presupuesto anual. Tambi茅n reducir谩 las posibilidades de que un proceso de proyecci贸n quite demasiado tiempo a los gerentes de departamento y a sus otras responsabilidades.

Ejemplo de modelo de proyecci贸n por departamento

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de modelo de proyecci贸n de gastos en l铆nea.

Ejemplo de modelo de proyecci贸n por departamento

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驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla son: Los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento.

Otras plantillas utilizadas a menudo en conjunto con los modelos de proyecci贸n por departamento

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes modelos de proyecci贸n por departamento, junto con modelos de presupuesto anual con detalle de n贸mina, informes, dashboards y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

Con una comunidad en desarrollo y r谩pido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite l铆der de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver est谩 clasificado en el cuadrante l铆der en la cuadr铆cula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante M谩gico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovaci贸n. Solver se vende a trav茅s de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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