¿Qué es una proyección de gastos por departamento para las organizaciones sin ánimo de lucro?

Las plantillas de proyección de gastos se consideran herramientas de predicción y suelen ser utilizadas por los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento para generar una estimación ascendente para el resto del año. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla es recuperar los datos reales del año hasta la fecha para el departamento elegido y luego proporciona la entrada para los períodos restantes del año. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla.

Objetivo de los modelos de proyección por departamento

Las organizaciones utilizan los modelos de proyección por departamentos para automatizar el proceso de proyección a través de formularios seguros y en línea. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización sin ánimo de lucro puede mejorar su velocidad y capacidad de planificación, y también proporcionar una estimación para todo el año para apoyar el proceso de presupuesto anual. También reducirá las posibilidades de que un proceso de proyección quite demasiado tiempo a los gerentes de departamento y a sus otras responsabilidades.

Ejemplo de modelo de proyección por departamento

A continuación, se presenta un ejemplo de modelo de proyección de gastos en línea.

Ejemplo de modelo de proyección por departamento

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla son: Los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento.

Otras plantillas utilizadas a menudo en conjunto con los modelos de proyección por departamento

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes modelos de proyección por departamento, junto con modelos de presupuesto anual con detalle de nómina, informes, dashboards y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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