驴Qu茅 es una previsi贸n por parte del cliente y del consultor?

Los modelos de previsi贸n y presupuestaci贸n de consultores se consideran herramientas de estimaci贸n de ingresos y planificaci贸n de recursos y son utilizados por los gerentes de presupuestos y los l铆deres de proyectos para introducir las horas previstas por cliente y consultor para el resto del a帽o. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que ofrece a los directores de consultor铆a una plantilla en l铆nea, basada en una base de datos, para introducir las estimaciones de horas. La informaci贸n que se ve en el ejemplo siguiente incluye: Cliente, director de proyecto (PM) y empleado (consultor), cifras reales del a帽o hasta la fecha (esto es s贸lo de lectura y proviene del sistema ERP), celdas de entrada de datos para los meses restantes del a帽o con un total de subvenci贸n en el extremo derecho. En la parte inferior del formulario (no visible en la captura de pantalla) se agregan las horas a los totales por empleado y luego se multiplican con las tarifas horarias medias para mostrar los ingresos totales de la subvenci贸n por servicios estimados para el a帽o. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Prop贸sito de una previsi贸n por formularios de entrada del cliente y del consultor

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los formularios de previsi贸n por cliente y de entrada de consultores para crear previsiones detalladas o presupuestos anuales utilizando la entrada ascendente de estimaciones de horas. Las estimaciones capturadas pueden, por supuesto, reutilizarse en informes de estado reales frente a los estimados y en informes resumidos de mayor nivel y paneles de control. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de PMO y consultor铆a, una empresa puede mejorar sus previsiones internas y puede maximizar los ingresos con una mejor planificaci贸n de los recursos. Tambi茅n reducir谩 las posibilidades de que la inexactitud o la falta de estimaciones horarias conduzcan a una dotaci贸n de personal insuficiente o excesiva, con el consiguiente impacto negativo en el resultado final.

Ejemplo de formulario de previsi贸n por cliente y consultor

Este es un ejemplo de formulario de estimaci贸n del proyecto del cliente con la introducci贸n de previsiones horarias por parte del cliente, el PM y el consultor.

Previsi贸n por Cliente y Consultor para Empresas de Servicios Profesionales

Ejemplo de previsi贸n por cliente y consultor para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios t铆picos de este tipo de formulario de entrada son: Jefes de servicio, directores de proyectos, gestores de presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los formularios de previsi贸n por cliente y consultor

Los departamentos progresistas de PMO y de consultor铆a utilizan a veces diferentes formularios de previsi贸n por cliente y de entrada de consultores, junto con cuadros de mando de KPI, informes de facturaci贸n de consultores, cuadros de mando de clientes, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsi贸n de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL,聽Sage聽Intacct,聽Sage聽100,聽Sage聽300,聽Sage聽500,聽Sage聽X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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