¿Qué es una previsión por parte del cliente y del consultor? 

Los modelos de previsión y presupuestación de consultores se consideran herramientas de estimación de ingresos y planificación de recursos y son utilizados por los gerentes de presupuestos y los líderes de proyectos para introducir las horas previstas por cliente y consultor para el resto del año. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que ofrece a los directores de consultoría una plantilla en línea, basada en una base de datos, para introducir las estimaciones de horas. La información que se ve en el ejemplo siguiente incluye: Cliente, director de proyecto (PM) y empleado (consultor), cifras reales del año hasta la fecha (esto es sólo de lectura y proviene del sistema ERP), celdas de entrada de datos para los meses restantes del año con un total de subvención en el extremo derecho. En la parte inferior del formulario (no visible en la captura de pantalla) se agregan las horas a los totales por empleado y luego se multiplican con las tarifas horarias medias para mostrar los ingresos totales de la subvención por servicios estimados para el año. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada. 

 Propósito de una previsión por formularios de entrada del cliente y del consultor 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los formularios de previsión por cliente y de entrada de consultores para crear previsiones detalladas o presupuestos anuales utilizando la entrada ascendente de estimaciones de horas. Las estimaciones capturadas pueden, por supuesto, reutilizarse en informes de estado reales frente a los estimados y en informes resumidos de mayor nivel y paneles de control. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y consultoría, una empresa puede mejorar sus previsiones internas y puede maximizar los ingresos con una mejor planificación de los recursos. También reducirá las posibilidades de que la inexactitud o la falta de estimaciones horarias conduzcan a una dotación de personal insuficiente o excesiva, con el consiguiente impacto negativo en el resultado final. 

Ejemplo de formulario de previsión por cliente y consultor 

Este es un ejemplo de formulario de estimación del proyecto del cliente con la introducción de previsiones horarias por parte del cliente, el PM y el consultor. 

Ejemplo de previsión por cliente y consultor para empresas de servicios profesionales

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

 ¿Quién utiliza este tipo de formulario de entrada? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Jefes de servicio, directores de proyectos, gestores de presupuestos. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los formularios de previsión por cliente y consultor 

Los departamentos progresistas de PMO y de consultoría utilizan a veces diferentes formularios de previsión por cliente y de entrada de consultores, junto con cuadros de mando de KPI, informes de facturación de consultores, cuadros de mando de clientes, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsión de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control. 

¿Dónde se origina el análisis de la información? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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