驴Qu茅 es una previsi贸n de ventas de CRM Pipeline?

Los pron贸sticos de ventas que combinan el pipeline de CRM con el historial de ventas real se consideran herramientas de planificaci贸n automatizadas y son utilizadas por los gerentes de ventas para estimar con mayor precisi贸n las ventas en los pr贸ximos meses. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de pron贸stico trae las ventas reales del a帽o hasta la fecha en las primeras columnas y el pipeline de CRM en las siguientes columnas. Este 煤ltimo puede ajustarse manualmente hacia arriba o hacia abajo para obtener la estimaci贸n m谩s realista. Los meses finales se rellenan autom谩ticamente con el presupuesto existente, pero siguen siendo ajustables por el gerente de ventas. Con fines de investigaci贸n, el usuario puede desglosar las columnas reales para ver las transacciones de ventas subyacentes. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla de previsi贸n.

 

Prop贸sito de la previsi贸n de ventas con plantillas de pipeline de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan las plantillas de previsi贸n de ventas con las plantillas de pipeline de CRM para generar r谩pidamente estimaciones de ventas actualizadas basadas en los datos disponibles. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en el departamento de ventas, una empresa puede mejorar la precisi贸n de sus previsiones, as铆 como mitigar el riesgo de que las actividades posteriores sufran como resultado de unos m茅todos de previsi贸n de ventas deficientes.

 

Ejemplo de plantilla de previsi贸n de ventas con pipeline de CRM

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de una plantilla de entrada de datos para el pron贸stico de ventas que combina las ventas reales, las ventas en curso y las ventas presupuestadas.

 

sales forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla de pron贸stico?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla de pron贸stico son: Ejecutivos de ventas y otros gerentes.

 

Otras plantillas de pron贸stico a menudo utilizadas en conjunci贸n con las plantillas de pron贸stico de ventas con las plantillas de pipeline de CRM

Los departamentos de ventas progresivos a veces utilizan varias plantillas de previsi贸n de ventas con CRM Pipeline, junto con informes de ventas, tableros de ventas, informes de previsi贸n financiera y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

Con una comunidad en desarrollo y r谩pido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite l铆der de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver est谩 clasificado en el cuadrante l铆der en la cuadr铆cula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante M谩gico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovaci贸n. Solver se vende a trav茅s de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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