¿Qué es una previsión de ventas de CRM Pipeline?

Los pronósticos de ventas que combinan el pipeline de CRM con el historial de ventas real se consideran herramientas de planificación automatizadas y son utilizadas por los gerentes de ventas para estimar con mayor precisión las ventas en los próximos meses. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de pronóstico trae las ventas reales del año hasta la fecha en las primeras columnas y el pipeline de CRM en las siguientes columnas. Este último puede ajustarse manualmente hacia arriba o hacia abajo para obtener la estimación más realista. Los meses finales se rellenan automáticamente con el presupuesto existente, pero siguen siendo ajustables por el gerente de ventas. Con fines de investigación, el usuario puede desglosar las columnas reales para ver las transacciones de ventas subyacentes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de la previsión de ventas con plantillas de pipeline de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan las plantillas de previsión de ventas con las plantillas de pipeline de CRM para generar rápidamente estimaciones de ventas actualizadas basadas en los datos disponibles. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una empresa puede mejorar la precisión de sus previsiones, así como mitigar el riesgo de que las actividades posteriores sufran como resultado de unos métodos de previsión de ventas deficientes.

 

Ejemplo de plantilla de previsión de ventas con pipeline de CRM

A continuación, se presenta un ejemplo de una plantilla de entrada de datos para el pronóstico de ventas que combina las ventas reales, las ventas en curso y las ventas presupuestadas.

 

sales forecast

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: Ejecutivos de ventas y otros gerentes.

 

Otras plantillas de pronóstico a menudo utilizadas en conjunción con las plantillas de pronóstico de ventas con las plantillas de pipeline de CRM

Los departamentos de ventas progresivos a veces utilizan varias plantillas de previsión de ventas con CRM Pipeline, junto con informes de ventas, tableros de ventas, informes de previsión financiera y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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