¿Qué es una plantilla de revisión y ajustes de presupuesto?

Las plantillas de revisión y ajustes del presupuesto anual se consideran formularios de administración, y a menudo son utilizadas por los gerentes de presupuesto y la oficina del presidente para revisar los presupuestos de los departamentos y hacer los ajustes y comentarios finales. La funcionalidad clave en este tipo de formulario muestra los ingresos y gastos solicitados por un departamento/facultad y luego permite realizar ajustes. El gerente del presupuesto y la oficina del presidente tienen columnas separadas y comentarios que conducen al presupuesto final aprobado. La parte inferior (no visible en la captura de pantalla) de la plantilla muestra el exceso o el déficit neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario.

Propósito de las plantillas de revisión del presupuesto

Las universidades y los centros de educación superior utilizan plantillas de revisión del presupuesto para agilizar el análisis, la revisión y la aprobación de los presupuestos individuales de la institución. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, una entidad de educación superior puede mejorar y acelerar su proceso de presupuesto anual, así como, reducir las posibilidades de que los presupuestos se retrasen o sean poco claros por falta de documentación y flujo de trabajo.

Ejemplo de plantilla de revisión del presupuesto

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de revisión del presupuesto anual de una universidad para su ajuste y aprobación.

Ejemplo de plantilla de revisión del presupuesto

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Los gerentes de presupuesto y la Oficina del presidente.

Otros formularios utilizados a menudo junto con las plantillas de revisión del presupuesto

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes plantillas de revisión de presupuestos, junto con plantillas de presupuestos de nóminas, gastos de capital, gastos de explotación e ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporaativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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