¿Qué son los ajustes de objetivos y supuestos en un modelo presupuestario de educación superior?

Los Ajustes de Objetivos para Ingresos y Gastos se consideran plantillas de supuestos, y suelen ser utilizados por los responsables del presupuesto para establecer los objetivos financieros propuestos para los usuarios de los departamentos que introducen el presupuesto ascendente. Una funcionalidad clave de este tipo de formulario permite introducir los aumentos o disminuciones anuales propuestos basándose en los resultados reales del año anterior o en el presupuesto del año anterior. Las cifras se introducen como el % de cambio sugerido para cada cuenta del Libro Mayor de ingresos y gastos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Propósito de las plantillas de ajuste de objetivos

Las universidades y escuelas superiores utilizan las plantillas de ajuste de objetivos para crear rápida y fácilmente una propuesta inicial de presupuesto basada en los objetivos deseados o probables. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, una institución puede mejorar su proceso de planificación, así como reducir las posibilidades de que los usuarios finales de los departamentos que realizan procesos presupuestarios ascendentes no alcancen los objetivos de la institución por un amplio margen.

Ejemplo de plantilla de ajuste de objetivos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de ajuste de objetivos para ingresos y gastos.

Ejemplo de plantilla de ajuste de objetivos

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Los responsables del presupuesto y los directores de departamento.

Otros formularios que se utilizan a menudo junto con las plantillas de ajuste de objetivos

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes plantillas de ajuste de objetivos, junto con plantillas de nóminas, Capex, gastos de explotación e ingresos, además de herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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