驴Qu茅 son los ajustes de objetivos y supuestos en un modelo presupuestario de educaci贸n superior?

Los Ajustes de Objetivos para Ingresos y Gastos se consideran plantillas de supuestos, y suelen ser utilizados por los responsables del presupuesto para establecer los objetivos financieros propuestos para los usuarios de los departamentos que introducen el presupuesto ascendente. Una funcionalidad clave de este tipo de formulario permite introducir los aumentos o disminuciones anuales propuestos bas谩ndose en los resultados reales del a帽o anterior o en el presupuesto del a帽o anterior. Las cifras se introducen como el % de cambio sugerido para cada cuenta del Libro Mayor de ingresos y gastos. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Prop贸sito de las plantillas de ajuste de objetivos

Las universidades y escuelas superiores utilizan las plantillas de ajuste de objetivos para crear r谩pida y f谩cilmente una propuesta inicial de presupuesto basada en los objetivos deseados o probables. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificaci贸n, una instituci贸n puede mejorar su proceso de planificaci贸n, as铆 como reducir las posibilidades de que los usuarios finales de los departamentos que realizan procesos presupuestarios ascendentes no alcancen los objetivos de la instituci贸n por un amplio margen.

Ejemplo de plantilla de ajuste de objetivos

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de formulario de ajuste de objetivos para ingresos y gastos.

Ejemplo de plantilla de ajuste de objetivos

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驴Qui茅n utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios t铆picos de este tipo de formulario son: Los responsables del presupuesto y los directores de departamento.

Otros formularios que se utilizan a menudo junto con las plantillas de ajuste de objetivos

El Departamento de Presupuestos y Planificaci贸n utiliza a menudo diferentes plantillas de ajuste de objetivos, junto con plantillas de n贸minas, Capex, gastos de explotaci贸n e ingresos, adem谩s de herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

Con una comunidad en desarrollo y r谩pido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite l铆der de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver est谩 clasificado en el cuadrante l铆der en la cuadr铆cula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante M谩gico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovaci贸n. Solver se vende a trav茅s de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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