驴Qu茅 es una Solicitud de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por Fondos?

Las solicitudes de presupuesto de gastos operativos (Opex) por fondo se consideran elementos esenciales del presupuesto anual y son utilizadas por los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento para introducir ajustes a nivel de fondo en el presupuesto base. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario es que enumera din谩micamente los fondos a nivel de cuenta del libro mayor con el ingreso de los usuarios en las celdas amarillas. Las tres primeras columnas ayudan a los usuarios finales a introducir los datos proporcionando informaci贸n de s贸lo lectura sobre los resultados reales del a帽o pasado, los cambios previstos por la oficina de presupuestos y el presupuesto base del departamento. El usuario introduce los ajustes propuestos en % y/o en cantidades, y esto se calcula autom谩ticamente en la columna de solicitud del departamento. En el extremo derecho de la plantilla el usuario puede introducir comentarios de texto. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario.

Prop贸sito de las Plantillas de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos

Las universidades y los centros de ense帽anza superior utilizan las plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos para automatizar y simplificar la introducci贸n en el presupuesto de los gastos operativos con los detalles de los fondos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificaci贸n, una instituci贸n de educaci贸n superior puede mejorar su proceso de planificaci贸n, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios introduzcan presupuestos menos precisos debido a la falta de informaci贸n de fondo.

Ejemplo de Plantilla de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de formulario de solicitud de presupuesto de gastos operativos por fondos con historial, ajustes de objetivos y columnas de ingreso de datos.

Presupuestos de la Educaci贸n Superior - Solicitud de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por Fondos

Ejemplo de presupuesto de educaci贸n superior – Solicitud de presupuesto de gastos de funcionamiento por fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de聽Formulario?

Los usuarios t铆picos de este tipo de formulario son los directores de departamento.

Otros Formularios utilizados junto con las Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Plantillas de Fondos

Los departamentos de presupuesto y planificaci贸n utilizan a menudo diferentes plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos, junto con presupuestos de n贸minas, presupuestos de gastos de capital, plantillas de ingresos y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage聽Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento聽corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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