¿Qué es la Distribución de Gastos de Programas al Modelo de Fondos? 

Los formularios de distribución del presupuesto se consideran componentes clave de un presupuesto anual y son utilizados por los gestores del presupuesto para asignar los gastos de funcionamiento a los programas y fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que enumera las categorías de cuentas de gastos en las columnas y los fondos agrupados por programa en las filas. Los usuarios pueden ver las cantidades presupuestadas a nivel de programa y luego desglosarlas por fondos utilizando las celdas de entrada amarillas. Las columnas de «Diferencia» muestran automáticamente el saldo restante a asignar. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario. 

Propósito de los Modelos de Distribución del Presupuesto para los Gastos de los Programa 

Las universidades y las instituciones de educación superior utilizan Modelos de Distribución del Presupuesto para Gastos de los Programas para facilitar a los usuarios la distribución de los gastos de los programas a los fondos individuales vinculados a ese programa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los presupuestos de los fondos no se reconcilien con los presupuestos a nivel de programas y cuentas. 

Ejemplo de Modelos de Distribución del Presupuesto para Gastos de los Programas 

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de distribución del presupuesto para los gastos de los programas en los fondos 

Ejemplo de presupuestación en la enseñanza superior – Asignación de gastos a programas y fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Formulario? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Responsables de presupuesto y directores de departamento. 

Otros Formularios utilizados a menudo en conjunto con los Modelos de Distribución del Presupuesto para los Gastos de los Programa 

Los departamentos de presupuestación y planificación utilizan a menudo diferentes modelos de asignación de presupuestos, junto con presupuestos de nóminas, presupuestos de gastos de capex y de explotación, plantillas de ingresos y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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