Presupuesto de Ventas por Producto para una Empresa Minorista

¿Qué es un presupuesto de precios de venta y costos por producto?

Las plantillas de presupuesto de precios y costos por producto se consideran un componente esencial de un presupuesto o proyección de ventas al por menor y son utilizadas por los gerentes de ventas regionales y los encargados de las tiendas para planificar las ventas semanales o mensuales. Una funcionalidad clave de este tipo de formulario mostrar los artículos por grupo de productos en las filas y el precio y el costo en las columnas. Mediante el uso de versiones distintas de presupuesto, se pueden crear múltiples escenarios de precios y costos. Las cifras resultantes se extraen en una plantilla con las cantidades y se utilizan para calcular los ingresos totales de ventas previstos por artículo. Aunque un usuario corporativo suele introducir el precio y el costo en esta plantilla, es habitual que los gerentes regionales o los encargados de las tiendas registren posteriormente las cantidades de ventas previstas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario.

Objetivo de los modelos de precio y costo por producto

Las empresas minoristas utilizan los modelos de precios y costos por producto para registrar fácilmente estimaciones detalladas por artículo que luego se multiplican con las proyecciones de cantidad de ventas para obtener los ingresos totales por producto, tienda y región. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa minorista puede mejorar la precisión de sus proyecciones de ventas, lo que ayuda a presupuestar los gastos y las inversiones, así como a reducir las posibilidades de que los inventarios acaben siendo demasiado altos o bajos.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de precios y costos del producto

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de planificación de ventas al por menor para el precio y el costo de un producto.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de precios y costos del producto

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Responsables de presupuesto, responsables regionales de ventas, responsables de producto.

Otros formularios utilizados a menudo junto con los modelos de precio y costo por producto

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes modelos de precios y costos por producto, junto con presupuestos de cantidad de ventas, Capex, gastos operativos, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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