¿Qué es un presupuesto de impuestos y beneficios para una empresa minorista?

Los presupuestos de impuestos y beneficios para empleados se consideran un componente importante de un modelo de presupuesto y a menudo son utilizados por las cadenas minoristas y los gerentes de tiendas para estimar los gastos relacionados con el personal. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo es calcular automáticamente los costos de la fuerza de trabajo, tales como, seguridad social, impuesto de desempleo, franjas, pensiones, reparto de beneficios y entre otros. Incluye tanto empleados exentos como internos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo.

Propósito de los modelos de presupuesto de impuestos y beneficios de los empleados

Las empresas minoristas utilizan modelos de presupuesto de impuestos y beneficios para automatizar los cálculos de costos del presupuesto de personal. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la precisión de su presupuesto y la facilidad para crear múltiples escenarios, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores de cálculo en el modelo de presupuesto.

Ejemplo de modelo de presupuesto de impuestos y beneficios para empleados

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de presupuesto para el cálculo de impuestos y beneficios de una empresa minorista.

Ejemplo de modelo de presupuesto de impuestos y beneficios para empleados

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¿Quién utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo son: Gerentes de recursos humanos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros modelos utilizados a menudo en conjunto con los modelos de presupuesto de impuestos y beneficios de los empleados

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varios modelos diferentes de presupuesto de impuestos y beneficios para los empleados, junto con presupuestos de ventas y otros gastos operativos, Capex, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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