¿Qué es una plantilla de introducción de previsiones plurianuales?

Los pronósticos multianuales se consideran instrumentos de planificación estratégica que utilizan los ejecutivos y los administradores de presupuestos para obtener una visión a largo plazo de las perspectivas financieras de la organización. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de planificación permite introducir el presupuesto del próximo año a nivel mensual, mientras que los años siguientes se introducen como cifras trimestrales. Los datos a nivel de fila pueden introducirse por cuenta del libro mayor o a un nivel más resumido. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de planificación.

 

Propósito de pronósticos multianuales

Las empresas y organizaciones utilizan los pronósticos multianuales para que los ejecutivos y los directores de planificación puedan tener una perspectiva a largo plazo de los ingresos y los gastos clave y otros parámetros pertinentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad de toma de decisiones, así como mitigar el riesgo de que la empresa tome decisiones a corto plazo que no se ajusten a su dirección a largo plazo.

 

Ejemplo de pronóstico multianual

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de pronóstico multianual que permite la entrada de un plan de 5 años.

Profit and loss budget – 5 year forecast

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¿Quién utiliza este tipo de plantillas de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de plantillas de planificación son: La Junta Directiva, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras plantillas de planificación utilizadas a menudo en conjunto con pronósticos multianuales

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios pronósticos multianuales diferentes, junto con planes estratégicos, indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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