驴Qu茅 es la plantilla de estimaci贸n de proyectos para empresas de servicios profesionales?聽

Los modelos de estimaci贸n de clientes se consideran herramientas de planificaci贸n de proyectos y recursos y son utilizados por los jefes de proyecto y consultores para introducir todas las m茅tricas clave relacionadas con un proyecto de cliente. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que ofrece a los directores de proyecto una plantilla en l铆nea, basada en una base de datos, para introducir datos para estimar y cotizar m茅tricas como: 1) Comentarios/descripciones de partidas, 2) Estimaciones de horas y costes inferiores y superiores, y 3) Fecha de inicio y fecha de finalizaci贸n. Todas estas entradas pueden hacerse a cualquier nivel de detalle con subtotales y totales automatizados. El ejemplo de la captura de pantalla de abajo muestra algunos de estos y muchos m谩s est谩n por debajo y a la derecha de lo que es visible en la captura de pantalla. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.聽

Prop贸sito de los formularios de entrada del presupuesto del cliente聽

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los formularios de entrada del presupuesto del cliente para capturar todas las m茅tricas importantes que entran en el presupuesto de un proyecto. Estos pueden ser reutilizados en los informes de estado real frente a la estimaci贸n y en los informes de resumen de alto nivel y paneles que van a trav茅s de cualquier n煤mero de consultores y proyectos. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de PMO y consultor铆a, una empresa puede mejorar su previsi贸n interna y la planificaci贸n de recursos, as铆 como proporcionar un respaldo detallado para la declaraci贸n de trabajos (SOW) y la comunicaci贸n con el cliente, y puede reducir las posibilidades de sobrecostes o聽plazos o previsiones inexactas.聽

Ejemplo de formulario de introducci贸n de presupuestos de clientes

Este es un ejemplo de un formulario de estimaci贸n de proyecto de cliente con comentarios, horas altas/bajas y estimaciones de costes.聽 Tenga en cuenta que muchos detalles no son visibles en las capturas de pantalla.

Plantilla de Estimaci贸n de Proyectos para Empresas de Servicios Profesionales

Ejemplo de plantilla de presupuesto de proyecto para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de formulario de entrada?聽

Los usuarios t铆picos de este tipo de formulario de entrada son: Jefes de servicio, gerentes de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los formularios de introducci贸n de presupuestos de clientes

Los departamentos progresistas de PMO y de consultor铆a utilizan a veces varios formularios de entrada de presupuestos de clientes, junto con paneles de KPI, informes de facturaci贸n de consultores, paneles de proyectos, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsi贸n de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL,聽Sage聽Intacct,聽Sage聽100,聽Sage聽300,聽Sage聽500,聽Sage聽X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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