¿Qué es la plantilla de estimación de proyectos para empresas de servicios profesionales?  

Los modelos de estimación de clientes se consideran herramientas de planificación de proyectos y recursos y son utilizados por los jefes de proyecto y consultores para introducir todas las métricas clave relacionadas con un proyecto de cliente. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que ofrece a los directores de proyecto una plantilla en línea, basada en una base de datos, para introducir datos para estimar y cotizar métricas como: 1) Comentarios/descripciones de partidas, 2) Estimaciones de horas y costes inferiores y superiores, y 3) Fecha de inicio y fecha de finalización. Todas estas entradas pueden hacerse a cualquier nivel de detalle con subtotales y totales automatizados. El ejemplo de la captura de pantalla de abajo muestra algunos de estos y muchos más están por debajo y a la derecha de lo que es visible en la captura de pantalla. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.  

 Propósito de los formularios de entrada del presupuesto del cliente  

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los formularios de entrada del presupuesto del cliente para capturar todas las métricas importantes que entran en el presupuesto de un proyecto. Estos pueden ser reutilizados en los informes de estado real frente a la estimación y en los informes de resumen de alto nivel y paneles que van a través de cualquier número de consultores y proyectos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y consultoría, una empresa puede mejorar su previsión interna y la planificación de recursos, así como proporcionar un respaldo detallado para la declaración de trabajos (SOW) y la comunicación con el cliente, y puede reducir las posibilidades de sobrecostes o plazos o previsiones inexactas.  

Ejemplo de formulario de introducción de presupuestos de clientes 

Este es un ejemplo de un formulario de estimación de proyecto de cliente con comentarios, horas altas/bajas y estimaciones de costes.  Tenga en cuenta que muchos detalles no son visibles en las capturas de pantalla. 

Ejemplo de plantilla de presupuesto de proyecto para empresas de servicios profesionales

  Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

 ¿Quién utiliza este tipo de formulario de entrada?  

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Jefes de servicio, gerentes de proyecto, consultores. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los formularios de introducción de presupuestos de clientes 

Los departamentos progresistas de PMO y de consultoría utilizan a veces varios formularios de entrada de presupuestos de clientes, junto con paneles de KPI, informes de facturación de consultores, paneles de proyectos, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsión de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control. 

¿Dónde se origina el análisis de la información? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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